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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
截至4月29日，順豐、圓通、申通、韻達(dá)等陸續(xù)發(fā)布2022年第一季度報(bào)告?！皟r(jià)格戰(zhàn)”消停后快遞企業(yè)在2022年第一季度都表現(xiàn)出了不錯(cuò)的復(fù)蘇能力，實(shí)現(xiàn)了盈利能力的正向增長(zhǎng)，電商快遞邁入盈利修復(fù)階段。
4月25日至4月29日，中國(guó)物流上市公司方面美團(tuán)大漲21.64%，中通跟漲15.25%，圓通跟漲10.99%，順豐上漲5.6%，安能物流上漲5%，申通小漲1.45%。國(guó)際物流上市公司方面，馬士基小漲5.63%，UPS 下跌3.83%，%FedEx、UPS股價(jià)均下跌。
掌鏈?第一物流網(wǎng)《一周物流股評(píng)》對(duì)7家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，3家物流與供應(yīng)鏈企業(yè)，3家國(guó)際物流企業(yè)做了如下梳理。
一、 快遞及電商物流
1.美團(tuán)：暴漲21.64%，美團(tuán)年報(bào)披露騰訊持股17.2%
上周美團(tuán)股價(jià)持續(xù)上漲，一周跌幅達(dá)21.64%。周一開盤價(jià)138.80港元，當(dāng)日下跌1.98%，隨后持續(xù)上漲，周五上漲15.51%，最終股價(jià)為172港元。
5日，美團(tuán)最新年報(bào)披露，截至2021年12月31日，美團(tuán)有6,135,944,107股，包括678,249,783股A類股及5,457,694,324股B 類股。其中騰訊持股17.2%，紅杉持股3.19%。美團(tuán)2021年經(jīng)調(diào)整虧損為155.7億元，上年同期的經(jīng)調(diào)整盈利為31.2億元，本地生活服務(wù)類是美團(tuán)的定位。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：社區(qū)團(tuán)購(gòu)、直播電商在疫情沖擊下不斷發(fā)揮市場(chǎng)活力，生活物資的即時(shí)配送需求將呈現(xiàn)臺(tái)階式上升趨勢(shì)。
2.中通快遞：跟漲15.25%，疫情下中通持續(xù)發(fā)力
上周中通快遞股價(jià)先跌后漲，4月25日周一開盤價(jià)200.80港元，當(dāng)日下跌7.36%，周二至周五持續(xù)上漲，最終收盤價(jià)為219.20港元，一周最終漲幅為15.25%。
4月27日一批價(jià)值4萬(wàn)余元的援護(hù)物資從營(yíng)口市分揀中心出發(fā)，奔向上海。中通網(wǎng)點(diǎn)快遞員堅(jiān)守網(wǎng)點(diǎn)，成為六個(gè)團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)，每天帶隊(duì)分發(fā)配送六七百份生活物資；還有快遞小哥凌晨返崗配送1400箱保供物資。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：疫情下中通快遞堅(jiān)守崗位，溫情不斷，彰顯企業(yè)人文情懷。
3.圓通速遞：跟漲10.99%，合作菜鳥、抖音進(jìn)軍菲律賓
上周圓通速遞股價(jià)漲跌互現(xiàn)。周一開盤價(jià)16.05元，當(dāng)日下跌8.38%，周二上漲3.93%，周三大漲9.91%，周四小漲。周五收盤價(jià)17.88元，一周漲幅10.99%。
30日，圓通速遞國(guó)際控股有限公司旗下菲律賓公司啟動(dòng)當(dāng)?shù)亍伴T到門”的國(guó)內(nèi)國(guó)際快遞包裹服務(wù)。菲律賓圓通已在當(dāng)?shù)亟ㄓ?個(gè)國(guó)際集運(yùn)中心、4個(gè)省級(jí)集運(yùn)中心、近120家終端門店。目前已與菜鳥、抖音等國(guó)內(nèi)外跨境電商平臺(tái)達(dá)成合作意向，可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)基本覆蓋菲律賓全境，搭建起一張完備的平臺(tái)型物流網(wǎng)絡(luò)。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：圓通在數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及國(guó)際業(yè)務(wù)的推動(dòng)下，盈利彈性有望持續(xù)展現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。
4.順豐控股：上漲5.6%，2022Q1業(yè)績(jī)同比扭虧為贏
順豐控股先跌后漲，4月25日周一開盤價(jià)47.85元，當(dāng)日下跌7.04%。周二至周四持續(xù)上漲，分別為0.58%，1.94%， 2.59%。周五暴漲8%，最終收盤價(jià)為51.30元，一周最終漲幅為5.6%。
29日順豐控股發(fā)布2022Q1業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入629.8億元，同比增長(zhǎng)47.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.2 億元，同比2021Q1扭虧，同比2020Q1 增長(zhǎng)12.6；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利9.1 億元，同比21Q1扭虧，同比20Q1增長(zhǎng)9.6%；22Q1經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流48.1億元，同比+485.0%。同日公司披露2022 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，擬向激勵(lì)對(duì)象授予的股票期權(quán)數(shù)量不超過6000 萬(wàn)份，堅(jiān)定發(fā)展信心。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：順豐控股全神貫注于核心物流戰(zhàn)略，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)一步增長(zhǎng)發(fā)展信心，順豐股市持續(xù)向好。
5.申通快遞：上漲1.45%，市占率重回上升通道
上周申通快遞股價(jià)漲跌互現(xiàn)。周一開盤價(jià)8.18元，周二下跌2.89%，周三上漲7.3%，周四小跌，周五又上漲5.94%，最終收盤價(jià)8.38元，一周漲幅1.45%。
申通快遞發(fā)布2021 年年報(bào)及2022 年一季報(bào)，2022Q1，申通快遞實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.52 億元，同比增長(zhǎng)35.91%；完成快遞業(yè)務(wù)量26.99 億票，同比增長(zhǎng)26.18%，市占率11.14%。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：企業(yè)爬坡期在油價(jià)上漲、疫情封控等因素的影響下，申通的單票利潤(rùn)仍能夠維持穩(wěn)定實(shí)屬難得，盈利能力的不斷修復(fù)可帶來更多的機(jī)會(huì)。
6.韻達(dá)股份：下跌8.15%，2022Q1修復(fù)趨勢(shì)延續(xù)
上周韻達(dá)股份股價(jià)先跌后漲，周一開盤價(jià)16.65元，周二、周三、周四持續(xù)下跌，分別為3%、3.08%、3.23%，周五暴漲9，58%，最終收盤價(jià)為15.44元，一周下跌8.15%。
27日，韻達(dá)股份發(fā)布2021年報(bào)和2022年一季報(bào)。韻達(dá)股份2021 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收417.3 億元，同比增長(zhǎng)24.6%；2022 年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收115.5 億元，同比增長(zhǎng)38.7%，歸母凈利潤(rùn)3.5 億元，同比增長(zhǎng)52.0%。同時(shí)，公司擬每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52 元（含稅）。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：隨著近期保供保暢政策加碼、復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推進(jìn)，韻達(dá)公司業(yè)務(wù)量將加速修復(fù)，股價(jià)上漲指日可待。
7.京東物流：下跌3.75%，數(shù)智能驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)新增長(zhǎng)
東物流股價(jià)先跌后漲。周一開盤價(jià)16.80港元，當(dāng)日下跌5.5%，周二、周三小跌，周四、周五小漲分別為1.65%、2.75%，最終收盤價(jià)為16.44港元，一周下跌3.75%。
26日，京東物流與數(shù)勢(shì)科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。旨在通過數(shù)據(jù)+智能驅(qū)動(dòng)，賦能快消、服裝、家電家具、3C、汽車、生鮮等行業(yè)客戶品牌全渠道數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，幫助企業(yè)提升決策質(zhì)量，提高運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)。聯(lián)邦當(dāng)局稱，Bill Hwang于27日被捕，因利用“Archegos”作為“操縱市場(chǎng)和欺詐的工具”，給銀行、金融市場(chǎng)投資者和該公司員工造成了數(shù)十億美元的損失，也在一定程度上影響京東物流股價(jià)創(chuàng)新低。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：共建全渠道經(jīng)營(yíng)數(shù)字大腦，是物流與供應(yīng)鏈企業(yè)運(yùn)營(yíng)的又一步革新，京東物流的戰(zhàn)略視角總是靠前。
二、 物流與供應(yīng)鏈
8.安能物流：上漲5%，2021年?duì)I收近百億
上周安能股價(jià)上漲3.35%，周一開盤價(jià)為4.01港元，周二、周三小漲，周四小跌1.45%，周五上漲2.69%，最終收盤價(jià)為2.47港元。
安能物流發(fā)布上市后首份年度業(yè)績(jī)報(bào)告，2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)96.45億元，同比增長(zhǎng)36%；總貨運(yùn)量達(dá)1260萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.4%。安能物流營(yíng)收即將邁入百億規(guī)模，以遠(yuǎn)高于零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)的平均增速穩(wěn)居業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)，盈利能力顯著優(yōu)于同業(yè)，現(xiàn)金流充裕，“快運(yùn)之王”行業(yè)地位進(jìn)一步鞏固。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：隨著數(shù)字化進(jìn)程日益加速，全國(guó)性的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)逐漸成為連接商業(yè)、制造業(yè)和供應(yīng)鏈的重要基礎(chǔ)設(shè)施，安能物流也迎來發(fā)展好時(shí)代。
9.怡亞通：下跌6.96%，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收140.94億元
上周怡亞通先跌后漲，周一開盤價(jià)5.22元，周二下跌3.33%，周三下跌6.07%，，周五上漲2.59%，周五最終收盤價(jià)為5.10元，一周跌幅6.96%。
28日，怡亞通披露2022年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入140.94億元，同比下降24.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5687.93萬(wàn)元，同比下降44.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3876.35萬(wàn)元，同比下降62.92%；基本每股收益0.02元。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：怡亞通充分展現(xiàn)供應(yīng)鏈的柔性與韌性，利用供應(yīng)鏈金融工具以及數(shù)字化平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，量身定做多渠道、多樣化的解決方案,助力上下游客戶平穩(wěn)過渡疫情，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
10.百世下跌6.53%，東南亞市場(chǎng)成電商新大陸
上周百世物流股價(jià)漲跌互現(xiàn)，一周下跌6.53%。周一開盤價(jià)0.4410美元，周五最終收盤價(jià)為0.4422美元。
25日，百世集團(tuán)副總裁、百世國(guó)際總經(jīng)理王小青受訪表示，“東南亞主要國(guó)家的市場(chǎng)滲透率還沒有達(dá)到國(guó)內(nèi)這樣高的比例，在目前的用戶基數(shù)上還會(huì)迎來比較高速的發(fā)展，隨著滲透率的加深，東南亞的線上購(gòu)物、本土消費(fèi)需求會(huì)越來越多，門到門的高性價(jià)比跨境物流需求也將非常旺盛?！薄０偈酪言跂|南亞主要5國(guó)（泰國(guó)、越南、馬來西亞、新加坡、柬埔寨）完成本地快遞網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擁有30個(gè)直營(yíng)的快遞分撥中心和1500個(gè)站點(diǎn)。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）戰(zhàn)略也將進(jìn)一步為百世在東南亞開展投資活動(dòng)提供很大的便利。
三、 國(guó)際物流企業(yè)
11.馬士基上漲5.63%，Q1營(yíng)收創(chuàng)歷史新高
上周DHL持續(xù)小漲，周一開盤價(jià)為13.13美元，周五最終以股價(jià)14.45美元收盤，一周漲幅5.63%。
27日，馬士基公布第一季度財(cái)報(bào)，顯示第一季度營(yíng)收達(dá)到193億美元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)近一倍，至68億美元。但因退出俄羅斯損失超過7億美元，5月2日完成俄羅斯一個(gè)港口最后一次貨運(yùn)作業(yè)，而后將出售俄羅斯港口股份。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：馬士基的集裝箱運(yùn)輸乃全球貿(mào)易的領(lǐng)頭羊，第一季度適當(dāng)緩解了疫情沖擊，但是俄烏沖突造成的不確定性又加劇了瓶頸。
12. UPS一周下跌3.83%，一季度營(yíng)收約244億美元
上周UPS股價(jià)走低，周一開盤價(jià)186.63美元，最后收盤價(jià)為179.98美元，一周跌幅3.83%。
4月26日，聯(lián)合包裹公布2022年第一季度財(cái)報(bào)。聯(lián)合包裹Q1總營(yíng)收為243.78億美元，超過市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的238億美元，總營(yíng)收同比增幅為6.4%；Q1凈利潤(rùn)為26.62億美元，超過市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的25.23億美元，上年同期為47.92億美元；攤薄后每股收益為3.03美元，超過市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的2.89美元，上年同期為5.47美元。聯(lián)合包裹Q1每包裹平均營(yíng)收為13.26美元，同比增長(zhǎng)9.4%。BMO Capital分析師將聯(lián)合包裹的目標(biāo)價(jià)從225美元下調(diào)至200美元，同時(shí)維持對(duì)該股的“與大盤持平”評(píng)級(jí)。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：UPS第一季度整體業(yè)績(jī)超出預(yù)期，但供需不確定仍是需要克服的點(diǎn)。
13.FedEx小跌3.15%，中國(guó)禁止全部境外包裹消息不實(shí)
上周FedEx股價(jià)漲跌互現(xiàn)，周一開盤價(jià)為199.61美元，收盤價(jià)為205.74美元，一周跌幅3.15%。
聯(lián)邦快遞自25日起恢復(fù)接收前往上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)的進(jìn)口國(guó)際快遞貨件。聯(lián)邦快遞位于上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)的國(guó)際快件和貨運(yùn)中心在疫情期間始終保持運(yùn)營(yíng)，確保出口業(yè)務(wù)正常開展，推動(dòng)全球貿(mào)易的復(fù)蘇和發(fā)展。
掌鏈點(diǎn)評(píng)：聯(lián)邦快遞全力保障跨境物流的暢通和地區(qū)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，積極助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
（編輯：Larry）
