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洞悉物流供應(yīng)鏈
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2月國內(nèi)電商物流與供應(yīng)鏈平臺共融資6筆，融資金額超過3億元。與上月12筆融資超過56.35億元相比，2月資本注入該市場的量明顯收縮，而包括拿到融資的運去哪、三維通等基本都在B輪以前。
(掌鏈不完全統(tǒng)計：2月國內(nèi)電商物流融資6筆)
國內(nèi)資本相對平穩(wěn) 數(shù)據(jù)科技物流平臺受寵
① 金額最大“運去哪”。再具體來看，2月融資金額最大的是運去哪。其實早前在2018年11月運去哪曾拿到了住友商事亞洲資本B1輪融資，也就是說運去哪在3個月內(nèi)接連獲得了兩筆投資。
縱觀整個全球航運行業(yè)，快速的數(shù)字化變革成為企業(yè)向上的動力，而運去哪顯然是國內(nèi)這一賽道的主要代表之一。
上線于2015年的運去哪主要提供包括海運、空運、陸運、倉儲、報關(guān)保險等一站式國際物流綜合服務(wù)，典型的傳統(tǒng)服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)平臺化，有點類似于攜程，通過搭建平臺引導(dǎo)各服務(wù)商進駐實現(xiàn)全程在線交易。
但因為跨境物流整條服務(wù)鏈里涉及到的供應(yīng)商非常多且細，打個比方客戶在攜程上預(yù)訂酒店、機票等對應(yīng)就只有一家服務(wù)商，而在跨境物流除了船運，還涉及到拖車/內(nèi)裝，報關(guān)等服務(wù)供應(yīng)商，這就需要平臺具有更強的數(shù)據(jù)整合發(fā)散能力。
所以，運去哪把此次融資資金主要用在升級技術(shù)研發(fā)實力和海外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面，在現(xiàn)有智能報價、在線下單、物流追蹤等功能基礎(chǔ)上，實現(xiàn)無紙化單證、自動化訂單操作、收發(fā)貨人共享協(xié)作等功能，并將系統(tǒng)對外開放，構(gòu)建端到端的全智能化跨境物流平臺?？偟膩碚f就是商品數(shù)字化、流程可視化、以及結(jié)果數(shù)據(jù)化。
② 兩輪融資“訊輕科技”。數(shù)據(jù)化除了正在影響整個跨境電商物流行業(yè)，對于城配模式的改變也日新月異。本月一口氣宣布拿到兩筆融資的創(chuàng)企訊輕科技是城配物流的SaaS服務(wù)商，主要通過數(shù)據(jù)整合的軟件系統(tǒng)為生鮮、快消等企業(yè)客戶和第三方物流公司，優(yōu)化同城物流成本，目前盈利主要來源于SaaS 服務(wù)年費。
新零售鋪開帶來城配物流需求增長和復(fù)雜性的疊加，催生了一批智能物流方案提供商。相比之下，城配物流的數(shù)據(jù)維度非常多元，如訂單類型多、車輛交通復(fù)雜，交付場景復(fù)雜等諸多問題排列組合，基于此，訊輕科技將數(shù)據(jù)維度劃分為體積算法、裝車算法等五類，客戶只需輸入貨物信息、需求，即可獲得物流解決方案。
同時，記者也留意到目前其新資本方蘇州銀河星際股權(quán)投資合伙企業(yè)(銀河系創(chuàng)投)，廈門梅花盛世股權(quán)投資合伙企業(yè)(梅花創(chuàng)投)等投資機構(gòu)已經(jīng)做了股權(quán)更換。
而值得注意的是，梅花創(chuàng)投作為國內(nèi)最活躍的天使資本之一，對于同城物流領(lǐng)域的創(chuàng)新者極為關(guān)注，比如2018年中獲得投資的叮咚傳送，就是采用“AI調(diào)度+車車協(xié)作”實現(xiàn)低價的同城4小時達服務(wù)，而在上月拿到Pre-A輪的倉儲物流服務(wù)商博信機器人也拿到梅花創(chuàng)投的一千萬元投資。
據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，目前其對外歷史投資335筆，主要投資領(lǐng)域在電商、本地生活和文娛，包括麻辣誘惑、O2O供應(yīng)鏈系統(tǒng)服務(wù)商外麥王等均在列。
(梅花創(chuàng)投主要在同城配送和跨境物流領(lǐng)域布局)
③ 智慧倉儲服務(wù)商進場熱度不減。此外，倉儲科技物流平臺在本月熱度依然不減。包括三維通、阿丘科技等倉儲物流服務(wù)商的陸續(xù)進場，早前掌鏈傳媒曾報道過從去年底到今年2月中旬，不到120天的時間，共有20家科技物流平臺融資。
在包括京東物流、菜鳥，蘇寧物流等巨頭紛紛下場重金布局，現(xiàn)有專業(yè)智慧倉儲平臺第一梯隊明顯領(lǐng)跑的情況下，而機器人在揀貨、傳送上的核心技術(shù)差別不大時候，新進者想要攪動格局并不容易。
顯然，當(dāng)資本的錢袋子越來越緊，以大數(shù)據(jù)，AI算法為核心的科技型企業(yè)會更受青睞。
美國外賣市場“頭羊“之爭激烈 印度外商投資新規(guī)利好物流企業(yè)
2月國外電商物流+即時物流平臺融資比國內(nèi)要活躍的多，共計7筆，合人民幣56.5億元。從地域上來看，資本主要活躍在美國(4家)和印度物流(3家)市場。而融資金額普遍大于國內(nèi)水平，主要原因之一是本月國外企業(yè)融資輪次基本在C輪以后。
(據(jù)掌鏈不完全統(tǒng)計：2月國外電商+即時物流融資7筆)
① 美外賣配送軍IPO前的較量。拿到本月融資冠軍的是由3位華裔創(chuàng)立的美外賣服務(wù)公司DoorDash，其目前主要競爭對手有上月剛?cè)谫Y的Postmates，以及UberEats和GrubHub。
于2月初已經(jīng)遞交上市申請的Postmates與DoorDash模式相似，UberEats利用司機送外賣，GrubHub則是將具有自己外賣服務(wù)的餐廳整合起來，更像傳統(tǒng)的外賣網(wǎng)站。而DoorDash介于這兩者之間，早前其因配送費包月，投資Doordash Drive產(chǎn)品允許餐廳使用Doordash快送服務(wù)等備受關(guān)注。
其實這與國內(nèi)的外賣市場頗為相似，滴滴外賣就曾想通過龐大“車隊”優(yōu)勢在外賣行業(yè)分一杯羹，但因為進場時間問題等選擇了另雇騎手。
而在競爭對手Postmates確定要IPO時，DoorDash選擇了繼續(xù)吸納更多私人資本，帶來估值一路飆升。本輪融資后，其估值達到71億美元，而在去年8月它的估值只有40億美元。如果IPO是相同的目標，在美國外賣市場尚未出現(xiàn)明顯的領(lǐng)頭者之前，DoorDash的做法無疑是想在進入二級市場時爭取更高的價值。
② 印度外商投資新規(guī)利好物流企業(yè)公平競爭。本月拿到了3筆融資的印度物流市場，一直是這幾年的資本話題之王。而印度市場似乎也給了資本足夠大的驚喜，比如軟銀基金。Flipkart被沃爾瑪收購后，軟銀計劃將利潤的很大一部分都投在印度，比如去年6月份對在線保險集合商PolicyBazaar 投資2.38億美元;9月份向OYO投資10億美金，還有可能投資2億美金的母嬰電商FirstCry。
當(dāng)然還有出海印度復(fù)刻國內(nèi)的投資版圖的阿里巴巴，其從印度版支付寶Paytm、印度版天貓Paytm Mall、印度版大眾點評Zomato，到印度版菜鳥物流Xpressbees、印度版生鮮電商Big Basket、印度版淘寶Snapdeal……顯然，在東南亞這個增量市場前，阿里目前拿下的電商、支付和物流三大板塊，或許都是為其新零售全球化的野心鋪路。
當(dāng)資本熱度不減的時候，印度最新的外商直接投資規(guī)定已于2月1日生效，對電商企業(yè)產(chǎn)生很大影響，當(dāng)然還有下游的物流。據(jù)新規(guī)，電商平臺不得出售它們持有股份的企業(yè)所生產(chǎn)的商品，以及任何賣家或?qū)嶓w的銷售額不得超過單個電商平臺的10%。而這樣一來電商平臺賣家不得不分散銷售，將原本在一兩家平臺的銷售放到多個電商平臺，從而獲得同樣多的流水。
顯然，新的外商直接投資政策旨在為線上商家營造一個公平的競爭環(huán)境。
據(jù)報道，政策實施的前三四天里，亞馬遜就暫停了Cloudtail(亞馬遜持有股份的賣家)在其平臺的銷售，平臺其它賣家的銷量有所上升?；蛘吆芸?，大型倉庫可能會被數(shù)量更多的小型倉庫取代。
而后續(xù)為增加海外資本流入，吸引大企業(yè)入駐印度市場，印度政府也正在考慮放寬單一品牌零售商的外商直接投資監(jiān)管規(guī)定。據(jù)悉，印度政府或會根據(jù)投資規(guī)模來做調(diào)整，如果外國零售商投資1億美元，將會獲得六年時間的寬限期來滿足新監(jiān)管法規(guī)的約束，如果投資超過2億美元或3億美元，則可以分別獲得八年和十年的寬限期。
