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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
12月13日-12月19日，上周快遞企業(yè)股價普遍較為低迷，順豐同城上市首周暴跌9.38%，中通快遞也暴跌9.41%。12月17日，圓通、韻達(dá)、申通相繼發(fā)布11月經(jīng)營指標(biāo)，相較于往年11月的業(yè)務(wù)激增，今年受雙11熱度下降的影響，快遞單量增速明顯放緩。
物流與供應(yīng)鏈方面，百世完成轉(zhuǎn)讓，股價下跌15.82%，安能也未能持續(xù)上周的回暖，再次下跌9.29%。長期以來，“雙11”給快遞概念股帶來想象空間，隨著“雙11”效應(yīng)弱化，快遞企業(yè)需要尋找市場新的興奮點，但最根本的興奮點還是自身能力的提升。
掌鏈小編對6家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，3家物流與供應(yīng)鏈企業(yè)，3家國際物流企業(yè)做了如下梳理：
一、快遞及電商物流
1.順豐同城上市首周暴跌9.38%，順豐控股小跌3.85%
上周順豐控股結(jié)束了先跌后漲，總體呈下跌趨勢，上周周一開盤價為65.99元，小跌0.01元，周二暴跌3.11%，周三繼續(xù)下跌2.58%，周四回漲1.75%，周五繼續(xù)下跌，收盤價為62.99元，一周跌幅3.85%。
12月14日，順豐同城（9699.HK）在萬眾矚目中順利港股上市，總股本9.33億股，開盤價15.2港元，上市后的順豐同城股價也經(jīng)歷了動蕩起伏，開盤后連續(xù)兩日下跌9.26%、3.09%，好在周四回漲3.32%，挽救了一些頹勢，周五小跌0.27%，收盤價14.88港元，上市第一周跌幅達(dá)到9.38%。
點評：背靠順豐和阿里兩座大山，順豐同城上市首周股價震蕩，預(yù)計未來將受投資者的長期看好。
2.京東物流下跌3.39%，加速前瞻布局智能物流
上周京東物流有漲有跌，但從整體呈現(xiàn)下跌的態(tài)勢，周一開盤價28.1港元，周五收盤價27.05港元，下跌幅度為3.39%，其中12月14日下跌4.02%，12月15日下跌3.58%，周四回漲3.15%，周五再次下跌2.7%。
12月14日，京東物流與東風(fēng)輕型車正式達(dá)成戰(zhàn)略合作。根據(jù)合作協(xié)議，雙方在智能物流領(lǐng)域，利用車聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)差異化優(yōu)勢，培育物流新業(yè)務(wù)、冷鏈新技術(shù)、配送新模式等領(lǐng)域合作，推進(jìn)物流網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)領(lǐng)域的全面合作。
點評：智能物流的布局將助力京東物流在物流網(wǎng)絡(luò)效率與效益的提升，是一項具有長遠(yuǎn)規(guī)劃眼光的戰(zhàn)略。
3.中通快遞暴跌9.41%，開通國內(nèi)首條支線物流無人機(jī)運營航線
上周中通快遞股價連續(xù)下跌，周一開盤價244港元，周五收盤價219.6港元，跌幅達(dá)到9.41%，其中周一和周二小跌0.66%、0.25%，但周三發(fā)生斷崖式下跌達(dá)到4.16%，周四繼續(xù)下跌1.3%，周五再次暴跌3.35%。
據(jù)12月17日報道，中通快遞和四川省天域航通科技有限公司合作運營的鴻雁（HY100）大型貨運無人機(jī)在新疆完成載貨飛行。據(jù)介紹，此次飛行航線從新疆鐵門關(guān)起飛在阿拉爾機(jī)場降落，飛行2小時，航程近500公里。這是中通快遞大型支線物流無人機(jī)首次載貨飛行，也是中通在國內(nèi)開通的首條支線物流無人機(jī)運營航線。
點評：無人機(jī)航線的開通無疑加速了中通高端快遞網(wǎng)絡(luò)的航空干線網(wǎng)布局，有助于高端件時效的提速。
4.圓通速遞小跌3.75%，11月單票收入同比增長12.33%
圓通速遞上周股價較為平穩(wěn)，但整體走勢較低，周一開盤價17.46元，周五收盤價17.2元，小跌3.75%。其中周一股價發(fā)生震蕩，股價最高處達(dá)18.21元，最低17.18元，一日跌幅為3.41%。
12月17日，圓通速遞發(fā)布公司2021年11月快遞業(yè)務(wù)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)如下，快遞產(chǎn)品收入45.12億元，同比增長27.35%;業(yè)務(wù)完成量17.45億票，同比增長13.38%;快遞產(chǎn)品單票收入2.59元，同比增長12.33%。
點評：圓通單票收入持續(xù)增長，優(yōu)于韻達(dá)申通，說明行業(yè)競價改善，圓通的快遞產(chǎn)品運營已進(jìn)入良性發(fā)展軌道。
5.申通快遞小漲0.55%，11月快遞業(yè)務(wù)量增速達(dá)16.65%
上周申通快遞先跌后漲，周一開盤價為9.08，開盤后連跌3日，12月16日回漲3.53%，周五繼續(xù)上漲1.1%，一周小漲0.55%。
12月17日，申通快遞發(fā)布2021年11月經(jīng)營簡報，11月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入29.07億元，同比增長19.88%；完成業(yè)務(wù)量11.82億票，同比增長16.65%；快遞服務(wù)單票收入2.46元，同比增長2.93%。
點評：11月受旺季影響，申通快遞的業(yè)務(wù)量增速優(yōu)同行，將更好地體現(xiàn)其產(chǎn)能的規(guī)模效益，看好走勢。
6.韻達(dá)11月業(yè)務(wù)近19億票，領(lǐng)先圓通、申通，一周下跌4.35%。
上周韻達(dá)速遞股價走勢較低迷，周一開盤價為20.8元，但當(dāng)日下跌2.39%，12月14日繼續(xù)下跌2.01%，周三雖短暫回漲0.65%，但未能挽救頹勢，此后連續(xù)兩日下跌，周五已20.02元收盤，一周下跌達(dá)到4.35%。
12月17日，韻達(dá)股份公告，11月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入44.73億元，同比增長20.70%；11月完成業(yè)務(wù)量18.83億票，同比增長19.03%；快遞服務(wù)單票收入2.38元，同比增長1.71%。
點評：韻達(dá)業(yè)務(wù)量領(lǐng)先于圓通和申通，但相比于前兩年，受電商經(jīng)濟(jì)放緩影響，單量增速明顯乏力。但新興電商平臺不斷崛起，或拉動需求增長，長期視角下仍看好快遞龍頭企業(yè)。
二、物流與供應(yīng)鏈
7.安能物流下跌9.29%，管理層主動下場增持
上周安能物流漲少跌多，上周周一開盤價為9.09港元，當(dāng)日小漲0.22%，但12月14日和12月15日連續(xù)兩日分別暴跌5.26%，4.28%，結(jié)束了上周的良好態(tài)勢，這周以8.3港元收盤，總市值96.5億，一周跌幅9.29%。
12月14日，安能物流發(fā)布自愿性公告稱，該公司董事會獲執(zhí)行董事、董事會主席兼主要股東王擁軍告知，后者于2021年12月9日至2021年12月13日期間通過Double Brighten在市場上增持了13.2萬股該公司普通股股份，總代價約為120萬港元（即平均價格約為每股股份9.0845港元）。
點評：安能的股價仍處于動蕩之中，相較于發(fā)行價已跌破40%，王擁軍的主動增持意在給市場打強心針。
8.百世集團(tuán)下跌15.82%，國內(nèi)快遞轉(zhuǎn)讓完成，同日發(fā)布SaaS產(chǎn)品
上周百世集團(tuán)先跌后漲，周一開盤價為1.05美元，當(dāng)日暴跌11.73%至0.971美元，此后經(jīng)歷了3天的低迷，周五轉(zhuǎn)讓完成后小漲5.23%，最終以0.926美元收盤，一周跌幅15.82%。
12月17日，百世集團(tuán)公告宣布，完成將國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給極兔速遞的事宜。據(jù)雙方于10月29日簽訂的最終協(xié)議，該業(yè)務(wù)以約68億元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓。目前該交易已完成交割。
公告發(fā)布的同日，百世SaaS產(chǎn)品正式對外發(fā)布。據(jù)了解，基于百世集團(tuán)強大的技術(shù)研發(fā)能力和十余年的物流實戰(zhàn)經(jīng)驗，百世SaaS業(yè)務(wù)部專注電商物流信息化技術(shù)，助力國內(nèi)外電商企業(yè)、物流企業(yè)、零售企業(yè)提升數(shù)智化能力。目前已服務(wù)包括眾多行業(yè)知名品牌和上市公司在內(nèi)的30多萬家客戶。
點評：轉(zhuǎn)讓完成后百世集團(tuán)能否成功轉(zhuǎn)型成為重點，百世也可以有更充裕的資金轉(zhuǎn)戰(zhàn)數(shù)字物流與供應(yīng)鏈。
9.怡亞通擬轉(zhuǎn)讓卓怡恒通15%股權(quán)，上周小漲1.41%
怡亞通上周股價波動較明顯，有漲有跌，周一、周二分別上漲2.98%、1.07%，周三下跌2.56%，周四回漲1.55%，周五再次下跌1.52%，上周開盤價6.41元，收盤價6.47元，一周漲幅1.41%，總市值為168.03億。
12月15日，怡亞通發(fā)布公告表示，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬掛牌轉(zhuǎn)讓參股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司（以下簡稱“卓怡恒通”）15％股權(quán)，現(xiàn)已完成了關(guān)于卓怡恒通股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評估等交易前期相關(guān)準(zhǔn)備工作。卓怡恒通15％股權(quán)的掛牌底價為人民幣1.07億元。
點評：此番股權(quán)變動為優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，作為一家市值百億的企業(yè)，怡亞通持續(xù)增強管理結(jié)構(gòu)的粘性，將有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
三、國際物流企業(yè)
10.馬士基與聯(lián)合利華簽訂4年合作協(xié)議，當(dāng)日上漲3.54%
上周馬士基股價走勢動蕩，周一開盤價為16.36美元，經(jīng)歷了兩日的低迷后，周三官宣與聯(lián)合利華的合作后，大漲3.54%，股價最高達(dá)16.52美元，此后又是兩日的下跌，周五收盤價為16.5美元，一周小漲1.95%。
12月16日，馬士基發(fā)布公告宣布，與聯(lián)合利華簽署為期4年的國際供應(yīng)鏈管理合作伙伴關(guān)系協(xié)議，該協(xié)議將于2022年生效。據(jù)了解，馬士基的數(shù)字供應(yīng)鏈平臺NeoNav，是該協(xié)議的核心組成部分。該平臺基于數(shù)據(jù)分析，能夠為客戶提供端到端服務(wù)。馬士基認(rèn)為，其專業(yè)的物流領(lǐng)域經(jīng)驗和NeoNav平臺，將為聯(lián)合利華涉及全球190多個國家和地區(qū)的供應(yīng)鏈，帶來更具靈活性、敏捷性和端到端可見性的服務(wù)。
點評：聯(lián)合利華具有全球著稱的高效供應(yīng)鏈，與其長期合作將為馬士基在數(shù)字化智慧供應(yīng)鏈的網(wǎng)絡(luò)布局上帶來業(yè)務(wù)紅利。
11.UPS上周小跌1.21%，創(chuàng)新中心與極智嘉達(dá)成合作
上周UPS整體下跌，上周周一開盤價為207.29美元，此后連續(xù)三天下跌幅度分別為1.34%、1、24%、1.04%，周四小漲1.09%，但周五繼續(xù)下跌，最終收盤價為206.59美元，跌幅1.21%，總市值1796億美元。
12月16日，極智嘉與UPS供應(yīng)鏈解決方案于近日達(dá)成戰(zhàn)略合作，在UPS位于新加坡的全球首個創(chuàng)新中心開展密切合作。據(jù)了解，極智嘉貨箱機(jī)器人將入駐UPS實體倉庫，提高企業(yè)出貨效率與倉儲密度。此外，倉庫運營管理還融合了極智嘉P800貨到人揀選機(jī)器人與射頻識別技術(shù)（RFID）組合，實現(xiàn)瞬間多包裹讀取。
點評：機(jī)器人在倉儲物流市場的應(yīng)用潛力很大，UPS對新加坡創(chuàng)新中心的建設(shè)也謀定了東盟這個未來競爭的主戰(zhàn)場。
12.DHL小漲0.71%，預(yù)定100量自動駕駛卡車
上周DHL有漲有跌，周一開盤價為53.46，當(dāng)日小漲0.35%，周二下跌0.69%，周三回漲0.75%，此后連續(xù)兩日下跌，周五收盤價為53.7，一周小漲0.71%。
近日，據(jù)外媒報道，自動駕駛卡車開發(fā)商圖森未來與物流公司DHL Supply Chain達(dá)成合作，DHL將預(yù)定100輛由圖森未來和美國Navistar共同開發(fā)的自動駕駛卡車。協(xié)議達(dá)成后，圖森未來的卡車總預(yù)定訂單量將達(dá)6875輛，并與2024年首次交付。據(jù)圖森未來方面表示，DHL已使用其卡車每天往返于圣安東尼奧和達(dá)拉斯，以運送貨物。
點評：8月結(jié)束了小型垂直起降物流無人機(jī)項目的DHL，將目光投向了自動駕駛卡車項目，智慧物流賽道上DHL步伐要比部分中國企業(yè)更快。
