曾經(jīng)說過:“學(xué)我者生,似我者死”的服裝巨頭ZARA也有認輸?shù)囊惶臁?br/>
近日,ZARA母公司Inditex集團旗下三個品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius同時宣布將在7月31日關(guān)閉天貓旗艦店,這是繼去年年初關(guān)閉線下門店之后又一個關(guān)店動作。未來,隨著線上門店的關(guān)閉,這也意味著這三個品牌將全線退出中國市場。
反觀與ZARA很相似的中國跨境女裝SHEIN(希音),絲毫沒有像ZARA說的那樣無法在國際市場上立足,反而在2022年估值已經(jīng)達到了千億美元,僅次于1400億美元的字節(jié)跳動和1003億美元的SpaceX,一躍成為國際資本市場上的一顆超新星。
如何在全球競爭激烈的時尚領(lǐng)域贏得一席,與SHEIN的供應(yīng)鏈模式密不可分,本期掌鏈·第一物流網(wǎng)關(guān)注崛起中的中國電商平臺SHEIN。
一、意外崛起的中國時尚電商
對于在國內(nèi)用慣京東和淘寶的我們可能對SHEIN沒有那么熟悉,因為它是一家專注于海外市場的B2C 快時尚電子商務(wù)企業(yè)。
SHEIN總部設(shè)在南京,主營業(yè)務(wù)為時尚女裝,同時也兼顧男裝、童裝等一系列的時尚商品,由于商品更新速度快、時尚、價格便宜,在海外掀起了一股SHEIN潮。
有調(diào)查顯示,2022年5月SHEIN的應(yīng)用程序在美國的下載量已經(jīng)超過了TikTok、Instagram 和 Twitter 等巨頭來到了第一位,日活用戶(DAU)超過3000萬。
而SHEIN在2015年之前還是一個名不見經(jīng)傳的婚紗制造商,甚至連公司的營業(yè)額都查不到。
2015年之后的SHEIN開始走上了發(fā)展的快車道。銷售額從2016年的10億元到2020年的653億元,2021年更是直接翻了一番達到了驚人的1000億美元,可謂呈“指數(shù)式”增長。
不僅禁受住了新冠疫情這只“黑天鵝”侵襲,甚至把這只“黑天鵝”變成了“紅天鵝”, 2020這一年銷售額增長了250%,全世界的服裝業(yè)在倒著走的時候,SHEIN竟然“跑”了起來。
看中了SHEIN市場發(fā)展?jié)摿Φ馁Y本市場也紛紛投來橄欖枝。據(jù)彭博社報道,SHEIN正籌集新一輪至少10億美元的融資,投資方包括泛大西洋資本、紅杉中國、老虎環(huán)球基金。
而這所有的一切都要歸功于供應(yīng)鏈的系統(tǒng)性。
二、SHEIN的供應(yīng)鏈模式
(一)運作模式
既然是SHEIN和ZARA有很強的相似性,就不能拋開ZARA只談SHEIN。
ZARA和SHEIN有著兩種不同的運營模式,ZARA采用的是IDM(垂直整合制造),從商品設(shè)計、生產(chǎn)和物流都由自己完成。當然隨著訂單量增加,最近幾年也開始采用了外包的模式。SHEIN則采用的是ODM(自主設(shè)計)只負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計工作和訂單統(tǒng)籌工作,生產(chǎn)全部都交由供應(yīng)商完成。
兩者雖在生產(chǎn)運作方面存在著差異,但是在產(chǎn)業(yè)鏈的布局上面仍有很強的相似性。ZARA的設(shè)計、布料供應(yīng)、印染、裁剪以及成衣制造都是圍繞著西班牙及周圍葡萄牙、北非等國家展開的,很好的控制了供應(yīng)鏈的空間跨度。
SHEIN將這個空間維度進一步壓縮,布局在廣東番禺的一個村鎮(zhèn)內(nèi)。供應(yīng)商分布在SHEIN供應(yīng)鏈總部的一小時時間圈內(nèi),可以很好的降低服裝制作時間成本,從SHEI收到訂單到產(chǎn)品交付只需5天,最長為1周,與ZARA的14天相比,這是壓倒性的效率。
(二)“小單快反”減少牛鞭效應(yīng)
另外一個值得業(yè)界稱贊的就是SHEIN的“小單快返”。
SHEIN在廣州番禺有著600多家供應(yīng)商,這些供應(yīng)商都是SHEIN按照能夠接受100件-500件的小訂單挑選的。SHEIN通過自己的大數(shù)據(jù)平臺在各大社交媒體上進行信息收集,獲取當下的流行趨勢,根據(jù)這一信息設(shè)計符合當前潮流的新款,送往供應(yīng)商進行小批量制作后上線測款,根據(jù)市場反饋,進行多次調(diào)整的生產(chǎn)計劃。
同時,為了降低倉庫壓力,也防止庫存不足運輸周期過長。SHEIN引入了JIT(Just In Time,準時制)的發(fā)貨模式。SHEIN推出新品后會先行向供應(yīng)商下一個300件的單,但是不會要求供應(yīng)商將貨物一次性的發(fā)出,會按照10+7/15+7/18+7的邏輯多次觸發(fā)送貨,觸發(fā)的條件是周銷大于或等于30件。
這些指令都是利用“SCM系統(tǒng)”自助完成?!?SCM系統(tǒng)”安裝在合作供應(yīng)商的所有工廠,可以實時監(jiān)控和共享上架產(chǎn)品的銷售情況,如果銷售良好,自動輸入庫存調(diào)整和生產(chǎn)指令。
得益于“小單快返”的這種生產(chǎn)模式,SHEIN每周上新的 SKU可以高達4-5萬個,而ZARA年上新量僅為1.2萬件。
(三)物流倉的全球化
SHEIN目前在全球有三種倉庫類型,分別是國內(nèi)中心倉、海外中轉(zhuǎn)倉和海外運營倉。
國內(nèi)中心倉位于廣東佛山,據(jù)SHEIN數(shù)據(jù)顯示,全球范圍內(nèi)95%的商品都是從中心倉發(fā)出的,倉庫存儲量約為三千萬件,大約為40-50萬個SKU。
海外運營倉分布在香港、比利時、德里、美國東北部和美國西部等地,負責(zé)區(qū)域性配送,承擔(dān)了SHEIN5%的全球商品。
海外中轉(zhuǎn)倉分布在沙特、迪拜、意大利、澳大利亞、越南等多個地區(qū)。只負責(zé)接收消費者的退貨,不進行發(fā)貨。
根據(jù)SHEIN的倉庫布局可以看到,SHEIN對于正向物流偏向于集中管理。SHEIN是做快時尚的電商平臺,如果在全世界范圍內(nèi)設(shè)立多個正向物流的倉庫無疑會增加運輸過程中的節(jié)點,這樣會擴大牛鞭效應(yīng)的,而降低快時尚的優(yōu)勢。
逆向物流分布通過增加逆向物流的節(jié)點,減少全球消費者退貨所需要的時間,提高退貨的服務(wù)水平,也是提升品牌競爭力的一個重要指標。
三、發(fā)展太快,供應(yīng)鏈管控問題顯露
SHEIN發(fā)展速度太快,快到許多問題自己也意想不到,而供應(yīng)鏈管理是關(guān)鍵短板。
在美國留學(xué)的中國留學(xué)生表示“買過幾次SHEIN的衣服,可能買了8件衣服,只有兩三件是物超所值的,剩下的幾件質(zhì)量就很差,很難穿出去,或者穿一、兩次就不行了”。
作為全球化供應(yīng)鏈整合者,SHEIN更多是借助營銷牽動訂單,以訂單調(diào)配生產(chǎn),以小單快反滿足時尚消費,但終歸仍是輕整合。對供應(yīng)鏈上下游的品質(zhì)尚未形成有力控制。
美國電商服務(wù)網(wǎng)站Trustpilot上,對于SHEIN的評價也褒貶不一,有61%的人給了五星表示非常的好;但仍有24%的人給了1星,表示體驗非常不好。
低價格、低質(zhì)量或許已經(jīng)成為了快時尚的標志,但為了能夠長久的發(fā)展質(zhì)量仍要提升,如果不能即使走出質(zhì)量困境,或?qū)⒅刈遅ISH老路。
WISH是一家美國電商平臺,主打廉價商品,用戶最多時超過了3億,近幾年卻因質(zhì)量問題失去了市場競爭力,基本退出美國電商平臺的競爭。
WISH的致命問題在于濫用營銷優(yōu)勢,肆意壓榨上游供應(yīng)商,使得包括中國大量商家利益被隨意踐踏,失去了供應(yīng)鏈共生的基礎(chǔ)。