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洞悉物流供應鏈
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2019年2月，國內(nèi)快物流(公路干線和同城)、倉儲及相關(guān)聯(lián)領(lǐng)域，無論是融資的數(shù)量還是融資總金額，環(huán)比大幅縮水。
2月這一領(lǐng)域披露主要融資事件僅有6起，融資總金額超30億元人民幣。1月這兩組數(shù)據(jù)分別為10起和超130億元。
這應該是受農(nóng)歷新年長假的影響。一方面，春節(jié)期間企業(yè)和資方大都處于休假狀態(tài)，另一方面，春節(jié)期間發(fā)布投融資消息“吸睛”效果會打折扣。
資本青睞頭部企業(yè)，同城貨運兩強爭霸格局漸成
從融資額度來看，貨拉拉的D輪3億美元融資，占據(jù)2月融資金額近三分之二的比例。這也是貨拉拉自2013年組建以來，獲得的最大單筆融資。
①融資額度屢創(chuàng)新高。3億美元的融資額度(D1+D2輪)在物流行業(yè)算不了什么，但是在同城貨運領(lǐng)域，創(chuàng)了一個紀錄。去年11月，駒馬集團宣布完成C輪15億元融資。在此之前，快狗打車(原58速運)2018年7月完成C輪2.5億美元融資。
不僅是上述3家，近幾年來同城貨運平臺一直是資本的“寵兒”。BATJ都已在這一領(lǐng)域布局。
資本看好同城貨運，最主要的一個原因是快速發(fā)展的萬億級市場。2017年同城貨運市場規(guī)模達到1.1萬億元。有機構(gòu)預測，未來幾年同城貨運市場仍將穩(wěn)步增長，2021年市場規(guī)模將突破1.5萬億元。
②搶占市場份額是主旋律。貨拉拉D輪融資一個主要投向是“用于已有業(yè)務(wù)在中國大陸及東南亞、印度市場的擴張”。
國內(nèi)同城貨運領(lǐng)域，雖然參與者眾多，但從市場覆蓋率來看，目前貨拉拉和快狗打車占據(jù)了一定的優(yōu)勢。貨拉拉平臺已經(jīng)擁有注冊司機300萬以上，并服務(wù)于2800萬用戶，中國內(nèi)地開通城市132個，在東南亞和南亞的不同國家和地區(qū)11個城市上線了業(yè)務(wù)。
截至2018年11月，快狗打車服務(wù)已經(jīng)覆蓋了6個國家及地區(qū)，346個城市，平臺活躍用戶數(shù)超過900萬。在海外市場，與GOGOVAN合并的快狗打車，與貨拉拉的布局也存在很大交集。
規(guī)模決勝理論，同樣適用于同城貨運行業(yè)?？焖贀屨际袌?，獲得規(guī)?；南葯C，需要資金彈藥為后盾。貨拉拉的D輪融資，或?qū)⒓涌炱渑c快狗打車的市場份額爭奪的步伐。
③新能源物流車成競逐新焦點。貨拉拉D輪融資的另一個用途是“汽車銷售業(yè)務(wù)的縱深發(fā)展”。其中，相當一部分是新能源物流車。
不只是貨拉拉，駒馬獲得C輪15億元融資后，將全力開啟新能源物流車在全國的布局;快狗打車去年曾提出，加大對新能源車輛的應用來綠化運力。
這種集中布局新能源物流車的背后，一是獲得更多的路權(quán)，二是降低運營成本。
出于環(huán)保和緩解城區(qū)交通擁堵的考量，對貨車尤其是燃油貨車限行甚至是禁行將不可避免，而新能源物流車在越來越多的城市享有充分的路權(quán)。在成本方面，有數(shù)據(jù)顯示，微面拉貨每公里大概費用0.61元，而新能源車平均每公里花費0.18元。
④頭部企業(yè)加寬技術(shù)護城河。從用戶、業(yè)務(wù)量及覆蓋城市等方面來看，在同城貨運市場，快狗打車和貨拉拉逐漸拉開與其它競爭對手的差距。
獲得一定規(guī)模優(yōu)勢的快狗打車和貨拉拉，日益重視在技術(shù)的加持下精益化運營，以降低運營成本、提升運營效率。
在同城貨運領(lǐng)域，決定勝負主要有兩個方面，一是業(yè)務(wù)入口(強調(diào)規(guī)模)，另一個是運營效率(強調(diào)成本)。如果兩者形成了正向良性循環(huán)，那么后來者的機會將更加渺茫。
這也解釋了快狗打車獲得2.5億美元融資后要“提高競爭壁壘”;貨拉拉創(chuàng)始人周勝馥則表示，“未來貨拉拉將持續(xù)專注于物流領(lǐng)域的效率提升”。
過去幾年，同城貨運巨大的發(fā)展空間和潛力，不斷吸引資本的入局。但是近兩年，同城貨運的格局逐漸變得清晰，加之凜冽的寒風，資方出手變得愈發(fā)理性和謹慎，他們會仔細掂量投資對象在行業(yè)中的份量。這增加了掉隊的企業(yè)和新入局者獲得資本垂青的難度。
物流科技企業(yè)吸金勢頭不減，無人駕駛貨運最為風光
2月發(fā)生的6起融資事件中，物流科技企業(yè)占了半壁江山，再次展現(xiàn)出這類企業(yè)強大的吸金能力。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年有20家物流科技(相關(guān))企業(yè)，獲得了24輪融資。
2月收獲融資的3家企業(yè)的主攻方向有所不同。圖森未來是無人駕駛卡車解決方案提供商;三維通則在智能物流、機器人和自動化行業(yè)深耕多年;訊輕科技通過城配物流 SaaS 系統(tǒng)，致力于提高城配物流效率。
嚴格意義上，這三家公司都屬于初創(chuàng)公司，且目前都至少完成兩輪融資。
①無人駕駛風光無限，商業(yè)化落地能力成關(guān)鍵。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)的普及應用，正加速推動物流行業(yè)的智能化。無人駕駛在智能物流這個大家族中愈發(fā)受到關(guān)注。
2月我們只統(tǒng)計了一家無人駕駛的初創(chuàng)公司，但若把時間軸拉長和擴大視野，就會發(fā)現(xiàn)這一領(lǐng)域正在上演“你方唱罷我登場”的戲碼。
同樣是在2月，美國的自動駕駛Nuro宣布獲得9.4億美元融資，投資方是軟銀愿景基金;一樣是自動駕駛初創(chuàng)公司的Aurora獲得來自亞馬遜、紅杉資本和殼牌投資部門的超過5.3億美元投資。3月1日，飛步科技宣布獲得來自青松基金、和玉資本的數(shù)千萬美元Pre-A輪投資。
不僅是圖森未來這類初創(chuàng)公司，百度、阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在這一領(lǐng)域競爭相布局。
物流無人駕駛面臨法律和制度障礙亟待突破，但是從國家和地方政府出臺政策來看，顯然有利于物流無人駕駛的發(fā)展。
無人駕駛在物流行業(yè)的應用被認為將早于乘用車實現(xiàn)商業(yè)化。這除了安全性的考慮外，降低人力成本、提高管理效率，改善操作人員的工作環(huán)境等需求，都加速推動無人駕駛商業(yè)化落地。
當前無人駕駛的物流應用大多數(shù)局限于特定場景或限定功能，但換個角度來看，這不是正走在商業(yè)化落地的必經(jīng)之路上么?
這塊大蛋糕看起來非常美味，但不意味著誰都能來分一杯羹。這一領(lǐng)域的初創(chuàng)公司能否獲得融資或取決于：一是強大的技術(shù)研發(fā)團隊和能力;二是明確了商業(yè)落地方向和前景可期。
②系統(tǒng)解決方案或成智倉機器人主攻方向。2月獲得融資的三維通，主要為企業(yè)提供貨物分揀和集散的機器人系統(tǒng)解決方案，主要產(chǎn)品包括分揀機器人、倉儲搬運機器人以及機器人分揀倉儲系統(tǒng)。
如果說無人駕駛在物流領(lǐng)域更多地應用于室外場景的話，那么智能機器人則主要應用于室內(nèi)作業(yè)。
特別是智能倉儲機器人，由于物流快遞行業(yè)加快自動化升級，提高分揀效率，降低包裹處理成本，一線操作人員工作強度等訴求日益迫切，使其成為一種剛需產(chǎn)品。
有數(shù)據(jù)顯示，2018年電商領(lǐng)域?qū)χ悄軅}儲物流機器人的需求量有近百萬臺，而目前的滲透率低于1%;在制造業(yè)領(lǐng)域，智能倉儲物流機器人的需求量更大，超過千萬臺。
但是不同企業(yè)對精益化柔性生產(chǎn)的側(cè)重點，因此能夠適應動態(tài)生產(chǎn)環(huán)境的智能倉儲機器人或成主攻方向。
換句話說，能夠輸出高效率、高準確率、低成本的智能倉儲物流解決方案的企業(yè)，在方興未艾、但格局初定的智能倉儲機器人領(lǐng)域殺出重圍的概率更大。
