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洞悉物流供應(yīng)鏈
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4月15日，圖森未來（TuSimple）以“TSP”作為證券代碼，將由摩根大通、花旗集團(tuán)、摩根士丹利作為簿記管理人，正式在納斯達(dá)克掛牌上市，每股發(fā)行定價(jià)40美元，總市值可高達(dá)84.91億美元，一舉成為全球“自動(dòng)駕駛第一股”。
這個(gè)由海歸創(chuàng)業(yè)家陳默創(chuàng)立的公司，也是全球貨運(yùn)“自動(dòng)駕駛第一股”，而在其身后還有智加科技、贏徹科技、飛步科技等貨運(yùn)自動(dòng)駕駛企業(yè)仍在煎熬中。與后幾位企業(yè)不同的是，圖森未來背后不僅僅是一批超級(jí)資本，還有UPS這樣的超級(jí)物流企業(yè)在力挺。
一、圖森未來的全球之路
成立于2015年的圖森未來（以下簡(jiǎn)稱“圖森”），是一家定位在人工智能領(lǐng)域，專注于L4級(jí)別無人駕駛技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用的高科技型企業(yè)，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為研發(fā)L4級(jí)別無人駕駛方案，即為長(zhǎng)途重卡提供全自動(dòng)無人駕駛的解決方案，業(yè)務(wù)范圍已覆蓋中國、美國、日本和歐洲等地。
縱觀圖森在無人駕駛領(lǐng)域的履歷，不難看出其致力于打造“L4級(jí)別無人駕駛技術(shù)+卡車”的產(chǎn)品路線：
此外，圖森與國內(nèi)陜汽、重汽等整車廠都進(jìn)行了深度合作項(xiàng)目，無人駕駛技術(shù)被應(yīng)用大眾旗下子公司Traton、美國卡車制造商N(yùn)avistar的卡車產(chǎn)品之中。
目前圖森已累計(jì)路測(cè)450萬公里，并已手握UPS、Navistar等10個(gè)客戶5700輛卡車的預(yù)訂訂單，預(yù)計(jì)在2024年投產(chǎn)。
圖森在無人駕駛領(lǐng)域得以快意馳騁，除去政策扶持、新能源產(chǎn)業(yè)水漲船高的行情外，也離不開圖森的市場(chǎng)洞察力與投資方的扶持。
（1）緊抓市場(chǎng)服務(wù)缺口
目前，圖森的L4級(jí)別無人駕駛車隊(duì)規(guī)模達(dá)70輛左右，在中、美兩國服務(wù)的車輛數(shù)量分配約為2:5，這個(gè)數(shù)據(jù)也反應(yīng)了美國卡車市場(chǎng)的服務(wù)缺口。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年美國卡車司機(jī)人數(shù)縮減近20%，在需求穩(wěn)定但人力供給卻無法跟上的市場(chǎng)環(huán)境下，正倒逼出了自動(dòng)駕駛卡車的市場(chǎng)潛力。
再結(jié)合美國公路網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、運(yùn)輸成本高的運(yùn)輸現(xiàn)狀，與傳統(tǒng)卡車費(fèi)用相比，使用圖森L4自動(dòng)半掛卡車，可使每英里費(fèi)率低10%-15%，人力成本方面自然有所降低，圖森的“無人駕駛技術(shù)+卡車”的產(chǎn)品定位正緊抓這一市場(chǎng)服務(wù)缺口，精準(zhǔn)擊中資本市場(chǎng)需求。
從另一個(gè)角度看，圖森清晰的品牌定位也有助于其產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程：
對(duì)比城市環(huán)境下的物流運(yùn)輸，重型卡車在國內(nèi)多用于港口碼頭等半封閉場(chǎng)景，其線路規(guī)劃、運(yùn)輸環(huán)境等內(nèi)容較為單純，特別是在裝卸頻繁的港口加快自動(dòng)化建設(shè)這一背景下，L4級(jí)別無人駕駛技術(shù)的應(yīng)用就像是應(yīng)需而生。
現(xiàn)在，圖森卡車的身影每天都穿梭在洋山港、東海大橋之上，在節(jié)約人、車成本、疏導(dǎo)交通的同時(shí)，也加速了其無人駕駛技術(shù)的應(yīng)用落地。
（2）投資方“全明星陣容”加持
圖森作為活躍在無人技術(shù)領(lǐng)域中的高科技型企業(yè)，拓展業(yè)務(wù)的過程中少不了高額研發(fā)投入，據(jù)圖森招股書中公布，2018-2020年間研發(fā)投入分別為3227.8萬美元、6361.9萬美元、1.32億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)60.4%。
與此同時(shí)，圖森在這三年間的凈虧損分別達(dá)到了4501.8萬美元、1.45億美元和1.99億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為64.1%。
虧損的主要原因是圖森的訂單數(shù)量尚未形成規(guī)模，而入不敷出的圖森此次得以上市，背后自然離不開重資本加持。
截至目前，圖森受到新浪、英偉達(dá)、UPS、Traton、Navistar等企業(yè)的投資，并已完成10輪融資，公開融資金額超6.5億美元，此外，作為在此次上市中的基石投資者，貝萊德、富達(dá)和資本世界投資者三大投資機(jī)構(gòu)也認(rèn)購了1.25億美元。
如此重磅的“全明星”投資方陣容加持圖森，一舉使其成為全球第一個(gè)上市的自動(dòng)駕駛企業(yè)，除了看重全球新能源市場(chǎng)發(fā)展空間，也不難看出各方對(duì)圖森科研積淀的認(rèn)可，而目前國內(nèi)“無人駕駛+卡車”的發(fā)展仍在起步階段，伴隨著疫情催化的無人技術(shù)落地進(jìn)程，圖森在國內(nèi)外的發(fā)展未來可期。
二、已成UPS生態(tài)圈企業(yè)
在圖森的投資方名單中，美國最大綜合物流服務(wù)企業(yè)UPS的出現(xiàn)并不奇怪，UPS不只是全球快遞巨頭，也是全球公路貨運(yùn)巨頭，自然少不了在無人公路貨運(yùn)領(lǐng)域前瞻布局。
2018年，UPS與洛杉磯初創(chuàng)公司Thor Trucks合作，制造并測(cè)試兩款全電動(dòng)6級(jí)送貨卡車；2019年，圖森開始代理UPS在亞利桑那州鳳凰城—圖森市的貨運(yùn)路線，后UPS又宣布旗下創(chuàng)投基金收購圖森少數(shù)股權(quán)；2020年，UPS與圖森合作的無人駕駛運(yùn)輸服務(wù)次數(shù)已增至每周20次。
前文說到，無人駕駛的應(yīng)用能夠?yàn)槲锪髌髽I(yè)減少人力、運(yùn)輸成本，但無人駕駛技術(shù)的研發(fā)需要巨額資金投入，UPS選擇投資入股的形式與專業(yè)團(tuán)隊(duì)合作，既縮短了打造其多維無人化物流團(tuán)隊(duì)的時(shí)間周期，也避免了自主研發(fā)帶來的虧損風(fēng)險(xiǎn)。
此外，美國在無人駕駛應(yīng)用政策環(huán)境較為寬泛，目前在50個(gè)州中，已有43個(gè)州允許無人駕駛卡車路測(cè)、24個(gè)州允許無人駕駛卡車運(yùn)營。而在美國卡車市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀之下，UPS作為全球規(guī)模最龐大的民用車隊(duì)運(yùn)營商之一，提早開始這一領(lǐng)域的布局，有一絲開源節(jié)流之意，眼下對(duì)無人駕駛卡車的投入，正體現(xiàn)了UPS現(xiàn)下的需求，與對(duì)進(jìn)軍無人駕駛領(lǐng)域的信心。
三、順豐加入無人駕駛賽道
毫無疑問，未來全球智能物流市場(chǎng)最大的競(jìng)爭(zhēng)國就是美國和中國。而中國是全球最大的公路物流市場(chǎng)，但市場(chǎng)中卻鮮有像UPS這類世界500強(qiáng)企業(yè)級(jí)的龍頭。如果有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，順豐該算一個(gè)！
同為直營式快遞企業(yè)的順豐，也開始加入無人駕駛卡車的賽道中來。
2018年，順豐投入8000多輛新能源車在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)服務(wù)，響應(yīng)節(jié)能減排政策的同時(shí)，降低車輛成本；2019年，豐圖科技（深圳）有限公司導(dǎo)航電子地圖制作獲得甲級(jí)資質(zhì)，順豐自此成為我國第1家合法制作自動(dòng)駕駛高精地圖的物流企業(yè)；今年3月，智加科技聯(lián)手順豐等企業(yè)，進(jìn)行了國內(nèi)首次高速干線物流SL4自動(dòng)駕駛重卡的試運(yùn)營，隨即標(biāo)志著中國干線物流即將迎來自動(dòng)駕駛時(shí)代。
雖說順豐的車隊(duì)規(guī)模不及UPS，但無人駕駛卡車的需求催生，繞不開“成本”二字，且受新能源汽車的擠壓、供應(yīng)鏈下游激增的物流需求影響，2014-2020年全球重卡產(chǎn)量增速都被放緩，順豐嘗試自動(dòng)駕駛卡車這一舉動(dòng)，一定程度上也是大勢(shì)所趨。
不僅僅是順豐，EMS、滿幫、德邦快遞等物流企業(yè)也牽手初創(chuàng)企業(yè)，提早布局自動(dòng)駕駛卡車領(lǐng)域，智加科技、贏徹科技、飛步科技的身影也早已在列：
國內(nèi)專注于自動(dòng)駕駛卡車產(chǎn)品的初創(chuàng)公司發(fā)展還在起步階段，但來自各領(lǐng)域的投資也是其得到資本親睞的有效證明。
而對(duì)物流環(huán)節(jié)無人化的追求，不僅是國內(nèi)外大型快遞、運(yùn)輸企業(yè)未來發(fā)展的自命題，更是市場(chǎng)供需匹配良好發(fā)展的必然趨勢(shì)，且據(jù)預(yù)測(cè)，L3-5級(jí)自動(dòng)駕駛重卡的市場(chǎng)滲透率將在2030年達(dá)到20%，雖說國內(nèi)的無人駕駛卡車運(yùn)輸尚處在萌芽階段，但在政策與需求環(huán)境的支持下，國內(nèi)市場(chǎng)前景正一片大好。
