關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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最近觀察到一個(gè)有趣的現(xiàn)象：自動(dòng)駕駛賽道在資本層面開始分層。
首先有一個(gè)融資事件。投中網(wǎng)獨(dú)家獲悉，九曜智能獲得了由騰飛資本領(lǐng)投的億元投資。這家公司就在京郊順義，2018年成立，按時(shí)間點(diǎn)看，在自動(dòng)駕駛這一行它算“小字輩”，但在無(wú)人駕駛最冷的時(shí)候，反倒完成了一輪融資。
對(duì)應(yīng)的是頭部企業(yè)的動(dòng)態(tài)：眾所周知的Waymo和Cruise正在發(fā)生大規(guī)模人事變動(dòng)，Nuro也宣布無(wú)奈裁員，Argo AI更是以官宣倒閉，國(guó)內(nèi)的圖森未來(lái)、小馬智行等頭部也頻頻被爆負(fù)面消息。
也就是說(shuō)，令人沒(méi)想到的是，在民用級(jí)自動(dòng)駕駛貌似深陷泥潭之時(shí)，區(qū)別于其的工業(yè)級(jí)無(wú)人駕駛也正在悄悄成為資本的座上賓。
此話怎講?據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年第三季度，共有55家自動(dòng)駕駛相關(guān)公司獲得61筆融資，且主要集中在無(wú)人港口、智慧園區(qū)、干線物流等領(lǐng)域應(yīng)用。
巧合的是，最近，幾乎就在同時(shí)，專注于無(wú)人港口的斯年智駕就宣布完成超億元A+輪融資，專注于礦區(qū)無(wú)人駕駛的踏歌智行宣布完成億元級(jí)C1輪融資等等。
再早一點(diǎn)，云創(chuàng)智行今年一口氣拿了蔚來(lái)資本的pre-A輪融資，以及BV百度風(fēng)投的Pre-A+輪融資;甚至創(chuàng)新工場(chǎng)孵化、天使輪由紅杉中國(guó)種子基金、聯(lián)想之星、創(chuàng)新工場(chǎng)聯(lián)合投資的捷象靈越宣布完成近億元天使輪及Pre-A輪融資;更不用說(shuō)，廣汽集團(tuán)通過(guò)廣汽資本領(lǐng)投完成了禾多科技的C2輪融資， C輪融資總計(jì)資金額1億美元。
或者是因?yàn)?，?dāng)下，業(yè)內(nèi)似乎達(dá)成了一個(gè)共識(shí)：再偉大的夢(mèng)想也需要資金支持，假使始終只有投入沒(méi)有產(chǎn)出，再明星的公司資金鏈也會(huì)斷裂，所以如何盈利以及活到盈利前，才是關(guān)鍵。
水落石出，工業(yè)級(jí)無(wú)人駕駛就這樣走到了資本的臺(tái)前，獲得了資本的追捧。
工業(yè)級(jí)無(wú)人駕駛技術(shù)加持下的場(chǎng)間物流一片藍(lán)海
經(jīng)過(guò)了10來(lái)年的高強(qiáng)度研發(fā)及高成本投入，目前，民用級(jí)無(wú)人駕駛商業(yè)化落地方面依然有兩大難題難以跨越：一個(gè)是國(guó)家政策法規(guī)尚未完全放開，另一個(gè)是高速運(yùn)行的民用級(jí)自動(dòng)駕駛尚無(wú)法確保足夠可靠的安全性。
但區(qū)別于robotaxi、robotruck等民用級(jí)自動(dòng)駕駛，主要應(yīng)用于礦區(qū)、園區(qū)、港口、工廠等場(chǎng)景之中，既可以直接幫助產(chǎn)業(yè)滿足其特定場(chǎng)景下的剛性的作業(yè)需求，也可以在天花板很高的產(chǎn)業(yè)中直接做出方便落地的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，因此而非常值得關(guān)注。
歸根結(jié)底，工業(yè)級(jí)無(wú)人駕駛因主要運(yùn)行場(chǎng)地在廠區(qū)內(nèi)部，受國(guó)家政策影響較小，同時(shí)工業(yè)級(jí)無(wú)人駕駛是低速運(yùn)行的自動(dòng)駕駛，經(jīng)過(guò)民用級(jí)無(wú)人駕駛多年的技術(shù)積累，當(dāng)前無(wú)人駕駛技術(shù)已經(jīng)可以確保低速運(yùn)行的安全性。
對(duì)于資本來(lái)說(shuō)，投資的邏輯早就由你能講多大的故事變成了現(xiàn)實(shí)的商業(yè)落地。
其實(shí)，我們也可以從場(chǎng)間物流這一具體場(chǎng)景應(yīng)用中管中窺豹:一方面市場(chǎng)規(guī)模足夠大，客戶需求是剛需;另一方面又具備了較高的技術(shù)門檻，場(chǎng)間物流，是在極高安全性的保障下，完全可以實(shí)現(xiàn)公路到廠區(qū)門口、廠區(qū)門口到工廠門口、工廠內(nèi)部物流運(yùn)輸無(wú)人化和效率最大化的自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用。
業(yè)內(nèi)專家還向投中網(wǎng)普及了工業(yè)物流的相關(guān)知識(shí)：
中國(guó)工業(yè)能力的快速發(fā)展，與物流行業(yè)的不斷進(jìn)步發(fā)展密切相關(guān)。中國(guó)工業(yè)物流行業(yè)仍處在高速發(fā)展階段，模式創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新所導(dǎo)致的物流成本遞減，會(huì)成為工業(yè)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。
工業(yè)物流按照空間維度可分為三個(gè)環(huán)節(jié)：干線物流、場(chǎng)間物流和室內(nèi)物流。干線物流，主要指載重30噸以上的卡車，在社會(huì)化道路(公路)上行駛運(yùn)輸;室內(nèi)物流，主要指小件貨物，在工廠室內(nèi)行駛運(yùn)輸;而場(chǎng)間物流，是干線物流和室內(nèi)物流的橋梁，解決大件貨物從工廠門口(公路口)到工廠室內(nèi)的行駛運(yùn)輸。
滿載貨物的廂式貨車入場(chǎng)開始，到平衡重叉車進(jìn)行裝卸貨，再到牽引車將貨物從室外運(yùn)輸?shù)绞覂?nèi)，最終到貨物在室內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)或者上線，這就是場(chǎng)間物流的全過(guò)程。
如此看來(lái)，光華俱樂(lè)部理事長(zhǎng)、渤海華美基金戰(zhàn)略委員會(huì)主席/投資合伙人向宏就表示，社會(huì)物流(開放道路干線物流)、場(chǎng)間物流(貨場(chǎng)與車間、倉(cāng)庫(kù))、室內(nèi)物流(車間內(nèi)或庫(kù)房?jī)?nèi))的分業(yè)狀態(tài)正在走向融合，突破口在于場(chǎng)間物流的智慧化或自動(dòng)駕駛。
當(dāng)然，這還需要算一筆經(jīng)濟(jì)賬：
在場(chǎng)間物流這一場(chǎng)景中，科創(chuàng)中國(guó)投資聯(lián)合體副理事長(zhǎng)、阿波羅股權(quán)投資俱樂(lè)部創(chuàng)始理事長(zhǎng)、貝克資本董事長(zhǎng)張克給投中網(wǎng)算了一筆賬，按照國(guó)家測(cè)算的中國(guó)工程特種車輛增幅，從2021到2027年，大約年均新增車量70萬(wàn)輛，再包括截至2020年底的210萬(wàn)輛存量，就可以直接看出場(chǎng)間物流的市場(chǎng)空間天花板非常高。
巧合的是，九曜智能創(chuàng)始人、CEO史亮同樣給投中網(wǎng)算了一筆賬：這近300萬(wàn)輛的車，每臺(tái)車平均對(duì)應(yīng)2.5個(gè)工人，企業(yè)側(cè)承擔(dān)的每個(gè)人的人工成本大約在15萬(wàn)左右，如此算來(lái)，一年可替代的人工成本體量規(guī)模就是一個(gè)接近萬(wàn)億的市場(chǎng)，這還未包括每年無(wú)人化任務(wù)的增長(zhǎng)，以及給客戶節(jié)約掉的幾萬(wàn)億的其他相關(guān)成本，因此無(wú)人化物流系統(tǒng)具有巨大的社會(huì)價(jià)值。
對(duì)此，騰飛資本創(chuàng)始合伙人任溶也解釋了他投資九曜的初衷：robotaxi可以想象的市場(chǎng)很大，但問(wèn)題是，至今沒(méi)有人能越過(guò)去。而工業(yè)級(jí)無(wú)人駕駛，面對(duì)的不是制度的大山，而是一群務(wù)實(shí)而焦慮的中國(guó)制造業(yè)老板。滿足了他們，就獲得了萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)。
這些制造業(yè)老板們的焦慮很多，但有兩個(gè)是當(dāng)下眾所周知的：
一個(gè)是歷來(lái)卡在成本的生死線上。比如富士康，代工一部?jī)r(jià)值近萬(wàn)元的蘋果手機(jī)，利潤(rùn)僅25元左右。如今，隨著東南亞、印度制造業(yè)的崛起，他們的焦慮更甚。中國(guó)制造業(yè)太需要通過(guò)自動(dòng)化升級(jí)，來(lái)突破成本的緊箍咒了;
另一個(gè)是中國(guó)勞動(dòng)力日漸衰減。根據(jù)人社部數(shù)據(jù)，在2021年三季度，我國(guó)最缺工的100個(gè)職業(yè)中，有58個(gè)與制造業(yè)有關(guān)。此外，到2025年，國(guó)內(nèi)制造業(yè)前10大重點(diǎn)領(lǐng)域，人才缺口將達(dá)到3000萬(wàn)人，缺口率高達(dá)48%。
尤其需要指出，關(guān)于車輛的相關(guān)數(shù)據(jù)也印證了上述觀點(diǎn)：2021年中國(guó)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量接近110萬(wàn)臺(tái)，比2020年同比增長(zhǎng)37.4%，連續(xù)3年同比增速超過(guò)30%，遠(yuǎn)高于乘用車每年個(gè)位數(shù)的銷量增速。
史亮還觀察到，公路干線物流、場(chǎng)間物流、室內(nèi)物流的分離業(yè)態(tài)正在走向融合，實(shí)現(xiàn)三者智慧化和自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵突破口便是場(chǎng)間物流，九曜智能專注的便是場(chǎng)間物流工業(yè)級(jí)無(wú)人駕駛這一細(xì)分市場(chǎng)。
這樣一個(gè)用工業(yè)級(jí)無(wú)人駕駛做場(chǎng)間物流的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，區(qū)別于僅國(guó)內(nèi)就有600多家公司已經(jīng)擠成紅海的室內(nèi)物流，依然還是一片藍(lán)海。用史亮的話來(lái)說(shuō)，就是當(dāng)下場(chǎng)間物流中的工業(yè)級(jí)無(wú)人駕駛已然成為真正的剛需，且已經(jīng)到了大規(guī)模落地的前夕。
標(biāo)準(zhǔn)化是量產(chǎn)落地的硬道理
斯年智駕CEO何貝在接受未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)采訪時(shí)就已經(jīng)表示，在礦山、港口這些垂類領(lǐng)域，無(wú)人駕駛是剛需。前兩年其在教育客戶，從今年開始，行情和風(fēng)向已經(jīng)變了，客戶更多看到了自己真的需要無(wú)人駕駛。
那么問(wèn)題來(lái)了，在工業(yè)級(jí)無(wú)人駕駛這些明確的場(chǎng)景下，如何才能做到搶先落地成功?
任溶就此表示，無(wú)人駕駛的落地從來(lái)都不是埋頭研發(fā)單車智能，在工業(yè)物流場(chǎng)景中，對(duì)于垂直場(chǎng)景的商業(yè)化理解，對(duì)業(yè)務(wù)流程的深刻理解，是真正滿足客戶業(yè)務(wù)需求的前提。
騰飛資本合伙人楊鵬也提及，大規(guī)模、可變現(xiàn)的商業(yè)化落地，核心前提就是產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和通用化程度是否可以同時(shí)滿足幾個(gè)或者多個(gè)場(chǎng)景，也要滿足客戶的真實(shí)需求，客戶的需求是無(wú)人駕駛還是安全保障，亦或是效率提升和人工替代，這些都是具備商業(yè)化落地的核心條件。
但知易行難，所謂規(guī)?；瘧?yīng)用，就意味著至少上千上萬(wàn)臺(tái)都采用自動(dòng)駕駛公司的技術(shù)才算是真正規(guī)?；涞?。
這樣一來(lái)，就要求無(wú)論是場(chǎng)間物流還是其他工業(yè)級(jí)無(wú)人駕駛賽道上的企業(yè)，具備綜合方案的解決能力。畢竟客戶的最終需求一定是全流程的無(wú)人化，不僅局限在單點(diǎn)技術(shù)，單點(diǎn)技術(shù)無(wú)法幫助企業(yè)形成可持續(xù)領(lǐng)先的完整的技術(shù)護(hù)城河。
對(duì)于這一點(diǎn)，楊鵬也闡述道，在場(chǎng)間物流這一細(xì)分場(chǎng)景中，九曜智能選擇了一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和通用性的賽道，就是場(chǎng)間物流的室外裝卸和室內(nèi)外轉(zhuǎn)運(yùn)，對(duì)應(yīng)的平衡重叉車和牽引車，其次就是從核心技術(shù)角度，突破了車輛控制端、作業(yè)調(diào)度端、工藝流程端、安全端和環(huán)境端這幾個(gè)方面的技術(shù)難點(diǎn)，這些都是支持他們能夠做到大規(guī)模、可變現(xiàn)的商業(yè)化落地的根結(jié)。
我們?cè)僭噲D以九曜智能為例來(lái)進(jìn)行解題：九曜智能當(dāng)下已經(jīng)獲得諸多行業(yè)頭部客戶的認(rèn)可，不僅是豐田集采供應(yīng)商、室外無(wú)人駕駛車輛唯一供應(yīng)商，百威啤酒戰(zhàn)略級(jí)供應(yīng)商，還是杭叉戰(zhàn)略合作伙伴和德國(guó)GT公司獨(dú)家戰(zhàn)略合作伙伴。從安全性能角度，九曜智能的場(chǎng)間物流無(wú)人駕駛車輛，還是行業(yè)內(nèi)唯一通過(guò)德國(guó)TüV(萊茵)認(rèn)證的企業(yè)。
那九曜智能是怎么做到的?在三年磨一劍之后，可以迅速產(chǎn)品落地?史亮等創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)洞察到，百分百安全、低于當(dāng)下運(yùn)營(yíng)成本、且真正跟自身的生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)完全匹配，系統(tǒng)直接推動(dòng)全無(wú)人化運(yùn)行，真正可以實(shí)現(xiàn)批量化下單批量化作業(yè)，才是理智型2B客戶的剛需。
具體來(lái)說(shuō)，就是硬件的歸硬件，軟件的歸軟件，硬件可以做成前置生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，降低自身成本，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力;軟件可以不斷迭代，做好差異化，且還可以對(duì)客戶整體生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行兼容，打破設(shè)備孤島難題，讓信息數(shù)據(jù)得到共享之時(shí)，真正實(shí)現(xiàn)效率的提升。
史亮很坦誠(chéng)地告訴投中網(wǎng)，“我們要認(rèn)清楚，創(chuàng)業(yè)還是要做自身最擅長(zhǎng)的事，我們團(tuán)隊(duì)做了20多年物流相關(guān)的事，我們深知，任何產(chǎn)品落地就要?jiǎng)e人買單，且遠(yuǎn)高于原來(lái)的價(jià)格，最高效率還最多只能提升不到一半，這樣不太合適?？蛻糁还芎貌缓糜?、能不能用、成本便不便宜，總不能越投越貴吧?”
據(jù)悉，九曜智能也希望可以在三年內(nèi)將出貨量提升到1000臺(tái)/年以上，做好整體產(chǎn)品的升級(jí)迭代，給其后續(xù)大規(guī)模生產(chǎn)制造打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
拆解下其實(shí)也不難理解，自動(dòng)駕駛公司完全可以前期依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)、關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品能力，搶占市場(chǎng)具備可持續(xù)復(fù)購(gòu)能力的頭部客戶;占領(lǐng)市場(chǎng)后，迅速迭代開發(fā)產(chǎn)品新功能，同時(shí)通過(guò)產(chǎn)品數(shù)量打磨系統(tǒng)分析決策能力，車輛、調(diào)度系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、工業(yè)路側(cè)設(shè)備打包在一起是一整套無(wú)人化解決方案，拆分后也可以做成單一產(chǎn)品為不同客戶提供特需服務(wù)，以此來(lái)保證持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品溢價(jià)能力。
張克也很善于從投資模型入手分析，在他看來(lái)，技術(shù)公司的成長(zhǎng)歷程分為五個(gè)階段：技術(shù)突破、產(chǎn)品定型、突破小規(guī)模銷售、實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷售、資本市場(chǎng)IPO。
而只有已經(jīng)擁有技術(shù)先進(jìn)性、團(tuán)隊(duì)和商業(yè)模式驗(yàn)證、加之不斷完善的現(xiàn)金流穩(wěn)定性，這三條邊所組成的三角形才是適合投資的標(biāo)的，貝克資本也是如此判斷九曜智能以及其他標(biāo)的的。
用自創(chuàng)始之初就將量產(chǎn)落地作為最重要發(fā)展目標(biāo)的禾多科技，其創(chuàng)始人、CEO 倪凱的話來(lái)說(shuō)，" 自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，需要資源統(tǒng)籌、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品落地、協(xié)同合作等多方面的努力，是對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力最徹底的檢驗(yàn)。"
辰韜資本賀雄松近期接受新智駕采訪時(shí)也表示，限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛落地，比拼的不僅僅是技術(shù)、算法，更考驗(yàn)著玩家把技術(shù)和場(chǎng)景進(jìn)行深度結(jié)合的能力。在技術(shù)上占優(yōu)勢(shì)的自動(dòng)駕駛公司會(huì)是未來(lái)限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛的主導(dǎo)方。
尤其是，如今，在限定場(chǎng)景下，比如礦山、港口、環(huán)衛(wèi)、無(wú)人物流小車等賽道，自動(dòng)駕駛?cè)〉梅€(wěn)步推進(jìn)，部分公司已經(jīng)開始批量復(fù)制和無(wú)人化嘗試。
這樣一來(lái)，賀雄松也坦言，“如果在今年再投資自動(dòng)駕駛公司，會(huì)更看重是否專注特定場(chǎng)景，能否實(shí)現(xiàn)技術(shù)和場(chǎng)景結(jié)合，能否實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。”
畢竟，這一切正如小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO樓天城曾說(shuō)的，“一家公司的進(jìn)展快與慢，就得看產(chǎn)品與商業(yè)應(yīng)用之間的距離，這是自動(dòng)駕駛下半場(chǎng)唯一衡量標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>
或許，只有讓自動(dòng)駕駛技術(shù)真正地成為產(chǎn)品落地量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，才是成就自動(dòng)駕駛夢(mèng)想的根本。
