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洞悉物流供應(yīng)鏈
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近日，咨詢和技術(shù)服務(wù)公司凱捷(Capgemini)聯(lián)合巴黎銀行(BNP Paribas)，編制發(fā)布了《2018年世界支付報(bào)告》(World Payments Report 2018)。
無現(xiàn)金支付總次數(shù)：中國(guó)位居前三
該報(bào)告顯示，在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)的無現(xiàn)金支付總次數(shù)方面，美國(guó)以1485億次占據(jù)榜首，歐元區(qū)(Eurozone)以745億次位居第二，中國(guó)以480億次居第三。
報(bào)告還顯示，中國(guó)非現(xiàn)金交易占總結(jié)算份額增速排名世界第二。另外，報(bào)告預(yù)測(cè)，在支付寶和微信支付的帶頭下，中國(guó)的數(shù)字支付力量不可忽視。在2021年前，中國(guó)的無現(xiàn)金支付總量將超越美國(guó)，成為全球第一。
在人均次數(shù)方面，瑞典超越了美國(guó)成為了人均非現(xiàn)金支付次數(shù)最多的國(guó)家。瑞典人在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)平均進(jìn)行了461.5次電子交易，較前一年增長(zhǎng)了13%;美國(guó)人人均進(jìn)行459.6次電子交易，較瑞典少1.9次，增長(zhǎng)率方面則僅為5.2%。報(bào)告預(yù)計(jì)，瑞典將會(huì)繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)，在短期內(nèi)繼續(xù)保持在非現(xiàn)金支付國(guó)家的首位。中國(guó)雖然未在前列，但是增速巨大。
報(bào)告指出，2016年中國(guó)完成了480億筆非現(xiàn)金交易，較前一年增長(zhǎng)25.8%。中國(guó)的增速在大型經(jīng)濟(jì)體中排名第二，僅次于俄羅斯，后者同期非現(xiàn)金支付份額增長(zhǎng)36.5%，達(dá)173億筆。澳大利亞增速第三，為11.1%，共106億筆。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)
Capgemini表示，數(shù)字支付正在經(jīng)歷發(fā)展中市場(chǎng)的繁榮。然而，由于大型科技公司“入侵者”們嗅到了其中的威脅，支付行業(yè)的創(chuàng)新前景仍充滿不確定因素。另外，支付生態(tài)系統(tǒng)在開發(fā)中還面臨著技術(shù)與監(jiān)管復(fù)雜性。該報(bào)告發(fā)現(xiàn)，增加新的支付方式需要的不應(yīng)該僅僅是銀行主導(dǎo)的舉措。更廣泛的金融服務(wù)社區(qū)——包括公共部門組織、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和第三方，都必須確定其新角色，并與大型支付用戶合作，以??確保順利、平衡和穩(wěn)健的支付生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。
“大額支付用戶也是支付行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵選擇。沒有他們的參與，支付服務(wù)提供商就錯(cuò)過了在交易銀行中塑造新產(chǎn)品的重要機(jī)會(huì)，例如現(xiàn)金匯總、現(xiàn)金預(yù)測(cè)和自動(dòng)化財(cái)務(wù)。”
發(fā)展中市場(chǎng)正在推動(dòng)非現(xiàn)金增長(zhǎng)
該報(bào)告預(yù)測(cè)，在2015-2016年增長(zhǎng)10.1%(達(dá)到4826億美元)之后，非現(xiàn)金交易的年復(fù)合增長(zhǎng)率將進(jìn)一步在2021年擴(kuò)大至12.7%，總量為4826億美元。
新興亞洲市場(chǎng)(25.2%)及CEMEA區(qū)(中歐、中東、非洲)是主要增長(zhǎng)力量。發(fā)展中市場(chǎng)增速為16.5%，政府推動(dòng)、移動(dòng)支付的增長(zhǎng)推動(dòng)了這一增速。
俄羅斯(復(fù)合年增長(zhǎng)率為36.5%)、印度(33.2%)和中國(guó)(25.8%)是2015-16年間最值得注意的推動(dòng)者。成熟市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)7%以上。
發(fā)展中市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到21.6%，其中亞洲新興市場(chǎng)未來5年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為28.8%。到2021年，預(yù)計(jì)發(fā)展中市場(chǎng)將占全球所有非現(xiàn)金交易的一半左右，首次超過成熟市場(chǎng)，目前的市場(chǎng)份額為66.3%。
大型科技巨頭拋出了它們的電子錢包
隨著新技術(shù)的發(fā)展，以及大型科技巨頭(BigTechs)和金融科技公司(FinTechs)的涌現(xiàn)，支付行業(yè)的顛覆速度日新月異。電子錢包正在興起，為非傳統(tǒng)支付供應(yīng)商提供了一個(gè)重要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2016年，電子錢包交易量預(yù)計(jì)將達(dá)418億美元，占非現(xiàn)金交易的8.6%(數(shù)量為418億)，其中71%是由BigTech供應(yīng)商提供了渠道和推廣。
創(chuàng)新面臨復(fù)雜性
雖然改進(jìn)正在加速，市場(chǎng)“入侵者”正在激增，但創(chuàng)新的新支付生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展仍存在監(jiān)管和技術(shù)復(fù)雜性挑戰(zhàn)，以及對(duì)當(dāng)前安全水平的期望。在接受調(diào)查的銀行高管中，只有38%的人表示，他們正計(jì)劃在新的支付生態(tài)系統(tǒng)中擔(dān)任“特定角色”。
“由于對(duì)數(shù)字支付的需求強(qiáng)勁，特別是在發(fā)展中市場(chǎng)，一些銀行可能希望重新考慮他們的選擇，而不是尋求在新興支付生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮主導(dǎo)作用，”Capgemini金融服務(wù)公司首席執(zhí)行官兼集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)成員Anirban Bose表示?！皯{借其在支付行業(yè)中的重要市場(chǎng)份額和新技術(shù)的實(shí)施，銀行在塑造市場(chǎng)方面處于獨(dú)特的地位。他們還可以通過與金融科技的創(chuàng)新合作關(guān)系以及更廣泛的金融服務(wù)社區(qū)的積極參與，創(chuàng)造新的收入來源?！?/p>
與銀行一樣，企業(yè)財(cái)務(wù)主管也應(yīng)該考慮他們?cè)谛律鷳B(tài)系統(tǒng)中的角色，因?yàn)樗麄兤谕踩?、高效、可靠和全球化的增值服?wù)，并可以與銀行共同設(shè)計(jì)這些服務(wù)。
“大額支付用戶也是支付行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵選擇。如果沒有他們的參與，支付服務(wù)提供商將錯(cuò)失一個(gè)重要的機(jī)會(huì)來塑造交易銀行的新產(chǎn)品，如現(xiàn)金匯總、現(xiàn)金預(yù)測(cè)和自動(dòng)化財(cái)務(wù)，”法國(guó)巴黎銀行國(guó)際支付負(fù)責(zé)人Bruno Mellado說?！斑@些產(chǎn)品可以為企業(yè)財(cái)務(wù)主管提供超越戰(zhàn)術(shù)或運(yùn)營(yíng)角色的手段，并為其公司提供更具戰(zhàn)略性的角色。”
許多受訪者表示，支付市場(chǎng)中創(chuàng)新的復(fù)雜性表明，由于計(jì)劃2缺乏互操作性(由74.1%的高管確定)、數(shù)據(jù)弱化和授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化(59.3%)，實(shí)時(shí)支付基礎(chǔ)設(shè)施的采用被抑制了。
在分布式分類帳技術(shù)(DLT)中，85.9%的人強(qiáng)調(diào)缺乏互操作性，83.1%缺乏監(jiān)管清晰度，77.1%的能力需要衡量評(píng)估，他們都是限制采用的因素。
該報(bào)告還顯示了關(guān)鍵的監(jiān)管和行業(yè)舉措(KRII)如何在從區(qū)域?qū)用鏀U(kuò)展到全球?qū)用鏁r(shí)產(chǎn)生沖突。沖突的KRII構(gòu)成了可能阻礙向新支付生態(tài)系統(tǒng)過渡的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。例子包括第五次反洗錢指令(5AMLD)和PSD2之間的沖突，GDPR和PSD2之間也有沖突的地方。
調(diào)研方法
《2018年世界支付報(bào)告》包括基于高管訪談和在線調(diào)查的初步研究。此版本還包括支付開放銀行評(píng)估的介紹，該評(píng)估從支付角度展示了16個(gè)國(guó)家的開放式銀行業(yè)務(wù)狀況。
該研究依據(jù)的是世界銀行、國(guó)際結(jié)算銀行和歐洲央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)非現(xiàn)金交易數(shù)量時(shí)包括了支票、借記卡、信用卡支付、信用轉(zhuǎn)賬和直接借記交易。
