關注掌鏈公眾號
洞悉物流供應鏈
關注掌鏈公眾號
洞悉物流供應鏈
超10萬家“專精特新”企業(yè)蓄勢爆發(fā)，中小企業(yè)迎來前所未有的歷史發(fā)展機遇，“供應鏈金融”機會來臨！
近日，工信部印發(fā)通知，部署開展關于“專精特新”中小企業(yè)的專屬服務產(chǎn)品推薦工作，要求圍繞“專精特新”中小企業(yè)全生命周期需求，征集遴選一批優(yōu)質(zhì)的專屬服務產(chǎn)品。
小編發(fā)現(xiàn)，在推薦產(chǎn)品名單中，關于“加強信貸支持”、“暢通市場化融資渠道”等分類，供應鏈金融、融資擔保、金融科技、信用培植和增級等多個細分領域被點名。
事實上，這已不是國家層面第一次對“專精特新”企業(yè)的政策傾斜。自2021年以來，從國家到地方政策持續(xù)加碼，開展一系列扶持培育“專精特新”企業(yè)的發(fā)展行動。
數(shù)據(jù)顯示，截止2022年1月，我國“專精特新”企業(yè)達到4萬多家，專精特新“小巨人”企業(yè)達到4762家，制造業(yè)單項冠軍企業(yè)達到848家。
然而，這個目標數(shù)字還遠遠不夠，在國家《“十四五”促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確“十四五”時期將計劃培育十萬家“專精特新”中小企業(yè)、一萬家專精特新“小巨人”企業(yè)、一千家制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。
也就是說，在未來幾年，全國各地將有十萬家““專精特新””企業(yè)蓄勢爆發(fā)，伴隨著“專精特新”企業(yè)成長的金融服務需求也不斷“膨脹”，這其中，蘊藏著供應鏈金融的巨大機遇……
一、切入“專精特新”中小企業(yè)發(fā)展紅利
為何供應鏈金融能夠在“專精特新”企業(yè)發(fā)展中收獲紅利？這與“專精特新”企業(yè)發(fā)展契機有關。
2021年7月，中央政治局會議首次在中央層面提及“發(fā)展專精特新”企業(yè)，并將其與“補鏈強鏈”、“卡脖子”聯(lián)系到一起，這與供應鏈金融不謀而合，作為可以穿透產(chǎn)業(yè)鏈的金融產(chǎn)品，供應鏈金融在“補鏈強鏈”方面有重要的保障。
那么，對于“專精特新”企業(yè)，供應鏈金融從哪里切入？方向在哪？
1、尋找中小企業(yè)的“領頭羊”。供應鏈金融企業(yè)如何識別“專精特新”企業(yè)及具備潛力的企業(yè)？從企業(yè)梯次來看，“專精特新”企業(yè)是中小企業(yè)中具有專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化優(yōu)勢的領頭羊，而專精特新“小巨人”企業(yè)則是其中的佼佼者。
從4762家專精特新“小巨人”企業(yè)來看，超五成企業(yè)研發(fā)投入在1000萬元人民幣以上，超六成企業(yè)屬于工業(yè)基礎領域，超七成企業(yè)深耕行業(yè)10年以上，超八企業(yè)居本省細分市場首位。也就是說，這些企業(yè)共同特征是創(chuàng)新力強、有核心技術、細分市場占有率高。
2、尋找潛力產(chǎn)業(yè)及行業(yè)。根據(jù)數(shù)庫科技數(shù)據(jù)顯示，在4762家“專精特新”“小巨人”企業(yè)中超7成分布在制造業(yè)，共計3465家。其中有40%以上主要分布在專用設備制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)三大行業(yè)。
如果聚焦近年來國家重點扶持的行業(yè)，則集中在碳中和、高端裝備、人工智能、智慧能源、大健康和節(jié)能環(huán)保這六條產(chǎn)業(yè)鏈上，其中，在上述產(chǎn)業(yè)鏈中，碳中和產(chǎn)業(yè)鏈、智慧能源產(chǎn)業(yè)鏈分布位于前三。
3、尋找潛力區(qū)域精準落地。如果將小巨人企業(yè)聚焦到區(qū)域來看，主要分布在東部沿海地區(qū)，長三角地區(qū)的“專精特新”“小巨人”企業(yè)共1249家，占全國總數(shù)的四分之一以上。
其中浙江省470家，廣東省429家，山東省358家，江蘇省286家，上海市263家，位居前五，地域上呈現(xiàn)“東多西少、南強北弱”的分布格局。
二、 打開供應鏈金融服務“專精特新”大門！
高技術投入、高人力成本投入、輕資產(chǎn)，“兩高一輕”特性，“專精特新”企業(yè)不僅需要長期持續(xù)的資金投入，而且和所有的中小企業(yè)一樣，在資金獲取上，面臨著“缺信息”、“缺抵押”、“缺征信”和“缺渠道”等問題，而這是供應鏈金融企業(yè)的機會也是挑戰(zhàn)。
1、從政策里窺機遇，各省“大手筆”投向?qū)＞匦?/p>
隨著中央政策推動以及對于“專精特新”企業(yè)認定標準的統(tǒng)一。近年來，地方各省積極響應，對于“專精特新”企業(yè)的支持和鼓勵下毫不吝嗇。
如：安徽省提出2022年鼓勵合作銀行安排不少于4000億元專項信貸資金，重點支持“專精特新”等優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)。廣西則部署“十四五”期間“桂惠貸”投向“專精特新”領域在500億元以上，節(jié)約企業(yè)融資成本10億元以上。湖北省規(guī)劃力爭“十四五”期間“專精特新”領域新增貸款350億元以上……。
對于“專精特新”中小企業(yè)動輒百億、千億的“大手筆”信貸支持，供應鏈金融作為創(chuàng)新金融產(chǎn)品，無疑從中央及地方政策層面給予了支持，也嗅到了“機會”
2、從產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈破局，切入中小企業(yè)
供應鏈金融在對“專精特新”企業(yè)的支持中，依托產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)開展的應收賬款、存貨、倉單融資業(yè)務的傳統(tǒng)供應鏈金融模式依然適用。
在工信部2021年發(fā)布的《為““專精特新””中小企業(yè)辦實事清單》中，明確提出支持“專精特新”中小企業(yè)開展應收賬款、存貨、倉單融資等業(yè)務。
在地方，安徽、廣西、山東、河南、黑龍江等各省在發(fā)布的“專精特新”相關政策中，也提出了支持大力發(fā)展供應鏈金融。其中，廣西、山東等地還提出將符合條件的“專精特新””中小企業(yè)納入供應鏈核心企業(yè)“白名單”，建立核心企業(yè)和上下游中小企業(yè)“白名單”機制等。
一直以來，中小企業(yè)存在信用弱、少抵押的難題，供應鏈金融從整個產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈切入的方式，可以做到將產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)的信用，傳遞分享給上下游中小企業(yè)，把對中小企業(yè)自身經(jīng)營狀況的授信依據(jù)轉(zhuǎn)為與核心企業(yè)真實業(yè)務往來的授信，從而提高“專精特新”企業(yè)的融資獲得性，將低風險。
3、依托“專精特新”企業(yè)的創(chuàng)新金融服務
創(chuàng)新是“專精特新”企業(yè)的靈魂，知識產(chǎn)權、專利、著作權等是衡量“專精特新”企業(yè)創(chuàng)新能力和水平的重要評價標準，也是其主要的無形資產(chǎn)。將“知識”轉(zhuǎn)變?yōu)椤百Y本”，這成為供應鏈金融機構開辟創(chuàng)新融資產(chǎn)品的方式之一。
政策層面，銀保監(jiān)會提出在專精特新企業(yè)融資“押品”方面，除了傳統(tǒng)的不動產(chǎn)抵押，盡可能引入一些新的知識產(chǎn)權抵押、品牌抵押、應收賬款還有其他動產(chǎn)抵押，這樣使企業(yè)有可供抵押的資產(chǎn)。
地方方面，河南省提出綜合運用知識產(chǎn)權融資、弱擔保及信用類融資、風險分擔與補償類融資等，基于企業(yè)固定資產(chǎn)購建或技術升級改造需求等，研發(fā)提供“廠房貸”“技改貸”等；廣西提出探索開展知識產(chǎn)權及其他動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務，加大信用貸款投放力度。
在金融機構的實踐中，工商銀行北京市分行引入國家科技評估中心作為第三方行業(yè)分析和無形資產(chǎn)評估機構，推出了針對“專精特新”企業(yè)的知識產(chǎn)權質(zhì)押融資的“知融通”產(chǎn)品。齊魯銀行針對“專精特新”企業(yè)，推出包括科融e貸、知識產(chǎn)權貸、廠房貸、技改貸、并購貸等產(chǎn)品，中信銀行上線的“科創(chuàng)e貸”；興業(yè)銀行也針對中小科創(chuàng)企業(yè)推出的“技術流”專屬評價體系等。
此外，保險機構在開展“專精特新”中小企業(yè)信用保險服務方面，以及融資租賃機構創(chuàng)新提供融資租賃服務大有可為。
4、數(shù)字供應鏈金融驅(qū)動“專精特新”企業(yè)發(fā)展
在一些不具備數(shù)字化能力的中小企業(yè)中，供應鏈金融機構可以從技術層面賦能“專精特新”企業(yè)發(fā)展，借助自身或者第三方成熟的數(shù)字供應鏈平臺以及數(shù)字信用憑證等工具多樣化金融服務。
如，京東科技的供應鏈金融平臺，可以通過金融科技為企業(yè)提供數(shù)字化金融服務。圍繞不同產(chǎn)業(yè)特征、行業(yè)屬性,提供包含供應鏈金融、票據(jù)融資、動產(chǎn)融資、信用貸款、科技賦能的綜合金融解決方案。
此外，中小企業(yè)融資難的本質(zhì)在于授信難，以科技手段推動中小企業(yè)的數(shù)字化，能夠推動企業(yè)信息整合與信息挖掘，完善企業(yè)信用背書。
