關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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天黑也不會(huì)影響取件。近日，菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布驛站快遞柜可以刷臉取件了，此舉某種意義上填補(bǔ)了國內(nèi)物流全場景無人化的最后一塊拼圖。而就在上個(gè)月，隨著京東宣布要自營智能快遞柜并將大面積鋪開，其自營物流的閉環(huán)也將合上。
2012年進(jìn)入市場的快遞柜在經(jīng)歷了“大魚吃小魚”的系列資本戰(zhàn)之后，如今已基本形成了“快遞系豐巢”和“菜鳥+中郵速遞易”兩大巨頭格局?；蛘咴俜判砜矗彩琼権S與菜鳥的對(duì)陣。
(快遞柜企業(yè)目前主要分3類)
從去年中通、韻達(dá)、申通等紛紛撤資豐巢后，近一年快遞柜行業(yè)似乎陷入一片沉寂。但其實(shí)底層正波濤洶涌，除了企業(yè)上層競爭較量多維升級(jí)，快遞柜難盈利現(xiàn)狀與市場需求上漲的矛盾也正急速擴(kuò)大，快遞柜亂收費(fèi)、包裹被強(qiáng)制投遞等問題接連曝光背后顯然是企業(yè)盈利焦灼下的市場亂象。
而京東物流選擇此時(shí)入場，是否會(huì)給本就成本高昂的自營體系帶來更大壓力?
▌京東物流在“最后100米”上的執(zhí)著
① 摸索7年后再出發(fā)。據(jù)悉，此次是京東第一批集中投放智能快遞柜，將主要集中在北京、上海、廣州、深圳、成都等快遞業(yè)務(wù)量集中的城市，投放數(shù)量能達(dá)到3000-5000組。首批投放完成后，集團(tuán)將再根據(jù)具體運(yùn)營情況決定接下來的布局和數(shù)量。
而據(jù)爆料，除了供自家快遞員使用外，京東智能快遞柜還將對(duì)順豐、通達(dá)系等其他外部快遞企業(yè)開放，也暫時(shí)不會(huì)向消費(fèi)者收費(fèi)，但會(huì)向快遞小哥收取一定的費(fèi)用。這與目前其它主流快遞柜的運(yùn)營模式一樣。
其實(shí)，京東物流在快遞柜的布局并不晚。2012年，京東就全面推出了自提柜服務(wù)，但只針對(duì)京東自己的訂單。之后的2017年6月，京東宣布全面接入順豐旗下的豐巢自提柜，當(dāng)時(shí)，豐巢自提柜已覆蓋全國13個(gè)省市。3個(gè)月后，京東自提柜面向社會(huì)快遞全面開放。但后來關(guān)于京東自提柜的消息越來越少，算是不了了之。
② 兩點(diǎn)原因：要數(shù)據(jù)閉環(huán)和新增長點(diǎn)。進(jìn)入2019年的京東物流可以說是“大刀闊斧，勇往直前”，除了組織調(diào)整上圍合智慧零售的格局，在智能創(chuàng)新上也是緊鑼密鼓，包括新建5G智慧物流園區(qū)、推出“X倉儲(chǔ)大腦”，上線自主研發(fā)的“秒收系統(tǒng)”等。這與年初京東物流CEO王振輝定調(diào)的“體驗(yàn)為本，效率制勝”是一致的。而對(duì)c端的布局，京東物流顯然也在加快步伐。
去年10月18日，王振輝在其2018全球智能物流峰會(huì)上宣布，京東物流正式上線面向個(gè)人客戶的快遞業(yè)務(wù)。而快遞柜不僅可以作為上門配送的補(bǔ)充手段，還可以配合京東大力發(fā)展的快遞業(yè)務(wù)，緩解快遞員配送壓力。
所以，此次京東選擇自營快遞柜似乎并沒有讓業(yè)內(nèi)更多的意外，因?yàn)闊o論是從業(yè)務(wù)場景閉環(huán)邏輯還是其可能帶來的商流變現(xiàn)的巨大機(jī)會(huì)，京東物流都不會(huì)放過這個(gè)已經(jīng)被教育后的市場。據(jù)調(diào)查，目前我國已有74%的用戶會(huì)使用代收服務(wù)。
暫且不論巨頭收割時(shí)期是否已經(jīng)到來，更直觀和具體的：自營快遞柜還代表著末端龐大的有效數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)是則智慧零售變革的核心。
另一點(diǎn)，主營電商業(yè)務(wù)的物流需求增長有限的情況下，京東物流謀求獨(dú)立上市的考量，以及京東如今所構(gòu)建的龐大物流體系，都有必要繼續(xù)在每個(gè)細(xì)分線條深耕和發(fā)力。據(jù)京東發(fā)布的最新財(cái)報(bào)顯示，京東以開放物流業(yè)務(wù)為代表的物流及其他服務(wù)收入同比大幅增長142%，可以看出其大力布局物流體系得到一定的回報(bào)。
而縱觀整個(gè)行業(yè)，京東此時(shí)入局也是有優(yōu)勢的。市場剛被教育完成，此時(shí)入場精力會(huì)更集中。當(dāng)然智能快遞柜業(yè)務(wù)的成本高、盈利難至今困擾著整個(gè)行業(yè)，而要形成用戶品牌認(rèn)同，并大規(guī)模盈利京東物流顯然還有很長的路要走。
當(dāng)然，如果嘗試成功，快遞柜格局必然有所分化。
③ 率先嘗試“后備箱收快遞”。除了眾包的達(dá)達(dá)，“閃電送”等即時(shí)物流產(chǎn)品，以及新推出的智能快遞柜等，京東物流在末端嘗試也更偏技術(shù)化。
目前，國外多家企業(yè)正在研究如何將車變成移動(dòng)快遞柜。就在本周，大眾集團(tuán)子品牌斯柯達(dá)宣布，其Skoda Digilab移動(dòng)合資公司已經(jīng)和捷克的兩家在線零售商開始測試車載包裹交付系統(tǒng)。其實(shí)2018年亞馬遜已經(jīng)在美國的37 個(gè)城市提供由汽車后備箱代收快遞服務(wù)，而這項(xiàng)服務(wù)將面向亞馬遜 Prime(亞馬遜物流產(chǎn)品) 會(huì)員開放。
而京東早前也推出了類似的產(chǎn)品，取名“快遞到車”。原理類似，在車主網(wǎng)購訂單之后將所購商品直接送至車輛后備，快遞員通過GPS信號(hào)來接收車輛的定位。被授權(quán)的快遞員，經(jīng)過申請(qǐng)后，可無需車主到場打開汽車后備箱，實(shí)現(xiàn)貨物妥投。
作為國內(nèi)首家推出“快遞到車”服務(wù)的企業(yè)，去年7月30日，京東物流還首次公布了行業(yè)內(nèi)首個(gè)“快遞到車”服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。目前京東快遞到車服務(wù)已經(jīng)合作了包括領(lǐng)克汽車等多家汽車服務(wù)商。
▌智能柜江湖現(xiàn)狀：有需求有鼓勵(lì)，但盈利模式難解
當(dāng)然，京東物流對(duì)于智能快遞柜的青睞，除了自身業(yè)務(wù)的需要，更重要的還是市場需求的上漲。
① 市場需求仍大幅上漲。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，我國近五年快遞柜投放量增長非常迅速。2014年我國快遞柜投放量還只有1.5萬組，到去年末已經(jīng)達(dá)到了35萬組之多，而據(jù)其推測，到2020年，國內(nèi)智能快遞投放量將達(dá)到80萬組。
另有報(bào)告統(tǒng)計(jì)，中國智能快遞柜市場規(guī)模預(yù)計(jì)有望在2020年達(dá)到297億元，快遞入柜率有望達(dá)到9%，這也意味著智能快遞柜在物流末端所發(fā)揮的作用將越來越大。
(近5年我國智能快遞柜投放量增長迅猛。數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)
② 從中央到地方：政策利好一片。另一邊，政策的扶持也加快了智能快遞柜發(fā)展的腳步。據(jù)公開資料整理，2018年1月，國務(wù)院發(fā)文，將智能快遞柜定義為公共基礎(chǔ)設(shè)施，并表示將促使公共資源向末端開放。這在國務(wù)院文件中尚屬首次。
其次是去年5月底國家郵政局發(fā)布的《快遞末端網(wǎng)點(diǎn)備案暫行規(guī)定》，明確了網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營的備案要求。
再來是2018年11月26日，交通運(yùn)輸部出臺(tái)《智能快件箱寄遞服務(wù)管理辦法(征求意見稿)》，對(duì)于智能快遞柜的運(yùn)營服務(wù)規(guī)范提出更加具體和詳細(xì)的要求。
而地方政府對(duì)快遞柜也多舉措規(guī)范和鼓勵(lì)。于去年5月1日實(shí)行的南京市《快遞暫行條例》規(guī)定，快遞員必須在得到許可之后才能將快遞放快遞柜。2018年10月通過的《四川省郵政條例(修正案)》鼓勵(lì)建設(shè)單位配套設(shè)置智能信報(bào)箱、智能快件箱等智能末端服務(wù)設(shè)施。同一時(shí)間，寧夏也出臺(tái)智能快件箱免費(fèi)使用相關(guān)補(bǔ)貼政策。
而在今年2月底，北京市更是大手筆推出多項(xiàng)智能快遞柜的福利措施。除了研究制定利用地下空間設(shè)置智能自提柜的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，還支持智能自提柜等末端共同配送網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，表示年內(nèi)新增網(wǎng)點(diǎn)200個(gè)以上，對(duì)符合條件的項(xiàng)目給予最高50%的資金支持。
而早在去年4月北京市商務(wù)局發(fā)布的《關(guān)于申報(bào)2018年度第一批商務(wù)發(fā)展項(xiàng)目的通知》中，資金主要支持的18個(gè)方向中其一為智能自提柜或智能快件箱，單個(gè)項(xiàng)目支持金額最高不超過500萬元。
從中央到地方，顯然，快遞柜行業(yè)發(fā)展正趨向規(guī)范、有序。
▌快遞柜格局動(dòng)蕩且盈利難突破
① 快遞柜多年資本戰(zhàn)后：豐巢和速遞易拿下近90%市場份額。雖然有需求和政策支撐，現(xiàn)階段國內(nèi)快遞柜行業(yè)發(fā)展并不順利，多數(shù)快遞柜企業(yè)仍處于賠錢且發(fā)展動(dòng)蕩狀態(tài)。
早在2012年中郵速遞易率先推出智能快遞柜后，由末端需求挑起的智能快遞柜迎來一波資本熱。同時(shí)，也引來快遞和電商企業(yè)們紛紛布局。
2015年6月，順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯投資5億元成立豐巢科技。2016年10月，中集e棧、上海富友收件寶、江蘇云柜組成創(chuàng)贏聯(lián)盟，形成了以速遞易、豐巢和創(chuàng)贏聯(lián)盟為主的三巨頭格局;2017年7月，中國郵政集團(tuán)與驛寶網(wǎng)絡(luò)入股速遞易，中國郵政以50%股份控股速遞易。
轉(zhuǎn)折在2017年8月，順豐與明德控股簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，持有豐巢的股權(quán)從30.8636%變?yōu)?4.43%。同月，中郵速遞易新增三家股東，其中由浙江菜鳥供應(yīng)鏈管理有限公司100%控股的浙江驛寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，其以22222萬元認(rèn)繳中郵速遞易10%的股份。再來是截至到2018年6月，中通、韻達(dá)、申通已全部撤資豐巢。
(據(jù)天眼查資料整理)
多方分析稱，申通與韻達(dá)的退出可能是由于持續(xù)虧損造成。據(jù)悉，一臺(tái)智能快遞柜在投放進(jìn)入市場之前的成本大約在7萬元左右，每年還有相關(guān)的物業(yè)費(fèi)用、電費(fèi)以及運(yùn)營管理維修等對(duì)應(yīng)的人工費(fèi)用。而目前快遞柜企業(yè)的主要盈利方式是廣告投放和加盟費(fèi)，但這些尚遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能覆蓋成本。
顯然這是一把大資本們才玩得起的游戲。而在這波并購加持淘汰戰(zhàn)之后，按豐巢和中郵速遞易2018年底各14萬組的年底鋪貨量計(jì)劃，二者的市場占有率接近90%，初步形成雙寡頭格局。
但即便已經(jīng)達(dá)到了如此的市場占有率，豐巢和中郵速遞易依然面臨著難以盈利、持續(xù)虧損的挑戰(zhàn)。
▌活躍的豐巢和低調(diào)的速遞易，或許都不是最后的贏家
不過，改變也有。掌鏈傳媒查閱體驗(yàn)幾款主流快遞柜APP后發(fā)現(xiàn)，豐巢的業(yè)務(wù)擴(kuò)散非常活躍和多元化。除了同城急送等多種寄件服務(wù)外，還提供包括手機(jī)回收，暫存物品，豐巢柜售貨服務(wù)等，另外其在廣告投放的服務(wù)模式上也詳細(xì)區(qū)分各種場景，嘗試更多盈利可能。
此外，其早前推出的主打水果、美妝、家居等的移動(dòng)端微商城--豐巢特惠商城，如今也正在嘗試拼購業(yè)務(wù)，并明顯加大了生鮮品類權(quán)重，或許是在拼多多、社區(qū)團(tuán)購等帶動(dòng)消費(fèi)需求下沉后的新嘗試。但目前來看，因?yàn)闆]有完整的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，產(chǎn)品規(guī)模和品牌等都沒有做起來，平臺(tái)產(chǎn)品配送部分由順豐和菜鳥完成。
(豐巢特惠商城首頁的生鮮產(chǎn)品)
(豐巢特惠商城生鮮配送公告)
相比豐巢的業(yè)務(wù)多元來說，速遞易要簡單的多。除了微信公眾號(hào)里的中郵極速貸金融服務(wù)外，更多的還是圍繞取寄件服務(wù)，不過其寄件只合作了品駿快遞。相比豐巢的寄件多種選擇也單薄的多。
(速遞易寄件可選服務(wù)商及收費(fèi)情況)
(豐巢寄件可選服務(wù)商及收費(fèi)情況)
而對(duì)于菜鳥和京東物流來說，市場份額目前還是主要的目標(biāo)，因?yàn)榭爝f柜與所有的物流細(xì)分領(lǐng)域類似，規(guī)模效應(yīng)始終有效，且雙方都有上游單量和資本支撐的優(yōu)勢，后續(xù)的爭奪或許會(huì)更激烈。而在這一片向好的大趨勢里，順豐站隊(duì)的豐巢能否一直獨(dú)占鰲頭，在當(dāng)下看來并不是一件很確定的事情。
或許國內(nèi)智能快遞柜的戰(zhàn)爭，才開始。
