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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
上周（11月7日-11月11日），美國股市暴力拉升，標(biāo)普500指數(shù)上漲5.9%，錄得6月以來表現(xiàn)最好的一周；納指漲幅超過8%，創(chuàng)3月份以來最大周度漲幅；道指周漲幅約為4.15%。A股市場在經(jīng)歷上周的大幅反彈后，短暫調(diào)整后繼續(xù)延續(xù)反彈走勢，各主要指數(shù)漲跌互現(xiàn)。除申通圓通小跌外，中國物流概念股普漲。
中國物流上市公司方面，中通快遞上漲10.6%，德邦股份上漲9.2%，京東物流上漲8.05%，美團(tuán)上漲6.76%，順豐控股上漲5.02%，韻達(dá)快遞上漲0.64%，申通快遞下跌0.19%。圓通速遞下跌1.97%，是上市快遞企業(yè)中跌幅最大的。
海外大型物流上市公司方面，聯(lián)邦快遞上漲12.1%，馬士基上漲9.93%。掌鏈?第一物流網(wǎng)《一周物流股市》對上周（11月7日-11月11日）8家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，2家物流與供應(yīng)鏈企業(yè)，2家國物流企業(yè)做了如下梳理。
一、 快遞及電商物流
1.中通快遞大漲10.66%，與西飛民機(jī)簽署無人運輸機(jī)協(xié)議
上周中通快遞股價漲跌交錯，周一開盤價19.64元，周二上漲0.83%，周三下跌4.16%，周四上漲4.18%，周五收盤價21.23元，一周上漲10.6%。
11月9日，第十四屆中國航展開展次日，航空工業(yè)西飛民機(jī)攜手中通快遞，致力于智能化、高安全、低成本的大型商用無人機(jī)項目正式啟航。雙方共同打造一款具有國際先進(jìn)水平的大型商用無人運輸機(jī)，為我國快遞行業(yè)與民用航空工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
2.京東物流上漲8.05%，雙11當(dāng)日早盤顯著活躍，放量升約9%
上周京東物流股價先跌后漲，波動明顯。周一開盤價12.36元，周二下跌1.57%，周三下跌2.56%，周四下跌4.6%，周五收盤價13.42元，一周上漲8.05%。
京東物流早盤顯著活躍，放量升約9%。公司表示，今年11.11開門紅24小時，旗下智能快遞車配送單量同比增300%。上月底，交銀國際點評稱，由于子公司德邦股份Q3利潤好于預(yù)期，預(yù)計Q4其占京東物流總收入的21%。上調(diào)京東物流利潤預(yù)期，預(yù)計3季度調(diào)整后凈利潤1600萬元。興業(yè)證券最新一份研報給予京東物流增持評級，目標(biāo)價24。
3.圓通速遞下跌1.97%，被滬股通減持218.32萬股
上周圓通速遞股價下跌，周一開盤價19.81元，周二下跌1.15%，周三下跌0.26%，周四下跌1.06%，周五收盤價19.41元，一周下跌1.97%。
11月08日，圓通速遞被滬股通減持218.32萬股，最新持股量為2.42億股，占公司A股總股本的7.04%
4. 順豐控股上漲5.02%，雙11當(dāng)日主力資金凈買入2.84億元
上周順豐控股股價先跌后漲，周一開盤價49.41元，周二下跌0.02%，周三下跌0.34%，周四下跌1.38%，周五收盤價52.53元，一周上漲5.02%。
11月11日，順豐控股主力資金凈流入2.84億元，游資資金凈流出950.44萬元，散戶資金凈流出2.75億元。該股最近90天內(nèi)共有21家機(jī)構(gòu)給出評級，買入評級16家，增持評級5家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價為65.08。
5.申通快遞小跌0.19%，今年累計單量近111億件
上周申通快遞股價小跌，周一開盤價10.22元，周二下跌0.68%，周三下跌1.07%，周四上漲0.69%，周五收盤價10.26元，一周下跌0.19%。
11月14日消息，申通官方發(fā)布消息稱，截至11月13日，今年以來申通快遞累計單量達(dá)到110.76億件，同比增長19.12%，提前48天趕超2021年全年業(yè)務(wù)量。不久前的10月18日，申通快遞剛剛宣布年內(nèi)單量突破第100億件，這意味著在不到一個月里，申通又寄出了超過10億單快遞。
6.韻達(dá)上漲0.64%，逐步進(jìn)入長期價值布局區(qū)間
上周韻達(dá)快遞股價漲跌交錯，周一開盤價12.43元，周二下跌2.92%，周三上漲1.30%，周四下跌1.69%，周五收盤價12.34元，一周上漲0.64%。
10月31日-11月4日物流大盤指數(shù)表現(xiàn)強勢，韻達(dá)股份卻盤中跌停，造成此結(jié)果，市場多認(rèn)為是韻達(dá)股份在第三季度凈利潤增速不及去年同期，遭到投資者看空。上周韻達(dá)股份總體保持平穩(wěn)，不及其他物流股表現(xiàn)強勢，目前韻達(dá)業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)建設(shè)水平依然位處行業(yè)前列，公司或逐步進(jìn)入長期價值布局區(qū)間，等待宏觀環(huán)境配合，修復(fù)彈性可期，維持“買入”評級。
7.美團(tuán)上漲6.76%，兩周累計漲幅達(dá)到29.5%
上周美團(tuán)股價先跌后漲，強勢反彈。周一開盤價145元，周二下跌2.75%，周三下跌3.02%，周四下跌1.66%，周五收盤價159.60元，一周上漲6.76%。
近兩周全球多數(shù)股票市場取得正增長，而港股明顯領(lǐng)漲全球股票市場。美團(tuán)作為龍頭股漲幅更為彪悍，兩周累計漲幅達(dá)到29.5%。華安證券發(fā)布研報稱長期看好美團(tuán)經(jīng)營、組織和業(yè)務(wù)壁壘，并預(yù)計美團(tuán)三季度將實現(xiàn)營業(yè)收入618億元，同比增長26.5%。
二、 物流與供應(yīng)鏈
8.怡亞通上漲1.26%，牽手金圓股開發(fā)鋰資源項目
上周怡亞通股價漲跌交錯，周一開盤價5.68元，周二下跌0.89%，周三上漲4.65%，周四下跌2.91%，周五收盤價5.62元，一周上漲1.26%。
11月8日晚間，金圓股份公告稱，公司與怡亞通簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬共同投資開發(fā)鋰資源等有關(guān)項目，旨在新能源產(chǎn)業(yè)上下游實現(xiàn)優(yōu)勢互補及協(xié)同發(fā)展。據(jù)悉，金圓股份與怡亞通合作后，雙方將圍繞鋰資源開發(fā)成立專門工作小組，在項目投資通過雙方各自審批流程后，即成立合資公司，其中金圓股份占合資公司51%股權(quán)，怡亞通占49%股權(quán)。
9.中國外運上漲1.89%，斥資228.6萬港元回購106.3萬股
上周中國外運股價有漲有跌，總體小漲。周一開盤價3.67元，周二下跌0.54%，周三下跌0.27%，周四上漲0.54%，周五收盤價3.77元，一周上漲1.89%。
中國外運發(fā)布公告，于2022年11月10日斥資228.6萬港元回購106.3萬股，回購價格每股為2.12-2.18港元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內(nèi)共有1家投行給出買入評級，近90天的目標(biāo)均價為2.55。中銀國際最新一份研報給予中國外運買入評級，目標(biāo)價2.55。
10.德邦股份上漲9.2%，雙11當(dāng)日漲停收盤
上周德邦快遞股價漲跌交錯，總體上漲。周一開盤價16.30元，周二下跌0.90%，周三上漲0.48%，周四下跌2.11%，周五收盤價17.85元，一周上漲9.2%。
11月11日，德邦股份漲停收盤，資金流向數(shù)據(jù)方面，11月11日主力資金凈流入5129.69萬元，游資資金凈流出2221.96萬元，散戶資金凈流出2907.74萬元。德邦股份為進(jìn)口博覽會，長三角一體化，快遞物流概念熱股，當(dāng)日進(jìn)口博覽會概念上漲2.0%，長三角一體化概念上漲1.91%，快遞物流概念上漲1.23%。
三、 國際物流企業(yè)
11. 聯(lián)邦快遞上漲12.1%，因需求下滑壓縮航班的運營
上周聯(lián)邦快遞股價上漲，周一開盤價157.90元，周二上漲0.190%，周三下跌0.94%，周四上漲5.04%，周五收盤價175.61元，一周上漲12.1%。
當(dāng)?shù)貢r間11月8日周二，聯(lián)邦快遞的首席財務(wù)官（CFO）Mike Lenz稱，因為需求下滑，公司已經(jīng)壓縮航班的運營，許多飛機(jī)被停放在機(jī)場或機(jī)庫。公司減少航班受理點，在地面合并包裹或貨物的裝載工作。
Lenz表態(tài)后，早盤刷新日高時漲逾2.5%的聯(lián)邦快遞（FDX）股價曾轉(zhuǎn)跌，刷新日低時日內(nèi)跌約1.2%，尾盤反彈轉(zhuǎn)漲。受美股拉升影響，上周股票大漲。
12.馬士基上漲9.93%，減緩從亞洲運往歐美港口貨物到速
上周馬士基股價上漲，周一開盤價為10.29美元，周二上漲2.55%，周三下跌4.15%，周四上漲3.93%，周五最終以股價10.74美元收盤，一周上漲9.93%。
11月10日消息，由于大量零售商面臨庫存過剩的問題，馬士基表示其正為托運人提供機(jī)會，減緩從亞洲運往歐洲和美國港口的貨物到達(dá)速度，以幫助零售商管理臃腫的庫存。馬士基在最新的亞太市場報告中表示，貨運量前景“依然疲弱”，集裝箱現(xiàn)貨價格“很可能”繼續(xù)下滑。馬士基表示，鑒于貨運需求預(yù)計將下降，該公司正采取“進(jìn)一步措施，使關(guān)鍵貿(mào)易通道的貨運能力與預(yù)期運量相匹配”，將對客戶業(yè)務(wù)的影響降至最低。
（上述內(nèi)容僅為本號整理，不代表本號觀點，僅作參考）
編輯：老八
