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洞悉物流供應鏈
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上周（11月21日-11月25日），國內(nèi)疫情形勢嚴峻帶來低迷預期，美股上周五收盤漲跌互現(xiàn),交易量相對清淡.三大股指均在上周錄得周漲幅,其中道指累計上漲1.78%,。A股市場整體縮量震蕩走低，指數(shù)分化明顯，上證指數(shù)小幅震蕩走高站上3100點，深成指、創(chuàng)業(yè)板指則震蕩下行表現(xiàn)較差。雙11余溫散去，中國物流概念股漲少跌多。
中國物流上市公司方面，美團下跌14.8%，京東物流下跌12.4%，韻達快遞下跌4.3%，順豐控股下跌2.9%，圓通速遞下跌2%，申通快遞下跌1.08%，中通快遞上漲5.0%，德邦股份上漲3.34%。
海外大型物流上市公司方面，聯(lián)邦快遞上漲1.13 %，馬士基上漲3.64%。掌鏈?第一物流網(wǎng)《一周物流股市》對上周8家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，2家物流與供應鏈企業(yè)，2家國物流企業(yè)做了如下梳理。
一、 快遞及電商物流
1.美團領(lǐng)跌14.8%，騰訊減持股價跳水發(fā)布第三季度業(yè)績
上周美團股價走低。周一開盤價153元，周二下跌8.26%，周三下跌1.07%，周四上漲0.36%，周五收盤價136.60元，一周下跌14.8%。
11月25日消息，美團發(fā)布2022年第三季度業(yè)績，公司營收達626億元，較去年同比增長28.2%；凈利潤12.2億元，上年同期虧損99.9億元，同比扭虧為盈；調(diào)整后凈利潤35.3億元。
美團股票本周出現(xiàn)連跌，市值下跌達到-13.16%，主要原因或是騰訊在發(fā)布Q3財報的同時，公布將「分紅式減持」美團，這意味著騰訊將大舉退出美團，使得美團的市場情緒面受到壓制，騰訊系中概股美股盤前多數(shù)下跌。
2.京東物流下跌12.4%，疑因人事變動引發(fā)股價短期震蕩
上周京東物流股價走低。周一開盤價14.50元，周二下跌3.05%，周三下跌0.45%，周四下跌2.71%，周五收盤價12.70元，一周下跌12.4%。
本周京東股價大跳水，有分析認為原因是京東內(nèi)部人事地震，多位事業(yè)群總裁更換，POP生態(tài)負責人離職，并宣布將末位淘汰10%高管，內(nèi)部情緒陷入恐慌，迎來短期震蕩。
不過，中信證券11月23日發(fā)布研究報告稱，維持京東物流（02618）“買入”評級，長期看預計盈利將明顯提升，2024年核心凈利率有望達1.5%，目標價22港元。
3.中通快遞上漲5%，延續(xù)強勢表現(xiàn)并發(fā)布第三季度財務(wù)業(yè)績
上周中通快遞股價上漲，周一開盤價20.96元，周二上漲3.58%，周三上漲2.74%，周四感恩節(jié)閉市，周五收盤價22.99元，一周上漲5.0%。
中通本周市值延續(xù)上周強勢表現(xiàn)，繼續(xù)強增長。11月22日，中通發(fā)布第三季度未經(jīng)審計財務(wù)業(yè)績，該季度中通快遞收入為89.45億元，較2021年同期的人民幣73.91億元增長21.0%；毛利為24.44億元，較2021年同期15.68.億元增長55.9%；凈利潤為18.95億元，較2021年同期11.48億元增長65.1%。該季度中通快遞的包裹量為63,68億件，較2021年同期57億件增長11.7%。公司單票收入為1.36 元 （3Q21/2Q22：1.24/1.34元）。
4.圓通速遞下跌2%，召開2022年第三季度業(yè)績說明會
上周圓通速遞股價下降，周一開盤價19.47元，周二下跌0.46%，周三下跌0.31%，周四下跌0.46%，周五收盤價19.30元，一周下跌2%。
2022年11月25日圓通速遞融資凈償還168.61萬元，融資余額1.73億元。同日，圓通速遞召開2022年第三季度業(yè)績說明會，公司董事局主席喻會蛟、董事兼總裁潘水苗等就投資者關(guān)切的問題進行了回應。
2022年下半年，圓通速遞逐步探索數(shù)字化對營銷端的賦能與變革，逐步打造數(shù)字化營銷中臺，推進營銷政策差異化、精準化投放并直達客戶，大幅提高資金使用效率、降低溝通成本，助力推動傳統(tǒng)的快遞營銷模式變革。
5. 順豐控股下跌2.9%，10月營收209.18億元
上周順豐控股股價下跌，周一開盤價51.70元，周二保持平穩(wěn)，周三下跌1.61%，周四下跌0.61%，周五收盤價50.95元，一周下跌2.9%。
順豐控股本周股價相對平穩(wěn)，市值出現(xiàn)小幅度下跌，為-2.93%。11月24日，順豐控股發(fā)布公告稱，2022年股票期權(quán)激勵計劃預留授予登記完成，預留授予數(shù)量160.80萬份，預留授予人數(shù)44人，行權(quán)價格42.431元/份。
公告顯示，股票期權(quán)激勵計劃的有效期為自股票期權(quán)首次授予日起至激勵對象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷完畢之日止，最長不超過67個月。
順豐控股表示，本次激勵計劃的實施將進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，有效調(diào)動公司核心人才的積極性。順豐控股的10月營業(yè)收入位列第一,遠超其它快遞公司，分析人士認為，多元化物流底盤增強了順豐風險抵御能力，使公司營收保持較穩(wěn)定增長。
6.申通快遞下跌1.08%，股價24個交易日下跌28.7%
上周申通快遞股價下跌，周一開盤價10.13元，周二保持平穩(wěn)，周三下跌3.01%，周四上漲0.31%，周五收盤價10.03元，一周下跌1.08%。
三季度財報發(fā)布前后，申通股價的表現(xiàn)都不太好。從今年10月19日至11月21日，申通快遞股價在24個交易日下跌了28.7%。具體來看，申通三季度的歸母凈利潤為2200萬元，同比增長124%。但是，環(huán)比第二季度卻大幅下降72.83%。此外，申通是當下唯一扣非凈利虧損的快遞企業(yè)
據(jù)證券之星11月23日行業(yè)相對比較顯示，申通快遞行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河良好，盈利能力一般，未來營收成長性較差。綜合基本面各維度看，股價合理。
7.韻達下跌4.3%，獲融資資金連續(xù)加倉8周
上周韻達快遞股價漲跌交錯。周一開盤價12.26元，周二下跌0.58%，周三上漲3.01%，周四上漲1.12%，周五收盤價11.77元，一周下跌4.3%。
韻達股份融資融券信息顯示，2022年11月21日融資凈買入929.18萬元；融資余額2.44億元，創(chuàng)近一年新高，較前一日增加3.96%。
融資方面，當日融資買入3625.29萬元，融資償還2696.11萬元，融資凈買入929.18萬元，連續(xù)8日凈買入累計4418.82萬元。融券方面，融券賣出4.82萬股，融券償還12.34萬股，融券余量193.97萬股，融券余額2331.52萬元。融資融券余額合計2.67億元。韻達股份獲融資資金連續(xù)加倉8周,是加倉時間最長的股票。
8.德邦股份上漲3.34%，被長江證券推薦投資
上周德邦快遞股價先跌后漲。周一開盤價18.13元，周二下跌1.08%，周三下跌0.11%，周四上漲0.38%，周五收盤價18.88元，一周上漲3.34%。
11月23日，德邦物流股份有限公司發(fā)布關(guān)于控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)變動的提示性公告，崔維星卸任法定代表人、總經(jīng)理，由黃華波接任，同時崔維剛、毛付根、任建標等多人退出董事行列，新增余睿、唐偉、單甦等為董事。
長江證券投資評論：物流運營有望改善，看好順周期品種。隨著防疫政策積極優(yōu)化，快遞運營有望恢復暢通，行業(yè)需求邊際改善。當前時點，重點推薦細分賽道格局改善、盈利加速修復，受益于宏觀修復的德邦股份。
二、 物流與供應鏈
9.怡亞通下跌3.7 %，被深股通減持
上周怡亞通股價先漲后跌，周一開盤價5.64元，周二上漲0.36%，周三下跌2.16%，周四下跌0.18%，周五收盤價5.46元，一周下跌3.7 %。
11月21日，怡亞通被深股通減持376.82萬股，最新持股量為1970.99萬股，占公司A股總股本的0.76%。
該股最近90天內(nèi)共有2家機構(gòu)給出評級，買入評級2家；過去90天內(nèi)機構(gòu)目標均價為5.76。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，怡亞通（002183）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河良好，盈利能力較差，營收成長性良好。財務(wù)可能有隱憂，須重點關(guān)注的財務(wù)指標包括：有息資產(chǎn)負債率、應收賬款/利潤率。該股好公司指標2星，好價格指標2.5星，綜合指標2星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）。
10.中國外運上漲7%，盤中漲超6%領(lǐng)漲海運股
上周中國外運股價先漲后跌。周一開盤價3.67元，周二上漲2.73%，周三上漲4.26%，周四下跌2.30%，周五收盤價3.94元，一周上漲7%。
11月23日，中國外運盤中漲超6%領(lǐng)漲海運股。截至2022年11月25日收盤，中國外運報成交量682.5萬股，成交額1658.55萬元。11月25日，中國外運公布，耗資約69.65萬港元回購29萬股股份。
投行對該股的評級以買入為主，近90天內(nèi)共有1家投行給出買入評級，近90天的目標均價為2.55。中銀國際最新一份研報給予中國外運買入評級，目標價2.55。
三、 國際物流企業(yè)
11. 聯(lián)邦快遞上漲1.13 %，發(fā)布《電子商務(wù)未來趨勢》
上周聯(lián)邦快遞股價漲跌交錯，周一開盤價173.93元，周二上漲1.17%，周三上漲0.39%，周四感恩節(jié)閉市，周五收盤價176.70元，一周上漲1.13 %。
11月21日消息，聯(lián)邦快遞日前發(fā)布《電子商務(wù)未來趨勢》調(diào)查報告，指出電商消費者對環(huán)境可持續(xù)性和遞送速度同樣看重。這項調(diào)查以在線方式，于2022年7月在中國香港、中國臺灣、澳大利亞、印度、日本、馬來西亞等11個市場進行。
報告顯示，新冠疫情期間，電子商務(wù)加速發(fā)展，消費者也越發(fā)關(guān)注環(huán)境問題，相當多的消費者希望電子商務(wù)能夠兼具快捷遞送和環(huán)境可持續(xù)性兩大要素，在受調(diào)查的地區(qū)，67%的消費者認為網(wǎng)購過程的環(huán)境可持續(xù)性與快速收貨同等重要。
12.馬士基上漲3.64%，通過Khazaen強化陸運及增值服務(wù)
上周馬士基股價上漲，周一開盤價為10.22美元，周二小漲0.39%，周三上漲1.84%，周四感恩節(jié)休盤，周五最終以股價10.81美元收盤，一周上漲3.64%。
11月23日消息，馬士基已將asad集團旗下的Khazaen干港(KDP)納入其“?？扛邸本W(wǎng)絡(luò)，提供商業(yè)運輸、集裝箱碼頭和冷藏集裝箱服務(wù)。
KDP靠近馬士基客戶在阿曼首都馬斯喀特的制造中心，也是馬士基通往全球市場的門戶。馬士基表示，通過將KDP加入港口網(wǎng)絡(luò)，并提供往返KDP的陸路貨運和增值解決方案，該公司正在為客戶實施時間和成本效益高的解決方案。
（上述內(nèi)容僅為本號整理，僅作參考）
編輯：老八
