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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
11月22日-11月28日，順豐同城上市在即，圓通布局物流裝備領(lǐng)域，申通按計劃鋪設(shè)驛站……快遞企業(yè)紛紛開疆?dāng)U土，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。國際上，銷售旺季疊加假期高峰，全球運力緊張，國際物流企業(yè)加強運力投放。
掌鏈小編對7家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，3家物流與供應(yīng)鏈企業(yè)，3家國際物流企業(yè)做了如下梳理：
一、快遞及電商物流
1.順豐下跌5.80%，順豐同城上市在即
上周順豐控股一路走低，僅在11月24日有所回調(diào)，上漲0.5%。上周開盤價為68.11元，收盤價為63.52元，一周大跌5.80%。其中11月25日跌幅最大，為3.02%。
11月26日晚間，順豐控股發(fā)布控股子公司上市進展公告，控股子公司杭州順豐同城實業(yè)股份有限公司獲其保薦人告知，其保薦人已于當(dāng)日收到香港聯(lián)交所發(fā)來的信函，香港聯(lián)交所原則上同意順豐同城在其主板上市的申請。不出意外，順豐同城在H股掛牌上市事宜基本確定?！ ?/p>
今年以來，順豐收購孵化連獲三家上市公司。資本運作屢獲成功，但改善順豐經(jīng)營現(xiàn)狀仍然吃力。今年前三季度，順豐控股的經(jīng)營業(yè)績大幅下滑，二級市場的股價較年初已經(jīng)跌去了50%。
點評：疫情及市場競爭變局下挑戰(zhàn)加碼，順豐仍在尋求生態(tài)布局和多元化發(fā)展，這種戰(zhàn)略忍耐或還需要持續(xù)！
2.圓通速遞暴跌9.11%，布局物流裝備領(lǐng)域
上周圓通速連續(xù)下跌，11月23日跌幅最為明顯，當(dāng)日開盤價為16.71元，收盤價為16.05元，一日下跌3.89%。上周周一開盤價為17.00元，周五收盤價為15.47元，上周暴跌9.11%。
11月25日，上海圓捷通物流裝備有限公司成立，法定代表人為朱繼紅，注冊資本1000萬元，經(jīng)營范圍包括機械設(shè)備研發(fā)；國內(nèi)貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務(wù)等。這意味著圓通將自建物流裝備研發(fā)團隊，為優(yōu)化自身的物流服務(wù)提供良好的條件。
點評：圓通在向數(shù)字化升級方面，是通達系較為領(lǐng)先的，物流股市大盤的震蕩對圓通雖不構(gòu)成挑戰(zhàn)，但值得注意。
3.申通快遞下跌5.61%，力推自建末端門店“喵站”
申通快遞上周周一開盤之后上漲，當(dāng)日開盤價為8.68元，收盤價為8.92元，一日上漲4.21%。隨后一路走低，呈現(xiàn)先漲后跌的態(tài)勢，11月23日跌幅最大為5.27%。一周下跌5.61%
近日，申通快遞在深交所“互動易”平臺回答投資者提問時表示，為了進一步豐富末端配送方式，滿足更多消費者的服務(wù)需求，申通快遞喵站已在全國范圍內(nèi)有計劃地進行鋪設(shè)，目前項目入駐已經(jīng)突破13000家，累計活躍站點已突破6000個。
據(jù)了解，去年8月，申通快遞在內(nèi)部快遞網(wǎng)絡(luò)中推廣自建的快遞末端門店品牌——“喵站”。喵站將以獨立品牌運作，系統(tǒng)已經(jīng)和同行系統(tǒng)打通，可以代收中通、韻達、圓通、百世的快件。
點評：申通快遞加碼驛站，加快全網(wǎng)末端服務(wù)升級，緊追阿里末端服務(wù)升級需求，但快遞江湖排位定身價的形勢未變。
4.韻達下跌5.99%，持續(xù)推進數(shù)字化信息化建設(shè)
上周韻達呈現(xiàn)連續(xù)下跌的態(tài)勢。11月22日跌幅最為明顯，為1.82%。上周周一開盤價為20.50元，周五收盤價為19.63元，下跌5.99%。
近期，韻達股份開展了三場與投資者有關(guān)的公開交流活動，投資者最為關(guān)心的問題主要集中在數(shù)字化、信息化等方面。針對數(shù)字化領(lǐng)域，從2012年以來，公司在智慧物流的大時代背景下，引領(lǐng)式將信息化、智慧化、數(shù)字化能力建設(shè)作為最重要戰(zhàn)略和最重要資產(chǎn)進行持續(xù)推進與構(gòu)建，并以頂層的、全局的視角，在長期、深度考慮產(chǎn)能支持、時效提升、服務(wù)改善、成本挖潛方面多維地進行。在信息化方面，從2017年上市以來，公司每年在信息化、智慧化、數(shù)字化建設(shè)上的人才引進和投入均在行業(yè)中均保持領(lǐng)先。
點評：韻達屬于通達系中扎實穩(wěn)健型的，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，投資者需要關(guān)注韻達的持續(xù)升級能力。
5.中通快遞小跌1.99%，打造中國西南片區(qū)物流中心
上周中通快遞漲跌互現(xiàn)，11月22日漲幅最大，為3.11%，11月24日跌幅最大，為3.45%。周一開盤價為259.00港元，收盤價為246.20港元，一周下跌1.99%。
11月24日，中通快遞渝東（萬州）智能科技產(chǎn)業(yè)鏈園區(qū)正式開工。該項目定位為中通快遞集團在中國西南片區(qū)物流中心，面向全球的產(chǎn)業(yè)鏈集約平臺，也是中通快遞集團區(qū)域性總部。項目計劃投資4億元，項目產(chǎn)業(yè)覆蓋智能化快遞分撥中心、快運轉(zhuǎn)運中心、電子商務(wù)中心、電商云倉中心、項目運營中心等。此外，項目還將著力打造＂現(xiàn)代物流+智能倉儲+新零售＂的新業(yè)態(tài)，運用＂基地倉儲+干線運輸+末端配送＂的運營模式，實現(xiàn)＂工廠到用戶、田頭到餐桌＂的直連，降低物流成本，提高物流效率。
點評：中通快遞已是通達系帶頭大哥，也是加盟模式最成熟的企業(yè)，中通股價的波動更能反映市場的風(fēng)向，中通＂現(xiàn)代物流+智能倉儲+新零售＂新業(yè)態(tài)布局仍待發(fā)力。。
6.達達集團發(fā)布Q3業(yè)績報告，一周下跌2.90%
上周達達集團大跌大漲，變化明顯。11月22日開盤價為23.54美元，收盤價為21.80美元，當(dāng)日下跌7.12%。11月24日開盤價為21.80美元，收盤價為23.61美元，當(dāng)日上漲8.30%。整體來看，一周下跌2.90%。
11 月 24 日，達達集團發(fā)布 2021 年第三季度業(yè)績報告。達達集團第三季度總凈營收為 16.9 億元，同比增長 29.6％，凈虧損為 5.4 億元，上年同期凈虧損為 4.3 億元，同比擴大 25.1%。分業(yè)務(wù)來看，其中，本地即時配送業(yè)務(wù)達達快送三季度營收達 6 億元，同比增長 90％；本地即時零售平臺京東到家三季度營收 11 億元，同比增長 84％。
點評：達達在同城即時物流市場已經(jīng)穩(wěn)居行業(yè)第二，隨著順豐同城上市，增量壓力或增大，但達達同城倉揀配供應(yīng)鏈服務(wù)正在開辟新賽道。
7.美團下跌6.13%，新業(yè)務(wù)虧損繼續(xù)增加至109億元!
上周美團股價來回震蕩，11月26日跌幅最大，為3.87%。上周周一開盤價為278.00港元，周五收盤價為263.60港元，一周下跌6.13%。
11月26日港股盤后，美團發(fā)布了三季度財報，本季度實現(xiàn)營收488億元人民幣，同比增長37.9%，虧損達到101億元，經(jīng)調(diào)整的凈虧損則達55億元，創(chuàng)上市以來單季度最大虧損。本季度美團的新業(yè)務(wù)虧損暴增至109億元，同比擴大437.5%，在二季度由81%降至76.8%后，本季度新業(yè)務(wù)的虧損率再次逼近80%。
點評：在反壟斷敲打下，美團在即時物流市場的增勢或?qū)⒎啪?，新業(yè)務(wù)持續(xù)增大的虧損令外界擔(dān)心。
二、物流與供應(yīng)鏈
8.安能物流上市后連續(xù)三周下跌，股價已跌至10港元下方
上周安能物流先跌后漲，11月22日、11月23日連續(xù)兩日下跌，跌幅分別為3.11%、7.55%。隨后小幅度回調(diào)，11月24日漲幅最大，僅為1.94%。
安能物流在公開發(fā)售階段只有10115人申購，勉強破萬。發(fā)行價13.88港元/股，開盤便遭遇破發(fā)，上市三周股價已跌至10港元下方。由此可見，其自身的盈利能力，加之資本市場目前的反饋，依舊存在一定風(fēng)險。
點評：市場對安能物流上市熱情度似乎不高，但歸根結(jié)底是零擔(dān)快運市場目前不是紅利市場，安能雖規(guī)模領(lǐng)先但并不具備卡位抓手，被分散競爭帶來的不穩(wěn)定性極大。
9.怡亞通小漲2.61%，積極拓寬品牌運營產(chǎn)品線
上周怡亞通來回波動，11月26日漲幅最大，為3.12%。11月25日跌幅最大，為2.09%。周一開盤價為6.12元，周五收盤價為6.28元，一周上漲2.61%。
11月25日，怡亞通與藍沛在深圳簽訂跨界戰(zhàn)略合作協(xié)議，正式落地電子煙渠道。怡亞通表示，目前公司在電子煙領(lǐng)域并未側(cè)重單一品牌，而是規(guī)劃做電子煙“集合貨架”平臺，該平臺屬于起步階段，還在進一步完善中?，F(xiàn)階段怡亞通的業(yè)務(wù)重心依然以酒類的品牌運營與品牌孵化為主。
點評：怡亞通持續(xù)拓寬產(chǎn)品線，力推進日化及小家電領(lǐng)域的品牌運營工作，在既有優(yōu)勢上做增量
10.中國外運小跌1.89%，醫(yī)療物流團隊馳援抗疫、助力冬奧
中國外運上周走勢平穩(wěn)，在11月26日出現(xiàn)較大幅度的波動，當(dāng)日下跌2.81%。11月22日至11月25日，波動不大，其中11月24日不漲不跌。上周開盤價為2.50港元，收盤價為2.42港元，下跌2.02%。
近期，面對國內(nèi)多地出現(xiàn)的多源輸入、多點并發(fā)的疫情形勢，中國外運醫(yī)療物流團隊充分發(fā)揮深耕醫(yī)療行業(yè)的專業(yè)優(yōu)勢和全網(wǎng)運營能力，先后完成了中國冰雪醫(yī)療衛(wèi)生保障定點醫(yī)院——北京協(xié)和醫(yī)院多臺核磁、回旋加速器產(chǎn)品的運抵就位和CT設(shè)備的移機任務(wù)，以及冬奧會張家口賽區(qū)醫(yī)院場地勘察、醫(yī)療設(shè)備就位規(guī)劃任務(wù)，共同保障首都疫情防控和北京冬奧會的順利籌辦。
點評：中國外運深耕醫(yī)療物流，在全球抗疫中逆行而上，充分發(fā)揮“物流國家隊”的作用
三、國際物流企業(yè)
11.FedEx小跌1.78%，增加歐洲運力應(yīng)對假期高峰需求
上周FedEx股價變化不大，11月22日漲幅最大，為2.15%，11月24日跌幅最大，為1.15%。上周開盤價為242.57美元，收盤價為238.36美元，一周下跌1.78%。
為應(yīng)對假期高峰的服務(wù)需求，聯(lián)邦快遞新增3個航班，擴大4個航班運力，提升歐洲內(nèi)部航空網(wǎng)絡(luò)運力，在歐洲特定航線上每周增加了近210,000公斤的運力。由于預(yù)計假期量會很大，聯(lián)邦快遞還將暫時提高跨洋空運能力，在假期最繁忙的一周內(nèi)增加高達20%的額外運力。
這些運力升級是FedEx Express在歐洲的最新航空網(wǎng)絡(luò)投資，加上最近宣布的跨太平洋航班以及歐洲和美國之間額外的旺季運力，這些投資在12月份每周增加多達100萬公斤的運力。
點評：銷售旺季疊加假期高峰，F(xiàn)edEx 本應(yīng)該有好的表現(xiàn)，對身處疫情重災(zāi)區(qū)的FedEx來說小跌就是贏。
12.DHL下跌6.07%，增開航班加強華南地區(qū)航空運力
上周DHL先漲后跌，周一開盤后小漲1.33%，隨后連續(xù)四天下跌。11月26日跌幅最大，為3.34%。周一開盤價為57.37歐元，周五收盤價為53.89歐元，一周下跌6.07%。
11月24日消息，DHL快遞正式開通自廣州至辛辛那提的貨運航班，并成功首航。此舉將進一步加強華南地區(qū)貨運航空運力，為該地區(qū)客戶提供更加穩(wěn)定的運力和高效的物流服務(wù)。隨著運力投放，DHL快遞廣州口岸每周出口航空運力將超過一百噸 ，操作能力進一步提升，轉(zhuǎn)運形式將更加多元化。此外，經(jīng)此中轉(zhuǎn)貨物的轉(zhuǎn)運時間也進一步縮短。
點評：DHL加強運力投放，轉(zhuǎn)運形式更加多元化，但新一波疫情已經(jīng)擴散到歐洲，加重了國際航線壓力。
13.馬士基下跌3.54%，12月高峰期部署4艘加班船以保運力
上周馬士基先跌后漲，11月22日至11月25日連續(xù)上漲，11月26日小幅度回漲0.55%。上周開盤價為14.83美元，收盤價為14.54美元，一周下跌3.54%。
11月25日，馬士基發(fā)布11月亞太地區(qū)最新市場資訊，分析了主要航線市場趨勢，認(rèn)為亞洲至北美航線12月總體運輸需求仍保持強勁。不過近期，北美港口擁堵情況有所惡化，洛杉磯港、長灘港和西雅圖港的船舶等待時間，增加到21天。同時，為降低港口擁堵引發(fā)的運力短缺的影響，馬士基的TP9航線從11月起，取消掛靠西雅圖港，并為西雅圖港新開TP7航線，以保證運力和船期準(zhǔn)班率，同時計劃在12月部署4艘加班船。
點評：12月亞歐航線將迎出貨高峰，馬士基部署加班船以保證運力和船期準(zhǔn)班率
