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洞悉物流供應(yīng)鏈
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截止8月底，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行等六大國有銀行，全部亮出了上半年的業(yè)績報告單。
整體來看，上半年國有六大行的營業(yè)收入、凈利潤均實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。其中，工商銀行仍然穩(wěn)坐第一大行的位置，上半年以4437.88億的營業(yè)收入、1715.06億的歸母凈利潤，雙雙位居首位，建行、農(nóng)行、中行緊跟其后。從業(yè)績增幅來看，郵儲銀行凈利潤、營業(yè)收入增長均突破了兩位數(shù)。
上半年，多家商業(yè)銀行的信貸增量創(chuàng)造了歷史新高。報告顯示，上半年，六大行客戶貸款總額較上年末合計增加7.14萬億，其中，工行、中行境內(nèi)人民幣貸款新增創(chuàng)歷史新高，郵儲銀行新增貸款創(chuàng)歷史同期新高。農(nóng)行的縣域貸款余額、增量占比均創(chuàng)十年來新高！
中物聯(lián)金融委與掌鏈·第一物流網(wǎng)研究中心梳理，在國務(wù)院“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)33項措施”等推動下，信貸支持紓困穩(wěn)鏈力度加大，對物流行業(yè)來說，此前，央行與交通運輸部聯(lián)合推進(jìn)設(shè)立1000億元交通物流專項再貸款，類似諸多紓困解難政策也是信貸增加的因素。
國有商業(yè)銀行是政策落實關(guān)鍵載體，隨著近年來金融機(jī)構(gòu)脫虛向?qū)崳掷m(xù)加強(qiáng)對實體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的投放力度，作為與實體產(chǎn)業(yè)鏈緊密聯(lián)系的供應(yīng)鏈金融，也成為各大行著力推動發(fā)展的模式之一。
一、供應(yīng)鏈金融成競速“新賽道”
1、六大行齊曬供應(yīng)鏈金融“亮點”。在六大行的業(yè)績報告中，供應(yīng)鏈金融多次被提及。一些銀行直接亮出了“供應(yīng)鏈金融”相關(guān)的業(yè)績表現(xiàn)，另一部分銀行將供應(yīng)鏈金融與公司金融業(yè)務(wù)、交易銀行業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈金融等業(yè)務(wù)融合，進(jìn)行整體規(guī)劃部署。
總的來看，上半年國有六大行的供應(yīng)鏈金融業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。各大銀行加快拓展核心企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的腳步，客戶數(shù)量持續(xù)增長。各大銀行圍繞自身差異定位，不斷創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品和模式，推動服務(wù)向數(shù)字化、場景化、生態(tài)化升級。
此外，在銀行的規(guī)劃中，供應(yīng)鏈金融被推動在制造業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、普惠金融、農(nóng)業(yè)及鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域落地，為金融支持實體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)力量。
2、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異：具體來看，中行、郵儲銀行、交行、建行等在業(yè)績報告中均提到了供應(yīng)鏈金融的相關(guān)成績。中國銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)一派新氣象，上半年累計為供應(yīng)鏈核心企業(yè)提供超1.3萬億流動性支持，為供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供超過1萬億表內(nèi)外融資。
郵儲銀行截至6月末，圍繞交通、高端制造等產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)，為上下游供應(yīng)商、經(jīng)銷商提供融資累計突破1萬家。交通銀行上半年產(chǎn)業(yè)鏈金融融資余額達(dá)1744.49 億，較上年末增長 11.83%。建設(shè)銀行公司金融業(yè)務(wù)，上半年累計為4,113個核心企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的7萬余戶鏈條客戶提供4,388.88億元供應(yīng)鏈融資支持。
工商銀行增強(qiáng)數(shù)字金融創(chuàng)新供給，推動數(shù)字供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模上量、鏈條延伸下沉，更好覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈末端小微客戶。截至6月末，普惠型小微企業(yè)貸款達(dá)14001.09億。農(nóng)業(yè)銀行“三農(nóng)”縣域信貸投放創(chuàng)十年來新高。截至6月末，縣域貸款余額突破6.9萬億。在供應(yīng)鏈金融方面，此前，農(nóng)行公布截至去年年末，圍繞407家涉農(nóng)核心企業(yè)，向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的4805家企業(yè)提供融資50698筆、308億。
3、數(shù)字金融全面提速。為推進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)服務(wù)，防范供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，六大行以金融科技驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展，著力打造金融的數(shù)字化、場景化升級，激活數(shù)字的創(chuàng)新能力，尋求新的產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)績增長點。
工商銀行聚焦重點行業(yè)，結(jié)合大型企業(yè)供應(yīng)鏈場景，推動“工銀聚融”創(chuàng)新“建設(shè)資金監(jiān)管云”、投融資視圖等一系列服務(wù)，同時，創(chuàng)新工銀聚鏈數(shù)字化供應(yīng)鏈平臺，拓展農(nóng)業(yè)采銷供應(yīng)鏈等多場景應(yīng)用生態(tài)。
郵儲銀行上線可拆分、可流轉(zhuǎn)、可融資的標(biāo)準(zhǔn)化電子債權(quán)憑證產(chǎn)品“U信”，支持將核心企業(yè)應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)化為支付結(jié)算和融資工具，實現(xiàn)簽發(fā)、多級流轉(zhuǎn)、融資等功能，幫助中小企業(yè)獲取融資。上半年，數(shù)字供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)規(guī)模同比增長39.32%
中國銀行推出全新線上融資產(chǎn)品“中銀智鏈·融易信”，為產(chǎn)業(yè)鏈上游多級供應(yīng)商提供全流程線上化、純信用的保理融資服務(wù)；同時，在冷鏈領(lǐng)域，發(fā)布了“中銀智鏈·冷鏈物流鏈”等產(chǎn)品。農(nóng)業(yè)銀行將數(shù)字人民幣功能輸出至供應(yīng)鏈平臺，為上下游企業(yè)提供“一站式”數(shù)字人民幣服務(wù)。今年5月，農(nóng)行在業(yè)界首次實現(xiàn)數(shù)字人民幣在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域的全流程應(yīng)用?？缇愁I(lǐng)域推出農(nóng)銀跨境e匯通、農(nóng)銀跨境e證通、農(nóng)銀跨境 e 融通等三大線上業(yè)務(wù)。
交通銀行在產(chǎn)業(yè)金融方面，推出交行自建智慧交易鏈平臺，對接中航信、中企云鏈等 16 家主流平臺，實現(xiàn)跨場景金融合作、全程自動化秒級放款等功能。
建設(shè)銀行加快國際業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，其搭建的“BCTrade區(qū)塊鏈貿(mào)易金融平臺” 累計交易量突破1.10萬億。數(shù)字普惠金融領(lǐng)域，依托數(shù)字技術(shù)和科技賦能，不斷優(yōu)化“建行惠懂你”、“裕農(nóng)通”等產(chǎn)品，
二、 六大行供應(yīng)鏈金融信貸瞄準(zhǔn)哪？
今年3月，六大國有銀行集體發(fā)布公告，表明了堅持高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的決心，作為中國銀行業(yè)的“領(lǐng)頭雁”，今年以來，各大銀行持續(xù)加大對實體經(jīng)濟(jì)的扶持力度，提振產(chǎn)業(yè)信心。那么，新增的信貸供給都流向哪些行業(yè)？
1、制造業(yè)：六大行上半年加大對制造業(yè)的信貸投放，工商銀行等多家銀行的制造業(yè)貸款余額達(dá)到萬億規(guī)模，且中長期貸款增長幅度較大，實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
工商銀行截至6月末，投向制造業(yè)的貸款余額 27926億元，比上年末增加6281 億元，增量為去年同期的 3.5 倍，投向制造業(yè)中長期貸款及信用貸款余額均首次突破1萬億元。建設(shè)銀行制造業(yè)中長期貸款余額8359.32億元， 較上年末增加1641.91億元，增幅24.44%。
農(nóng)業(yè)銀行制造業(yè)貸款余額較上年末增加4283 億元，制造業(yè)中長期貸款增速達(dá)34%。其中，縣域制造業(yè)貸款余額8698 億，較上年末增加 1,344 億；中國銀行截至6月末制造業(yè)貸款 17939.57億，比上年末增加 2443.18 億元，增長15.77%。郵儲銀行深耕高創(chuàng)新力、高成長性的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)，中長期貸款較上年末增長19.23% ；交通銀行上半年境內(nèi)行制造業(yè)貸款增長20.48%，制造業(yè)中長期貸款增長38.70%。
2、綠色產(chǎn)業(yè)。綠色金融領(lǐng)域，工商銀行以3萬億的規(guī)模排名第一，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行都實現(xiàn)了萬億規(guī)模的突破。
上半年，瞄準(zhǔn)綠色產(chǎn)業(yè)，工商銀行發(fā)行了境內(nèi)首單商業(yè)銀行“碳中和”綠色金融債，截至6月底綠色貸款余額達(dá)34999 億元，較年初增加6947億。中國銀行境內(nèi)綠色信貸余額達(dá)到1.73萬億元，上半年，中國銀行首次在境內(nèi)發(fā)行了綠色債券，境內(nèi)外合計綠色債券發(fā)行規(guī)模位居中資同業(yè)第一。農(nóng)業(yè)銀行加大基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級和清潔能源等重點投放，截至6月末綠色信貸余額 23743億，較上年末增長20.0%。
交通銀行綠色信貸快速增長，報告期末，綠色貸款余額5741.37億元，較上年末增長 20.42%。建設(shè)銀行截至6月末綠色貸款余額2.41萬億，較上年末增加4501.89億，增速達(dá)22.93%。郵儲銀行截至6月末綠色貸款余額4,336.71億元，較上年末增長16.49% ；
3、普惠金融領(lǐng)域。普惠型小微企業(yè)貸款余額來看，建設(shè)銀行達(dá)到了2萬億的規(guī)模，工行、中行、郵儲、農(nóng)行等均達(dá)到了萬億的規(guī)模。此外，上半年，中國銀行的普惠型小微企業(yè)貸款同比增長較快，達(dá)到41.38%
工商銀行截至6月末，普惠型小微企業(yè)貸款14001.09億，比年初增加3,010.97億元，增長27.4%。中國銀行6月末普惠型小微企業(yè)貸款余額11,050億元，同比增長41.38%，高于全行各項貸款增速。
建設(shè)銀行截至6月末普惠金融貸款余額2.14萬億元，較上年末增加2,670.58億 元，增幅14.25%；郵儲銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額 10929.05億元 ；交通銀行截至6月末，普惠型小微企業(yè)貸款余額 4,038.93 億，較上年末增長 19.21%。農(nóng)業(yè)銀行截至6月末，普惠型小微企業(yè)貸款余額 16973.05億，較上年末增加 3753.43億元，增速達(dá)28.4%。
4、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)。在鄉(xiāng)村振興以及農(nóng)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)銀行涉農(nóng)貸款余額最高達(dá)到5.3萬億，遠(yuǎn)超其他行。工商銀行、建設(shè)銀行分別實現(xiàn)3萬億、2萬億的規(guī)模，中國銀行境內(nèi)、郵儲等行均為萬億級別。
工商銀行截至6月末，涉農(nóng)貸款余額30806.38億，比年初增加4,294.18億元，增長 16.2%。中國銀行境內(nèi)涉農(nóng)貸款余額達(dá)到19,644億元。建設(shè)銀行截至6月末涉農(nóng)貸款余額2.77萬億元，較上年末增加3,050.03億，增幅12.37%。
郵儲銀行涉農(nóng)貸款余額1.72萬億元，較上年末增加1042.64 億元。交通銀行涉農(nóng)貸款余額7479.94 億元，較年初凈增1020.65億元，增幅為15.8%。農(nóng)業(yè)銀行涉農(nóng)貸款余額5.3萬億元，新增5571億元，增速11.8%。
