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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
11月15日-11月21日，上周各大快遞公司陸續(xù)公布10月經(jīng)營數(shù)據(jù)，快遞股再迎漲停潮。截至19日收盤，申通、韻達(dá)漲停，順豐、中通、圓通也陸續(xù)大漲?？爝f股結(jié)束10月下旬的低迷后，進(jìn)入11月份中旬后開啟上漲通道。海外市場，物流板塊，美股集體下跌，其中聯(lián)邦快遞下跌最多。
掌鏈小編對9家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，2家本地生活物流企業(yè)，5家海運(yùn)及國際物流企業(yè)，2家第三方物流及供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)做了如下梳理：
一， 電商及快遞物流
1.供應(yīng)鏈及國際營收增7倍，順豐上周大漲8.22%
上周順豐控股前期上漲緩慢，周四暴漲。周一開盤價62.29，周五收盤價67.42，一周漲幅達(dá)到8.22%，尤其是19日，最高價達(dá)到69.85。
11月19日晚間，順豐控股披露《2021年10月快遞物流業(yè)務(wù)經(jīng)營簡報》，公告顯示，順豐控股10月營業(yè)收入達(dá)到220.07億元，同比大增73.19%。其中，速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入132.60億元，同比增長13.22%；供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)收入87.47億元，同比增長779.10%。
點(diǎn)評：供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展軌道，順豐戰(zhàn)略布局業(yè)務(wù)正在發(fā)酵。
2.中通快遞發(fā)布三季報，一周暴漲12.24%
上周中通快遞漲勢喜人，周一開盤價223.8，周一至周三趨勢平穩(wěn)，周四公布三季報后股價暴漲5.35%，周五繼續(xù)上漲，一周漲幅12.24%，股價最高達(dá)261.2。
11月18日，中通快遞公布其2021年第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)業(yè)績。財(cái)報顯示，中通快遞第三季度包裹量為57億件，同比增長23.3%，日均業(yè)務(wù)量超6300萬票，市場占有率保持20.8%。保持了高水平的客戶滿意度和行業(yè)領(lǐng)先的盈利質(zhì)量，經(jīng)營利潤增長16.4%達(dá)人民幣14億元，調(diào)整后凈利潤約人民幣11.5億元，營收同比增長11.3%達(dá)73.9億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金約人民幣17.9億元。
點(diǎn)評：中通市場份額和利潤繼續(xù)領(lǐng)先，仍在加盟式快遞企業(yè)中一騎絕塵。
3.圓通速遞公布10月業(yè)績，一周漲幅達(dá)18.85%
上周圓通速遞先小跌，后大漲。周一開盤價14.29，周二小跌1.87%，周三回漲3.74%，周四隨快遞股上漲趨勢上漲6.8%，周五繼續(xù)保持漲勢，收盤價17.02，一周漲幅18.85%。
11月16日，圓通速遞公布10月快遞業(yè)務(wù)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告。其中，快遞產(chǎn)品收入36.04億元，同比上漲27.59%，業(yè)務(wù)完成量15.74億票，同比上漲19.47%，快遞產(chǎn)品單票收入2.29元，同比上漲6.8%。
另外，近日圓通信息科技（山西）有限公司成立，注冊資本1000萬人民幣，法定代表人為吳益林，經(jīng)營范圍包括計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)等。
點(diǎn)評：圓通單票收入連續(xù)三個月環(huán)比上漲，公司經(jīng)營有望持續(xù)改善。
4.百世集團(tuán)三季度業(yè)績利潤下滑，股價繼續(xù)下跌15.5%。
上周百世集團(tuán)一路下跌，周一開盤價1.29，周五收盤價1.09，一周跌幅15.5%。其中，周二跌幅最大，當(dāng)日開盤價1.285，收盤價1.21，一日跌幅達(dá)3.97%。
11月17日，百世集團(tuán)發(fā)布了2021年第三季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績。本季度快遞單量同比下降10.9%至21億件。供應(yīng)鏈訂單量達(dá)到1.04億，同比增長1.4%，其中加盟云倉完成訂單量同比增長27.1%至6800萬；快運(yùn)貨運(yùn)量為243萬噸，受到疫情影響同比下降了1.5%，但公司進(jìn)一步優(yōu)化了產(chǎn)品組合，擴(kuò)大了電商業(yè)務(wù)，加大了網(wǎng)絡(luò)覆蓋；國際業(yè)務(wù)上，東南亞業(yè)務(wù)增長78.7%至3710萬件，毛利率同比增加4.1個百分點(diǎn)；
點(diǎn)評： 快遞單量下降，利潤降低情有可原。其余業(yè)務(wù)保持增長，期待百世的轉(zhuǎn)型之路。
5. 申通快遞周五早盤漲停，單票收入大幅下降
上周申通快遞漲停，上周開盤價為7.67元，收盤價為8.56元，一周上漲11.31%。周一至周四起伏較小，周二、周三分別小跌1.04%、0.66%，周四小漲2.77%，周五開盤后，于10點(diǎn)左右漲停，直至收盤。
11月18日，申通快遞發(fā)布2021年10月經(jīng)營簡報。其中，10月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入23.36億元，同比增長16.88%；完成業(yè)務(wù)量11.05億票，同比增長24.33%；快遞服務(wù)單票收入2.11元，同比下降6.22%。
點(diǎn)評：價格戰(zhàn)結(jié)束，快遞票單價回歸良性趨勢，單票收入落后的申通仍需要追趕。
6.韻達(dá)速遞漲停，業(yè)務(wù)量增速跑贏行業(yè)平均，發(fā)行5億中期票據(jù)
上周韻達(dá)股份與申通快遞一同漲停，周一、周二漲幅較小，周三小跌0.22，周四回漲2.87%，周五開盤后于9點(diǎn)54分漲停。上周開盤價18.21，收盤價20.88，一周漲幅14.29%。
11月18日，韻達(dá)股份發(fā)布公司2021年10月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入37.19億元，同比增長20.39%；完成業(yè)務(wù)量17.16億票，同比增長21.10%；快遞服務(wù)單票收入2.17元，同比下降0.46%。
另外，11月16日至17日，韻達(dá)股份發(fā)行了2021年度第三期中期票據(jù)，發(fā)行金額為5億元，募集資金已于11月18日到賬。
點(diǎn)評： 韻達(dá)單票收入同比略降，降本增效仍是關(guān)鍵。
7.虧損7.27億元！京東物流下跌1.72%。
上周京東物流來回震蕩，總體下降。周一開盤價為32.05港元，周五收盤價為31.5港元，一周下跌1.72%。其中周一下降最為明顯，一日跌幅達(dá)6.08%，股價最低30.05港元。周二、周三分別小漲1.5%、1.8%，周四再次下跌。
11月18日美股盤前，京東發(fā)布2021年三季度財(cái)報。數(shù)據(jù)顯示，京東物流收入增長明顯，自去年同期的179.64億元漲至如今的257.49億元，但由此帶來的經(jīng)營虧損也在擴(kuò)大。報告期內(nèi)，京東物流經(jīng)營虧損為 7.27 億元，去年同期則盈利 8354.9 萬元。
京東方面稱，集團(tuán)將96%的成本和費(fèi)用都用于實(shí)體經(jīng)濟(jì)投入，主要包括商品采購、基礎(chǔ)設(shè)施、物流履約、技術(shù)研發(fā)、員工薪酬福利以及對品牌商家扶持等方面。
點(diǎn)評：京東物流增大了物流基礎(chǔ)設(shè)施等投入，以戰(zhàn)略投資為重，尚待發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
8.德邦快先跌后漲，直播帶貨售出1.7噸蘋果
上周德邦股份先跌后漲，總體沒有較大起伏。周一開盤價10.36，周五收盤價10.4，一周漲幅0.1%。波動上來說，周二至周四稱下跌趨勢，周二下跌最大，一日跌幅達(dá)2.2%，周五回漲3.07%。
11月18日，德邦快遞舉辦農(nóng)產(chǎn)品直播帶貨活動。陜西省宜川縣果農(nóng)將一批遭遇冰雹導(dǎo)致表皮輕微受損但不影響食用的瑕疵蘋果試發(fā)數(shù)箱到了德邦快遞西北農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目組、“邦安選”平臺負(fù)責(zé)部門，德邦快遞相關(guān)人員對產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步地考察和篩選。
據(jù)悉，“邦安選”是德邦快遞為扶貧助農(nóng)搭建的惠農(nóng)電商平臺。平臺采用產(chǎn)地直銷、以銷帶運(yùn)的模式，為來自全國各地的特色農(nóng)產(chǎn)品和買家搭建溝通的橋梁
點(diǎn)評：快遞公司跨界做農(nóng)產(chǎn)品電商平臺，為鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量。
9.亞馬遜上漲4.3%，首個產(chǎn)業(yè)帶集貨運(yùn)營中心落地義烏
上周亞馬遜起伏較大，總體上漲。周一開盤價為3537美元，周一、周二小漲，周三小跌0.23%，周四上漲4.14%，周五再次下跌0.53%，收盤價3676.57，一周漲幅4.3%。
11月19日，亞馬遜國內(nèi)首個產(chǎn)業(yè)帶集貨運(yùn)營中心落地義烏，亞馬遜全球物流團(tuán)隊(duì)義烏服務(wù)中心同時啟用。同時亞馬遜全球物流還與義烏國際陸港電商城簽訂了戰(zhàn)略合作，標(biāo)志著義烏與亞馬遜的合作邁入新階段。據(jù)了解，亞馬遜義烏集貨中心位于義烏國際陸港物流園（普洛斯義烏物流園），占地3000平方米的亞馬遜義烏倉，已于9月試運(yùn)營，至今為20多家本地電商企業(yè)提供了集貨服務(wù)。
點(diǎn)評： 亞馬遜進(jìn)一步拓展中國市場，強(qiáng)化跨境電商物流樞紐布局。
二、本地生活物流
10.達(dá)達(dá)小跌2.69%，關(guān)注休閑零食O2O市場
上周達(dá)達(dá)集團(tuán)先跌后漲，整體小跌。周一開盤價24.1美元，開盤后持續(xù)下跌，周二開盤后暴漲2.28%但后勁乏力，周三持續(xù)下跌4.01%，周四開始回溫，周五收盤價23.4美元，一周跌幅2.69%。
11月15日，達(dá)達(dá)集團(tuán)聯(lián)合瑪氏箭牌中國、凱度咨詢聯(lián)合發(fā)布《O2O休閑零食品類白皮書》?！栋灼凤@示，休閑零食O2O市場規(guī)模超過10億，線上銷售增速為32%。休閑零食品以“高滲透”、“高沖動”、“高頻次”的三高特性，在O2O渠道具備持續(xù)增長實(shí)力。以京東到家為代表的即時零售平臺已成為助力品牌商增長的全渠道增長引擎。而達(dá)達(dá)集團(tuán)戰(zhàn)略承接京東集團(tuán)即時零售和即時配送業(yè)務(wù)，整合京東域生態(tài)資源，共同打通線上線下構(gòu)建微距電商營銷場景，助力品牌營銷和品效合一，促進(jìn)銷售轉(zhuǎn)化。
點(diǎn)評：背靠京東超5.3億優(yōu)質(zhì)用戶，期待達(dá)達(dá)在休閑零食O2O市場繼續(xù)深耕“即時”業(yè)務(wù)。
11.美團(tuán)下跌3.11%，涉及兩起反壟斷案件
上周美團(tuán)先漲后跌，周一開盤價291美元，周五收盤價280.8美元，一周下跌3.11%。其中，周二漲勢較好，一日漲幅2.69%，后續(xù)陸續(xù)下跌，周四最大跌幅超5.73%。
11月20日上午，市場監(jiān)管總局官方微信號顯示，根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》，市場監(jiān)管總局對43起未依法申報違法實(shí)施經(jīng)營者集中案件立案調(diào)查，對涉案企業(yè)分別處以50萬元罰款。其中美團(tuán)涉及兩起案件，分別是天津三快科技有限公司收購北京易酒批電子商務(wù)有限公司股權(quán)案，北京三快在線科技有限公司收購青萍科技（北京）有限公司股權(quán)案。
點(diǎn)評：今年以來，國家反壟斷力度加大，美團(tuán)屢屢被罰，惡性競爭何時休？
三、航運(yùn)及國際物流
12.中國外運(yùn)上漲4.33%，結(jié)束七周的下跌。
中國外運(yùn)上周來回波動，整體上漲，一改連續(xù)7周的下跌。周一開盤價4.18元，周五收盤價4.34元，一周上漲4.33%。其中周一、周二、周五上漲較多，周三小跌0.93%。
11月19日，針對有投資者在投資者互動平臺提問：今年前三個季度，國內(nèi)物流快遞收入占比，凈利潤占比是多少的問題。中國外運(yùn)表示，公司跨境電商物流業(yè)務(wù)以出口業(yè)務(wù)為主，公司無國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。
點(diǎn)評：中國外運(yùn)繼續(xù)專注跨境電商出口業(yè)務(wù)，本周股價回溫，看好后續(xù)走勢。
13.東航物流11月運(yùn)輸量增加7%，上周上漲2.7%。
上周東航物流起伏較大，總體上漲。周一開盤后上漲2.7%，但周二至周四都出現(xiàn)下跌，其中周四下跌最多，達(dá)1.43%，周五回漲3.06%力挽狂瀾。上周周一開盤價20.07元，周五收盤價20.57元，一周漲幅2.7%。
自11月以來，東航物流開始進(jìn)入“雙十一”貨量小高峰，客機(jī)日均處理的貨郵運(yùn)輸量比平時增加7%。11月1日-10日，東航物流客貨機(jī)共運(yùn)輸貨郵36606噸。目前，東航物流每周共執(zhí)行122班全貨機(jī)航班，每周計(jì)劃執(zhí)行約370班左右“客改貨”航班，已申請執(zhí)行40余班“小改大”航班。
點(diǎn)評：東航物流“客改貨”、“小改大”航班提供運(yùn)力保障，期待后續(xù)表現(xiàn)。
14.FedEx下跌4.39%，加強(qiáng)運(yùn)力應(yīng)對在線消費(fèi)潮
上周聯(lián)邦快遞結(jié)束了持續(xù)6周的上漲勢頭，一路走低，周一開盤價254.475美元，周二小漲0.35%，此后一路下跌，周三下跌2.31%，周四下跌1.06%，周五下跌0.81%，收盤價242.73美元，一周跌幅4.39%
11月18日，聯(lián)邦快遞公司表示，整個亞太地區(qū)在線消費(fèi)狂潮已提前拉開帷幕，聯(lián)邦快遞已強(qiáng)化其物流網(wǎng)絡(luò)及電子商務(wù)服務(wù)能力。預(yù)測今年假日包裹遞送量將比上一個創(chuàng)紀(jì)錄的旺季（2020年假日）增加10%。即使商店從去年的封鎖中重新開業(yè)，消費(fèi)者仍然熱衷于網(wǎng)上購物。與2019年水平相比，旺季包裹數(shù)量將增加1億個。
點(diǎn)評：購物季來臨，聯(lián)邦快遞增加亞太地區(qū)運(yùn)力，預(yù)計(jì)今年旺季收入將增加，看好后續(xù)股價。
15.UPS下跌2.24%，無人駕駛卡車上陣
上周聯(lián)合包裹略有波動，總體下跌。周一開盤價213.59，周五收盤價208.41，一周下跌2.24%。其中周三下跌較明顯，一日跌幅達(dá)1.9%。
11月18日，據(jù)美國媒體報道，谷歌母公司Alphabet旗下無人駕駛公司W(wǎng)aymo周三宣布，將與UPS快遞（美國聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù)公司）擴(kuò)大合作關(guān)系，在今年的假日季，利用無人駕駛卡車幫助這家快遞公司在其德克薩斯州的兩個物流中心之間運(yùn)送包裹。
點(diǎn)評：卡車司機(jī)短缺背景下，無人駕駛卡車為UPS提供新的轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)力，期待其在安全性和時效性上的突破。
16.馬士基下跌2.71%，與可持續(xù)能源公司簽訂戰(zhàn)略合作
上周馬士基有漲有跌，周一開盤價15.24美元，開盤后一路走直到周四才見短暫回漲，周五繼續(xù)走低，收盤價15.07美元，一周下跌2.71%。
作為世界上最大的風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商和世界上最大的可持續(xù)能源公司之一，維斯塔斯公司（Vestas）與馬士基集團(tuán)就其所有集裝箱貨運(yùn)建立了長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，包括從公司供應(yīng)商到工廠和服務(wù)倉庫的門到門運(yùn)輸，現(xiàn)場零件和運(yùn)輸設(shè)備的集裝箱貨運(yùn)，以及其所有空運(yùn)貨物。
點(diǎn)評：與風(fēng)能公司的合作將為馬士基打造更具可持續(xù)性的供應(yīng)鏈，聯(lián)手實(shí)現(xiàn)物流脫碳。
四、第三方物流及供應(yīng)鏈
17. “港股快運(yùn)第一股”第二周， 安能物流持續(xù)下跌15.19%！
安能物流上周持續(xù)走低，周一開盤價12.9，當(dāng)日下跌6.98%，周二繼續(xù)下跌10.67%，周三短暫回漲2.05%后，周四繼續(xù)走低，周五收盤價10.94%，一周跌幅15.19%。
據(jù)財(cái)報顯示，2020年安能物流營收不足80億。今年4月底，安能物流凈虧損22.5億元。而在營收并不理想的情況下，今年雙11當(dāng)天，零擔(dān)快運(yùn)龍頭企業(yè)安能物流在港交所鳴鑼上市，正式成為“港股快運(yùn)第一股”，發(fā)行價13.88港元/股。但上市首日，安能物流股價便走低破發(fā)，以2.88%的跌幅收盤。
點(diǎn)評：上市第二周仍未見起色，盈利能力或?yàn)橘Y本擔(dān)憂原因。
18. 白酒概念拉升，怡亞通小漲2.17%
上周怡亞通股價先跌后漲，周一開盤價5.84元，周一、周二小跌后，周三開始回漲，周四漲幅最大，一日上漲3.63%，周五收盤價6.12元。一周漲幅4.62%。
11月18日，白酒概念持續(xù)拉升，怡亞通也隨之上漲。作為供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)，今年怡亞通在成功打造酒類爆款單品的基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)態(tài)衍生，與數(shù)家酒業(yè)公司進(jìn)行深度合作，成立品牌運(yùn)營合資公司。根據(jù)季報數(shù)據(jù)，今年怡亞通前三季度酒飲品牌運(yùn)營銷售總額約為8億元。
點(diǎn)評：怡亞通白酒品牌運(yùn)營業(yè)務(wù)前景較好，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)作為利潤增長點(diǎn) 看好后續(xù)股價走勢。
