關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
1月10日-1月16日，京東物流、中通暴漲超10%，圓通、達(dá)達(dá)小漲，順豐小跌，申通、韻達(dá)股價(jià)變化較小。新年伊始，三通一達(dá)正積極拓展業(yè)務(wù)，完善運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)。中通在南寧的轉(zhuǎn)運(yùn)中心項(xiàng)目竣工；韻達(dá)開辟重貨市場(chǎng)，上線“韻重貨”；圓通航空機(jī)隊(duì)迎來首架寬體貨機(jī)。
物流方面，安能加速布局智慧車隊(duì)，上周小漲；中國外運(yùn)遇外資減倉后，股價(jià)有所下跌。國際物流方面，F(xiàn)edEx、DHL下跌，馬士基上調(diào)2022年預(yù)期后股價(jià)小漲。
掌鏈小編對(duì)7家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，2家物流與供應(yīng)鏈企業(yè)，3家國際物流企業(yè)做了如下梳理：
一、快遞及電商物流
1.順豐控股下跌3.8%，收入問鼎民營物流企業(yè)榜單
上周順豐控股走勢(shì)較低，周一開盤價(jià)68.98元，周五收盤價(jià)65.99元，一周跌幅3.8%。上周最高價(jià)71.5元，最低價(jià)64.64元。其中，1月11日和1月13日跌幅較大，分別為1.54%、2.8%。
近日，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)正式對(duì)外發(fā)布《2021年度中國物流企業(yè)50強(qiáng)、民營物流企業(yè)50強(qiáng)》名單。順豐控股以約1517億元的物流業(yè)務(wù)收入在50強(qiáng)物流企業(yè)榜單中排名第三，在民營50強(qiáng)物流企業(yè)榜單中排名第一。
點(diǎn)評(píng)：順豐收入增長(zhǎng)受益布局成熟的多元業(yè)務(wù)布局，尤其收購DHL供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)及嘉里物流等國際業(yè)務(wù)。不過，上周順豐同城暴跌10.94%，或連累順豐控股股價(jià)。
2.京東物流暴漲11.41%，央視春晚合作效應(yīng)提振信心
經(jīng)歷了上上周的暴跌后，上周京東物流股價(jià)回漲，上周開盤價(jià)24.05港元，收盤價(jià)26.85港元，一周大漲11.41%，上周最高價(jià)達(dá)到27.55港元。走勢(shì)上，上周前三日漲勢(shì)喜人，漲幅分別為3.73%、2.6%、5.26%。
1月12日，京東物流宣布將連續(xù)第10年宣布春節(jié)不打烊。同時(shí)，今年將投入近4億元，對(duì)春節(jié)堅(jiān)守一線的員工加大福利補(bǔ)貼。據(jù)悉，今年春節(jié)期間，即使是在除夕、大年初一，全國30個(gè)省份、超過300個(gè)城市、近1500個(gè)區(qū)縣的消費(fèi)者，也可以正常下單收貨，享受京東小哥送貨上門的春節(jié)物流服務(wù)。
點(diǎn)評(píng)：與央視春晚的合作，或提振了京東物流市場(chǎng)信心。京東物流大手筆補(bǔ)貼快遞小哥，確保了節(jié)假日用工保障，為市場(chǎng)也為股價(jià)注入強(qiáng)心劑。
3.中通快遞暴漲14.21%，外資投資轉(zhuǎn)運(yùn)中心項(xiàng)目竣工
上周中通快遞呈現(xiàn)階梯式上漲，周一開盤價(jià)為216港元，周二開盤價(jià)為225港元，周三開盤價(jià)暴漲至259.2港元，周四小小回落，最終周五以246港元收盤，一周漲幅達(dá)到14.21%。
1月10日，中通快遞南寧轉(zhuǎn)運(yùn)中心項(xiàng)目竣工。該項(xiàng)目系外資投資項(xiàng)目，投資2.5億元，占地70畝，建筑面積達(dá)7.5萬平方米，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)5億元，日處理包裹量達(dá)400萬件，提升效能40％，降低人工20％，新增就業(yè)崗位1200個(gè)。據(jù)悉，中通快遞將努力把該項(xiàng)目建設(shè)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的標(biāo)桿項(xiàng)目、科技創(chuàng)新的示范基地和綠色環(huán)保的區(qū)域性物流樞紐。
點(diǎn)評(píng)：新項(xiàng)目的竣工利于夯實(shí)中通快遞龍頭地位，在業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)提升，看好其2022年業(yè)績(jī)與股價(jià)。
4.申通快遞大起大落，一周小漲0.31%， 獲12個(gè)北向資金流入
上周申通快遞股價(jià)走勢(shì)動(dòng)蕩，周一開盤價(jià)為9.71元，當(dāng)日走勢(shì)較穩(wěn)，周二開盤暴漲至10.2元，此后維持平穩(wěn)，1月14日開盤后暴跌4.17%，一夜回到解放前，最終以9.65元收盤，一周小漲0.31%。
1月12日申通快遞在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的網(wǎng)點(diǎn)是加盟制模式，近些年公司持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化干線運(yùn)力配置，打造高效干線運(yùn)輸隊(duì)伍，隨著公司中轉(zhuǎn)及運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)產(chǎn)能建設(shè)的陸續(xù)竣工投產(chǎn)，快遞包裹的運(yùn)送時(shí)效有望進(jìn)一步提升。
1月14日，共有12個(gè)北向席位凈買入申通快遞，獲北向資金合計(jì)凈流入1960.75萬，5日合計(jì)凈流入3026.43萬，10日合計(jì)凈流入3878.81萬。
點(diǎn)評(píng)：申通近年加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，進(jìn)一步增長(zhǎng)了市場(chǎng)信心。短期內(nèi)北向資金對(duì)申通的流入較為活躍，導(dǎo)致股市震蕩，但也表現(xiàn)了外資對(duì)其走勢(shì)的持續(xù)看好。
5.韻達(dá)股份小漲0.78%，“韻重貨”上線
上周韻達(dá)股份先跌后漲，周一開盤價(jià)為21.76元，當(dāng)日小跌1.47%，連續(xù)四日下跌后，周五上漲3.3%，最終以21.92元收盤，一周小漲0.78%，總市值為636.29億。
近日，韻達(dá)快運(yùn)宣布新產(chǎn)品“韻重貨”全網(wǎng)上線，該產(chǎn)品主要針對(duì)單票大于68公斤且泡重比（體積比重量）1：3000以內(nèi)的貨品，將目標(biāo)鎖定在純重貨市場(chǎng)。據(jù)悉，“韻重貨”在寄件環(huán)節(jié)，貨物運(yùn)單上帶有 " 韻重貨 " 字樣，并加固對(duì)異形貨物的包裝；在裝車環(huán)節(jié)，貨運(yùn)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)輸，確保貨物高效流轉(zhuǎn)；在轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)，后臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控韻準(zhǔn)達(dá)貨物在途情況，精準(zhǔn)分析貨物在途軌跡；在派件環(huán)節(jié)，送貨員送貨上門，準(zhǔn)時(shí)送達(dá)客戶，保證產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。
點(diǎn)評(píng)：韻達(dá)開拓重貨市場(chǎng)，將補(bǔ)短板，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)范疇，提升韻達(dá)的行業(yè)地位。
6.圓通速遞上漲3.96%，迎來首架寬體貨機(jī)
上周圓通速遞先漲后跌，周一開盤價(jià)為16.87元，當(dāng)日走勢(shì)平穩(wěn)，周二大漲9.98%，漲停，周三出現(xiàn)下跌，周四大跌4.16%，最終周五以17.6元收盤，一周上漲3.96%，總市值604.56億。
1月14日，圓通宣布，圓通航空機(jī)隊(duì)迎來首架寬體貨機(jī)波音B767-300ERF，這也是2022年杭州亞運(yùn)會(huì)第一架投入賽事物流服務(wù)的貨運(yùn)飛機(jī)。據(jù)介紹，該飛機(jī)業(yè)載能達(dá)到57噸，貨艙容積達(dá)482立方米。圓通表示，圓通航空今年將持續(xù)引進(jìn)B757、B767等主力型號(hào)貨機(jī)
點(diǎn)評(píng)：中大型貨機(jī)的引入，擴(kuò)大機(jī)隊(duì)規(guī)模，圓通航運(yùn)運(yùn)力進(jìn)一步增強(qiáng)。疫情之下，航空快遞市場(chǎng)價(jià)值會(huì)更加凸顯。
7.達(dá)達(dá)集團(tuán)上周回漲3.75%，表彰近千名優(yōu)秀騎士
達(dá)達(dá)集團(tuán)上周股價(jià)回暖，整體呈現(xiàn)先漲后跌的趨勢(shì)。周一開盤價(jià)11.5美元，周二大漲7.6%，周三開始下跌，周四跌幅達(dá)到6.74%，周五回漲3.57%，以11.9美元收盤，一周小漲3.75%。
近日，2021年度達(dá)達(dá)快送騎士表彰活動(dòng)順利舉辦。今年，活動(dòng)設(shè)立了“高質(zhì)量服務(wù)騎士”、“陽光正能量騎士”、“戰(zhàn)斗力爆表騎士”、“年度品牌服務(wù)優(yōu)秀騎士”等多個(gè)榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，對(duì)近千名全國范圍內(nèi)服務(wù)最受用戶好評(píng)、正能量行為廣受關(guān)注、全年配送單量最多、服務(wù)最受連鎖品牌認(rèn)可的騎士予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
點(diǎn)評(píng)：受京東股價(jià)回暖帶動(dòng)，達(dá)達(dá)上周股價(jià)也明顯上漲，師出京東的達(dá)達(dá)在股價(jià)上與京東表現(xiàn)出同舟共濟(jì)的態(tài)勢(shì)。
二、物流與供應(yīng)鏈
8.中國外運(yùn)小跌1.96%，與中國重汽達(dá)成戰(zhàn)略合作
上周中國外運(yùn)先漲后跌，周一開盤價(jià)為4.59元，周二開盤后大漲3.29%，1月12日起，連續(xù)三日下跌，其中1月14日跌幅最大，超2.38%，最終以4.51元收盤，一周小跌1.96%。
1月12日，招商局集團(tuán)旗下中國外運(yùn)、招商港口、招商輪船與山東重工集團(tuán)旗下中國重汽在深圳簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，各方將在國內(nèi)國際“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，在全球業(yè)務(wù)發(fā)展、全球海運(yùn)供應(yīng)鏈物流、全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)等領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作。
當(dāng)日，中國外運(yùn)獲外資賣出861.12萬股，占流通盤0.64%，上榜陸股通日減倉前十。
點(diǎn)評(píng)：外資減倉后，中國外運(yùn)股價(jià)有所下跌。與中國重汽等強(qiáng)強(qiáng)合作帶來一些市場(chǎng)想象空間，預(yù)計(jì)后續(xù)股價(jià)將會(huì)回升。
9.安能物流小漲2.34%，與智能科技公司采埃孚達(dá)成合作
上周安能物流股價(jià)來回震蕩，周一開盤價(jià)為8.23港元，當(dāng)日大漲9.74%，周二下跌3.03%，周三再次上漲3.59%，周四暴跌7.16%，最終周五以8.3港元收盤，上周小漲2.34%。
1月10日，采埃孚與安能物流、車隊(duì)運(yùn)營商和采埃孚授權(quán)服務(wù)代理商維拓威就數(shù)字化安全運(yùn)營在嘉興簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，采埃孚是全球領(lǐng)先的技術(shù)公司，在其百年發(fā)展歷程中，始終引領(lǐng)著商用車的安全、效率和智能互聯(lián)技術(shù)的突破與創(chuàng)新。未來雙方將基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，圍繞商用車智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、智慧物流車隊(duì)管理等領(lǐng)域深入探索，建立雙贏的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
點(diǎn)評(píng)：智慧物流車隊(duì)的搭建將賦能安能的快運(yùn)服務(wù)。盡管后續(xù)股市較為動(dòng)蕩，但市場(chǎng)仍然表現(xiàn)出了一定的看好。
三、國際物流企業(yè)
10. FedEx下跌2.94%，計(jì)劃在貨機(jī)安裝用于自衛(wèi)的反導(dǎo)彈系統(tǒng)
上周FedEx先跌后漲，但跌多漲少。周一開盤價(jià)為262.62美元，當(dāng)日小跌2.83%，周二維穩(wěn)，周三開始連續(xù)三日小幅上漲，最終周五以256.22美元收盤，一周下跌2.94%，總市值為678.9億。
1月14日，美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）提交的一份文件中稱，聯(lián)邦快遞已申請(qǐng)希望可以在貨運(yùn)飛機(jī)上安裝激光設(shè)備，以反制來襲的熱尋的導(dǎo)彈。但同時(shí)聯(lián)邦快遞也表示，紅外激光能量可能會(huì)對(duì)飛機(jī)上、地面上或其他飛機(jī)上的人造成危害。
點(diǎn)評(píng)：美國疫情的擴(kuò)大化，對(duì)航空快遞企業(yè)來說帶來的用工不足、快遞傳疫等挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)更大。
11.DHL下跌3.25%，與電動(dòng)方程式（FE）續(xù)簽合作伙伴關(guān)系
上周DHL股價(jià)整體走勢(shì)低迷，周一開盤價(jià)為55.89歐元，當(dāng)日下跌2.68%，周三小漲1.11%，周四和周五再次下跌，周五收盤價(jià)為54.18歐元，一周下跌3.25%。
上周，電動(dòng)方程式（Formula E）與DHL續(xù)簽了合作伙伴關(guān)系，并共同承諾促進(jìn)電動(dòng)出行、智慧城市和低碳生活方式。作為協(xié)議的一部分，DHL仍然是FE的官方創(chuàng)始和物流合作伙伴，并將繼續(xù)運(yùn)輸超過415噸的FE貨運(yùn)，包括所有賽車、電池和充電單元、媒體和廣播設(shè)備，為FE提供量身定制的多式聯(lián)運(yùn)方式，最大限度地提高效率，減少二氧化碳排放。
點(diǎn)評(píng)：DHL在倡導(dǎo)綠色低碳可持續(xù)物流上的投入不斷加大，目前已做到全球領(lǐng)先，借助低碳概念的利好，長(zhǎng)期價(jià)值可期。
12.馬士基小漲0.38%，上調(diào)2022年業(yè)績(jī)預(yù)期
上周馬士基先跌后漲，1月10日開盤價(jià)為17.79美元，當(dāng)日下跌較多，達(dá)到4.08%跌幅，周二開始上漲，漲幅分別為1.42%、4.58%、1.55%，周五收盤價(jià)為18.33美元，一首漲幅為0.38%。
1月14日，A.P.穆勒-馬士基上調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期，2021年第四季度未經(jīng)審計(jì)的營收預(yù)計(jì)為185億美元，實(shí)際息稅折舊及攤銷前利潤為80億美元，實(shí)際息稅前利潤為68億美元。鑒于2021年第四季度的表現(xiàn)，對(duì)于2022年第一季度及全年市場(chǎng)前景及表現(xiàn)，公司將進(jìn)行評(píng)估。
點(diǎn)評(píng)：馬士基2021年第四季度的業(yè)績(jī)提升或因全球港口堵塞，供應(yīng)鏈中斷導(dǎo)致的運(yùn)價(jià)飛漲。隨著歐美新一波疫情沖擊波，航運(yùn)需求仍保持持續(xù)上漲。
（編輯：滿枝）
