作為綜合性的商貿(mào)和物流中樞，港口支撐沿海城市乃至國(guó)家經(jīng)濟(jì)，并以樞紐經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)工業(yè)崛起。以港興市造福了香港、深圳，以港興國(guó)造福了荷蘭、新加披。

在從全球物流大國(guó)邁向物流強(qiáng)國(guó)過程中，港口物流整合發(fā)展是中國(guó)當(dāng)務(wù)之急。

（上海港無(wú)人碼頭 圖源：上海港）

目前，我國(guó)已有17個(gè)?。ㄊ校┙M建省級(jí)港口集團(tuán)“國(guó)家隊(duì)”（10個(gè)沿海省份、7個(gè)長(zhǎng)江沿線省份）。類似小編分析的省級(jí)物流集團(tuán)（見文章《動(dòng)輒數(shù)百億，省級(jí)物流“國(guó)家隊(duì)”狂飆，重慶、新疆、貴州、甘肅等能贏戰(zhàn)下一個(gè)十年么？》），省級(jí)港口集團(tuán)也都奔著“一省一港”的走勢(shì)整合。

整合的態(tài)勢(shì)還將繼續(xù)。

6月30日，交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)付緒銀在新聞發(fā)布會(huì)上表示“交通運(yùn)輸部將圍繞建設(shè)世界一流港口目標(biāo)，繼續(xù)指導(dǎo)推動(dòng)區(qū)域港口群協(xié)同發(fā)展、省級(jí)港口集團(tuán)進(jìn)一步深化資源整合，組織實(shí)施好港口服務(wù)能力提升工程，為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系發(fā)揮更加有力的服務(wù)保障作用?！?/span>

本期，掌鏈小編帶你來看各省級(jí)港口集團(tuán)的基本整合態(tài)勢(shì)如何？它們的發(fā)展又會(huì)受到哪些挑戰(zhàn)？

一、17省市行動(dòng)，組建省級(jí)“國(guó)家隊(duì)”

水運(yùn)長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)外貿(mào)物流運(yùn)輸?shù)?0%以上，這也得益于我國(guó)豐富的水運(yùn)物流資源和現(xiàn)代化的港口物流基建。

我國(guó)大陸海岸線長(zhǎng)度約1.8萬(wàn)公里，位居全球第10位。算上島嶼總長(zhǎng)超3.2萬(wàn)公里，沿海人口占全國(guó)人口比例高達(dá)44.52%。

（圖源：深圳港集團(tuán)）

根據(jù)《2022年全球港口發(fā)展報(bào)告》，以貨物吞吐量為依據(jù)，全球前10大集裝箱港口中，中國(guó)依然占據(jù)7席（含中國(guó)香港）。

前20名中，中國(guó)港口占據(jù)16席，寧波港位居第一。我國(guó)水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模、港口規(guī)模實(shí)打?qū)嵉姆€(wěn)居世界第一。

另外，我國(guó)七大江河即長(zhǎng)江、黃河、珠江、淮河、海河、松花江、遼河，總長(zhǎng)超1.9萬(wàn)公里，內(nèi)河航道通航里程更是達(dá)到12.8萬(wàn)公里，連續(xù)十余年位居內(nèi)河航運(yùn)世界第一。

交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)港口完成貨物吞吐量156.8億萬(wàn)噸，完成集裝箱吞吐量2.96億標(biāo)準(zhǔn)箱。

截止今年5月份，2023年全國(guó)港口完成貨物吞吐量67.5億噸，同比增長(zhǎng)了7.9%，完成集裝箱吞吐量1.22億標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)4.8%。

2022年全球前20大貨物吞吐量港口排名

（圖源：上海證券報(bào)）

然而，時(shí)間線拉到2015年，彼時(shí)的中國(guó)港口存在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、重復(fù)建設(shè)且內(nèi)耗嚴(yán)重等問題。

遵循“一省一港”，全國(guó)、全省一盤棋的思路，2016年，我國(guó)沿海港口整合浪潮拉開了序幕。

2019年11月，交通運(yùn)輸部頒布《關(guān)于建設(shè)世界一流港口的指導(dǎo)意見》，加快世界一流港口建設(shè)，提出了港口發(fā)展的“三步走戰(zhàn)略”。同時(shí)，《意見》也將我國(guó)省級(jí)港口集團(tuán)資源整合推向了高潮。

第一步：到2025年，世界一流港口建設(shè)取得重要進(jìn)展，主要港口綠色、智慧、安全發(fā)展實(shí)現(xiàn)重大突破，地區(qū)性重要港口和一般港口專業(yè)化、規(guī)?；矫黠@提升。

第二步：到2035年，全國(guó)港口發(fā)展水平整體躍升，主要港口總體達(dá)到世界一流水平，若干個(gè)樞紐港口建成世界一流港口，引領(lǐng)全球港口綠色發(fā)展、智慧發(fā)展。

第三步：到2050年，全面建成世界一流港口，形成若干個(gè)世界級(jí)港口群，發(fā)展水平位居世界前列。

目前，我國(guó)17個(gè)省市（10個(gè)沿海省份、7個(gè)長(zhǎng)江沿線省份）組建了省級(jí)層面的港口集團(tuán)。此外，區(qū)域港口群協(xié)同發(fā)展，三大世界級(jí)港口群（環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)港口群）也正在形成。

（我國(guó)組建省/市級(jí)港口集團(tuán)的省市及所屬港口群）

據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)共有25個(gè)沿海港口與17個(gè)內(nèi)河港口貨物吞吐量在億噸以上，42個(gè)港口共計(jì)完成貨物吞吐量127.9億噸，占全國(guó)港口貨物吞吐量八成以上。

(1)環(huán)渤海世界級(jí)港口群：青島與天津、大連鼎立

環(huán)渤海港口群中遼寧半島主要以大連港為主，營(yíng)口港為輔，同時(shí)包含錦州、丹東等港；津冀以天津北方國(guó)際航運(yùn)中心為主，輔以秦皇島港，含唐山、黃驊港；山東沿海主要以青島港為主，煙臺(tái)、日照港為兩翼，含威海等港口。

（環(huán)渤海世界級(jí)港口群）

遼寧：

作為招商局集團(tuán)港口板塊的北方母港，遼港集團(tuán)資產(chǎn)總額1635億元，擁有遼港股份A+H雙融資平臺(tái)。目前，港口分布大連、營(yíng)口、丹東、盤錦、綏中5個(gè)區(qū)域，運(yùn)營(yíng)現(xiàn)代化專業(yè)生產(chǎn)泊位217個(gè)，其中萬(wàn)噸級(jí)以上泊位174個(gè)，貨物吞吐量居全球前十位。

河北：

河北港口集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)布局在秦皇島、唐山、滄州、邯鄲等地，現(xiàn)有生產(chǎn)性泊位139個(gè)，年設(shè)計(jì)通過能力6.2億噸，通航港口遍布全球90個(gè)國(guó)家和地區(qū)，擁有集裝箱內(nèi)外貿(mào)航線55條，內(nèi)陸港64個(gè)，海鐵聯(lián)運(yùn)線路23條，跨境班列線路8條。

山東：

山東省港口集團(tuán)擁有青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、渤海灣港集團(tuán)四大港口集團(tuán)。目前，形成了“以青島港為龍頭，日照港、煙臺(tái)港為兩翼，渤海灣港為延展，各板塊集團(tuán)為支撐，眾多內(nèi)陸港為依托”的一體化協(xié)同發(fā)展格局，共有21個(gè)主要港區(qū)、360余個(gè)生產(chǎn)性泊位、330余條集裝箱航線。

（圖源：山東港口集團(tuán)）

天津：

天津港是我國(guó)重要的現(xiàn)代化綜合性港口、世界人工深水大港，碼頭等級(jí)達(dá)30萬(wàn)噸級(jí)，航道水深-22米擁有各類泊位213個(gè)，萬(wàn)噸級(jí)以上泊位133個(gè)，主要由北疆、東疆、南疆、大沽口、高沙嶺、大港六個(gè)港區(qū)組成。

天津港對(duì)外對(duì)內(nèi)服務(wù)輻射能力強(qiáng)，擁有集裝箱航線140條，每月航班550余班，同世界上180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的500多個(gè)港口保持貿(mào)易往來。

(2)長(zhǎng)三角世界級(jí)港口群：上海港與寧波-舟山港爭(zhēng)雄

長(zhǎng)三角港口群作為中國(guó)沿海港口分布最密集、吞吐量最大的港口群，除了擁有上海港、寧波舟山港兩大世界級(jí)港口外，太倉(cāng)港、南京港、嘉興港、南通港等港口也躋身全球前100大集裝箱港口榜單。

（長(zhǎng)三角世界級(jí)港口群）

江蘇：

江蘇省港口集團(tuán)整合了南京、連云港、蘇州、南通、鎮(zhèn)江、常州、泰州、揚(yáng)州等沿江沿海八市的國(guó)有港口企業(yè)，形成了以連云港港、南京港、鎮(zhèn)江港、蘇州港、南通港為主要港口，揚(yáng)州港、無(wú)錫（江陰）港、泰州港、常州港、鹽城港為地區(qū)性重要港口，分工合作、協(xié)調(diào)發(fā)展的分層次發(fā)展格局。

江蘇省水運(yùn)呈現(xiàn)出明顯的內(nèi)河強(qiáng)、海港弱的局面。江蘇內(nèi)河港共有13個(gè)，內(nèi)河吞吐量占據(jù)江蘇省吞吐總量的九成。沿海港僅有連云港、鹽城港、南通港。

安徽：

安徽省港航集團(tuán)整合了安徽省港口、航道、航運(yùn)、臨港產(chǎn)業(yè)及相關(guān)資源，參與上海組合港和長(zhǎng)三角港口群合作分工。目前，集團(tuán)港口通過能力超過1.5億噸，集裝箱年通過能力超過220萬(wàn)標(biāo)箱，擁有安徽省全部水運(yùn)外貿(mào)口岸港口設(shè)施，集裝箱吞吐量占全省90%以上。

浙江：

浙江海港集團(tuán)先后對(duì)省內(nèi)沿海五港和義烏陸港以及有關(guān)內(nèi)河港口進(jìn)行全面整合，形成了以寧波舟山港為主體，以浙東南沿海溫州、臺(tái)州兩港和浙北環(huán)杭州灣嘉興港等為兩翼，聯(lián)動(dòng)發(fā)展義烏陸港和其他內(nèi)河港口的“一體兩翼多聯(lián)”的港口發(fā)展新格局。

其中，寧波舟山港已成為對(duì)接“一帶一路”的重要樞紐、中國(guó)南方海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)量第一大港，航線總數(shù)達(dá)300條，輻射全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的600多個(gè)港口，擁有海鐵聯(lián)運(yùn)班列23條，業(yè)務(wù)輻射江西、安徽、陜西等16個(gè)省區(qū)市。2022年，寧波舟山港完成貨物吞吐量12.6億噸，同比增長(zhǎng)3%，連續(xù)14年位居全球第一。

上海：

上港集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)分四大板塊（集裝箱碼頭業(yè)務(wù)、散雜貨碼頭業(yè)務(wù)、港口物流業(yè)務(wù)和港口服務(wù)業(yè)務(wù)），目前已形成了包括碼頭裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)堆存、航運(yùn)、陸運(yùn)、代理等服務(wù)在內(nèi)的港口物流產(chǎn)業(yè)鏈。

其中，上海港2022年集裝箱吞吐量達(dá)4730萬(wàn)標(biāo)箱，連續(xù)6年超4000萬(wàn)標(biāo)箱，連續(xù)第13年位居世界第一。

(3)粵港澳大灣區(qū)世界級(jí)港口群：香港與深圳爭(zhēng)雄

粵港澳大灣區(qū)形成了以香港港、廣州港、深圳港為核心，以東莞、佛山、珠海等周邊港口為支撐的發(fā)展格局，出海航道形成“水上經(jīng)濟(jì)走廊”。粵港澳大灣區(qū)成為全球貨運(yùn)量最大的灣區(qū)港口群。

（粵港澳大灣區(qū)世界級(jí)港口群）

廣東：

2018年，廣東推出《廣東省港口資源整合方案》，廣東省港口資源整合未來將以深圳港口集團(tuán)和廣州港集團(tuán)為兩大主體分區(qū)域整合。另外，廣東省航運(yùn)集團(tuán)是廣東省內(nèi)最大的航運(yùn)龍頭企業(yè)和全省七家物流龍頭企業(yè)之一。

目前，廣東省基本形成了以廣州港、深圳港、珠海港、汕頭港、湛江港五大沿海主要港口和佛山港、肇慶港兩大內(nèi)河主要港口為龍頭，輻射華南、西南，面向全球的港口發(fā)展格局。

香港特區(qū)：

香港港共包含大小15個(gè)港區(qū)，其中維多利亞港區(qū)面積最大，條件最好，擁有平均超過10m深的港內(nèi)航道，是世界三大天然深水良港之一，是全球最繁忙、裝載效率最高的國(guó)際集裝箱樞紐港之一?？控浌翊a頭，9個(gè)碼頭，由5家營(yíng)運(yùn)商運(yùn)營(yíng)管理。

澳門特區(qū)：

澳門港分外港和內(nèi)港。外港位于澳門半島之東面，客流為主。內(nèi)港位于澳門半島西面，由34個(gè)碼頭組成，物流為主。根據(jù)澳門特區(qū)政府《澳門陸路整體交通運(yùn)輸規(guī)劃(2021-2030)》，重在配合橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)，研究通過水上航線連接，為澳門未來融入大灣區(qū)發(fā)展提供更便捷的交通服務(wù)。

二、省級(jí)港口集團(tuán)，又有哪些挑戰(zhàn)？

整合不是最終目的，發(fā)展才是硬道理。當(dāng)下港口市場(chǎng)變得越來越內(nèi)卷。當(dāng)前，各省市整合也需規(guī)避“運(yùn)動(dòng)式”整合潮，簡(jiǎn)單擰合并不利于競(jìng)爭(zhēng)提效增質(zhì)。

（圖片來源：上港集團(tuán)）

作為上海國(guó)資體系內(nèi)唯一一家國(guó)際集裝箱班輪運(yùn)輸企業(yè)，7月15日，上港集團(tuán)發(fā)布公告稱，其所屬子公司“上海錦江航運(yùn)（集團(tuán)）股份有限公司”在滬市主板上市獲獲得上交所上市審核委員會(huì)審核通過。

本次IPO中，錦江航運(yùn)擬募集30.25億元，其中21.19億元用于船舶購(gòu)置項(xiàng)目，8.71億元用于集裝箱購(gòu)置項(xiàng)目，其余3500萬(wàn)元?jiǎng)t用于智能化船舶改造項(xiàng)目。

上海港本就是世界第一大集裝箱吞吐量港口，錦江航運(yùn)的這次募資，無(wú)疑將更多地瓜“集裝箱物流”這個(gè)蛋糕。

此外，中美貿(mào)易摩擦的大環(huán)境下，國(guó)際航運(yùn)的外需也在不斷下滑。

據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月美國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口額同比下降約24%，被墨西哥和加拿大超越，降至1686億美元。

6月份數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口同比下降23.73%，這意味著我國(guó)對(duì)美出口不僅已經(jīng)連續(xù)11個(gè)月下滑，而且這還是近一年來的最大降幅。

（圖片來源：Sutterstock）

雖說我國(guó)的貿(mào)易伙伴還有東盟和歐盟，但世界前兩大經(jīng)濟(jì)體之間的“碰撞”，終究會(huì)產(chǎn)生不利的影響。

這種環(huán)境下，國(guó)際航運(yùn)巨頭也在開拓新的業(yè)務(wù)，進(jìn)軍航空貨運(yùn)。

去年4月，馬士基宣布正式成立航空貨運(yùn)公司Maersk Air Cargo。同年6月，馬士基又完成了對(duì)空運(yùn)貨代Senator International(翼源國(guó)際)的收購(gòu)。

緊接著，9月份，全球第一大班輪公司瑞士地中海航運(yùn)（MSC）宣布將全面進(jìn)軍航空貨運(yùn)市場(chǎng)。

或許，省級(jí)港口集團(tuán)用不著發(fā)展航空業(yè)務(wù)，但是，大環(huán)境下如何提升盈利能力，還是一個(gè)需要認(rèn)真考慮的方面。

編輯：景舟