關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
前言
2020年初，新冠肺炎疫情暴發(fā)后，“無(wú)人經(jīng)濟(jì)”的消費(fèi)場(chǎng)景需求不斷被擴(kuò)大。旨在解決“最后一公里”末端配送問(wèn)題的無(wú)人配送承載著大眾的期待，在疫情中一定程度上代替了人工，解決了配送中面臨的一些問(wèn)題，發(fā)揮了重要的作用。疫情過(guò)后，隨著時(shí)間的發(fā)展，自動(dòng)駕駛末端配送的實(shí)現(xiàn)路徑逐漸清晰，為自動(dòng)駕駛落技術(shù)落地提供了豐沃的土壤。
基于對(duì)市場(chǎng)需求量的洞察，不同產(chǎn)業(yè)中眾多玩家也在圍繞著自動(dòng)駕駛末端配送環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)加碼布局，小范圍試驗(yàn)成為眾多企業(yè)的選擇。在挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存下，自動(dòng)駕駛末端配送將如何解決現(xiàn)有的難點(diǎn)，未來(lái)會(huì)呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)，該產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系何時(shí)完善都是目前值得討論的焦點(diǎn)。
2021年6月17日，億歐智庫(kù)正式發(fā)布《2021中國(guó)自動(dòng)駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)商業(yè)化應(yīng)用研究》，圍繞自動(dòng)駕駛末端配送的商業(yè)價(jià)值，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景、商業(yè)化應(yīng)用現(xiàn)狀和商業(yè)化趨勢(shì)三個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)分析，并輸出相應(yīng)建議供行業(yè)參考。
用戶要求提升，自動(dòng)駕駛末端配送成物流行業(yè)難點(diǎn)最佳解決方案
隨著國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)發(fā)展的日益成熟，末端物流配送支持成為提升物流時(shí)效性以及物流質(zhì)量的關(guān)鍵因素。目前，末端配送市場(chǎng)的弊端主要為末端配送業(yè)務(wù)本身較為復(fù)雜以及用戶對(duì)于服務(wù)的要求不斷提高。因?yàn)榕渌偷沫h(huán)境、場(chǎng)景、任務(wù)比較復(fù)雜，物品在配送過(guò)程中容易丟失、損壞，加上用戶更加注重配送的時(shí)效性和服務(wù)體驗(yàn)，配送行業(yè)的壓力不斷增大。
自2014年開始，中國(guó)物流行業(yè)規(guī)模和訂單量都在激增，但與此同時(shí)勞動(dòng)力數(shù)量在遞減，意味著市場(chǎng)中沒(méi)有足夠的勞動(dòng)力能夠進(jìn)入配送行業(yè)。自動(dòng)駕駛末端配送小車可以針對(duì)性的解決以上問(wèn)題，它融合了硬件、軟件、算法、通信等多種技術(shù)，可以更加精準(zhǔn)的確定配送地點(diǎn)，并且不受天氣影響，提升了物品的時(shí)效性以及保護(hù)了物品不受損壞。同時(shí)也解決了物流行業(yè)勞動(dòng)力供給不足的問(wèn)題。
行業(yè)預(yù)計(jì)，當(dāng)末端配送小車實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)后，整車成本有望降至15萬(wàn)元以下。從長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)度來(lái)看，按照經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)出對(duì)比，若小車量產(chǎn)價(jià)格為15萬(wàn)元，使用壽命為3年，每年15%的運(yùn)維費(fèi)用，每月綜合成本為6041元。以此類推，不考慮人力成本上漲因素，當(dāng)成本降至8萬(wàn)元，車人費(fèi)用對(duì)比將達(dá)到1：2。當(dāng)車輛成本為5萬(wàn)元，單月綜合成本僅僅為2013元。 以快遞行業(yè)為例，一位快遞員單月薪資在5000-8000元左右不等。因此，自動(dòng)駕駛末端配送能夠在一定程上緩解末端配送壓力，提升效率。
億歐智庫(kù)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)主要分為四大發(fā)展階段，分別是技術(shù)研發(fā)階段、技術(shù)驗(yàn)證階段、技術(shù)成熟且小范圍取代人力階段、規(guī)模落地階段。目前，整個(gè)行業(yè)正處于技術(shù)驗(yàn)證階段。
自動(dòng)駕駛末端配送小車的獨(dú)特性在于配送場(chǎng)景擁有“小、輕、慢、物”的特點(diǎn)，所以對(duì)于無(wú)人駕駛技術(shù)的可靠性要求相對(duì)較低?，F(xiàn)階段，在無(wú)人駕駛技術(shù)還沒(méi)有完全成熟的情況下，末端配送場(chǎng)景具有相對(duì)封閉特點(diǎn)，技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度較小，并且其市場(chǎng)規(guī)?？捎^，為自動(dòng)駕駛的落地提供了殷實(shí)的基礎(chǔ)。
隨著物流領(lǐng)域的發(fā)展和自動(dòng)駕駛技術(shù)的推進(jìn)，近年來(lái)，我國(guó)與之相關(guān)的政策法規(guī)也得到了進(jìn)一步的完善，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)商業(yè)化落地也逐漸被討論，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)更加明朗。自動(dòng)駕駛末端配送環(huán)節(jié)也毫無(wú)疑問(wèn)的從中受益，市場(chǎng)機(jī)會(huì)逐漸顯現(xiàn)，吸引不同行業(yè)的眾多玩家加碼布局，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也隨之不斷完善。
整體布局中，按照產(chǎn)業(yè)鏈條劃分，主要包含關(guān)鍵零部件供應(yīng)商、解決方案服務(wù)商以及場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)及需求商等三大類型企業(yè)。
零部件供應(yīng)商主要包括激光雷達(dá)、計(jì)算平臺(tái)以及線控底盤等企業(yè)。截至目前，上游關(guān)鍵技術(shù)獲得快速發(fā)展，部分零部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代。以激光雷達(dá)為例，目前圍繞自動(dòng)駕駛智能傳感器進(jìn)行布局的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)核心能力方面已經(jīng)有了進(jìn)一步的表現(xiàn)，包括禾賽科技和速騰聚創(chuàng)等企業(yè)。此外，在底盤技術(shù)和計(jì)算平臺(tái)服務(wù)表現(xiàn)上，一些成熟的供應(yīng)商如超星未來(lái)、地平線、中云智車也走在了行業(yè)的前沿。
解決方案服務(wù)商主要分為創(chuàng)業(yè)公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭。其中，初創(chuàng)公司主要以技術(shù)切入市場(chǎng)，如新石器、智行者、白犀牛、行深智能等，期望利用低速載物加速自動(dòng)駕駛落地?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭公司具有物流需求，其采用自研和合作的形式推動(dòng)業(yè)務(wù)落地，如美團(tuán)、阿里、京東、蘇寧等。
場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)及需求方主要包含外賣、快遞等配送場(chǎng)景下的企業(yè)，它們以降低人力成本投入、提升效率為主。包括京東、美團(tuán)、阿里、永輝超市、每日優(yōu)鮮、順豐、中國(guó)郵政等企業(yè)。目前場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)方和解決方案服務(wù)商正在進(jìn)行積極的融合，依托技術(shù)，加快商業(yè)化落地，雙方正處于共建及共同探索的階段。
目前，自動(dòng)駕駛末端配送還面臨著重重難點(diǎn)需要解決。在政策與法規(guī)層面，自動(dòng)駕駛末端配送小車的法律屬性尚未厘清，法律屬性的劃分將影響小車的路權(quán)管理和上路準(zhǔn)入規(guī)則。在技術(shù)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)層面，當(dāng)前自動(dòng)駕駛末端配送小車的產(chǎn)品與技術(shù)缺乏相應(yīng)的行業(yè)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，制約行業(yè)規(guī)范化與規(guī)模化發(fā)展，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量缺乏保障。從配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)角度考慮，自動(dòng)駕駛末端配送小車的大規(guī)模落地營(yíng)運(yùn)對(duì)計(jì)算能力、通信網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)提出了更高的要求，配套基礎(chǔ)設(shè)施亟待建設(shè)。從成本與商業(yè)模式角度考慮，標(biāo)準(zhǔn)不一造成行業(yè)難以規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展，制約上游關(guān)鍵零部件成本下降。
挑戰(zhàn)與利好機(jī)遇背景下，自動(dòng)駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈
從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，自動(dòng)駕駛末端配送需要攻克技術(shù)難點(diǎn)，持續(xù)調(diào)整運(yùn)營(yíng)規(guī)則，進(jìn)行規(guī)模投放，降低成本，從人力為主的末端配送演化為以機(jī)器為主導(dǎo)的自動(dòng)駕駛末端配送，最終完善商業(yè)體系，形成生態(tài)體系。根據(jù)億歐智庫(kù)測(cè)算，在未來(lái)五年內(nèi)，自動(dòng)駕駛末端配送小車將獲得快速發(fā)展。到2025年，在公開道路環(huán)境下，中國(guó)自動(dòng)駕駛末端配送市場(chǎng)小車將達(dá)到60000臺(tái)。
產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開未來(lái)重額資本持續(xù)入局。從產(chǎn)業(yè)內(nèi)融資情況來(lái)看，自上游傳感器、底盤線控服務(wù)商，到整體方案解決服務(wù)商，都在2021年上半年獲得了資方青睞?？傮w來(lái)看，末端配送還處于起步和持續(xù)入股的階段，充足的資金是保證各個(gè)公司進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品升級(jí)、市場(chǎng)拓展的關(guān)鍵要素。隨著自動(dòng)駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，與之配套的自動(dòng)駕駛硬件及軟件配套服務(wù)將獲得進(jìn)一步發(fā)展，底盤小車需求量也在不斷上漲。
基于各公司的融資情況、技術(shù)發(fā)展、顧客積累、行業(yè)影響力以及戰(zhàn)略規(guī)劃，自動(dòng)駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的陣營(yíng)劃分，但產(chǎn)業(yè)鏈條仍需要不斷完善。
從頭部企業(yè)類型來(lái)看，美團(tuán)、京東、阿里處領(lǐng)導(dǎo)者地位，其獨(dú)特的身份是既擁有場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，又正在不斷通過(guò)技術(shù)積累，最終脫穎而出。這意味著，在未來(lái)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)靠技術(shù)和場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)，能夠在不斷驗(yàn)證中，提升技術(shù)可行性。隨著自動(dòng)駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，億歐智庫(kù)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)明顯的梯隊(duì)劃分。屆時(shí)，在未來(lái)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司與互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司、場(chǎng)景需求方之間的關(guān)系將逐步加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局將逐步完善。在技術(shù)尚且存在難題之外，尚未找到健康的商業(yè)模型，無(wú)法找準(zhǔn)自身定位的創(chuàng)業(yè)公司，則將面臨著被資本淘汰的結(jié)局。
結(jié)語(yǔ)
末端配送作為自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的加速器，該產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，并且具有極大的市場(chǎng)潛力。此外，末端配送小車的商業(yè)化落地也會(huì)重塑供應(yīng)鏈格局， 將推動(dòng)上游激光雷達(dá)、計(jì)算平臺(tái)、底盤等核心部件行業(yè)的發(fā)展。
自動(dòng)駕駛末端配送的商業(yè)模式已初步形成，技術(shù)已經(jīng)能夠支持部分場(chǎng)景需求，部分頭部玩家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)落地，進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)生收入。截至目前，有多家企業(yè)在市場(chǎng)已經(jīng)投放了百余臺(tái)自動(dòng)駕駛配送車進(jìn)行測(cè)試并拿到商業(yè)訂單，包括京東、新石器、智行者等企業(yè)。在園區(qū)、校園、住宅區(qū)等多個(gè)場(chǎng)景都已經(jīng)有自動(dòng)駕駛末端配送小車在測(cè)試試運(yùn)營(yíng)，這意味著，自動(dòng)駕駛在末端配送環(huán)節(jié)正在照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，已經(jīng)真正走入人們的日常生活。
自動(dòng)駕駛末端配送的場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)方以及需求也會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)鏈條的完善形成更加緊密的聯(lián)系。對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，能否利用前沿的技術(shù)與商超和電商達(dá)成長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作將會(huì)成為實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地的決定性因素。而互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)是否可以利用好自身的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，提升核心技術(shù)，將影響他們能否在自動(dòng)駕駛末端配送行業(yè)中持續(xù)走在前沿。
因?yàn)樽詣?dòng)駕駛末端配送具有行駛速度較低、整車成本較低、商業(yè)模型清晰的特點(diǎn)，相比于其他自動(dòng)駕駛商業(yè)模式有更強(qiáng)的可控性以及實(shí)操性。末端配送小車是否能夠成為自動(dòng)駕駛行業(yè)的標(biāo)桿，為自動(dòng)駕駛在其他場(chǎng)景的商業(yè)化落地奠定基礎(chǔ)，相信在不遠(yuǎn)的將來(lái)我們就可以得到答案。
關(guān)于自動(dòng)駕駛末端配送商業(yè)化應(yīng)用更多內(nèi)容，詳見(jiàn)《2021中國(guó)自動(dòng)駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)商業(yè)化應(yīng)用研究》（鏈接：https://www.iyiou.com/research/20210617868）。
站在自動(dòng)駕駛技術(shù)落地關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為深入洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展商業(yè)路徑，億歐智庫(kù)對(duì)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地場(chǎng)景進(jìn)行細(xì)致拆解，億歐智庫(kù)從產(chǎn)業(yè)觀察者的角度，以商業(yè)化為主線，開展自動(dòng)駕駛場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用系列研究，對(duì)自動(dòng)駕駛在不同場(chǎng)景的商業(yè)化應(yīng)用背景、價(jià)值、現(xiàn)狀、難點(diǎn)等進(jìn)行詳細(xì)梳理分析，并給出建設(shè)性建議和趨勢(shì)判斷。億歐智庫(kù)目前已輸出港口、礦山、干線物流、末端配送場(chǎng)景研究報(bào)告，未來(lái)還將持續(xù)輸出園區(qū)物流、環(huán)衛(wèi)、Robotaxi（bus）等場(chǎng)景研究報(bào)告，敬請(qǐng)關(guān)注。
