關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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2021年，自動(dòng)駕駛卡車(chē)行業(yè)既有行業(yè)世界第一家上市企業(yè)的喜悅，也有曾經(jīng)的獨(dú)角獸企業(yè)取消相關(guān)業(yè)務(wù)的意外。
自動(dòng)駕駛這個(gè)被認(rèn)為是能夠解決物流行業(yè)人力資源、運(yùn)營(yíng)成本等問(wèn)題的技術(shù)，在2021年應(yīng)用場(chǎng)景和公司產(chǎn)品更加多元的企業(yè)獲得了投資機(jī)構(gòu)更多的關(guān)注。
一，37家企業(yè)獲融資，3家企業(yè)融資超10億
（1）融資時(shí)間次數(shù)遠(yuǎn)超往年
2021年，國(guó)內(nèi)共發(fā)生42起自動(dòng)駕駛行業(yè)的企業(yè)融資事件，涉及到的企業(yè)數(shù)量達(dá)37家。其中，宏景智駕、踏歌智行、希迪智駕、馭勢(shì)科技等公司，完成了兩次融資。在公布融資規(guī)模數(shù)據(jù)中，嬴徹科技、高仙機(jī)器人、馭勢(shì)科技、三家企業(yè)的融資規(guī)模高于10億元，是融資規(guī)模貴高的企業(yè)。
從投融資數(shù)量上看，自動(dòng)駕駛卡車(chē)行業(yè)在2021年是絕對(duì)的寵兒。因?yàn)?，在被稱(chēng)為自動(dòng)駕駛關(guān)鍵一年的2018年，這一領(lǐng)域只有9次融資事件，企業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)集中于公路和港口。而在2021年，企業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)大到了公路、港口、礦山、園區(qū)以及相關(guān)零部件等領(lǐng)域。
在傳統(tǒng)的公路應(yīng)用場(chǎng)景，共有13家企業(yè)獲得融資，圖森未來(lái)、贏徹科技、智加科技、主線(xiàn)科技等自動(dòng)駕駛卡車(chē)企業(yè)，繼續(xù)獲得了融資。
這些企業(yè)已經(jīng)告別了燒錢(qián)研發(fā)模式，紛紛與卡車(chē)、物流廠商展開(kāi)合作，小部分的落地運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛卡車(chē)。
贏徹科技獲得了京東物流、德邦快遞的投資，部分產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于日常物流工作中。主線(xiàn)科技獲得了北京首個(gè)高速公路自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，已建立一支數(shù)十臺(tái)規(guī)模的干線(xiàn)物流自動(dòng)駕駛卡車(chē)車(chē)隊(duì)，與京東物流、德邦快遞、福佑卡車(chē)、申通快遞等物流合作伙伴開(kāi)展專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)輸業(yè)務(wù)，累計(jì)運(yùn)輸里程已突破120萬(wàn)公里。
（2）上市成功與未成功，獨(dú)角獸企業(yè)遇困
對(duì)于自動(dòng)駕駛卡車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，去年最利好的消息當(dāng)屬圖森未來(lái)在4月15日于美國(guó)納斯達(dá)克上市，不僅是自動(dòng)駕駛卡車(chē)，更是全球自動(dòng)駕卡車(chē)第一股。雖然圖森未來(lái)的2020年?duì)I收僅為184.3萬(wàn)美元，凈虧損達(dá)到1.78億美元，但市場(chǎng)對(duì)其估值依舊達(dá)到了84.9億美元。
5月10日，智加科技宣布，與特殊目的收購(gòu)公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (HCIC V)簽訂協(xié)議，合并完成后，將會(huì)在美國(guó)紐交所上市。但是，11月8日，雙方共同宣布終止此前達(dá)成的合并協(xié)議和重組計(jì)劃。
曾經(jīng)的知名獨(dú)角獸企業(yè)小馬智行則在8月被外媒曝出已擱置赴美上市計(jì)劃，9月自動(dòng)駕駛卡車(chē)部門(mén)多位高管離職的消息。小馬智行以自動(dòng)駕駛轎車(chē)起家，在2020年才形成自動(dòng)駕駛卡車(chē)核心團(tuán)隊(duì)，2021年3月才正式推出獨(dú)立的卡車(chē)業(yè)務(wù)品牌小馬智卡。
自動(dòng)駕駛卡車(chē)行業(yè)在獲得巨額融資的同時(shí)，也在迅速地進(jìn)行調(diào)整。從場(chǎng)景更加多元化看出，自動(dòng)駕駛卡車(chē)行業(yè)已經(jīng)告別了過(guò)去砸錢(qián)重研發(fā)輕市場(chǎng)的發(fā)展模式。以宏景智駕為例，其在研發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的同時(shí)，也在推出能夠安裝在現(xiàn)有車(chē)輛上的輔助駕駛系統(tǒng)和相應(yīng)的零部件，也和卡車(chē)廠商共同推出原裝輔助駕駛系統(tǒng)的新型卡車(chē)，拓展商業(yè)化應(yīng)用是自動(dòng)駕駛卡車(chē)公司的重要業(yè)務(wù)之一。
二，技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景更加多元
利好與利空的消息同時(shí)出現(xiàn)，讓自動(dòng)駕駛卡車(chē)行業(yè)在繁盛下潛藏著危機(jī)?？繜X(qián)的運(yùn)營(yíng)模式在如今難以為繼。整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)公司都在尋找新的應(yīng)用場(chǎng)景，以求盡早實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地運(yùn)營(yíng)。
自動(dòng)駕駛卡車(chē)行業(yè)被關(guān)注，而原本這個(gè)行業(yè)的公司也在將應(yīng)用場(chǎng)景細(xì)分，將自動(dòng)駕駛卡車(chē)行業(yè)從公路環(huán)境，應(yīng)用到園區(qū)、港口、礦山等簡(jiǎn)單交通環(huán)境的領(lǐng)域。相關(guān)技術(shù)也不局限于卡車(chē)上，而是無(wú)人快遞車(chē)，無(wú)人清潔車(chē)等場(chǎng)合均有所應(yīng)用。
從數(shù)據(jù)上也可以得到佐證，2021獲得融資的企業(yè)中只有12家企業(yè)的業(yè)務(wù)集中于公路自動(dòng)駕駛技術(shù)。其余的企業(yè)業(yè)務(wù)或呈現(xiàn)綜合型，應(yīng)用場(chǎng)景更加多元化，或者業(yè)務(wù)更加偏好路況簡(jiǎn)單的場(chǎng)景。
白犀牛、高仙機(jī)器人、行深智能、新石器無(wú)人車(chē)、一清創(chuàng)新、優(yōu)地科技等6家企業(yè)業(yè)務(wù)集中于園區(qū)環(huán)境，暢行智能、飛步科技、斯年智駕等3家企業(yè)集中于港口環(huán)境，博雷頓、慧拓、路凱智行、踏歌智行、易控智駕等5家企業(yè)集中于礦山環(huán)境。另外還有4家企業(yè)，海之博、黑芝麻智能、蠻酷科技、同馭汽車(chē)業(yè)務(wù)集中于自動(dòng)駕駛相關(guān)的零部件業(yè)務(wù)。
福瑞泰克、環(huán)宇智行、盟識(shí)科技、希迪智駕、馭勢(shì)科技、摯途科技等6家企業(yè)的業(yè)務(wù)更加多元性，摯途科技的業(yè)務(wù)更是涵蓋公路、園區(qū)、港口、礦山及零件等目前所有的應(yīng)用場(chǎng)景。
應(yīng)用于多元化場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛卡車(chē)企業(yè)
在融資規(guī)模前三的企業(yè)中，融資規(guī)模12億元的高仙機(jī)器人推出了無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)品，融資超過(guò)10億元的馭勢(shì)科技的自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景為園區(qū)、港口和機(jī)場(chǎng)，融資2.7億美元的嬴徹科技的技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景主要集中于公路。
高仙機(jī)器人的無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)只是眾多產(chǎn)品中的一個(gè)，其產(chǎn)品還包括清洗推塵、清洗去油污、清掃吸塵、石材養(yǎng)護(hù)等室內(nèi)清掃機(jī)器人。馭勢(shì)科技的產(chǎn)品主推交通環(huán)境簡(jiǎn)單的機(jī)場(chǎng)環(huán)境，完成場(chǎng)內(nèi)無(wú)人物流工作。
三，149家投資機(jī)構(gòu)，17家投資2次以上
2021年，149家投資機(jī)構(gòu)參與投資了自動(dòng)駕駛卡車(chē)行業(yè)企業(yè)，其中17家投資機(jī)構(gòu)參與了2次以上的投資。次數(shù)排名前兩位的是小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金和經(jīng)緯中國(guó)，投資次數(shù)分別為3次。
17家參與多次投資的投資機(jī)構(gòu)投資明細(xì)
值得關(guān)注的是，幾何伙伴獲得經(jīng)緯中國(guó)3次投資。幾何伙伴推出L2-L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，包括輔助駕駛和自動(dòng)駕駛，并且該公司研發(fā)的4D毫米波成像雷達(dá)，可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的毫米波雷達(dá)，并結(jié)合可見(jiàn)光視覺(jué)、紅外成像等多傳感融合，形成全天候全時(shí)段的感知模塊，獲得高質(zhì)量環(huán)境感知信息的同時(shí)，大大降低成本。
在參與投資時(shí)，經(jīng)緯中國(guó)合伙人王華東表示，大量客戶(hù)對(duì)基于4D毫米波成像雷達(dá)的自動(dòng)駕駛方案有極高的期待。在此技術(shù)路線(xiàn)上，幾何伙伴已有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金高級(jí)合伙人孫昌旭也表示，幾何伙伴有清晰的戰(zhàn)略部署和優(yōu)秀的軟硬件產(chǎn)品，并以此為護(hù)城河，成為融合感知+智能決策技術(shù)的領(lǐng)跑者。
幾何伙伴作為匯聚投資機(jī)構(gòu)最多的公司，不僅在于其技術(shù)領(lǐng)先，該公司也是上汽集團(tuán)智能駕駛戰(zhàn)略合作伙伴之一，成果進(jìn)入上汽集團(tuán)的量產(chǎn)平臺(tái)，有著可以落地運(yùn)營(yíng)的商業(yè)場(chǎng)景。
幾何伙伴在商用車(chē)領(lǐng)域，取得定點(diǎn)和批產(chǎn)訂單，加速推進(jìn)上海航運(yùn)中心“?？諛屑~”基建工作中自動(dòng)駕駛集卡物流體系的建設(shè)。其落地應(yīng)用場(chǎng)景有政策性文件的保證，《上海國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)方案（2019-2023）》提出，至2023年，要實(shí)現(xiàn)“洋山港-東海大橋-臨港物流園-蘆潮港鐵路中心站”集裝箱卡車(chē)的自動(dòng)駕駛。
這種有明確使用場(chǎng)景的企業(yè)更加受到投資機(jī)構(gòu)的青睞。多次投資的投資機(jī)構(gòu)選擇的公司，或有更加容易落地使用的場(chǎng)景，或有多種已經(jīng)能夠商用的產(chǎn)品如自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)、L2級(jí)別的輔助駕駛系統(tǒng)。
四，關(guān)注更多使用場(chǎng)景，確定企業(yè)優(yōu)勢(shì)
2022年隨著首部數(shù)字經(jīng)濟(jì)五年規(guī)劃推出等政策加持，無(wú)人駕駛物流車(chē)市或迎來(lái)更多發(fā)展契機(jī)。1月26日，智加科技與全球捷運(yùn)達(dá)成戰(zhàn)略合作，規(guī)劃5年投放3000輛自動(dòng)駕駛重卡。
（智加科技與全球捷運(yùn)達(dá)成戰(zhàn)略合作）
業(yè)內(nèi)人士表示，應(yīng)用到公路上的自動(dòng)駕駛技術(shù)尚需要相關(guān)法律法規(guī)的落地實(shí)施，從早期探索到大規(guī)模落地應(yīng)用，成本慢慢下降到實(shí)現(xiàn)盈虧平衡還需要很長(zhǎng)時(shí)間。目前的技術(shù)還是需要司機(jī)，但可以減少司機(jī)的工作量。
關(guān)注商用場(chǎng)景自動(dòng)駕駛的投資機(jī)構(gòu)辰韜資本參與過(guò)控智駕、易咖智車(chē)、于萬(wàn)智駕、斯年智駕、白犀牛、踏歌智行、極目智能等公司的投資，其執(zhí)行總經(jīng)理賀雄松撰文表示，靜態(tài)來(lái)看，現(xiàn)階段自動(dòng)駕駛依然存在諸多問(wèn)題：一方面商業(yè)模式仍在探索中，且自動(dòng)駕駛實(shí)際運(yùn)行效率與人工相比都不高；另一方面技術(shù)不成熟，無(wú)法完全去掉安全員，使用成本高；最后，性能不夠穩(wěn)定，影響使用體驗(yàn)。
自動(dòng)駕駛行業(yè)最大的挑戰(zhàn)是長(zhǎng)尾場(chǎng)景和供應(yīng)鏈。長(zhǎng)尾場(chǎng)景指的是自動(dòng)駕駛車(chē)輛可以克服各種場(chǎng)景，但必須把場(chǎng)景找到并訓(xùn)練AI電腦，但特殊的長(zhǎng)尾場(chǎng)景很難碰到。長(zhǎng)尾場(chǎng)景造成自動(dòng)駕駛的事故率、故障率將居高不下，不僅嚴(yán)重影響安全，也會(huì)因?yàn)樾枰鞣N接管而無(wú)法規(guī)?；?、商業(yè)化復(fù)制。
此外，自動(dòng)駕駛相關(guān)的零部件的定制化開(kāi)發(fā)需求，供應(yīng)商配合度不夠高。自動(dòng)駕駛相關(guān)的傳感器也尚未成熟。
自動(dòng)駕駛最終的競(jìng)爭(zhēng)是商業(yè)閉環(huán)的競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)以外還有客戶(hù)、渠道、供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)等因素，不同場(chǎng)景的客戶(hù)、渠道、供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)模式有非常大差異，這些因素在實(shí)際商業(yè)化運(yùn)作中非常關(guān)鍵，只有深入場(chǎng)景才能建立優(yōu)勢(shì)。
（作者：林克）
