諾力股份7月4日晚發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬向張科、張?jiān)蛷堃?名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的無錫中鼎物流設(shè)備有限公司90%的股權(quán)。
公告稱，經(jīng)交易雙方協(xié)商初步確定無錫中鼎90%股權(quán)的交易價(jià)格為54,000萬元，其中以發(fā)行股份支付32,400萬元，占比為60%；以現(xiàn)金方式支付21,600萬元，占比為40%。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為21.79元/股，發(fā)行股份的數(shù)量為14,869,205股。
同時(shí)公司擬向丁毅、王寶桐等2名認(rèn)購對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金不超過23,900萬元。本次擬募集的配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用。本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格同樣為21.79元/股，向丁毅、王寶桐等2名認(rèn)購對(duì)象合計(jì)發(fā)行股份數(shù)為10,968,334股。
標(biāo)的公司2016年、2017年、2018年承諾凈利潤數(shù)分別為3,200萬元、5,000萬元、6,800萬元。
根據(jù)公告，本次交易完成后，標(biāo)的公司原控股股東張科將持有
諾力股份6.32%股份，上市公司將安排提名張科為上市公司董事會(huì)候選人及副總經(jīng)理候選人。因此，張科為上市公司的關(guān)聯(lián)自然人。此外，本次配套募集資金的認(rèn)購對(duì)象丁毅為上市公司的控股股東、實(shí)際控制人，與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。綜上所述，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公告表示，諾力股份主要從事輕小型搬運(yùn)車輛及電動(dòng)倉儲(chǔ)車輛的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。無錫中鼎主營業(yè)務(wù)為智能化物流系統(tǒng)集成及相關(guān)物流系統(tǒng)和裝備的銷售、規(guī)劃設(shè)計(jì)、研發(fā)制造、售后服務(wù)，實(shí)現(xiàn)智能制造、倉儲(chǔ)智能化、輸送分揀自動(dòng)化等系統(tǒng)工程的一站式服務(wù)。兩家公司屬于工業(yè)物流行業(yè)下不同的細(xì)分行業(yè)，兩家公司的合作預(yù)計(jì)將在市場(chǎng)銷售、原材料采購、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝、運(yùn)營管理等多個(gè)方面產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)。本次交易將使得諾力股份主營業(yè)務(wù)種類和規(guī)模得到顯著擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)從賣產(chǎn)品到提供智能化物流解決方案的轉(zhuǎn)變，是打造諾力大物流平臺(tái)的重要一步。無錫中鼎處于快速發(fā)展的成長期，營業(yè)收入和凈利潤的增長率均較高，將顯著地增強(qiáng)諾力股份的盈利能力。
華創(chuàng)證券近日的研報(bào)表示，
諾力股份輕小型搬運(yùn)車輛連續(xù)十年排名國內(nèi)第一，去年海外業(yè)務(wù)受全球叉車市場(chǎng)銷量下滑影響收入下降。2015年該公司成立了上海諾力智能科技有限公司，提供以無軌AGV自動(dòng)導(dǎo)引車為核心的現(xiàn)代物流倉儲(chǔ)整體解決方案，產(chǎn)品已經(jīng)開發(fā)完成。目前，該公司正在研發(fā)叉車式AGV，今年有望實(shí)現(xiàn)銷售收入。
業(yè)內(nèi)人士分析，此次非公開發(fā)行收購無錫中鼎物流設(shè)備有限公司90%股權(quán)，旨在與諾力股份目前的物流倉儲(chǔ)解決方案產(chǎn)品形成協(xié)同效應(yīng)，以推動(dòng)該業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展。
