關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
在我國的端到端供應(yīng)鏈體系中，承運(yùn)商一般扮演了這鏈條的“中間人”角色，也是整個鏈條中壓力最大的一方。尤其在傳統(tǒng)供應(yīng)鏈體系中的承運(yùn)商，不僅要接受貨主提出的各種賬期要求（周期長等），甚至為是否會被繼續(xù)拖延付款，提心吊膽。如果運(yùn)氣不好，在到期日接到來自貨主的遠(yuǎn)期票據(jù)（銀行承兌匯票等），整個賬期再一次被拉長。再加上司機(jī)的預(yù)支付要求（油費(fèi)，過路費(fèi)等），承運(yùn)商就此成了甕中之鱉，資金周轉(zhuǎn)嚴(yán)重出現(xiàn)問題，導(dǎo)致承運(yùn)商的業(yè)務(wù)無法繼續(xù)拓展，遇到大貨主的業(yè)務(wù)也只能望而卻步，實(shí)在苦不堪言。
為什么物流融資難如登天？可以從物流企業(yè)和融資機(jī)構(gòu)各自的情況進(jìn)行分析：
企業(yè)物流融資難，主要?dú)w咎于：行業(yè)門檻低，市場主體數(shù)量眾多；企業(yè)規(guī)模以中小為主，生命周期較短；議價能力較弱，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差；資金周轉(zhuǎn)困難，經(jīng)營波動較大；財(cái)務(wù)管理較簡單，缺乏專業(yè)、健全的財(cái)務(wù)信息及報(bào)表；固定資產(chǎn)少，缺乏有效抵押擔(dān)保品這幾大主要緣由。
另一方面，相較于其他行業(yè)，融資機(jī)構(gòu)在考慮對物流企業(yè)融資時，認(rèn)為存在了更多難以控制的風(fēng)險(xiǎn)。主要?dú)w咎于：信用風(fēng)險(xiǎn)（融資申請人的償債能力及償債意愿）、履約風(fēng)險(xiǎn)（融資申請人在基礎(chǔ)貿(mào)易下未完成賣方責(zé)任導(dǎo)致買方拒付；以及承運(yùn)商在融資服務(wù)下未嚴(yán)格按照協(xié)議履約的風(fēng)險(xiǎn)）、交易風(fēng)險(xiǎn)（基礎(chǔ)貿(mào)易真實(shí)性及持續(xù)有效，包括合同、訂單、發(fā)票等交易要素文件）、法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（融資協(xié)議文件與融資服務(wù)產(chǎn)品不匹配；融資申請人簽章無充分法律效力）、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（承運(yùn)商無基礎(chǔ)交易資質(zhì)導(dǎo)致基礎(chǔ)交易無效，或融資機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)操作與法律法規(guī)不符合，面臨損失以及潛在的監(jiān)管處罰）以及操作風(fēng)險(xiǎn)（操作人員、系統(tǒng)等因素導(dǎo)致融資協(xié)議、申請人資質(zhì)審核、額度管理、交易操作、回款賬戶控制、清分結(jié)算等某個或多個環(huán)節(jié)未達(dá)到預(yù)期結(jié)果）這幾項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的把控難度。
在了解了難點(diǎn)背后的邏輯后，只需將物流企業(yè)的資金需求與融資模式對號入座，有的放矢地將上述難點(diǎn)攻破，即可創(chuàng)造承運(yùn)商與融資方的共贏局面。
物流企業(yè)資金需求概況（下圖）
三大物流融資模式（下圖）
1. 承運(yùn)商小貸模式：由小貸公司提供小額貸款，利率1.5%-5.5%不等。通常需要承運(yùn)商注冊時間不少于1年，無黑名單信息，年?duì)I業(yè)額超過2000萬
該模式優(yōu)點(diǎn)在于，傳統(tǒng)信貸模式、金融機(jī)構(gòu)操作相對標(biāo)準(zhǔn)化；可提前獲得資金支持訂單業(yè)務(wù)操作；如與第三方物流平臺結(jié)合，有助于提升業(yè)務(wù)透明度及真實(shí)性，更易獲得金融機(jī)構(gòu)審批。缺點(diǎn)在于，對融資申請企業(yè)資質(zhì)要求較高，信貸審核通過難度相對較大；審批流程較長，文件要求較多；基于申請企業(yè)自身信用，融資利率較高；每筆融資審批環(huán)節(jié)較多，放款周期相對較長
2. 基于大三方的運(yùn)費(fèi)保理模式：保理商針對承接大三方物流的承運(yùn)商設(shè)計(jì)的運(yùn)費(fèi)保理產(chǎn)品，通過對大型物流(核心企業(yè)) 授信的方式，為承運(yùn)商提供資金支持。該模式采用的是有追索權(quán)(回購型)保理，即承運(yùn)商將應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給保理商，保理商發(fā)放保理融資款。并且核心企業(yè)到期拒絕或無力付款，保理商有權(quán)向承運(yùn)商進(jìn)行追索，要求回購并償還該批應(yīng)收賬款
該模式優(yōu)點(diǎn)在于，授信基于強(qiáng)信用主體，較易從保理商獲得融資額度；風(fēng)險(xiǎn)基于強(qiáng)信用主體，融資利率相對較低；獲得核心企業(yè)支持，保理商以項(xiàng)目形式構(gòu)建保理產(chǎn)品，承運(yùn)商接入標(biāo)準(zhǔn)更加統(tǒng)一、簡便；如與第三方系統(tǒng)結(jié)合，有助于提升業(yè)務(wù)透明度及真實(shí)性，更易獲得金融機(jī)構(gòu)審批。缺點(diǎn)在于，融資申請與大三方物流業(yè)務(wù)綁定，業(yè)務(wù)量決定了承運(yùn)商的融資額度；可用融資取決于三方物流對運(yùn)輸完成及對賬確認(rèn)，通常在承運(yùn)商發(fā)票開立之后；融資針對承運(yùn)商已完成運(yùn)輸、等待回款的運(yùn)費(fèi)，與訂單融資可支持運(yùn)輸前資金需求不同
3. 基于承運(yùn)商的資金融資模式：通常是一些物流平臺和物流APP，在幫助司機(jī)迅速找貨的同時解決資金難題，包括提供ETC服務(wù)、新車、保險(xiǎn)、加油卡及相關(guān)金融產(chǎn)品及服務(wù)
該模式優(yōu)點(diǎn)在于，主要圍繞著司機(jī)運(yùn)輸環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)，融資產(chǎn)品比較全面；門檻較低，獲得融資服務(wù)較容易；平臺方與其它機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸服務(wù)方鏈接，融資產(chǎn)品與運(yùn)輸環(huán)節(jié)強(qiáng)綁定；平臺方提供運(yùn)輸數(shù)據(jù)，一定程度上能解決信息不透明帶來的融資申請人信用風(fēng)險(xiǎn)問題。缺點(diǎn)在于，基于司機(jī)個人信用為主，融資額度較低，融資利率較高；融資服務(wù)基本以受托支付為主，司機(jī)極少獲得直接現(xiàn)金融資；如果開通多項(xiàng)融資服務(wù)，司機(jī)承擔(dān)的累計(jì)融資成本較高；司機(jī)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大程度上取決于平臺撮合，反過來又影響融資償還能力
B2B物流由于行業(yè)特性，通常鏈條較長，流程較多。物流服務(wù)商是金融服務(wù)的需求方，貨主對其到期付款是物流服務(wù)商融資的最重要的還款來源。而物流供應(yīng)鏈若干個重要節(jié)點(diǎn)明確了貨主對物流服務(wù)商到期付款的可能性高低，是為物流服務(wù)商提供融資服務(wù)的重要依據(jù)。這也解釋了為什么oTMS物流金融服務(wù)能有效實(shí)現(xiàn)承運(yùn)商與融資方共贏。
oTMS 物流金融服務(wù)是借助于SaaS平臺全面、完整、真實(shí)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，與外部資金方合作，在不同時間節(jié)點(diǎn)嵌入金融解決方案，為物流服務(wù)商提供相應(yīng)的融資服務(wù)。同時，oTMS平臺為物流服務(wù)商提供提前回款服務(wù)（運(yùn)費(fèi)保理），回款比例和融資利率按照貨主類型、融資時間節(jié)點(diǎn)、買賣雙方合作歷史、物流交易記錄等因素進(jìn)行設(shè)計(jì)。融資的物流服務(wù)商需要將收款賬戶轉(zhuǎn)為資方指定的銀行賬戶，貨主按照正常付款流程將運(yùn)費(fèi)款付至該賬戶，物流服務(wù)商償還融資款。
因此，供應(yīng)鏈中不同角色方在oTMS的金融服務(wù)中，均可分別獲益。
貨主方：提升供應(yīng)鏈整體效率、降低外部融資成本；推動服務(wù)商良好使用oTMS系統(tǒng)、改進(jìn)物流信息管理；支持供應(yīng)商資金需求、加強(qiáng)供應(yīng)商關(guān)系；簡單、易操作、無風(fēng)險(xiǎn)、不改變現(xiàn)有付款流程
第三方物流 / 承運(yùn)商：借助貨主業(yè)務(wù)關(guān)系、獲得信貸資源；門檻低、操作簡便、切合物流實(shí)際流程；通過更好的付款條件與承運(yùn)人談判、降低運(yùn)輸成本
資金方：開拓物流金融業(yè)務(wù)潛力；獲得真實(shí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及交易背景；通過oTMS系統(tǒng)獲得貨主在不同運(yùn)輸節(jié)點(diǎn)的確權(quán)；系統(tǒng)化接口降低融資操作成本
關(guān)于oTMS
創(chuàng)立于2013年，oTMS是國內(nèi)首創(chuàng)的運(yùn)輸管理云平臺，融合管理、交易、金融，致力于讓運(yùn)輸更輕松。旗下?lián)碛衞neTMS運(yùn)輸管理云系統(tǒng)、端到端全橙服務(wù)、智能招投標(biāo)平臺友貨來、金融科技四大產(chǎn)品，從采購、管理、支付到分析，全方位幫助客戶快速優(yōu)化供應(yīng)鏈，降本增效，引領(lǐng)創(chuàng)新。oTMS現(xiàn)服務(wù)于2000多家企業(yè)，其中包括綾致、李寧、寶勝、百麗、好孩子、中糧福臨門、家樂福、上海醫(yī)藥、羅氏制藥、默克、松下、英邁、延鋒、ZF、DSM、圣戈班等各行業(yè)頂尖企業(yè)，累計(jì)處理訂單量超1億，穩(wěn)居市場第一，作為唯一一家亞洲服務(wù)商入列Gartner 2018 TMS魔力象限報(bào)告。
