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洞悉物流供應(yīng)鏈
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上周正值新春佳節(jié)，國(guó)內(nèi)交易所休市，港交所1月31日和2月4日開市兩日，1月24日至1月30日，快遞業(yè)遭遇集體暴跌，順豐、申通公開2021業(yè)績(jī)預(yù)告，皆不盡如人意。其中，京東物流跌幅最大達(dá)13.46%，順豐跌6.01%，申通跌7.72%，韻達(dá)跌6.54%，中通跌4.77%，圓通股價(jià)小跌。
國(guó)際物流方面，上周美股正常交易，F(xiàn)edEx股價(jià)走勢(shì)平穩(wěn)，DHL、馬士基小跌。動(dòng)態(tài)方面，國(guó)際物流企業(yè)正陸續(xù)布局自動(dòng)會(huì)、數(shù)字化，F(xiàn)edEx與微軟擴(kuò)大合作，DHL供應(yīng)鏈采購(gòu)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人，馬士基加速實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通和實(shí)時(shí)訪問。
掌鏈小編對(duì)6家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，2家物流與供應(yīng)鏈企業(yè)，3家國(guó)際物流企業(yè)做了如下梳理：
一、快遞及電商物流
1.順豐控股下跌6.01%，2021全年凈利潤(rùn)下降超40%
上上周順豐控股走勢(shì)較低，1月24日周一開盤價(jià)67.18元，1月30日周五收盤價(jià)63.35元。1月24日跌幅為3.07%，周二繼續(xù)下跌3.4%，周三回漲2.9%，周四和周五繼續(xù)連跌，一周跌幅6.01%
1月28日，順豐控股發(fā)布年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)42億元至44億元，同比下降40％至43％；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)17.8億元-19.3億元，同比下降69%–71%。
點(diǎn)評(píng)：伴隨著全年業(yè)績(jī)的下降，順豐控股去年股市整體走勢(shì)低迷，2021年2月中旬股價(jià)達(dá)到116元巔峰后便走跌不振。未來在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施上的高投入或見收益，定價(jià)上漲也有利于利潤(rùn)正增長(zhǎng)，股價(jià)上也會(huì)有所回暖。
2.京東物流暴跌13.46%，中國(guó)物流資產(chǎn)股份交割完成
上周港交所僅1月31日和2月4日開盤，京東物流結(jié)束了上上周的一路走低，回漲2.81%。1月24日至30日期間，京東物流自開盤后經(jīng)歷了五日連跌，其中1月28日單日跌幅達(dá)4.73%，最終一周跌幅超13.46%。
1月28日，中國(guó)物流資產(chǎn)在港交所公告，京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展要約收購(gòu)中國(guó)物流資產(chǎn)9.165億股股份的所有條件都已達(dá)成或得到豁免。各方目前預(yù)計(jì)將于2022年1月28日完成交易。2021年9月，京東智能產(chǎn)業(yè)提出以最高現(xiàn)金代價(jià)達(dá)163.95億港元，要約收購(gòu)中國(guó)物流資產(chǎn)9.165億股份和可轉(zhuǎn)換債券。
點(diǎn)評(píng)：交易完成后，京東成為中國(guó)物流資產(chǎn)第一大股東，后者作為擁有強(qiáng)大物流樞紐設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的物流基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，兩者之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將進(jìn)一步提升京東運(yùn)營(yíng)效率，未來在股價(jià)上也將逐漸體現(xiàn)。
3.申通快遞跌7.72%，2021年業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧，創(chuàng)上市以來最差。
上上周1月24日至30日期間，申通快遞股價(jià)震蕩，1月24日周一開盤價(jià)為9.53元，當(dāng)日暴跌5.11%，周二再次下跌3.3%，周三回漲5.12%，周四再次跌落4%，最終周五以8.84元收盤，一周下跌7.72%。
1月29日申通快遞發(fā)布2021年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧。報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損8.4億元至9.5億元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧，也是2016年上市以來最差業(yè)績(jī)。
點(diǎn)評(píng)：2021年前三季度，快遞業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，申通快遞運(yùn)營(yíng)成本的增加導(dǎo)致了單票收入的下降，最終導(dǎo)致了業(yè)績(jī)的下滑，資產(chǎn)減值的影響預(yù)計(jì)短期在股價(jià)上反應(yīng)較為明顯，未來產(chǎn)能利用率的提升和規(guī)模效應(yīng)的體現(xiàn)或?qū)樯晖◣磙D(zhuǎn)機(jī)。
4.韻達(dá)股份跌6.54%，“春節(jié)不打烊”期間全網(wǎng)攬派量同比增長(zhǎng)超89%
1月24日至30日，韻達(dá)股份有跌有漲，周一開盤價(jià)為20.81元，當(dāng)日小跌2.34%，周二繼續(xù)下跌3.27%，周三漲2.73%，周四和周五分別跌2.75%、0.96%，周五收盤價(jià)為9.59元，一周下跌6.54%。
數(shù)據(jù)顯示，2022年1月30日—2月4日，“春節(jié)不打烊”期間，韻達(dá)速遞全網(wǎng)攬派量同比增長(zhǎng)89%以上。全國(guó)數(shù)百個(gè)城市的商家、企業(yè)和消費(fèi)者通過韻達(dá)速遞收寄快件，韻達(dá)全網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)有序，保證了春節(jié)期間寄遞需求。
點(diǎn)評(píng)：韻達(dá)節(jié)前股價(jià)沒扭過快遞股大盤跌勢(shì)。不過韻達(dá)春節(jié)期間的有序經(jīng)營(yíng)和增長(zhǎng)的攬派量表現(xiàn)出其資源協(xié)同、末端協(xié)同、技術(shù)保障等綜合服務(wù)能力，未來將助力單票收入的不斷改善，有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的修復(fù)和股價(jià)的回暖。
5.圓通速遞股價(jià)較平穩(wěn)，喻渭蛟除夕赴上海網(wǎng)點(diǎn)慰問一線員工
1月24日至30日，圓通速遞總體走勢(shì)較平穩(wěn)，周一開盤價(jià)為16.28元，周五收盤價(jià)為16.11元。走勢(shì)上，周一跌幅最大2.29%，周三漲幅最大3.24%，一周小跌0.37%。
1月31日除夕，圓通速遞董事長(zhǎng)喻渭蛟赴上海多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)走訪慰問，看望春節(jié)期間堅(jiān)守崗位的一線員工，新的一年，全網(wǎng)要進(jìn)一步踐行用人屬地化、攬派終端化、轉(zhuǎn)運(yùn)甩包化、操作自動(dòng)化、管理信息化“五化”理念，以數(shù)字化為引領(lǐng)，做好分公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全面提高經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)能力，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量和客戶體驗(yàn)。
點(diǎn)評(píng)：快遞員權(quán)益的保障，有利于服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善，進(jìn)而提高定價(jià)能力和單票收入。圓通單票收入漲幅領(lǐng)先行業(yè)，去年9月開始，股價(jià)也結(jié)束低迷期，開始穩(wěn)健上漲，未來可期，長(zhǎng)期看好圓通。
6.達(dá)達(dá)上漲6.74%，持續(xù)推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型，獲多項(xiàng)年度大獎(jiǎng)
上周達(dá)達(dá)股價(jià)經(jīng)歷了大起大落，上周周一開盤價(jià)為9.46美元，當(dāng)日暴漲18.7%，周三開始下跌，當(dāng)日跌幅達(dá)9.62%，周五以9.82美元收盤，一周小漲6.74%。
近期，達(dá)達(dá)集團(tuán)收獲了多個(gè)來自政府、行業(yè)、社會(huì)各界的獎(jiǎng)項(xiàng)，包括2021年楊浦區(qū)百?gòu)?qiáng)企業(yè)、同花順企業(yè)號(hào)上市公司“最具影響力獎(jiǎng)”、物流指聞2021年度供應(yīng)鏈物流創(chuàng)新探索獎(jiǎng)等。
點(diǎn)評(píng)：達(dá)達(dá)快送憑借出色的“倉(cāng)揀配”全鏈路即時(shí)履約服務(wù)在即時(shí)零售市場(chǎng)做到行業(yè)龍頭，未來在推動(dòng)供應(yīng)鏈下行，實(shí)現(xiàn)行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型上將繼續(xù)發(fā)揮帶領(lǐng)作用，預(yù)計(jì)股價(jià)也將持續(xù)向好。
二、物流與供應(yīng)鏈
7.中國(guó)外運(yùn)下跌5.35%，成立供應(yīng)鏈管理全資子公司
1月24日至30日，中國(guó)外運(yùn)有漲有跌但整體呈現(xiàn)出下跌，1月24日周一開盤價(jià)為4.28元，周二大跌3.94%后周四再次下跌1.92%，最終以4.07元收盤，一周跌幅5.35%。
1月27日，據(jù)企查查信息顯示，中外運(yùn)瑞達(dá)（上海）供應(yīng)鏈管理有限公司成立，該公司由中外運(yùn)物流投資控股有限公司100%控股，后者為中國(guó)外運(yùn)全資子公司。該公司法定代表人為周建寧，注冊(cè)資本1000萬元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；物業(yè)管理等。
點(diǎn)評(píng)：中國(guó)外運(yùn)不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，1月以來先后成立倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)公司、供應(yīng)鏈管理公司，積極探索新業(yè)務(wù)的發(fā)展空間，向市場(chǎng)展現(xiàn)出活力，看好其長(zhǎng)期股價(jià)。
8.百世暴漲29.25%，2021年越南業(yè)務(wù)提升325%
上周百世集團(tuán)股價(jià)走高，周一以0.684美元開盤，當(dāng)日暴漲31.85%，周三下跌6.02%后周四回漲3.15%，周五以0.844美元收盤，一周漲幅達(dá)到29.25%。
近日，據(jù)百世集團(tuán)方面消息，在跨境業(yè)務(wù)方面，百世越南業(yè)務(wù)2021年全年件量同比提升325%，達(dá)2700萬件。據(jù)介紹，2022年，百世越南將增大網(wǎng)絡(luò)密度，增添站點(diǎn)至1500個(gè)，并開啟二級(jí)加盟商制度，把觸角伸向更細(xì)小的市場(chǎng)片區(qū)。
點(diǎn)評(píng)：經(jīng)歷了此前的退市警告后，本周百世集團(tuán)股價(jià)回春，但能否在六個(gè)月內(nèi)重新回到1美元的最低股價(jià)要求，仍十分艱巨，越南及東南亞市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)有望助力股價(jià)的恢復(fù)。
三、國(guó)際物流企業(yè)
9. FedEx股價(jià)平穩(wěn)，與微軟合作打造“物流即服務(wù)”產(chǎn)品
上周FedEx先漲后跌，總體變化不大，1月31日周一開盤價(jià)為244.03美元，此后連續(xù)四日下跌，其中周二跌幅最大為2.5%，周五以244.05美元收盤。最高價(jià)為256.49美元，最低價(jià)為241美元，當(dāng)前總市值646.66億。
近日，聯(lián)邦快遞擴(kuò)大與微軟的合作伙伴關(guān)系，打造“物流即服務(wù)”產(chǎn)品。FedEx 將把其包裹網(wǎng)絡(luò)智能與微軟 Microsoft Dynamics 365 產(chǎn)品相結(jié)合，其中包括企業(yè)資源規(guī)劃 (ERP) 和客戶關(guān)系管理 (CRM) 業(yè)務(wù)應(yīng)用程序。據(jù)合作伙伴稱，這種混合是跨平臺(tái)“物流即服務(wù)”產(chǎn)品的配方，它將改善企業(yè)的商業(yè)體驗(yàn)，以便他們可以為消費(fèi)者提供更集成的購(gòu)物方式，并支持更快、更高效的交付。
點(diǎn)評(píng)：為了滿足增長(zhǎng)的線上購(gòu)物需求，聯(lián)邦快遞與微軟進(jìn)一步展開合作，擴(kuò)大其物流運(yùn)輸和處理能力，提升自動(dòng)化，這也符合當(dāng)下人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)與供應(yīng)鏈物流企業(yè)展開合作的趨勢(shì)。
10.DHL小跌1.26%，1500萬美元采購(gòu)機(jī)器人
上周DHL股價(jià)先漲后跌，周一開盤價(jià)為53.21，周二和周三走高，當(dāng)日漲幅分別為1.53%、1.82%。周四出現(xiàn)下跌，跌幅2.26%，周五繼續(xù)下跌1.44%，最終跌幅為1.26%，收盤價(jià)52.88。
近日，DHL供應(yīng)鏈以1500萬美元向波士頓動(dòng)力公司采購(gòu)了一批機(jī)器人，以更進(jìn)一步在北美實(shí)現(xiàn)其倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化。按照協(xié)議，波士頓動(dòng)力公司首先需要為DHL配備其最新的Stretch機(jī)器人，Stretch使用波士頓動(dòng)力公司的計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)，其可以輕松識(shí)別處理快遞盒子，而不需要任何預(yù)編程。
點(diǎn)評(píng)：自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)的完善將提升DHL供應(yīng)鏈整體運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)一步改善客戶服務(wù)，擴(kuò)大其全球影響力。
11.馬士基下跌2.18%，加速推進(jìn)數(shù)字化和航運(yùn)脫碳進(jìn)程
上周馬士基漲跌交錯(cuò)，上周周一開盤價(jià)為17.78美元，當(dāng)日小漲3.33%，周二跌1.33%，隨后周三回漲1.63%，周四小跌，周五大跌4.69%，最終以17.06美元收盤，一周下跌2.18%。
近日，馬士基碼頭公司宣布正在加速推進(jìn)數(shù)字化，通過API允許將客戶自己的物流系統(tǒng)接入其碼頭操作系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通和實(shí)時(shí)訪問。另外，為了加快航運(yùn)脫碳進(jìn)程，馬士基零碳航運(yùn)中心近日正式與馬士基經(jīng)紀(jì)公司和麥肯錫公司簽署協(xié)議，通過“船隊(duì)脫碳優(yōu)化器”項(xiàng)目給船東、運(yùn)營(yíng)商、監(jiān)管機(jī)構(gòu)就航運(yùn)脫碳途徑提供咨詢服務(wù)。
點(diǎn)評(píng)：航運(yùn)業(yè)脫碳是大勢(shì)所趨，作為全球運(yùn)力第一的航運(yùn)企業(yè)，“船隊(duì)脫碳優(yōu)化器”項(xiàng)目將推動(dòng)馬士基的可持續(xù)發(fā)展，脫碳綠色概念未來也將利好其股價(jià)。
（編輯：滿枝）
