京東集團(tuán)簽署重組京東金融最終協(xié)議已過去一月有余，近日北京時(shí)間“零時(shí)差”從某券商處獲悉，京東金融正謀求B輪融資，擬融資額143億元，投前估值約360億元，投后估值約500億元。此外，若2021年之前未成功IPO，京東金融將以年化8%進(jìn)行回購。
關(guān)于京東金融B輪融資事宜，北京時(shí)間“零時(shí)差”向京東金融公關(guān)部有關(guān)人員求證，對方表示“不清楚”，并表示公司并未進(jìn)行B輪融資。
同時(shí)，有業(yè)內(nèi)人士指出，2016年1月京東金融宣布融資66.5億元后估值為466.5億元人民幣，上述B輪融資消息所提及的投后估值不合邏輯。
北京時(shí)間“零時(shí)差”也發(fā)現(xiàn)，上述B輪融資消息所提及的投前估值才360億元，與京東金融獲得A輪融資后的估值也相差甚遠(yuǎn)。
據(jù)北京時(shí)間“零時(shí)差”從上述某券商處獲得的文件資料顯示，京東金融本輪投資方143億元受讓老股+增資京東金融，某私募基金以本輪投資方之一的LP形式間接參投。其中增資部分款項(xiàng)用以拆除京東金融控股股東利貿(mào)東弘的協(xié)議控制架構(gòu)。協(xié)議控制架構(gòu)拆除以后，增資利貿(mào)東弘成為控股股東，利貿(mào)東弘獲得的增資款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全部用于向京東集團(tuán)支付其應(yīng)付款項(xiàng)。
據(jù)工商信息顯示，北京京東金融科技控股有限公司成立于2012年9月5日，注冊資本167654.76萬人民幣，核準(zhǔn)日期為2017年3月15日，宿遷利貿(mào)東弘投資管理有限公司為法人股東之一。劉強(qiáng)東任董事長兼經(jīng)理，李婭云任監(jiān)事。
宿遷利貿(mào)東弘投資管理有限公司成立于2015年12月08日，注冊資本100萬人民幣，李婭云、劉強(qiáng)東為自然人股東，劉強(qiáng)東任總經(jīng)理，李婭云任監(jiān)事。
上述文件資料亦顯示，本次交易完成后，京東金融的股權(quán)結(jié)構(gòu)變?yōu)锳輪投資方占股19.17%，本輪外部投資方占股23.85%，本輪劉強(qiáng)東控制的投資方與ESOP（即員工持股計(jì)劃）占股56.98%，京東集團(tuán)享有對于稅前利潤40%的分享權(quán)。
此外，若2021年之前成功IPO，本輪投資方累計(jì)回報(bào)倍數(shù)將達(dá)1.79，若2021年之前未成功IPO，京東金融將以年化8%進(jìn)行回購。
據(jù)了解，京東金融集團(tuán)于2013年10月獨(dú)立運(yùn)營，目前在供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)金融、支付、財(cái)富管理、眾籌、保險(xiǎn)、證券、農(nóng)村金融、金融科技等九大領(lǐng)域進(jìn)行布局。
2016年1月，京東金融曾宣布獲得66.5億人民幣A輪融資，紅杉資本中國基金、嘉實(shí)投資和中國太平領(lǐng)投，估值466.5億人民幣。A輪融資完成后，A輪進(jìn)入的機(jī)構(gòu)占京東金融總股比例大概14.25%，京東集團(tuán)仍控制京東金融多數(shù)股權(quán)。
2017年3月2日，京東集團(tuán)發(fā)布2016財(cái)年Q4及全年財(cái)報(bào)，據(jù)財(cái)報(bào)披露，3月1日京東集團(tuán)簽署了關(guān)于重組京東金融（負(fù)責(zé)運(yùn)營京東互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)）的最終協(xié)議。
依照該協(xié)議，京東集團(tuán)將出讓其持有的所有京東金融股份，相當(dāng)于京東金融68.6%的股份。京東集團(tuán)將不再擁有京東金融的法律所有權(quán)或有效控制權(quán)，京東集團(tuán)將獲得大約143億元人民幣現(xiàn)金以及在京東金融未來實(shí)現(xiàn)累積稅前盈利后，獲得其稅前利潤的40%。此外，如果中國相關(guān)監(jiān)管法規(guī)許可，京東集團(tuán)有權(quán)將其在京東金融的權(quán)利轉(zhuǎn)換為京東金融40%的股權(quán)。京東集團(tuán)董事長兼CEO劉強(qiáng)東將按照和其他第三方投資人一致的價(jià)格購入京東金融4.3%的股份，并遵循同樣的協(xié)議。根據(jù)最終協(xié)議，該交易預(yù)計(jì)將于2017年中旬完成。
