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洞悉物流供應(yīng)鏈
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順為資本，一個自帶流量的投資機構(gòu)。因其董事長和創(chuàng)始合伙人是小米集團董事長雷軍，一度曾被懷疑是小米的投資部門。當(dāng)然，順為資本的董事長雷軍和CEO許達來都堅決否認(rèn)了這個說法，稱順為資本和小米投資完全是兩個獨立的投資機構(gòu)。
順為資本創(chuàng)立于2011年，管理三支合計17.5億美元的美元基金和兩支20億元的人民幣基金。重點關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、高科技行業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)與其他行業(yè)結(jié)合產(chǎn)業(yè)。投出了今日頭條、快手、丁香園、美菜、51Talk、愛奇藝等多家獨角獸企業(yè)。
順為資本投資的物流企業(yè)不算多，僅有閃送、貨拉拉、智行者等為數(shù)不多的企業(yè)，電商行業(yè)鋪網(wǎng)較大，3C電商、百貨電商、生鮮電商等均有涉獵。
(掌鏈根據(jù)公開資料不完全整理)
01 偏愛電商
據(jù)許達來透露，作為順為投資董事長的雷軍，雖然不會天天看項目，但會定期會見順為資本的團隊，把握投資方向、商業(yè)模式、用人決策等。
電商就是他很看好的一個方向。順為資本成立7年時間，投資了不少電商企業(yè)。比如小米集團，小米是雷軍創(chuàng)辦的企業(yè)，順為投資小米也無可厚非。除此之外，還有微店、樂淘網(wǎng)、美菜網(wǎng)、51訂貨、環(huán)球捕手、小區(qū)樂等。
微店是手機開店商業(yè)模式的開創(chuàng)者，由北京口袋時尚科技有限公司開發(fā)，是一家基于社交關(guān)系的電商平臺，能幫助創(chuàng)業(yè)者在微信上開店?；蛟S是預(yù)感到移動互聯(lián)網(wǎng)時代將很快到來，早在2011年5月，微店剛成立，雷軍就和順為資本作為天使投資人投資了微店。
不過，開山鼻祖未必能笑道最后。微店一度出現(xiàn)爆發(fā)式增長，9個月內(nèi)吸引了超過1200萬賣家入駐，成交額達到150億。但自2015年下半年開始，微店的運營數(shù)據(jù)出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。2017年下半開始，微店更是經(jīng)歷了嚴(yán)重的人員動蕩?，F(xiàn)在已經(jīng)被拼多多遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，甚至也被后起之秀云集趕超。
順為資本還投資了美菜網(wǎng)，美菜網(wǎng)是一家主打農(nóng)產(chǎn)品和蔬菜水果的B2B電子商務(wù)網(wǎng)站，為全國約1000萬家餐廳和蔬菜店鋪，提供一站式、全品類、可溯源的餐飲原材料采購服務(wù)。美菜網(wǎng)提供應(yīng)用，餐廳經(jīng)營者可通過智能手機從農(nóng)戶手中直接預(yù)訂白菜、茄子等蔬菜。
2015年2月，順為基金聯(lián)手藍(lán)湖資本，向美菜網(wǎng)注資數(shù)千萬美元。事實證明，投資美菜網(wǎng)是一筆劃算的生意，因為現(xiàn)在美菜網(wǎng)的估值已經(jīng)達到70億美元。
順為資本還投資了環(huán)球捕手，環(huán)球捕手是一家進口食品電商平臺。基于社交分享經(jīng)濟的模式，為用戶搜尋全球范圍內(nèi)的食品，會員用戶通過成為環(huán)球捕手代言人，可以用自己的社交軟件分享美食從而獲得平臺獎勵。
2016年3月，順為資本領(lǐng)投環(huán)球捕手A輪融資，7個月之后，在環(huán)球捕手的B輪融資跟投。
今年2月，環(huán)球捕手宣布完成戰(zhàn)略融資，估值接近20億人民幣。
官方數(shù)據(jù)顯示，環(huán)球捕手最新平臺注冊用戶數(shù)量超過2000萬，日活躍用戶超過70萬人，2017年銷售額突破20億。但最近也爆出其會員制度存在變相拉人頭、團隊計酬以及三級分銷的嫌疑，甚至有律師認(rèn)為，這樣的行為已經(jīng)涉嫌傳銷。
順為資本還投資了農(nóng)村電商匯通達，匯通達采用會員制的形式幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)的夫妻店成長，通過為其提供“5+賦能”和“5幫服務(wù)”，利用“互聯(lián)網(wǎng)+線下”全渠道的工具和思維，服務(wù)農(nóng)村市場。截止2018年6月，匯通達服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)會員店已經(jīng)超過9.2萬家，覆蓋2.7億人口。
2015年6月，順為資本在匯通達A輪融資進場。今年4月，阿里巴巴聯(lián)姻匯通達，向匯通達注資45億人民幣?，F(xiàn)在，匯通達的估值超過200億人民幣，成為農(nóng)村電商中首個獨角獸企業(yè)。
除此之外，順為資本還投資了藥師幫、海上鮮、茶幫通、農(nóng)田管家等垂直電商平臺。
02 投了少數(shù)物流企業(yè)
一般來說，投資電商的投資機構(gòu)，或多或少會投資一些物流企業(yè)。順為資本也不例外，投了閃送、貨拉拉、智行者和吉特機器人等配送企業(yè)和物流科技企業(yè)。
閃送由薛鵬創(chuàng)立于2013年，是一家主打同城專人直送、快速直達服務(wù)的平臺，為用戶提供7×24小時、平均1分鐘響應(yīng)、10分鐘上門、同城1小時速遞服務(wù)。目前，閃送已覆蓋222個城市，閃送員超過56萬，日訂單突破30萬單。
2017年6月，順為資本在閃送的C+輪5000萬美元融資中領(lǐng)投，2018年7月，又在D+輪融資跟投。閃送目前已經(jīng)完成了10輪融資，背后的投資機構(gòu)包括經(jīng)緯中國、鼎暉投資、九鼎投資、SIG海納亞洲創(chuàng)投基金等著名的投資機構(gòu)。估值近10億美元。
順為資本也投了貨拉拉。貨拉拉是同城貨運平臺，人稱貨運版滴滴，由香港新界史上第一個十優(yōu)狀元、貝恩咨詢公司顧問、7年職業(yè)德州撲克手周勝馥，于2013年在香港創(chuàng)立，第二年進入東南亞市場，同年底進入中國大陸市場。2017年10月，貨拉拉完成1億美元的C輪融資，由順為資本領(lǐng)投，估值進入獨角獸的行列。截止今年7月，貨拉拉已經(jīng)擁有2100萬注冊用戶，320萬注冊的司機。
除了物流配送企業(yè)，順為資本也投了兩家物流科技企業(yè)，包括智行者和吉特機器人。
智行者是一家專注于自動駕駛智能汽車開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，由一幫畢業(yè)于清華大學(xué)的團隊于2015年5月創(chuàng)立，其在無人駕駛產(chǎn)品的已有多個商業(yè)化應(yīng)用，包括蝸必達-無人配送物流車、蝸小白-無人駕駛環(huán)衛(wèi)車及無人駕駛乘用車。其中，蝸必達-無人配送物流車已經(jīng)應(yīng)用到京東最后一公里的物流運輸中。
截至目前，智行者已經(jīng)完成了6輪融資，順為資本在A輪和B輪都有投資，其中A輪為領(lǐng)投?？梢婍槥橘Y本很看好自動駕駛的未來。
吉特機器人則是是一家電商倉庫機器人研發(fā)商，由蜂巢系統(tǒng)、工蜂機器人、貨架、工位和充電位等軟硬件組成，以集成眾多人工智能算法的蜂巢軟件系統(tǒng)為核心，可以完成上架、分揀、補貨、盤點等倉庫管理流程，實現(xiàn)節(jié)省倉庫作業(yè)人員。吉特機器人和順為資本投資的電商企業(yè)倒是有很大的融通可能性。
03 分散投資
據(jù)參照系統(tǒng)計，成立7年的時間，順為資本已經(jīng)投資363家企業(yè)。這樣的投資頻率不可謂不高。當(dāng)然，順為資本主要投資早期和成長期，高頻度、廣撒網(wǎng)實屬正常。
因為主要投資早期項目，順為資本一方面很大膽，一方面又很謹(jǐn)慎。大膽表現(xiàn)在它會投很多風(fēng)險很大的企業(yè)，比如前段時間爆雷的P2P平臺草根投資。
謹(jǐn)慎表現(xiàn)在每次投資的金額都不算很多，幾乎沒有超過1億美元的單筆投資。不過，這也跟順為資本管理的資產(chǎn)量有密不可分的關(guān)系。相比大手筆的華平資本和DST，順為資本管理的資產(chǎn)只有17.5億美元和20億人民幣，著實不夠大筆揮霍。
