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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
作為物流行業(yè)的新物種，倉儲機器人絕對是近年來的新寵，這一點從資本對其偏愛就可以佐證。據(jù)掌鏈不完全統(tǒng)計，近4個月資本投資了20家科技物流平臺，其中倉儲機器人服務(wù)商占到15家，占比高達75%，融資總額近20億元，這也是2017年全年融資額的兩倍。
這在處于資本冷靜期的現(xiàn)如今是難得一見的好風景。哪些企業(yè)更受資本青睞?哪些企業(yè)勢頭正勁?
(統(tǒng)計周期為2018年11月-2019年2月20日)
(近120天科技物流平臺融資信息一覽，掌鏈據(jù)公開信息整理)
千億規(guī)模的誘惑 電商物流對倉儲無人化志在必得
當大數(shù)據(jù)、程控化、無人化、物聯(lián)網(wǎng)、柔性自動化成為引領(lǐng)行業(yè)的關(guān)鍵詞時，電商物流因其平臺屬性，以及需求多樣性下的適配效率不斷攀升，成為在智慧物流的實踐和應(yīng)用中腳步最快的，其倉儲、運輸、配送都開始進入無人化時代。
目前市場上包括Geek+、快倉、?？禉C器人等服務(wù)對象均還是以電商為主，包括京東物流、菜鳥、蘇寧物流等，而這些電商物流巨頭的倉儲無人化自主研發(fā)技術(shù)也已達到了較高的水平。
① 菜鳥。為了打造無人倉，菜鳥自研了一套柔性自動化技術(shù)，在今年1月22日推出南京全國首個機器人分撥中心，在百臺機器人把控下，可實現(xiàn)大件包裹在整個分撥中心內(nèi)全程可控、智能識別以及快速分撥。據(jù)悉，該機器人分撥系統(tǒng)可處理超過九成商超類包裹，比傳統(tǒng)人力分撥效率提升1.6倍。
另據(jù)公開資料，菜鳥還發(fā)布了包括未來園區(qū)、物流天眼系統(tǒng)等，并和快遞企業(yè)聯(lián)手打造了超級機器人分撥中心等。
② 京東物流。京東物流除了在2018年首次公開無人倉的建設(shè)標準，其不同層級的無人倉數(shù)量達到50個，分布在北京、上海、武漢、深圳、廣州等多地。而以X事業(yè)部為核心研發(fā)的分揀AGV、叉車、貨架穿梭車達到近10種，其并聯(lián)機器人揀選速度已是傳統(tǒng)人工5-6倍。
③ 蘇寧物流。2018年，蘇寧物流在上海、濟南已經(jīng)投入使用機器人倉庫，通過機器人和人“搭檔”，實現(xiàn)“貨到人”揀選。據(jù)悉，蘇寧物流這款黃色AGV機器人對整件商品揀選效率超過10倍人工，單件商品平均揀貨時間為10秒。
(圖源自Tractica官網(wǎng)中的Warehousing and Logistics Robots報告)
據(jù)市場研究公司Tractica預(yù)測，到2021年全球倉儲和物流機器人出貨量將從2016年的4萬臺激增至62萬臺，而該行業(yè)的市場收入也將從2016年的19億美元增長至224億美元。在如此大的市場空間推動下，不僅僅是Geek+等物流機器人服務(wù)商，菜鳥、京東等也正在加速占據(jù)賽道，從而加劇市場競爭難度。
所以，無論出于對自身業(yè)務(wù)的提升和圍合，還是無人技術(shù)帶來的效率提升，乃至機器學習技術(shù)在更上游的零售、城市服務(wù)上的應(yīng)用，對于擁有最優(yōu)勢應(yīng)用場景的電商物流企業(yè)們來說，未來對物流機器人上的投入和把控只會更重。
新入局者不斷 暗潮洶涌下洗牌還是“跟風“?
除了上游客商的競爭，倉儲機器人服務(wù)商的市場格局在資本的攪動下正暗潮涌動。
而技術(shù)含量越高的行業(yè)，越容易形成壟斷，倉儲機器人行業(yè)同樣如此。
1、三大梯隊
① Geek+、快倉、海康占據(jù)絕對優(yōu)勢。該行業(yè)梯隊特征一直非常明顯：以Geek+(極智嘉)、快倉、?？禉C器人為主的第一梯隊，以及以艾瑞思機器人、馬路創(chuàng)新、牧星智能為主的第二梯隊，還有由新入局的創(chuàng)業(yè)企業(yè)或者傳統(tǒng)AGV公司組成的第三梯隊等。而這其中，據(jù)公開資料估算，Geek+、快倉、海康三家在國內(nèi)的市場份額約達到80-90%。
而包括Geek+，艾瑞思機器人、馬路創(chuàng)新、牧星智能等都在過去12個月內(nèi)拿到了融資，雖然快倉機器人的最后一輪融資是2017年的3月，但因其背后的投資者是菜鳥網(wǎng)絡(luò)，在其提供的平臺資本空間之下，快倉得以將注意力更多的放在產(chǎn)品研發(fā)上，其早前曾投資了視覺應(yīng)用方面的企業(yè)遠形時空科技。
但從最近4個月資本帶動下的走勢來看，包括暢行智能、炬星科技都是天使輪的融資者，而A輪及A輪以前的融資企業(yè)有11家，占到了73.3%，新入局者勢頭同樣兇猛。從背后的資本來看，以國內(nèi)知名的投資機構(gòu)為主，其中順豐科技投資的凱樂士為c輪，這與企業(yè)資本更多青睞成熟企業(yè)有關(guān)。
再回到競爭者上，從領(lǐng)頭的Geek+和快倉來看，兩者產(chǎn)品模式其實區(qū)別不大。如果說把亞馬遜7.75億收購的Kiva作為一個標桿的話，國內(nèi)倉儲機器人的崛起似乎也可以此為起點。畢竟快倉創(chuàng)始人楊威和Geek+鄭勇也都曾公開表示過，創(chuàng)業(yè)之初受到Kiva啟發(fā)，為此，才有了如今倉儲自動化領(lǐng)域的清北之爭，因為雙方創(chuàng)始人分別畢業(yè)于清華和北大。
② 差異不大的發(fā)展模式。同樣，我們看到如今Geek+與快倉的機器人與Kiva一樣都采用二維碼的導(dǎo)航模式，其外形和運作原理有相似之處;
兩者的核心產(chǎn)品均是揀選、分揀、搬運;
同時，Geek+和快倉都把自己定位為倉儲物流解決方案提供者，而非單純的機器人生產(chǎn)商。
當然，快倉的技術(shù)優(yōu)勢在底層算法和運動控制上，Geek+機器人則在轉(zhuǎn)向的運動銜接上更有優(yōu)勢。與此同時，Geek+系統(tǒng)解決方案開始更多側(cè)重供應(yīng)鏈服務(wù)等。
2、后來者的發(fā)展邏輯
新上位者出現(xiàn)不同的聲音，如愛啃蘿卜的機器人核心優(yōu)勢是既沒有采用二維碼導(dǎo)航，也不是磁導(dǎo)航，而是依靠系統(tǒng)感知環(huán)境，自主導(dǎo)航的無軌自主移動機器人，擺脫了固定移動軌道對機器人的束縛。相比類Kiva模式對傳統(tǒng)倉庫的較高的改造要求，這種模式顯然會更接地氣。但其產(chǎn)品的穩(wěn)定性和大規(guī)模工程化進度仍在摸索中。
無論是新入局者還是已經(jīng)穩(wěn)居頭部的企業(yè)，倉儲機器人目前最核心的價值還是替代人工做搬運，而目前市場上最多的也是機器人揀選系統(tǒng)?？v觀這些新入局者們，在產(chǎn)品和技術(shù)的迭代上并沒有帶來更多的驚喜。
新零售重塑供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò) 整體解決方案成企業(yè)競爭點
① 新零售帶來新要求。倉儲服務(wù)最終的導(dǎo)向核心還是對消費需求的快速反饋，當然倉儲機器人更多出于對成本和效率的考慮。但不能逃避的是在新消費體系下，尤其是在電商轉(zhuǎn)型新零售的躍遷之中，帶來倉儲機器人服務(wù)商面臨的升級挑戰(zhàn)——轉(zhuǎn)型為智能倉儲的整體解決方案服務(wù)商，因為從整個供應(yīng)鏈來看，新零售帶來的多層級配送網(wǎng)絡(luò)體系要求對倉庫的定義正在重新梳理。
也就是說，除了運用機器人、機械手對倉庫內(nèi)貨物進行分揀、搬運外，搭建一套物品流轉(zhuǎn)的全生命周期的信息服務(wù)體系成為服務(wù)內(nèi)容，包括倉庫訂貨、貨物入庫、貨物管理、貨物出庫等。
最簡單的，在大數(shù)據(jù)整理中，發(fā)現(xiàn)某個產(chǎn)品熱賣，系統(tǒng)會自動進行動態(tài)的優(yōu)化和布局讓其離打包、復(fù)核、出庫等區(qū)域更近，從而提高整個倉庫的出貨效率。目前，不少企業(yè)已經(jīng)開始實踐。
② 服務(wù)客戶本身的復(fù)雜性正在加劇。多平臺、全渠道正成為零售商發(fā)展趨勢，這也意味著機器人們既面臨門店訂單，又有電商訂單。針對不同的作業(yè)需求，除了配備大量不同型號的揀選機器人，不少企業(yè)也開始推出組合貨架以便于靈活調(diào)整存放不同規(guī)格商品，任意切換不同時段機器人操作功能，柔性增減、移動機器人，應(yīng)對不同業(yè)務(wù)不同需求。
不過相比只能部分切入的大電商，小電商平臺由于資金有限，更關(guān)注流程整合和效率，對于整體解決方案的需求更旺盛。
而除了機器人和系統(tǒng)以外，于這個門檻極高，沒錢就活不下去的行業(yè)來說，頭部企業(yè)目前占據(jù)了市場較大份額，在這樣市場集中度非常高的細分領(lǐng)域，非死即傷。如果新晉玩家缺乏在短時間突破市場的能力，再崛起就更難了。
