關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
11月8日-11月14日，安能物流上市，成“港股快運(yùn)第一股”。進(jìn)入11月，雙十一快遞業(yè)務(wù)量再創(chuàng)歷史新高，全國(guó)郵政、快遞企業(yè)共處理快件47.76億件，同比增長(zhǎng)超過(guò)兩成。今年“雙11”或?qū)⒊蔀槭飞献顬榈吞嫉囊粚谩半p11”，各大快遞企業(yè)運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)提升了包裹送達(dá)速度，推動(dòng)“綠色快遞”再升級(jí)。
雙11電商物流與快遞業(yè)務(wù)井噴也帶動(dòng)物流股市出現(xiàn)變動(dòng)。掌鏈小編對(duì)9家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，4家海運(yùn)及國(guó)際物流企業(yè)，2家第三方物流及供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)做了如下梳理：
一， 電商及快遞物流
1.順豐先跌后漲，高時(shí)效快遞發(fā)揮引領(lǐng)作用
上周順豐控股先跌后漲，10月8日跌幅明顯，為3.48%，10月10日起開(kāi)始持續(xù)上漲，整體變化不大，一周漲幅為0.92%。
雙十一期間，順豐在新的商業(yè)業(yè)態(tài)和模式下，以科技創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)AI技術(shù)賦能品牌商家和行業(yè)，攜手快消零售、服裝鞋帽、3C數(shù)碼等多行業(yè)，服務(wù)超3000品牌，前置倉(cāng)資源超23000個(gè)，在334個(gè)城市實(shí)現(xiàn)分鐘級(jí)送達(dá)，極致履約承諾達(dá)成率98.9%。
點(diǎn)評(píng)：借助航空運(yùn)力支撐和數(shù)字化服務(wù)能力保障，順豐仍然保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2.圓通速遞先跌后漲，數(shù)字化轉(zhuǎn)型繼續(xù)升級(jí)
上周圓通速遞先跌后漲，周一開(kāi)盤(pán)后連續(xù)三天下跌，11月11日大漲7.23%，隨后保持上漲的態(tài)勢(shì)。上周開(kāi)盤(pán)價(jià)13.79元，收盤(pán)價(jià)14.32元，一周漲幅超3.99%。
今年以來(lái)，圓通的各項(xiàng)數(shù)字化工具不斷更新迭代，大大提升了時(shí)效等服務(wù)質(zhì)量。今年“雙11”，圓通成都轉(zhuǎn)運(yùn)中心正式投入運(yùn)營(yíng)大件無(wú)人分揀設(shè)備，該設(shè)備速度可達(dá)3米每秒，單小時(shí)可分揀近30000件。出港基本實(shí)現(xiàn)“無(wú)人化”。
點(diǎn)評(píng)：圓通數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，降本增效提升生存能力。
3.百世集團(tuán)雙11當(dāng)天暴漲8.85%，聚焦智慧供應(yīng)鏈
上周百世集團(tuán)先跌后漲，拐點(diǎn)出現(xiàn)在11月11日，暴漲8.85%。上周開(kāi)盤(pán)價(jià)1.24美元，收盤(pán)價(jià)1.29美元，一周上漲4.03%。
日前，出售國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)、做了“減法”的百世集團(tuán)，在大的宏觀環(huán)境和行業(yè)背景下，雙十一將供應(yīng)鏈、云倉(cāng)等組成的物流軍團(tuán)，全軍出擊。在戰(zhàn)略上也將更多的重心聚焦智慧供應(yīng)鏈。百世目前的智慧供應(yīng)鏈服務(wù)中，主要包括提供定制化的供應(yīng)鏈解決方案、百世云倉(cāng)、云配、倉(cāng)儲(chǔ)管理SaaS系統(tǒng)等增值服務(wù)。
點(diǎn)評(píng)：百世集團(tuán)在雙11前出售百世快遞令股市憂心，但雙11表現(xiàn)顯示出市場(chǎng)仍對(duì)百世戰(zhàn)略選擇的認(rèn)可。
4.中通快遞先漲后跌，云倉(cāng)提升配送時(shí)效
上周中通快遞先漲后跌，總體來(lái)看變化不大。上周開(kāi)盤(pán)價(jià)為225.80港元，收盤(pán)價(jià)為223.80港元，一周僅下跌0.90%。
雙十一期間，中通云倉(cāng)首單配送用時(shí)僅為10分17秒，大促訂單整體出庫(kù)時(shí)效明顯提升。速度提升背后是公司大促前置下沉服務(wù)在發(fā)揮著重要作用。該服務(wù)通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，可提前將商品前置到離消費(fèi)者最近的云倉(cāng)，縮短配送距離，從而提高物流時(shí)效。
點(diǎn)評(píng)：中通加速業(yè)務(wù)生態(tài)圈布局，為其服務(wù)升級(jí)提供了支撐。
5.申通小跌2.90%，“預(yù)售極速達(dá)”服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化
上周申通快遞來(lái)回波動(dòng)，在11月10日和11月11日出現(xiàn)上漲，漲幅分別為1.43%，1.15%。上周開(kāi)盤(pán)價(jià)為7.85元，收盤(pán)價(jià)為7.69元，一周下跌2.90%。
今年雙十一期間申通將繼續(xù)為用戶提供“預(yù)售極速達(dá)”服務(wù),相較去年，今年雙十一期間申通“預(yù)售極速達(dá)”服務(wù)的包裹數(shù)量增長(zhǎng)近100%。今年雙十一申通在“預(yù)售極速達(dá)”項(xiàng)目上的資源投入堪稱前所未有：覆蓋城市從去年的162個(gè)增至近300個(gè)，下沉中心也從去年的60個(gè)增長(zhǎng)至69個(gè)，其中內(nèi)蒙古呼和浩特轉(zhuǎn)運(yùn)中心首次參與。
點(diǎn)評(píng)：申通“預(yù)售極速達(dá)”提供高品質(zhì)服務(wù)，單量、時(shí)效獲雙重突破。
6.韻達(dá)速遞雙11漲5.45%！新一輪競(jìng)爭(zhēng)試水多項(xiàng)新業(yè)務(wù)
上周韻達(dá)速遞呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)，其中雙11當(dāng)日漲幅最為明顯，超過(guò)5.45%。一周漲幅達(dá)到6.59%.
三季度以來(lái)價(jià)格戰(zhàn)已逐步劃上了“休止符”，誰(shuí)要想在未來(lái)贏得市場(chǎng)，除了“拼服務(wù)”之外，開(kāi)疆拓土不失為一條新途徑。韻達(dá)，可以說(shuō)是這方面的先行者，“雙11”來(lái)臨之際，韻達(dá)速遞試水多項(xiàng)新業(yè)務(wù)：承接上門(mén)取件退換貨業(yè)務(wù)、發(fā)力切入送裝服務(wù)、加碼快遞出海通道……雙11第二波快遞高峰襲來(lái)，截至11月11日17時(shí)02分04秒，韻達(dá)速遞率先宣布訂單量再次突破1億單。
點(diǎn)評(píng)：價(jià)格戰(zhàn)之后快遞企業(yè)發(fā)力差異化新布局，韻達(dá)速遞開(kāi)疆?dāng)U土試水新業(yè)務(wù)。
7.京東物流走勢(shì)平穩(wěn)，雙11當(dāng)日漲1.98%
上周京東物流來(lái)回震蕩但一周總體變化不大。其中11月9日，11月11日漲幅明顯，分別為3.46%，1.98%。上周周一開(kāi)盤(pán)價(jià)為31.20港元，周五收盤(pán)價(jià)為32.05港元，一周漲幅僅為0.16%
隨著“2021京東11.11全球熱愛(ài)季”落下帷幕,京東物流在11.11超級(jí)戰(zhàn)報(bào)中,發(fā)布了今年的減碳賬單:11.11期間,京東物流通過(guò)減量化包裝、新能源車運(yùn)輸、分布式光伏發(fā)電以及智能設(shè)備應(yīng)用等全鏈路減碳措施,累計(jì)減碳2.6萬(wàn)噸,再次刷新綠色減排新紀(jì)錄,其中京東物流使用循環(huán)包裝1135萬(wàn)次,新能源車減碳高達(dá)1.5萬(wàn)噸。
點(diǎn)評(píng)：京東物流加速推進(jìn)一體化供應(yīng)鏈物流，長(zhǎng)期看好中高端綜合物流巨頭。
8.德邦股份下跌4.33%，大件快遞比較優(yōu)勢(shì)不突出
上周德邦股份持續(xù)下跌，僅在雙11當(dāng)天出現(xiàn)上漲，漲幅為0.87%。上周開(kāi)盤(pán)價(jià)10.86元，收盤(pán)價(jià)10.39元，一周下跌4.33%。
“雙十一”剛過(guò)，消費(fèi)者已經(jīng)結(jié)束戰(zhàn)斗，但是對(duì)于大件商品的購(gòu)買(mǎi)者來(lái)說(shuō)，收貨、安裝等問(wèn)題卻仍然需要考慮。德邦快遞作為業(yè)內(nèi)第一個(gè)以大件快遞服務(wù)為定位的快遞企業(yè)，抓住大件收貨難的痛點(diǎn)，為了消除“大件歧視”，德邦快遞從用戶需求出發(fā)，嚴(yán)格規(guī)范送前電話預(yù)約、送貨上樓等服務(wù)，確保高品質(zhì)末端服務(wù)不打折。
點(diǎn)評(píng)：德邦股份清晰定位大件快遞服務(wù)商，遺憾目前階段尚未建立比較優(yōu)勢(shì)。
9.亞馬遜走勢(shì)平穩(wěn)，亞馬遜或被罰386億美元！
上周亞馬遜來(lái)回波動(dòng)，但整體變幅不大。上周開(kāi)盤(pán)價(jià)為3523.24美元，收盤(pán)價(jià)3525.15美元，一周微漲0.18%，本周已經(jīng)是連續(xù)三周持續(xù)上漲。
日前，亞馬遜正就兩項(xiàng)反壟斷調(diào)查與歐盟談判，希望達(dá)成和解，以避免可能面臨的巨額罰款和商業(yè)模式的改變。此外，歐盟還展開(kāi)了另外一項(xiàng)調(diào)查：關(guān)于亞馬遜是否對(duì)自家的零售商品，以及使用其物流和送貨服務(wù)的賣家給予優(yōu)惠待遇。針對(duì)目前的情況，亞馬遜可能會(huì)面臨高達(dá)其全球營(yíng)業(yè)額10%的罰款。從亞馬遜去年的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，罰款金額可達(dá)到386億美元。
點(diǎn)評(píng)：亞馬遜涉及兩項(xiàng)反壟斷調(diào)查，受此影響后續(xù)股價(jià)或有所波動(dòng)。
二、本地生活物流
10.達(dá)達(dá)暴漲18.47%！布局“倉(cāng)揀”價(jià)值凸顯
上周達(dá)達(dá)集團(tuán)在輕微波動(dòng)中持續(xù)上漲，其中11月11日，11月12日漲幅明顯，分別為6.83%，4.24%。上周開(kāi)盤(pán)價(jià)為20.69美元，收盤(pán)價(jià)為24.12美元，一周暴漲18.47%。
達(dá)達(dá)快送“倉(cāng)揀配”全鏈路即時(shí)履約服務(wù)表現(xiàn)出色。11.11當(dāng)天，達(dá)達(dá)快送即時(shí)配送單均配送時(shí)長(zhǎng)僅為23分鐘；而整個(gè)11.11期間，醫(yī)藥品類配送單量同比增長(zhǎng)2.3倍，單均配送時(shí)長(zhǎng)低于20分鐘。此外，達(dá)達(dá)優(yōu)揀、達(dá)達(dá)智配SaaS系統(tǒng)、無(wú)人配送開(kāi)放平臺(tái)首次全面投入今年11.11配送，展現(xiàn)出數(shù)智化驅(qū)動(dòng)即時(shí)履約創(chuàng)新的無(wú)限潛力。
點(diǎn)評(píng)：達(dá)達(dá)智配、無(wú)人配首秀成績(jī)單，有力印證達(dá)達(dá)快送布局“倉(cāng)揀”上游的價(jià)值。
11.美團(tuán)大漲4.70%，王興拿出16億補(bǔ)貼騎手
上周美團(tuán)先跌后漲，周一開(kāi)盤(pán)后連續(xù)兩天下跌，后連續(xù)三天快速上漲。上周開(kāi)盤(pán)價(jià)為274.60港元，收盤(pán)價(jià)289.80港元，一周大漲4.70%。
近日，美團(tuán)外賣正式宣布，將為全國(guó)騎手提供16億元的冬季補(bǔ)貼。美團(tuán)的冬季補(bǔ)貼還意在增加美團(tuán)騎手在雨雪天氣下的訂單收入。另外，美團(tuán)外賣還準(zhǔn)備了110萬(wàn)件防寒被、車把套等防寒物資，發(fā)放給153座嚴(yán)寒城市的騎手。此外，美團(tuán)平臺(tái)的調(diào)度系統(tǒng)也為騎手們縮短了配送范圍，為騎手提供的訂單被控制在三公里以內(nèi)。
點(diǎn)評(píng)：美團(tuán)16億補(bǔ)貼，加強(qiáng)保障騎手利益，社保何時(shí)到位？
三、航運(yùn)及國(guó)際物流
12.中國(guó)外運(yùn)小跌1.89%，致力于實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外一盤(pán)棋
中國(guó)外運(yùn)上周來(lái)回波動(dòng)，振幅較小，整體來(lái)看變化不大。其中11月11日漲幅最大，為0.95%。11月12日跌幅最大，為1.89%。上周開(kāi)盤(pán)價(jià)4.26元，收盤(pán)價(jià)4.16元，一周小跌1.89%。
11月12日，滿載著50個(gè)40英尺集裝箱的X8059次列車，從沈陽(yáng)東站鳴笛啟程。該班列將經(jīng)滿洲里口岸出境，駛向德國(guó)杜伊斯堡車站，這是中國(guó)外運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)外運(yùn)”）開(kāi)行的第5000列中歐班列。中國(guó)外運(yùn)以搭建“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”運(yùn)營(yíng)體系為目標(biāo)，持續(xù)打造境內(nèi)外樞紐，覆蓋多個(gè)區(qū)域、多個(gè)通道，努力實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外一盤(pán)棋，這也是中國(guó)外運(yùn)與其他班列運(yùn)營(yíng)方最大的區(qū)別。
點(diǎn)評(píng)：中國(guó)外運(yùn)堅(jiān)持內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)合作共贏，看好后續(xù)股價(jià)走勢(shì)。
13.中遠(yuǎn)海特連續(xù)7周下跌！股價(jià)業(yè)績(jī)雙雙走低
上周中遠(yuǎn)海特出現(xiàn)輕微震蕩，走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，開(kāi)盤(pán)價(jià)5.00元，收盤(pán)價(jià)4.92元，一周下跌1.40%。
11月11日，中遠(yuǎn)海特發(fā)布2021年10月主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)公告，今年十月份運(yùn)量94.01萬(wàn)噸，同比下降19.6%。今年前十月月累計(jì)運(yùn)量1097.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%。10月?tīng)I(yíng)運(yùn)率97.2%，同比增長(zhǎng)0.3%;今年前十月?tīng)I(yíng)運(yùn)率98.1%，同比下降0.5%。
點(diǎn)評(píng)：中遠(yuǎn)海特10月運(yùn)量同比下降19.6%，后續(xù)股價(jià)能否回調(diào)仍有待觀察。
14.招商輪船小漲1.93%，加強(qiáng)運(yùn)力保障服務(wù)國(guó)家能源運(yùn)輸
上周招商港口變化不大，僅11月11日變化最為明顯，漲幅為2.91%。上周開(kāi)盤(pán)價(jià)4.11元，收盤(pán)價(jià)4.22元，一周漲幅1.93%。
近期，受低溫寒潮影響，不少省份煤炭、液化天然氣（LNG）等能源類物資迎來(lái)需求高峰期。為全力保障今冬明春煤炭、石油、天然氣等重要能源物資運(yùn)輸安全暢通，作為國(guó)有骨干航運(yùn)企業(yè)，招商輪船始終堅(jiān)持以“招商所能”服務(wù)“國(guó)家所需”，全力打好能源運(yùn)輸保暢保供戰(zhàn)。隨著VLCC“凱志”輪交付運(yùn)營(yíng)，招商輪船的油輪數(shù)量達(dá)到56艘、1631萬(wàn)總載重噸，船隊(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，將更好地服務(wù)國(guó)家能源運(yùn)輸。
點(diǎn)評(píng)：招商輪船加強(qiáng)運(yùn)力保障能源運(yùn)輸，后續(xù)或持續(xù)上漲。
15.加碼創(chuàng)新供應(yīng)鏈服務(wù)！馬士基漲跌互現(xiàn)
上周馬士基不漲不跌，僅出現(xiàn)輕微的波動(dòng)。在11月10日下跌，下跌幅度超4.14%。而11月11日漲幅最為明顯，為2.52%。
近日，馬士基北美倉(cāng)儲(chǔ)和配送業(yè)務(wù)，名為“Performance Team-A Maersk Company”，已與麻省理工學(xué)院運(yùn)輸與物流中心簽署協(xié)議該協(xié)議擴(kuò)展了為期10年的合作關(guān)系。在此期間，Performance Team-A Maersk Company（在北美經(jīng)營(yíng)著48 個(gè)倉(cāng)庫(kù)和配送中心）將與MIT CTL合作，在整個(gè)供應(yīng)鏈中建立、改進(jìn)和引入最佳實(shí)踐。通過(guò)設(shè)計(jì)思維、行業(yè)專業(yè)知識(shí)、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能(AI)、預(yù)測(cè)分析、新算法和計(jì)算原型等活動(dòng)共同創(chuàng)建解決方案。這種整合有望提高供應(yīng)鏈靈活性和以客戶為中心，最終為馬士基創(chuàng)造價(jià)值。
點(diǎn)評(píng)：馬士基加速創(chuàng)新供應(yīng)鏈解決方案，或?yàn)轳R士基帶來(lái)長(zhǎng)期效益。
四、第三方物流及供應(yīng)鏈
16.安能物流上市首周跌幅7.06%！“快運(yùn)第一股”待努力
安能物流11月11日開(kāi)盤(pán)之后一路走低，上周連續(xù)兩日下跌。開(kāi)盤(pán)價(jià)為13.88港元，收盤(pán)價(jià)為12.90港元，一周跌幅超7.06%。
中國(guó)零擔(dān)快運(yùn)龍頭企業(yè)安能物流于2021年11月11日在港交所上市。招股書(shū)顯示,安能物流過(guò)去三年保持了高速增長(zhǎng)。2018年,安能物流零擔(dān)業(yè)務(wù)收入48.13億元;2019年,零擔(dān)業(yè)務(wù)收入53.35億元,同比增加10.8%;2020年為70.82億元,同比增加32.7%;2021年1-4月,安能物流營(yíng)業(yè)收入28.37億元,同比增加127.0%。是中國(guó)盈利性領(lǐng)先的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)之一。
點(diǎn)評(píng)：上市首周大跌或與市場(chǎng)情緒有關(guān)，企業(yè)內(nèi)在價(jià)值才是決定企業(yè)股價(jià)走勢(shì)的關(guān)鍵因素。
17.79.6億！怡亞通進(jìn)博會(huì)簽約金額創(chuàng)記錄，股價(jià)走勢(shì)平穩(wěn)
上周怡亞通股價(jià)變化不大，僅出現(xiàn)輕微波動(dòng)，其中11月9日漲幅最大，為1.20%。11月10日跌幅最大，為1.19%。
11月10日,第四屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)在上海閉幕。本屆進(jìn)博會(huì)怡亞通與飛利浦、荷蘭皇家菲仕蘭、惠氏、達(dá)能等合作品牌企業(yè)成功簽訂79.6億元戰(zhàn)略合作，創(chuàng)下了怡亞通歷屆參會(huì)最高簽約記錄，顯現(xiàn)了怡亞通在經(jīng)歷了三年重整組織、重構(gòu)業(yè)務(wù)后，其整體服務(wù)能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力得到了極大的增強(qiáng)。展館現(xiàn)場(chǎng)，怡亞通還將展出最近兩年里數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)的最新成果，助力客戶品牌拓展市場(chǎng)增加銷量。
點(diǎn)評(píng)：怡亞通把握進(jìn)博會(huì)機(jī)遇，與合作伙伴共贏供應(yīng)鏈新生態(tài)，看好后續(xù)股價(jià)走勢(shì)。
