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洞悉物流供應(yīng)鏈
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2012年1-12月汽車整車(含底盤)累計進(jìn)口113萬輛，同比增長9%。但12年4季度的增速已經(jīng)回落到-25%，13年全年回落到6%，但13年的4季度增速愛到51%。由于09-10年年增速呈現(xiàn)V型走勢，11-12年進(jìn)口量增長較快。12年4季度的日系銷量受損加之歐系調(diào)整庫存，因此12年4季度的銷量23萬臺，增速僅有-25%。13年1-2季度的歐系調(diào)整庫存和日系市場受阻逐步改善，因此1季度增速-27%，2季度就恢復(fù)到-1%，3季度進(jìn)口車調(diào)整到位后達(dá)到10%增速，4季度暴增到51%。
從06-08年的進(jìn)口車增速始終在30%左右，10-12年的絕大部分季度增速也是保持在30%狀態(tài)，但12年國內(nèi)需求近期已經(jīng)明顯放緩，進(jìn)口的增速難以持續(xù)。我感覺12年4季度以來的增速深度下滑主要是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和局部城市進(jìn)口車消費(fèi)低迷的體現(xiàn)。而隨著12年4季度的低基數(shù)逐步出現(xiàn)，進(jìn)口增速持續(xù)恢復(fù)是必然的，近期的反腐等對進(jìn)口車的影響不算太大。
汽車整車進(jìn)口國別走勢
12年以來的汽車進(jìn)口國別走勢出現(xiàn)集中化趨勢，歐美日的三強(qiáng)格局逐步形成，美國進(jìn)口車成為目前的新勢力，增速達(dá)到39%。前期的德日兩強(qiáng)主導(dǎo)進(jìn)口車市場，隨著歐洲車市壓力加大，德國等中歐強(qiáng)國對華出口加大力度，近期的英國等西歐的對華表現(xiàn)也很好。而美國的進(jìn)口似乎一波三折，由于美國政府強(qiáng)勢，美國進(jìn)口車在11年進(jìn)口量偏低，隨后就出現(xiàn)持續(xù)反彈走強(qiáng)，而且在12年成為進(jìn)口的三強(qiáng)之一。在12年10月日系進(jìn)口受損后，美系進(jìn)軍為第一大進(jìn)口國。
13年的南非進(jìn)口車近期異常突出暴增98%，這也是SUV特色，寶馬的南非工廠產(chǎn)品對華出口較多。
主要對華進(jìn)口國的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化走勢
中國的進(jìn)口車主要是歐美日韓，其中的日本的進(jìn)口車的重要性更大一些，其客車、卡車、汽車底盤的進(jìn)口量較大，這對中國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的促進(jìn)較大，但13年中國進(jìn)口貨車轉(zhuǎn)向德國和美國等高價進(jìn)口。而韓國的對華出口結(jié)構(gòu)相對單一。近期的卡車和底盤等進(jìn)口量的下降也不是好事，畢竟我們的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要更多的特種的卡車等車型，而非SUV。
美國的對華出口表現(xiàn)極為突出，尤其是SUV和MPV等車型的出口增長很強(qiáng)，這也是美國的大國優(yōu)勢的結(jié)果。這樣趨勢不利于中國經(jīng)濟(jì)和車市的可持續(xù)增長。
進(jìn)口商用車分析
進(jìn)口商用車歷年銷量價格走勢
進(jìn)口客車和貨車是相對高端車型，進(jìn)口量在1-2萬臺的年度水平，但年進(jìn)口均價在9萬美元左右的高價區(qū)間。德國和美國的進(jìn)口卡車的增長很快，而日本卡車的進(jìn)口大幅走弱，形成釣魚島事件后的嚴(yán)重受阻狀態(tài)。瑞典的進(jìn)口卡車銷量也較高，其均價達(dá)到11萬美元的高價，但其重卡的國內(nèi)認(rèn)可度較高。
進(jìn)口商用車月度銷量走勢
12年的日本進(jìn)口貨車表現(xiàn)較強(qiáng)，但隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)走弱和日系釣魚島事件受沖擊，日本進(jìn)口客車劇烈受損。與日系受阻對應(yīng)的德國卡車進(jìn)口快速增長，尤其是在12年9月的德國卡車進(jìn)口達(dá)到峰值。近期的美國進(jìn)口卡車走強(qiáng)導(dǎo)致德系的出口受阻。
