隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，生產(chǎn)性
倉儲(chǔ)物流下滑明顯。但是在消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，消費(fèi)品倉儲(chǔ)和冷鏈倉儲(chǔ)的發(fā)展處于快速發(fā)展期，另外由于環(huán)境約束要求而提升供應(yīng)鏈服務(wù)水平的危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)也處于快速發(fā)展期。
大宗品倉儲(chǔ)萎縮，轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)會(huì)顯著。大宗品倉儲(chǔ)有體現(xiàn)萎縮態(tài)勢。其中，糧油倉儲(chǔ)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)基本上都保持平穩(wěn)；棉花倉儲(chǔ)能力過剩明顯；鋼鐵進(jìn)入產(chǎn)能過剩時(shí)期。
危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)供不應(yīng)求，“油改主題”催化劑明顯。目前我國危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)需求面積為 8743 萬平方米，實(shí)有倉庫面積為6120 萬平方米，市場供求指數(shù)在0.7 左右，缺口近 30%。海岸線是不可再生資源。液體危險(xiǎn)品
倉儲(chǔ)公司在“油改”下可能發(fā)展成品油“儲(chǔ)運(yùn)和銷售”業(yè)務(wù)。
物流行業(yè)景氣度下滑，轉(zhuǎn)型和升級(jí)成為發(fā)展主題
一、宏觀經(jīng)濟(jì)低迷成緊箍咒，倉儲(chǔ)行業(yè)增長放緩
11年以來，國內(nèi)倉儲(chǔ)業(yè)發(fā)展道路充滿了艱辛，經(jīng)濟(jì)下行對(duì)倉儲(chǔ)業(yè)的負(fù)面影響逐步加大。2009 年的 4 萬億投資、2011 年的貨幣供應(yīng)緊縮和房產(chǎn)價(jià)格嚴(yán)控給倉儲(chǔ)業(yè)帶來巨大影響。2011 年倉儲(chǔ)業(yè)的營業(yè)收入增速大幅下滑至 2.25%，倉儲(chǔ)業(yè)的物流增加值增速也在 12年到達(dá)歷史最低點(diǎn) 6.8%。根據(jù)中國物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)對(duì) 67 個(gè)大型倉儲(chǔ)企業(yè)的調(diào)查，2012 年企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 318 億元，比上年增長 10.5%；貨物吞吐量 7127 萬噸，比上年下降14%；利潤總額比上年下降 35.5%。虧損企業(yè) 9 家，虧損比例達(dá) 14.4%。倉儲(chǔ)行業(yè)上市公司的平均收入利潤和盈利能力也在 2012 年有明顯的下滑。
倉儲(chǔ)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響很大，行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增加值與 GDP 的趨勢高度相關(guān)，在未來宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，增長潛力下滑的大環(huán)境下，倉儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)需從自身尋求突破。經(jīng)過多年的宣傳和推動(dòng)，物流產(chǎn)業(yè)被各級(jí)政府所認(rèn)識(shí)，出臺(tái)了一系列的支持物流發(fā)展的政策，確定了當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，所有的規(guī)劃都涉及到倉儲(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。物流園區(qū)物流中心的增長速度很快，省會(huì)城市規(guī)劃的物流園區(qū)面積一般都在十平方公里以上，有的高達(dá)幾十平方公里；二級(jí)城市也在幾平方公里到十多平方公里。這些倉儲(chǔ)設(shè)施一旦建成，將大幅度提高庫房供給量，會(huì)產(chǎn)生空倉率增加和租金下降的現(xiàn)象。
二、行業(yè)競爭者數(shù)量眾多，未來集中度將提高
現(xiàn)階段我國倉儲(chǔ)業(yè)的市場集中度較低，規(guī)模小，數(shù)量多。截止2011年倉儲(chǔ)企業(yè)數(shù)目高達(dá)22470 個(gè)，就業(yè)人員 24.90 萬人，企業(yè)數(shù)目和就業(yè)人數(shù)都呈上升態(tài)勢，2010 年中國通用倉儲(chǔ)的 CR5 僅為 1.6%，CR10僅為 2%，CR20僅為2.41%，行業(yè)集中度非常低。一些傳統(tǒng)的倉儲(chǔ)服務(wù)由于技術(shù)含量低，勞動(dòng)資本密集，導(dǎo)致價(jià)格競爭激烈，從整體上看，
倉儲(chǔ)行業(yè)的利潤率偏低。中小型企業(yè)以貿(mào)易販賣為主要經(jīng)營模式，基本不提供物流增值服務(wù)，行業(yè)投機(jī)性強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。并且存在著效率低下、人員素質(zhì)低、管理水平低等各種問題。未來很多的小企業(yè)將面臨淘汰的局面，或是被大型企業(yè)并購整合，行業(yè)集中度將逐漸提升。
三、設(shè)備亟待升級(jí)，機(jī)械化、信息化程度提升，人員素質(zhì)提高
中國倉儲(chǔ)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì) 2011 年 296 家企業(yè)的自有倉庫進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中平房庫總面積684.6 萬平方米，同比增長16.7%；樓房庫總面積 282 萬平方米，同比增長 19.1%；立體庫總面積 1067.3 萬平方米，同比增長 45.1%。立體庫的比例高達(dá) 52%，它已經(jīng)不再是設(shè)施類倉儲(chǔ)企業(yè)所獨(dú)有，更多的倉儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)與貨主企業(yè)都在大批建設(shè)立體倉庫。我國倉儲(chǔ)業(yè)目前的效率低、利用率不高、作業(yè)條件差、相關(guān)的技術(shù)配套和人才培養(yǎng)不夠完善，缺乏自身發(fā)展能力。倉儲(chǔ)作業(yè)大都負(fù)荷重，作業(yè)量大，作業(yè)環(huán)境惡劣，時(shí)間緊，存在著眾多系統(tǒng)性不安全隱患，因而倉儲(chǔ)機(jī)械化是倉儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的必然。以自動(dòng)化立體庫為代表的現(xiàn)代倉儲(chǔ)設(shè)施會(huì)得到很好的發(fā)展。
2012 年是中國自動(dòng)化立體庫得到較快發(fā)展的一年。2012 年初，由于眾多物流系統(tǒng)工程項(xiàng)目的紛紛開工，自動(dòng)化立體庫項(xiàng)目建設(shè)市場一片繁榮，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012 年建設(shè)的具有較大規(guī)模的立體倉庫在建項(xiàng)目有 130 多座，截至 2012 年，全國自動(dòng)化立體庫保有量超過 1200 座。立體庫估計(jì)可達(dá) 1 億平方米。
對(duì)于存貨品種繁多、存量巨大的物流與配送中心，要提高倉庫利用率，保持高效率的存貨流轉(zhuǎn)，實(shí)施精的存貨控制，沒有計(jì)算機(jī)的信息管理和處理是不可能實(shí)現(xiàn)的。信息技術(shù)的發(fā)展為倉儲(chǔ)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)保障。一些先進(jìn)的物流企業(yè)狠抓信息化建設(shè)，把物流業(yè)務(wù)與信息化技術(shù)很好地融合在一起，大大提高了物流的速度，幫助企業(yè)在短時(shí)期內(nèi)迅速擴(kuò)大。物流企業(yè)信息系統(tǒng)正在向供應(yīng)鏈的上下游延伸，與制造業(yè)和商貿(mào)企業(yè)的信息系統(tǒng)融合。在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上共享信息，減少重復(fù)錄入、重復(fù)建網(wǎng)的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同式發(fā)展。
倉儲(chǔ)行業(yè)的機(jī)械化、信息化對(duì)人員的素質(zhì)有了更高的要求，中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì) 2011 年對(duì)177 家倉儲(chǔ)企業(yè)的員工學(xué)歷進(jìn)行了調(diào)查，其中本科及本科以上人員較上年增加14.8%，本科以下人員較去年增長3.7%，人員素質(zhì)在提高，未來倉儲(chǔ)人員的學(xué)歷和專業(yè)水平有待進(jìn)一步的提升。
四、倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)趨向綜合化，一體化，精細(xì)化
目前單純的出租庫房或只提供簡單服務(wù)將在競爭中處于劣勢，未來倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)綜合化必定是大的趨勢，即在倉儲(chǔ)保管的基礎(chǔ)上大力發(fā)展增值服務(wù)，如開展加工包裝配送質(zhì)押監(jiān)管等業(yè)務(wù)，2011 年，
倉儲(chǔ)企業(yè)傳統(tǒng)的保管業(yè)務(wù)盈利為負(fù)，而貨運(yùn)代理，現(xiàn)貨市場，質(zhì)押監(jiān)管，加工，配送等業(yè)務(wù)均盈利。
倉儲(chǔ)企業(yè)最基本的增值服務(wù)是流通加工，視為貨主企業(yè)提高商品市值提供服務(wù)，應(yīng)該根據(jù)需要配備相應(yīng)的加工包裝設(shè)施，使加工包裝服務(wù)成為常態(tài)。貨物質(zhì)押監(jiān)管有利于幫助貨主企業(yè)融資、提高其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。商品配送應(yīng)該定位于貨主售后服務(wù)的組成部分，只有全覆蓋才能使末端客戶滿意，只有規(guī)模化才能產(chǎn)生效益，只有多貨主、多品種與多門店的送貨才是規(guī)?；呐渌?；倉儲(chǔ)企業(yè)的服務(wù)功能是訂單處理，分揀包裝與組配，并協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)者共同實(shí)施。
20世紀(jì)90年代以前，由于物流倉儲(chǔ)企業(yè)未能有效參與，我國商業(yè)銀行對(duì)質(zhì)押倉儲(chǔ)物資的價(jià)值認(rèn)定、性質(zhì)和銷售狀況等缺乏足夠信息，對(duì)質(zhì)押倉儲(chǔ)物資的流程管理缺少專業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和能力，出于信貸風(fēng)險(xiǎn)的考慮，銀行未能開展倉儲(chǔ)金融業(yè)務(wù)。20 世紀(jì) 90 年代末，中小企業(yè)飛速發(fā)展，銀行積極尋求突破，沿海的一些銀行嘗試和大型物流倉儲(chǔ)企業(yè)合作，借鑒西方的成功經(jīng)驗(yàn)積極地進(jìn)行了倉儲(chǔ)金融創(chuàng)新。
物流產(chǎn)業(yè)作為我國十大振興產(chǎn)業(yè)中唯一的服務(wù)行業(yè)，近年來一直保持著快速發(fā)展的良好態(tài)勢，物流金融在中國的規(guī)模也會(huì)越來越大，估計(jì)每年有 4000 億至 5000 億貸款業(yè)務(wù)與動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押有關(guān)。由于我國獨(dú)特的行業(yè)環(huán)境、法律環(huán)境和流通模式等決定了倉儲(chǔ)金融在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)仍然是我國最重要的物流金融創(chuàng)新模式，未來必定有更加廣闊的市場。
除了業(yè)務(wù)綜合化之外，業(yè)務(wù)的精細(xì)化也是未來必然的發(fā)展趨勢，所謂精細(xì)化，就是引入新的管理理念，為客戶量身定做業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)流程服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量，裁減冗余，節(jié)約成本。尤其是對(duì)于很多第三方倉儲(chǔ)企業(yè)而言，滿足客戶的個(gè)性化需要，打造全套的儲(chǔ)運(yùn)銷體系，融入供應(yīng)鏈，會(huì)成為企業(yè)重要的競爭優(yōu)勢
一體化的趨勢使得倉儲(chǔ)業(yè)融入供應(yīng)鏈，讓倉庫迅速變?yōu)槲锪髦行?，物流中心要?lián)網(wǎng)，與供應(yīng)鏈上各種資源協(xié)同。物流企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、制造企業(yè)、信息企業(yè)都是合作伙伴。深度拓展核心客戶需求，為其上下游服務(wù)。同時(shí)對(duì)成熟業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化，開展精益化管理和瘦身活動(dòng)，以不斷降低成本，提高服務(wù)能力。
【案例】飛力達(dá)的 VMI+DC模式
飛力達(dá)提供的主要業(yè)務(wù)，就是在筆電制造的過程中，提供 VMI（供應(yīng)商管理庫存）和 DC（供應(yīng)商配送中心）的服務(wù)，加上備品備件管理、重工、個(gè)性化分揀、貼標(biāo)等輔助，在筆電零部件入庫、產(chǎn)品生產(chǎn)與成品分銷過程中主動(dòng)參與到庫存管理。
所謂 VMI（Vendor Managed Inventory）是一種以制造商和供應(yīng)商雙方都獲得最低成本為目的，在一個(gè)共同的協(xié)議下由供應(yīng)商管理庫存，而供應(yīng)商通過第三方物流商在制造商附近設(shè)立集散倉庫（VMI），根據(jù)制造商的需求按需定制物料供給，由于倉庫距離制造商距離很近，可以方便的實(shí)現(xiàn)小批量的零擔(dān)運(yùn)送。并不斷監(jiān)督協(xié)議執(zhí)行情況和修正協(xié)議內(nèi)容，使庫存管理得到持續(xù)地改進(jìn)的合作性策略。這種庫存管理策略打破了傳統(tǒng)的各自為政的庫存管理模式。體現(xiàn)了供應(yīng)鏈的集成化管理思想，對(duì)于各方來講都大有好處。對(duì)制造商來說可以減輕庫存占用資金，對(duì)供應(yīng)商而言小批量、多批次的配送也可以降低庫存。供應(yīng)商DC（分撥中心）的庫存管理模式，即將供應(yīng)商所需要的加工、理貨、配送等多種物流需求集中于統(tǒng)一的物流據(jù)點(diǎn)，在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中心或附近地區(qū)發(fā)揮輻射功能。DC 區(qū)域分布及功能直接影響到供應(yīng)鏈響應(yīng)速度、運(yùn)作成本以及供應(yīng)鏈的協(xié)同程度。
飛力達(dá)的 VMI+DC 模式，需要同多方的信息系統(tǒng)形成對(duì)接和匹配，以實(shí)現(xiàn)同各方之間信息的無縫交流，合理的把握需求變動(dòng)和生產(chǎn)庫存的控制。
五、行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整
目前，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的下行和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，倉儲(chǔ)行業(yè)也必須隨之進(jìn)行一系列的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，我們可以從中發(fā)現(xiàn)新的成長機(jī)會(huì)。
1、區(qū)域不平衡情況有望改善
首先，從地域結(jié)構(gòu)而言，倉儲(chǔ)行業(yè)整體地域分布不均，一大部分分布在東部地區(qū)，尤其是長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)分布最為集中。西部地區(qū)企業(yè)的發(fā)展明顯落后于東部地區(qū)，東部外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)首先帶動(dòng)了東部地區(qū)倉儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展，珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈首先形成產(chǎn)業(yè)集群，物流業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)發(fā)展迅速。最少的地區(qū)是東北部地區(qū)，占有率總體不到 10%。
根據(jù)調(diào)查，運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、臨近市場和供應(yīng)商是選擇倉儲(chǔ)地點(diǎn)首要考慮的因素。目前倉儲(chǔ)設(shè)施大部分集中在三個(gè)主要地區(qū)：長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)，占總量的85%。近些年來，國家開始把縮小地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異提上工作日程，并提出了諸如“西部大開發(fā)”、“振興東北老工業(yè)基地”、“促進(jìn)中部地區(qū)崛起”等國家大政方針。宏觀經(jīng)濟(jì)的地區(qū)不平衡有望改觀，落后地區(qū)的倉儲(chǔ)行業(yè)有望得到更好的發(fā)展。
2、第三方倉儲(chǔ)物流發(fā)展空間較大
倉儲(chǔ)物流行業(yè)還有一個(gè)重要的結(jié)構(gòu)性發(fā)展趨勢是第三方物流，我國物流的社會(huì)化程度還不理想，第三方物流占物流市場的比重尚不足 25%（日本、歐洲和美國等已超過70%）。中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)針對(duì)國內(nèi)450 家大中型企業(yè)進(jìn)行了一項(xiàng)關(guān)于物流需求的調(diào)研活動(dòng)，其中，欲選擇新的物流商的企業(yè)占 45％，且很多企業(yè)都標(biāo)示會(huì)選擇新型物流企業(yè)；60％的企業(yè)將本企業(yè)的物流業(yè)務(wù)以外包的形式與新型物流企業(yè)合作，這樣既可以享受倉儲(chǔ)、配送等一條龍式物流服務(wù)，也有利于降低運(yùn)營成本。尤其是隨著網(wǎng)絡(luò)購物的迅速發(fā)展，商貿(mào)物流相對(duì)滯后、流通設(shè)施投入不足等矛盾更加突出。物流需求的增加為新型物流企業(yè)的興起和發(fā)展提供了良好的“溫床”，雖然目前第三方物流存在著規(guī)模小、效率低、效益差等缺點(diǎn)，在未來十多年里，第三方物流市場必將迅速發(fā)展壯大，由此帶動(dòng)第三方倉儲(chǔ)的發(fā)展。
3、生活資料倉儲(chǔ)機(jī)會(huì)大于生產(chǎn)資料倉儲(chǔ)
除區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整外，
倉儲(chǔ)行業(yè)最重要的是商品品類結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，倉儲(chǔ)企業(yè)生產(chǎn)資料倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)增長速度下降，生活品倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)增速提高。主要生產(chǎn)資料如鋼鐵供大于求，階段性增速降低不可避免。2011 年，庫房業(yè)務(wù)收入超過貨場業(yè)務(wù)收入，比上年增長 26%，而貨場業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長。說明客戶對(duì)庫房的需求增加，對(duì)露天貨場的需求減少。2012 年生產(chǎn)資料類倉儲(chǔ)量下降30%以上，生活資料類吞吐量增加34%，導(dǎo)致貨場大量閑置，而庫房缺口較大。因此，生產(chǎn)資料向生活用品的轉(zhuǎn)型是倉儲(chǔ)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最大的變化。此外由于電子商務(wù)的崛起使得生活資料的購買更加頻繁，而良好的客戶體驗(yàn)需要線下倉儲(chǔ)做支持，給倉儲(chǔ)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。
六、政策對(duì)于倉儲(chǔ)發(fā)展影響重大
