隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，生產(chǎn)性倉(cāng)儲(chǔ)物流下滑明顯。但是在消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，消費(fèi)品倉(cāng)儲(chǔ)和冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展處于快速發(fā)展期，另外由于環(huán)境約束要求而提升供應(yīng)鏈服務(wù)水平的危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)也處于快速發(fā)展期。
大宗品倉(cāng)儲(chǔ)萎縮，轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)會(huì)顯著。大宗品倉(cāng)儲(chǔ)有體現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)。其中，糧油倉(cāng)儲(chǔ)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)基本上都保持平穩(wěn)；棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩明顯；鋼鐵進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)期。
危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)供不應(yīng)求，“油改主題”催化劑明顯。目前我國(guó)危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)需求面積為 8743 萬(wàn)平方米，實(shí)有倉(cāng)庫(kù)面積為6120 萬(wàn)平方米，市場(chǎng)供求指數(shù)在0.7 左右，缺口近 30%。海岸線是不可再生資源。液體危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)公司在“油改”下可能發(fā)展成品油“儲(chǔ)運(yùn)和銷(xiāo)售”業(yè)務(wù)。
一、物流行業(yè)景氣度下滑，轉(zhuǎn)型和升級(jí)成為發(fā)展主題
（一）、宏觀經(jīng)濟(jì)低迷成緊箍咒，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)增長(zhǎng)放緩
11年以來(lái)，國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展道路充滿(mǎn)了艱辛，經(jīng)濟(jì)下行對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的負(fù)面影響逐步加大。2009 年的 4 萬(wàn)億投資、2011 年的貨幣供應(yīng)緊縮和房產(chǎn)價(jià)格嚴(yán)控給倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)帶來(lái)巨大影響。2011 年倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增速大幅下滑至 2.25%，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的物流增加值增速也在 12年到達(dá)歷史最低點(diǎn) 6.8%。根據(jù)中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)對(duì) 67 個(gè)大型倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的調(diào)查，2012 年企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 318 億元，比上年增長(zhǎng) 10.5%；貨物吞吐量 7127 萬(wàn)噸，比上年下降14%；利潤(rùn)總額比上年下降 35.5%。虧損企業(yè) 9 家，虧損比例達(dá) 14.4%。倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)上市公司的平均收入利潤(rùn)和盈利能力也在 2012 年有明顯的下滑。
倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響很大，行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增加值與 GDP 的趨勢(shì)高度相關(guān)，在未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，增長(zhǎng)潛力下滑的大環(huán)境下，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)需從自身尋求突破。經(jīng)過(guò)多年的宣傳和推動(dòng)，物流產(chǎn)業(yè)被各級(jí)政府所認(rèn)識(shí)，出臺(tái)了一系列的支持物流發(fā)展的政策，確定了當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，所有的規(guī)劃都涉及到倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。物流園區(qū)物流中心的增長(zhǎng)速度很快，省會(huì)城市規(guī)劃的物流園區(qū)面積一般都在十平方公里以上，有的高達(dá)幾十平方公里；二級(jí)城市也在幾平方公里到十多平方公里。這些倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施一旦建成，將大幅度提高庫(kù)房供給量，會(huì)產(chǎn)生空倉(cāng)率增加和租金下降的現(xiàn)象。
（二）、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量眾多，未來(lái)集中度將提高
現(xiàn)階段我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，規(guī)模小，數(shù)量多。截止2011年倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)數(shù)目高達(dá)22470 個(gè)，就業(yè)人員 24.90 萬(wàn)人，企業(yè)數(shù)目和就業(yè)人數(shù)都呈上升態(tài)勢(shì)，2010 年中國(guó)通用倉(cāng)儲(chǔ)的 CR5 僅為 1.6%，CR10僅為 2%，CR20僅為2.41%，行業(yè)集中度非常低。一些傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)由于技術(shù)含量低，勞動(dòng)資本密集，導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，從整體上看，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的利潤(rùn)率偏低。中小型企業(yè)以貿(mào)易販賣(mài)為主要經(jīng)營(yíng)模式，基本不提供物流增值服務(wù)，行業(yè)投機(jī)性強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。并且存在著效率低下、人員素質(zhì)低、管理水平低等各種問(wèn)題。未來(lái)很多的小企業(yè)將面臨淘汰的局面，或是被大型企業(yè)并購(gòu)整合，行業(yè)集中度將逐漸提升。
（三）、設(shè)備亟待升級(jí)，機(jī)械化、信息化程度提升，人員素質(zhì)提高
中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì) 2011 年 296 家企業(yè)的自有倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中平房庫(kù)總面積684.6 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)16.7%；樓房庫(kù)總面積 282 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 19.1%；立體庫(kù)總面積 1067.3 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 45.1%。立體庫(kù)的比例高達(dá) 52%，它已經(jīng)不再是設(shè)施類(lèi)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)所獨(dú)有，更多的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)與貨主企業(yè)都在大批建設(shè)立體倉(cāng)庫(kù)。我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)目前的效率低、利用率不高、作業(yè)條件差、相關(guān)的技術(shù)配套和人才培養(yǎng)不夠完善，缺乏自身發(fā)展能力。倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)大都負(fù)荷重，作業(yè)量大，作業(yè)環(huán)境惡劣，時(shí)間緊，存在著眾多系統(tǒng)性不安全隱患，因而倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械化是倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的必然。以自動(dòng)化立體庫(kù)為代表的現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施會(huì)得到很好的發(fā)展。
2012 年是中國(guó)自動(dòng)化立體庫(kù)得到較快發(fā)展的一年。2012 年初，由于眾多物流系統(tǒng)工程項(xiàng)目的紛紛開(kāi)工，自動(dòng)化立體庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)一片繁榮，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012 年建設(shè)的具有較大規(guī)模的立體倉(cāng)庫(kù)在建項(xiàng)目有 130 多座，截至 2012 年，全國(guó)自動(dòng)化立體庫(kù)保有量超過(guò) 1200 座。立體庫(kù)估計(jì)可達(dá) 1 億平方米。
對(duì)于存貨品種繁多、存量巨大的物流與配送中心，要提高倉(cāng)庫(kù)利用率，保持高效率的存貨流轉(zhuǎn)，實(shí)施精的存貨控制，沒(méi)有計(jì)算機(jī)的信息管理和處理是不可能實(shí)現(xiàn)的。信息技術(shù)的發(fā)展為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障。一些先進(jìn)的物流企業(yè)狠抓信息化建設(shè)，把物流業(yè)務(wù)與信息化技術(shù)很好地融合在一起，大大提高了物流的速度，幫助企業(yè)在短時(shí)期內(nèi)迅速擴(kuò)大。物流企業(yè)信息系統(tǒng)正在向供應(yīng)鏈的上下游延伸，與制造業(yè)和商貿(mào)企業(yè)的信息系統(tǒng)融合。在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上共享信息，減少重復(fù)錄入、重復(fù)建網(wǎng)的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同式發(fā)展。
倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的機(jī)械化、信息化對(duì)人員的素質(zhì)有了更高的要求，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 2011 年對(duì)177 家倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的員工學(xué)歷進(jìn)行了調(diào)查，其中本科及本科以上人員較上年增加14.8%，本科以下人員較去年增長(zhǎng)3.7%，人員素質(zhì)在提高，未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)人員的學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)水平有待進(jìn)一步的提升。
（四）、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)趨向綜合化，一體化，精細(xì)化
目前單純的出租庫(kù)房或只提供簡(jiǎn)單服務(wù)將在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，未來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)綜合化必定是大的趨勢(shì)，即在倉(cāng)儲(chǔ)保管的基礎(chǔ)上大力發(fā)展增值服務(wù)，如開(kāi)展加工包裝配送質(zhì)押監(jiān)管等業(yè)務(wù)，2011 年，倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)傳統(tǒng)的保管業(yè)務(wù)盈利為負(fù)，而貨運(yùn)代理，現(xiàn)貨市場(chǎng)，質(zhì)押監(jiān)管，加工，配送等業(yè)務(wù)均盈利。
倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)最基本的增值服務(wù)是流通加工，視為貨主企業(yè)提高商品市值提供服務(wù)，應(yīng)該根據(jù)需要配備相應(yīng)的加工包裝設(shè)施，使加工包裝服務(wù)成為常態(tài)。貨物質(zhì)押監(jiān)管有利于幫助貨主企業(yè)融資、提高其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。商品配送應(yīng)該定位于貨主售后服務(wù)的組成部分，只有全覆蓋才能使末端客戶(hù)滿(mǎn)意，只有規(guī)?；拍墚a(chǎn)生效益，只有多貨主、多品種與多門(mén)店的送貨才是規(guī)?；呐渌?；倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的服務(wù)功能是訂單處理，分揀包裝與組配，并協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)者共同實(shí)施。
20 世紀(jì) 90 年代以前，由于物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)未能有效參與，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)質(zhì)押倉(cāng)儲(chǔ)物資的價(jià)值認(rèn)定、性質(zhì)和銷(xiāo)售狀況等缺乏足夠信息，對(duì)質(zhì)押倉(cāng)儲(chǔ)物資的流程管理缺少專(zhuān)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和能力，出于信貸風(fēng)險(xiǎn)的考慮，銀行未能開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)金融業(yè)務(wù)。20 世紀(jì) 90 年代末，中小企業(yè)飛速發(fā)展，銀行積極尋求突破，沿海的一些銀行嘗試和大型物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)合作，借鑒西方的成功經(jīng)驗(yàn)積極地進(jìn)行了倉(cāng)儲(chǔ)金融創(chuàng)新。
物流產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)十大振興產(chǎn)業(yè)中唯一的服務(wù)行業(yè)，近年來(lái)一直保持著快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，物流金融在中國(guó)的規(guī)模也會(huì)越來(lái)越大，估計(jì)每年有 4000 億至 5000 億貸款業(yè)務(wù)與動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押有關(guān)。由于我國(guó)獨(dú)特的行業(yè)環(huán)境、法律環(huán)境和流通模式等決定了倉(cāng)儲(chǔ)金融在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍然是我國(guó)最重要的物流金融創(chuàng)新模式，未來(lái)必定有更加廣闊的市場(chǎng)。
除了業(yè)務(wù)綜合化之外，業(yè)務(wù)的精細(xì)化也是未來(lái)必然的發(fā)展趨勢(shì)，所謂精細(xì)化，就是引入新的管理理念，為客戶(hù)量身定做業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)流程服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量，裁減冗余，節(jié)約成本。尤其是對(duì)于很多第三方倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)而言，滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化需要，打造全套的儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)體系，融入供應(yīng)鏈，會(huì)成為企業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
一體化的趨勢(shì)使得倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)融入供應(yīng)鏈，讓倉(cāng)庫(kù)迅速變?yōu)槲锪髦行?，物流中心要?lián)網(wǎng)，與供應(yīng)鏈上各種資源協(xié)同。物流企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、制造企業(yè)、信息企業(yè)都是合作伙伴。深度拓展核心客戶(hù)需求，為其上下游服務(wù)。同時(shí)對(duì)成熟業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化，開(kāi)展精益化管理和瘦身活動(dòng)，以不斷降低成本，提高服務(wù)能力。
案例：飛力達(dá)的 VMI+DC模式
飛力達(dá)提供的主要業(yè)務(wù)，就是在筆電制造的過(guò)程中，提供 VMI（供應(yīng)商管理庫(kù)存）和 DC（供應(yīng)商配送中心）的服務(wù)，加上備品備件管理、重工、個(gè)性化分揀、貼標(biāo)等輔助，在筆電零部件入庫(kù)、產(chǎn)品生產(chǎn)與成品分銷(xiāo)過(guò)程中主動(dòng)參與到庫(kù)存管理。
所謂 VMI（Vendor Managed Inventory）是一種以制造商和供應(yīng)商雙方都獲得最低成本為目的，在一個(gè)共同的協(xié)議下由供應(yīng)商管理庫(kù)存，而供應(yīng)商通過(guò)第三方物流商在制造商附近設(shè)立集散倉(cāng)庫(kù)（VMI），根據(jù)制造商的需求按需定制物料供給，由于倉(cāng)庫(kù)距離制造商距離很近，可以方便的實(shí)現(xiàn)小批量的零擔(dān)運(yùn)送。并不斷監(jiān)督協(xié)議執(zhí)行情況和修正協(xié)議內(nèi)容，使庫(kù)存管理得到持續(xù)地改進(jìn)的合作性策略。這種庫(kù)存管理策略打破了傳統(tǒng)的各自為政的庫(kù)存管理模式。體現(xiàn)了供應(yīng)鏈的集成化管理思想，對(duì)于各方來(lái)講都大有好處。對(duì)制造商來(lái)說(shuō)可以減輕庫(kù)存占用資金，對(duì)供應(yīng)商而言小批量、多批次的配送也可以降低庫(kù)存。供應(yīng)商DC（分撥中心）的庫(kù)存管理模式，即將供應(yīng)商所需要的加工、理貨、配送等多種物流需求集中于統(tǒng)一的物流據(jù)點(diǎn)，在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中心或附近地區(qū)發(fā)揮輻射功能。DC 區(qū)域分布及功能直接影響到供應(yīng)鏈響應(yīng)速度、運(yùn)作成本以及供應(yīng)鏈的協(xié)同程度。
飛力達(dá)的 VMI+DC 模式，需要同多方的信息系統(tǒng)形成對(duì)接和匹配，以實(shí)現(xiàn)同各方之間信息的無(wú)縫交流，合理的把握需求變動(dòng)和生產(chǎn)庫(kù)存的控制。
（六）、行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整
目前，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的下行和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)也必須隨之進(jìn)行一系列的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，我們可以從中發(fā)現(xiàn)新的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
1、區(qū)域不平衡情況有望改善
首先，從地域結(jié)構(gòu)而言，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)整體地域分布不均，一大部分分布在東部地區(qū)，尤其是長(zhǎng)三角地區(qū)和珠三角地區(qū)分布最為集中。西部地區(qū)企業(yè)的發(fā)展明顯落后于東部地區(qū)，東部外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)首先帶動(dòng)了東部地區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展，珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈首先形成產(chǎn)業(yè)集群，物流業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展迅速。最少的地區(qū)是東北部地區(qū)，占有率總體不到 10%。
根據(jù)調(diào)查，運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、臨近市場(chǎng)和供應(yīng)商是選擇倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)首要考慮的因素。目前倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施大部分集中在三個(gè)主要地區(qū)：長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)，占總量的85%。近些年來(lái)，國(guó)家開(kāi)始把縮小地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異提上工作日程，并提出了諸如“西部大開(kāi)發(fā)”、“振興東北老工業(yè)基地”、“促進(jìn)中部地區(qū)崛起”等國(guó)家大政方針。宏觀經(jīng)濟(jì)的地區(qū)不平衡有望改觀，落后地區(qū)的倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)有望得到更好的發(fā)展。
2、第三方倉(cāng)儲(chǔ)物流發(fā)展空間較大
倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)還有一個(gè)重要的結(jié)構(gòu)性發(fā)展趨勢(shì)是第三方物流，我國(guó)物流的社會(huì)化程度還不理想，第三方物流占物流市場(chǎng)的比重尚不足 25%（日本、歐洲和美國(guó)等已超過(guò)70%）。中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)針對(duì)國(guó)內(nèi)450 家大中型企業(yè)進(jìn)行了一項(xiàng)關(guān)于物流需求的調(diào)研活動(dòng)，其中，欲選擇新的物流商的企業(yè)占 45％，且很多企業(yè)都標(biāo)示會(huì)選擇新型物流企業(yè)；60％的企業(yè)將本企業(yè)的物流業(yè)務(wù)以外包的形式與新型物流企業(yè)合作，這樣既可以享受倉(cāng)儲(chǔ)、配送等一條龍式物流服務(wù)，也有利于降低運(yùn)營(yíng)成本。尤其是隨著網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的迅速發(fā)展，商貿(mào)物流相對(duì)滯后、流通設(shè)施投入不足等矛盾更加突出。物流需求的增加為新型物流企業(yè)的興起和發(fā)展提供了良好的“溫床”，雖然目前第三方物流存在著規(guī)模小、效率低、效益差等缺點(diǎn)，在未來(lái)十多年里，第三方物流市場(chǎng)必將迅速發(fā)展壯大，由此帶動(dòng)第三方倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展。
3、生活資料倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)會(huì)大于生產(chǎn)資料倉(cāng)儲(chǔ)
除區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整外，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)最重要的是商品品類(lèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)生產(chǎn)資料倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度下降，生活品倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)增速提高。主要生產(chǎn)資料如鋼鐵供大于求，階段性增速降低不可避免。2011 年，庫(kù)房業(yè)務(wù)收入超過(guò)貨場(chǎng)業(yè)務(wù)收入，比上年增長(zhǎng) 26%，而貨場(chǎng)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。說(shuō)明客戶(hù)對(duì)庫(kù)房的需求增加，對(duì)露天貨場(chǎng)的需求減少。2012 年生產(chǎn)資料類(lèi)倉(cāng)儲(chǔ)量下降30%以上，生活資料類(lèi)吞吐量增加34%，導(dǎo)致貨場(chǎng)大量閑置，而庫(kù)房缺口較大。因此，生產(chǎn)資料向生活用品的轉(zhuǎn)型是倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最大的變化。此外由于電子商務(wù)的崛起使得生活資料的購(gòu)買(mǎi)更加頻繁，而良好的客戶(hù)體驗(yàn)需要線下倉(cāng)儲(chǔ)做支持，給倉(cāng)儲(chǔ)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
（七）、政策對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展影響重大
早在 09 年的時(shí)候，中央就已經(jīng)確立了十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，物流業(yè)作為唯一一個(gè)服務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)位列其中。2010 年，黨的十七屆五中全會(huì)《關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》再次強(qiáng)調(diào)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，擴(kuò)大內(nèi)需、增加消費(fèi)、大力發(fā)展服務(wù)業(yè)是重要內(nèi)容，為物流業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的動(dòng)力。
自10 年以來(lái)，各級(jí)政府配合既定的大政方針，紛紛出臺(tái)相應(yīng)的政策舉措，都有力地推動(dòng)了我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展?？梢哉f(shuō)這些政策對(duì)推動(dòng)我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的幫助是全方位的。
我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)效率低下，盈利狀況尷尬，此外還面臨著稅負(fù)過(guò)高的問(wèn)題，“營(yíng)改增”政策實(shí)施后，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)從5%營(yíng)業(yè)科率調(diào)整為6%增值稅率，同時(shí)允許設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，因此倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)整體稅負(fù)是減輕的。但如果租用倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)，由于是不動(dòng)產(chǎn)租賃，對(duì)方提供的是不能抵扣的營(yíng)業(yè)稅發(fā)票，稅負(fù)可能會(huì)增加。
就營(yíng)改增政策實(shí)施后，“營(yíng)改增”對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的短期影響是不確定的，但長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，因?yàn)橄鄳?yīng)的政策配套執(zhí)行，營(yíng)改增政策的長(zhǎng)期效果起碼是不會(huì)增加倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)，更有可能是是使得行業(yè)整體的稅負(fù)減少，促使倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)加強(qiáng)尤其是倉(cāng)儲(chǔ)方面的管理，促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)健康發(fā)展。
二、大宗品倉(cāng)儲(chǔ)——波瀾不驚，整合是大勢(shì)所趨
（一）、糧油棉花倉(cāng)儲(chǔ)：國(guó)有為主，機(jī)會(huì)不大
1、糧油倉(cāng)儲(chǔ)盈利能力下滑
2011 年全國(guó)納入統(tǒng)計(jì)范圍的糧油倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè) 18226 戶(hù)，同比減少 1%，倉(cāng)房總倉(cāng)容 41799萬(wàn)噸，同比增加 6%，油罐總罐容 1695 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 20%，簡(jiǎn)易倉(cāng)房容量 3831.9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 12%，罩棚 1638 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 9%，地坪 21195.8 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)5%。其中倉(cāng)庫(kù)的環(huán)流熏蒸系統(tǒng)比例、計(jì)算機(jī)測(cè)溫比例、機(jī)械通風(fēng)比例有些微的增長(zhǎng)，烘干能力達(dá)到 8.1 萬(wàn)噸/小時(shí)，說(shuō)明倉(cāng)儲(chǔ)的設(shè)備有緩慢的進(jìn)步。
查看中國(guó)糧油倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的基本財(cái)務(wù)指標(biāo)，我們發(fā)現(xiàn)在 2012 年各項(xiàng)指標(biāo)下滑，其中銷(xiāo)售利潤(rùn)增長(zhǎng)率下滑 3.6 個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)售增長(zhǎng)率下滑4.1 個(gè)百分點(diǎn)，凈資產(chǎn)收益率下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)，自 2008 年以后，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)基本上都保持平穩(wěn)，糧油倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)明顯受宏觀經(jīng)濟(jì)的萎靡影響，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)缺乏動(dòng)力。
2、棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩
2011 年，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)棉花倉(cāng)儲(chǔ)分會(huì)對(duì) 105 家會(huì)員企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)情況進(jìn)行調(diào)查，這些倉(cāng)庫(kù)的總規(guī)模占到行業(yè) 80%以上，具有一定的代表性。其中倉(cāng)庫(kù)總面積 659 萬(wàn)平方米，室內(nèi)庫(kù)房 227 萬(wàn)平方米，室外露天堆垛 432 萬(wàn)平方米，倉(cāng)儲(chǔ)能力 830 萬(wàn)噸，其中室內(nèi)庫(kù)容量437 萬(wàn)噸，露天貨場(chǎng) 393 萬(wàn)噸。2011 年 4 月底，105 家倉(cāng)庫(kù)的在庫(kù)棉花總量為108 萬(wàn)噸，相對(duì)于 830 萬(wàn)噸的靜態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)能力而言，目前棉花倉(cāng)儲(chǔ)能力過(guò)剩，多數(shù)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)業(yè)務(wù)量明顯不足，其中有 1/3 的倉(cāng)庫(kù)被用于出租，儲(chǔ)存棉花以外的商品。
3、國(guó)家引導(dǎo)平穩(wěn)發(fā)展，優(yōu)化布局，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
目前來(lái)講，像糧食等大宗商品牽涉到國(guó)家戰(zhàn)略，糧油和棉花的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)絕大部分還是以國(guó)有企業(yè)為主，所以大宗品倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展還是以國(guó)家引導(dǎo)，我們很難樂(lè)觀預(yù)期其能給投資者帶來(lái)很大機(jī)會(huì)。
針對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施地區(qū)布局不平衡、局部地區(qū)倉(cāng)容相對(duì)緊張、基層糧庫(kù)陳舊老化嚴(yán)重、散糧運(yùn)輸推廣進(jìn)度緩慢、農(nóng)戶(hù)儲(chǔ)糧條件改善任務(wù)艱巨，政府在未來(lái)會(huì)采取規(guī)劃引導(dǎo)，優(yōu)化布局，加快建設(shè)“北糧南運(yùn)”通道、建立糧食現(xiàn)代物流信息平臺(tái)，大力推廣大農(nóng)戶(hù)儲(chǔ)糧新裝具等系列措施。并加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)范化管理和標(biāo)準(zhǔn)體系研究，全面提升糧油倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)規(guī)范化管理水平。開(kāi)展《“一符四無(wú)”糧倉(cāng)管理辦法》、《食用植物油儲(chǔ)藏技術(shù)規(guī)范》《糧油儲(chǔ)藏技術(shù)規(guī)范》的起草修訂工作。深入貫徹《糧油倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》，繼續(xù)推進(jìn)糧油倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)規(guī)范化管理。此外將全國(guó)棉花物流信息平臺(tái)建設(shè)列入國(guó)家振興物流業(yè)實(shí)施細(xì)則，在信息平臺(tái)建設(shè)資金上予以支持，全面梳理現(xiàn)有棉花倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，按照現(xiàn)代物流體系的要求加以完善，構(gòu)建與棉花收購(gòu)、加工、貿(mào)易及相關(guān)環(huán)節(jié)以及現(xiàn)代科技發(fā)展相適應(yīng)的棉花物流標(biāo)準(zhǔn)體系，包括對(duì)棉包的信息編碼，棉花運(yùn)輸、裝卸、在庫(kù)管理、倉(cāng)單流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范。
?。ǘ?、鋼鐵倉(cāng)儲(chǔ)：商品產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)整合能力成關(guān)鍵
大宗品鋼鐵行業(yè)的物流服務(wù)普遍存在企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、服務(wù)內(nèi)容單一、服務(wù)水平良莠不齊的現(xiàn)象。行業(yè)擴(kuò)張步伐預(yù)計(jì)將會(huì)明顯放緩，發(fā)展重心將轉(zhuǎn)向提升產(chǎn)品檔次和降低生產(chǎn)成本。我們預(yù)計(jì)在產(chǎn)能過(guò)剩的前提下，具有子行業(yè)整合能力的企業(yè)會(huì)具有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)
1、鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)進(jìn)入低迷期
進(jìn)入 2011 年以來(lái)，隨著下游需求增速下滑以及經(jīng)濟(jì)增速減緩，中國(guó)鋼鐵行業(yè)2001-2010的黃金十年的增長(zhǎng)已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增速明顯放緩，產(chǎn)能過(guò)剩情況嚴(yán)重，行業(yè)維持低位利潤(rùn)。未來(lái)預(yù)計(jì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)將步入低速增長(zhǎng)格局。
2、企業(yè)數(shù)目眾多，服務(wù)水平低下，行業(yè)待整合
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)性的鋼鐵倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)達(dá)到 2000 家，加工配送企業(yè)超過(guò)1000家，我國(guó)鋼鐵物流行業(yè)總體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點(diǎn)，中小型企業(yè)以貿(mào)易販賣(mài)為主要經(jīng)營(yíng)模式，庫(kù)內(nèi)設(shè)備不完善，倉(cāng)儲(chǔ)的現(xiàn)代化、信息化更為缺失?；静惶峁┪锪髟鲋捣?wù)，行業(yè)投機(jī)性強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。網(wǎng)店布局分散、組織化程度低，不能適應(yīng)鋼材批量生產(chǎn)和集中交易的需要，在資源的有效整合上欠缺能力。從業(yè)人員素質(zhì)及管理水平普遍不高，與倉(cāng)庫(kù)的社會(huì)化運(yùn)行不相適應(yīng)，企業(yè)的管理機(jī)制和素質(zhì)不相匹配。倉(cāng)庫(kù)面積小，庫(kù)容規(guī)模不大，平均倉(cāng)庫(kù)面積 3 萬(wàn)平方米以下，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序而混亂。
3、綜合型、信息化物流企業(yè)是發(fā)展所需
2000年以來(lái)，一些從事簡(jiǎn)單的鋼材倉(cāng)儲(chǔ)和配送的傳統(tǒng)鋼鐵物流企業(yè)紛紛改造升級(jí)，發(fā)展現(xiàn)代鋼鐵物流，將原有的倉(cāng)儲(chǔ)配送功能拓展塑造成為集倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送、鋼材深加工、擁有完善的倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)以及基于倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)之上的鋼材網(wǎng)上在線交易系統(tǒng)于一身的國(guó)內(nèi)一流的專(zhuān)業(yè)化、現(xiàn)代化的鋼鐵物流園區(qū)。現(xiàn)代化鋼鐵物流園區(qū)匯集訂單與分銷(xiāo)、綜合運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、加工配送、分撥、信息處理、物流金融、保稅物流等八大功能，通過(guò)對(duì)區(qū)域內(nèi)整體鋼鐵銷(xiāo)售物流資源的統(tǒng)一規(guī)劃和多元化服務(wù)手段等優(yōu)勢(shì)，降低鋼材運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)成本、剪切加工成本和中間交易成本，從而拓展鋼鐵銷(xiāo)售環(huán)節(jié)中的物流增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)商流、物流、資金流和信息流的整合，最終優(yōu)化整體鋼鐵銷(xiāo)售物流產(chǎn)業(yè)鏈。
除了鋼鐵物流業(yè)務(wù)的綜合化趨勢(shì)外，鋼鐵倉(cāng)儲(chǔ)的信息化也是一個(gè)發(fā)展方向，信息化程度的提高可以增強(qiáng)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)提升企業(yè)內(nèi)部管理效率，節(jié)約成本。此外，電子商務(wù)的出現(xiàn)為鋼材倉(cāng)儲(chǔ)配送帶來(lái)新的發(fā)展思路，上海鋼聯(lián)、歐普鋼網(wǎng)的出現(xiàn)為鋼材的線上交易提供了媒介。2012 年 4 月 10 日，中國(guó)五礦集團(tuán)五礦發(fā)展在京牽頭并聯(lián)合其他 11 家行業(yè)相關(guān)企業(yè)成立“中國(guó)鋼鐵流通 e 聯(lián)盟”，通過(guò)聚合行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，提升資源使用效率，增強(qiáng)多元化服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)鋼材市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
三、制造業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)——看好綜合化、一體化的第三方倉(cāng)儲(chǔ)
在制造業(yè)中，倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)用非常重要的一個(gè)方面是 IT 制造，這部分也包含了一系列的上市公司，如飛力達(dá)、澳洋順昌、新寧物流等。我們針對(duì) IT 制造業(yè)，分析對(duì)應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)的現(xiàn)狀及未來(lái)。
（一）、電子信息制造業(yè)景氣下行，影響倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)
高投資增速與低勞動(dòng)力成本曾是我國(guó)電子信息制造業(yè)最為突出的兩大優(yōu)勢(shì)。但目前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)背景下，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)，未來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，特別是歐洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇總體較慢，全行業(yè)生產(chǎn)、出口、內(nèi)銷(xiāo)增速均呈現(xiàn)小幅回落，新增固定資產(chǎn)投資增速在 2012 年之后大幅放緩，規(guī)模以上制造業(yè)收入增速也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，電子信息制造業(yè)行業(yè)的景氣度下行直接影響倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)需求。
（二）、外資民企共同競(jìng)爭(zhēng)，第三方物流具備很大發(fā)展空間
1、行業(yè)重要集中于珠三角、長(zhǎng)三角，本土外資企業(yè)瓜分市場(chǎng)
珠三角地區(qū)最先承接全球 IT產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，行業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)完整，具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、龐大的廠商群落，是中國(guó) IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域。此外，長(zhǎng)三角地區(qū)立足于良好的金融環(huán)境、優(yōu)越的基礎(chǔ)設(shè)施配套條件以及穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，吸引了大量外來(lái)投資和優(yōu)秀人才的參與，形成了由微電子、通信及網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)及軟件、電子元器件和信息服務(wù)組成的信息產(chǎn)業(yè)群。目前兩大區(qū)域集中度繼續(xù)提高。IT 制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)的比重合計(jì)達(dá)到了 70%以上，其中，珠三角區(qū)域占比相對(duì)穩(wěn)定，而長(zhǎng)三角占比整體呈上升趨勢(shì)。兩大區(qū)域在投資規(guī)模、投資質(zhì)量及產(chǎn)業(yè)鏈完善程度方面都優(yōu)于國(guó)內(nèi)其他區(qū)域，從而促進(jìn)了現(xiàn)代物流的發(fā)展，成為 IT 制造倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)開(kāi)展的主要集中地。
在這兩大區(qū)域，參與 IT 制造業(yè)的物流服務(wù)商，不僅有本土的新寧物流、飛力達(dá)、澳洋順昌等上市公司，還有辛克、伯靈頓、葉水福等在全球范圍內(nèi)廣泛提供 IT 物流的大型外資企業(yè)，最近幾年IT 制造在西部（如成都、重慶等地）也有了一些發(fā)展，會(huì)吸引相關(guān)內(nèi)外企業(yè)投資建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)。
2、第三方物流是未來(lái)發(fā)展的重要方向
由于 IT 產(chǎn)品具有更新?lián)Q代快、市場(chǎng)需求不確定、成本和價(jià)格波動(dòng)劇烈等特點(diǎn)，亟需準(zhǔn)確、高效的物流服務(wù)；此外，IT 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、品種繁多、生產(chǎn)多為小批量等特點(diǎn)，加大了該領(lǐng)域供應(yīng)鏈管理的難度。企業(yè)如果自行組織物流環(huán)節(jié)，會(huì)因?yàn)槿狈?zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，難以對(duì)數(shù)千種零部件、數(shù)十家相關(guān)企業(yè)進(jìn)行精細(xì)分類(lèi)和有效管理，自建物流的弊端會(huì)非常明顯，為了進(jìn)一步降低物流成本、提高經(jīng)營(yíng)效率， IT 制造企業(yè)越來(lái)越傾向于主動(dòng)提高物流外包比例，為業(yè)內(nèi)的第三方物流服務(wù)商提供了新的市場(chǎng)需求。從美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)第三方物流使用比例最高的就是高科技電子類(lèi)行業(yè)，高達(dá) 87%。中國(guó)本身的第三方物流就不發(fā)達(dá)，加上行業(yè)特質(zhì)，必定有很大的成長(zhǎng)空間。
（三）、綜合化、一體化能力成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力
1、綜合化：服務(wù)品類(lèi)和內(nèi)容需要更加多元
目前，大多數(shù) IT 倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的服務(wù)停留于單一環(huán)節(jié)的傳統(tǒng)物流服務(wù)，缺乏服務(wù)的多層次性和資源的有效整合。對(duì)于未來(lái)而言，我們認(rèn)為多元化的發(fā)展是 IT 物流企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，這一方面體現(xiàn)在倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品種類(lèi)的增多，例如澳洋順昌從 IT 產(chǎn)品板材的配送，直接延伸至LED 業(yè)務(wù)，另一方面是服務(wù)內(nèi)容的多元化，如飛力達(dá)以基礎(chǔ)物流業(yè)務(wù)（即貨代、報(bào)關(guān)、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸?shù)龋┢鸺?，?2004 年開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)，到如今拓展至 IT 的綜合物流業(yè)務(wù)（倉(cāng)儲(chǔ)及增值服務(wù)、進(jìn)出庫(kù)、配送等），大大增強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)力。
2、一體化：考驗(yàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈融合能力
就當(dāng)前的時(shí)代，準(zhǔn)確、高效已成為電子信息產(chǎn)業(yè)的代名詞。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同一致的程度。對(duì)于處于供求雙方中間重要環(huán)節(jié)的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商，融入產(chǎn)業(yè)鏈，維護(hù)上下游關(guān)系變得至關(guān)重要，這就需要良好的品牌和周到的服務(wù)。只有具有良好信譽(yù)并能夠提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)企業(yè)才能更好、更快地融入競(jìng)爭(zhēng)激烈的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，才能有穩(wěn)定長(zhǎng)期的上下游客戶(hù)關(guān)系，才能成為行業(yè)的贏家。
微信推薦
名稱(chēng)： 倉(cāng)儲(chǔ) 物流平臺(tái)
微信號(hào)：gh_7a1042fb44d7
介紹： 倉(cāng)儲(chǔ)物流平臺(tái)是中國(guó)領(lǐng)先的在線倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)提供商,致力于為用戶(hù)打造專(zhuān)注、專(zhuān)業(yè)、物超所值、智能便捷的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)平臺(tái)...
