近日，記者從興業(yè)銀行了解到，該行成功主承銷“伊寧市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司2017年度第一期中期票據(jù)”。本期債券注冊金額15億元，首期發(fā)行6億元，期限3年，債項評級為AA級，發(fā)行利率5.09%，低于市場上同期發(fā)行的同評級同期限其他債券，有效降低了發(fā)行人融資成本。
本期債券是全國首批支持“一帶一路”中期票據(jù)之一，其成功發(fā)行標志著銀行間債券市場在推進“一帶一路”戰(zhàn)略實施上的創(chuàng)新突破。新疆維吾爾自治區(qū)位于陸上絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)。伊犁哈薩克自治州是新疆向西開放的窗口，連接我國內(nèi)陸地區(qū)和中亞地區(qū)核心城市，是歐亞大陸橋的橋頭堡。伊寧市作為伊犁哈薩克自治州的首府，是絲綢之路經(jīng)濟帶的重要城市。
據(jù)介紹，伊寧市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司承擔了伊寧市大部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公用事業(yè)運營任務(wù)，為“一帶一路”戰(zhàn)略實施提供了直接服務(wù)和重要保障。本期債券的募集資金將部分直接用于伊寧保稅物流中心項目的建設(shè)，該保稅中心未來將在中國-中亞貿(mào)易中發(fā)揮重要作用。
總部位于海上絲綢之路核心區(qū)福建省的興業(yè)銀行，近年來，依托集團綜合化多牌照經(jīng)營優(yōu)勢，積極融入并抓住“一帶一路”戰(zhàn)略實施帶來的歷史機遇，制定了“一帶一路”整體發(fā)展規(guī)劃，加大機構(gòu)布局和資源投入，已基本實現(xiàn)“一帶一路”規(guī)劃涉及省市分支機構(gòu)全覆蓋，并通過“境內(nèi)+境外”“商行+投行”等模式，創(chuàng)新通過債務(wù)融資工具、產(chǎn)業(yè)基金、信托、貿(mào)易融資、跨境金融產(chǎn)品等為企業(yè)提供多元化金融服務(wù)方案。
2015年，該行積極參與發(fā)起設(shè)立國內(nèi)規(guī)模最大的絲路專項基金——“絲綢之路黃金基金”，該基金計劃設(shè)立規(guī)模1000億元，將募集、管理一個母基金和若干子基金，進一步發(fā)揮黃金的金融屬性，助推人民幣國際化，進而提升“一帶一路”戰(zhàn)略的輻射力。尤其值得關(guān)注的是，隨著去年以來匯率波動加大，進出口型企業(yè)對匯率避險產(chǎn)品的需求增強，該行運用遠期、掉期、貨幣掉期、期權(quán)等衍生產(chǎn)品為客戶規(guī)避日益增加的匯率波動風險，僅2016年就達成交易金額近2000億元，有力地幫助了眾多企業(yè)對沖匯率風險、鎖定財務(wù)成本。
興業(yè)銀行表示，在本期債券注冊和發(fā)行過程中，銀行間市場交易商協(xié)會給予了大力支持，相關(guān)工作高效推進，確保債券募集資金按時到位，對發(fā)行人“一帶一路”項目建設(shè)的資金需求提供了有力保障。
未來興業(yè)銀行將擇機在人民幣交易活躍的、文化背景較為接近的或該行具有一定比較優(yōu)勢的“一帶一路”地區(qū)（如東南亞）探索設(shè)立分支機構(gòu)，穩(wěn)步構(gòu)建國際化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。該行董事會之前已審議通過在香港設(shè)立興銀國際控股有限公司，旨在發(fā)揮集團聯(lián)動作用，為企業(yè)“走出去”提供存款、結(jié)算、融資、證券業(yè)務(wù)等多元金融服務(wù)，在“一帶一路”戰(zhàn)略實施過程中發(fā)揮更大作用。
