關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
中小物流企業(yè)作為我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行等方面扮演著越來(lái)越重要的角色。然而，由于絕大部分中小物流企業(yè)位于供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的價(jià)值末端，資信較差、擔(dān)保不足等問(wèn)題致使其融資渠道狹窄，融資難成為制約中小物流企業(yè)發(fā)展的主要瓶頸之一。
海通恒信國(guó)際租賃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海通恒信”)作為一家從事融資租賃業(yè)務(wù)的大型專業(yè)租賃公司，為破解中小物流企業(yè)融資難問(wèn)題進(jìn)行不斷創(chuàng)新探索，于2016年12月正式上線“運(yùn)通?！?。該產(chǎn)品自上線以來(lái)，已投放33.6萬(wàn)筆，投放總額15.86億元，受益貨車司機(jī)65866人，實(shí)現(xiàn)了“金融普惠化”的目標(biāo)，截止到目前所有已到期的保理款都是正常款，無(wú)逾期發(fā)生。
緣何發(fā)力供應(yīng)鏈金融?
根據(jù)中國(guó)采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，2016年的1～7月份，全國(guó)社會(huì)物流總額為126萬(wàn)億元，全國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用6萬(wàn)億元，其中，運(yùn)輸費(fèi)用3.1萬(wàn)億元。目前我國(guó)運(yùn)輸企業(yè)是一條層層轉(zhuǎn)包的服務(wù)鏈，從供應(yīng)商委托給第三方物流或?qū)I(yè)的運(yùn)輸公司，到物流園區(qū)、到運(yùn)輸信息部、到終端客戶，這種層層轉(zhuǎn)包的運(yùn)輸業(yè)務(wù)卻是由眾多的“小貨代”、“司機(jī)”來(lái)完成。運(yùn)輸服務(wù)鏈上大多是小微的物流運(yùn)輸企業(yè)先行墊付了油費(fèi)、路橋費(fèi)等費(fèi)用，業(yè)務(wù)完成后才能收到下游企業(yè)支付的運(yùn)費(fèi)。這些小微“物流企業(yè)”的特點(diǎn)是“資產(chǎn)少”、“業(yè)務(wù)總量小”、“信用弱”，無(wú)法承受更大的業(yè)務(wù)。然而，供應(yīng)鏈上的這些“小微物流企業(yè)”資信難以界定，缺少資產(chǎn)擔(dān)保，從銀行獲得融資比較難。如果把小物流企業(yè)的碎片融資需求集約起來(lái)，市場(chǎng)巨大。
海通恒信推出的“運(yùn)通保”產(chǎn)品解決物流行業(yè)融資難的問(wèn)題，利用全面的數(shù)據(jù)分析模型以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的便捷性，突破性的針對(duì)物流運(yùn)費(fèi)單筆金額小、賬期短的特點(diǎn)，為物流企業(yè)提供創(chuàng)新型供應(yīng)鏈融資服務(wù)——所有業(yè)務(wù)流程均在線上完成，并通過(guò)移動(dòng)通訊定位等技術(shù)實(shí)時(shí)跟蹤貨物，以驗(yàn)證貨運(yùn)交易的真實(shí)性，在行業(yè)內(nèi)屬于領(lǐng)先實(shí)踐。
“金融普惠化”目標(biāo)如何實(shí)現(xiàn)?
海通恒信推出的“運(yùn)通?！碑a(chǎn)品使物流行業(yè)融資難問(wèn)題得到了有效解決，真正實(shí)現(xiàn)了“金融普惠化”的目標(biāo)，那么這款創(chuàng)新產(chǎn)品是如何做到的呢?
(1)業(yè)務(wù)模式
“運(yùn)通?！北＠順I(yè)務(wù)基于中小物流公司作為承運(yùn)方，因向貨主方提供貨物運(yùn)輸服務(wù)而產(chǎn)生的應(yīng)收賬款。中小物流公司作為保理賣方，在平臺(tái)上提出保理融資的申請(qǐng)，擬將其已形成的應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給海通恒信，海通恒信提供保理融資服務(wù)，融資資金用于支付貨車司機(jī)運(yùn)輸費(fèi)用。
圖5-11 “運(yùn)通?！睒I(yè)務(wù)模式圖
(2)應(yīng)用場(chǎng)景
“運(yùn)通?！痹趥鹘y(tǒng)保理業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上進(jìn)行了重大創(chuàng)新，切入了公路運(yùn)輸物流行業(yè)的貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)的支付場(chǎng)景，為優(yōu)質(zhì)物流企業(yè)定制專屬的在線融資方案。
(3)競(jìng)爭(zhēng)力
“運(yùn)通?！弊鳛楹Ｍê阈磐瞥龅氖卓罨ヂ?lián)網(wǎng)保理產(chǎn)品，突破性地為小而分散的融資需求提供創(chuàng)新型金融服務(wù)，為未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保理業(yè)務(wù)提供了業(yè)務(wù)創(chuàng)新基礎(chǔ)。產(chǎn)品積極響應(yīng)李克強(qiáng)總理《互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)指導(dǎo)意見》，在未來(lái)“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)品的創(chuàng)新方面具有一定的借鑒意義。
產(chǎn)品解決了承運(yùn)人因缺乏抵押物、單體經(jīng)營(yíng)規(guī)模小而融資困難的問(wèn)題?！斑\(yùn)通保”線上申請(qǐng)流程簡(jiǎn)便、放款迅速、融資成本低于小額貸款公司，大大降低了企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力，在市場(chǎng)上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
(4)業(yè)務(wù)流程
圖5-12 “運(yùn)通?！边\(yùn)營(yíng)流程圖
l 授信申請(qǐng)及審批
物流公司通過(guò)合作平臺(tái)申請(qǐng)保理融資授信。
合作平臺(tái)根據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物流公司進(jìn)行初審、復(fù)審。
如初審、復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)，海通恒信根據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物流公司進(jìn)行終審。
海通恒信通知合作平臺(tái)客戶申請(qǐng)失敗。
海通恒信發(fā)送授信信息給合作平臺(tái)
合作平臺(tái)通知物流公司授信審批結(jié)果。
物流公司決定是否接受保理審批額度。
l 融資申請(qǐng)及審批
托運(yùn)方委托物流公司托運(yùn)。
在貨物裝貨前，物流公司在合作平臺(tái)上就此托運(yùn)應(yīng)收賬款申請(qǐng)保理融資。
卡車司機(jī)將貨物送達(dá)目的地后通知合作平臺(tái)。
合作平臺(tái)審批該保理融資申請(qǐng)。審批流程包括監(jiān)控卡車司機(jī)的運(yùn)輸路線。如審核通過(guò)，合作平臺(tái)在司機(jī)抵達(dá)目的地后將融資申請(qǐng)發(fā)送給海通恒信。
合作平臺(tái)實(shí)時(shí)墊付資金放款給卡車司機(jī)。
卡車司機(jī)接收款項(xiàng)。
海通恒信每日審核融資申請(qǐng)。
海通恒信將融資審核結(jié)果發(fā)送給財(cái)務(wù)及合作平臺(tái)。
海通恒信財(cái)務(wù)將審批后的融資申請(qǐng)匯總資金支付給合作平臺(tái)。
將該物流公司放款額度、剩余額度、融資期限及利息等信息發(fā)送給合作。
l 放款
審批信息到達(dá)商務(wù)部后，商務(wù)專員打印付款單。
拿到完成簽章的付款單后交給財(cái)務(wù)專員。
資金部根據(jù)財(cái)務(wù)的指令及付款郵件放款。
l 還款
① 托運(yùn)方向物流公司支付托運(yùn)費(fèi)。
② 判斷物流公司是否在賬期內(nèi)將融資金額及相應(yīng)利息歸還至合作平臺(tái)。
③ 如物流公司在賬期內(nèi)將融資金融及相應(yīng)利息歸還至合作平臺(tái)，合作平臺(tái)將實(shí)時(shí)還款至海通恒信。
④ 合作平臺(tái)將還款明細(xì)發(fā)送給海通恒信。
⑤ 海通恒信更新該物流公司的剩余額度，并通知合作平臺(tái)。
⑥ 物流公司違約。
⑦ 合作平臺(tái)負(fù)責(zé)催收工作。
⑧ 海通恒信協(xié)助合作平臺(tái)進(jìn)行催收。
⑨ 判斷物流公司在催收期是是否還款。
⑩ 物流公司在催收期內(nèi)歸還該筆融資金額及相應(yīng)利息。
? 如物流公司在催收期內(nèi)仍未還款，合作平臺(tái)將該筆融資金融及相應(yīng)利息歸還海通恒信
? 海通恒信結(jié)束對(duì)該物流公司的保理業(yè)務(wù)。
l 貸后管理
合作平臺(tái)提供融資的基礎(chǔ)材料。
商務(wù)每個(gè)季度從中隨機(jī)抽取一定比率材料進(jìn)行抽檢
業(yè)務(wù)部門根據(jù)商務(wù)抽查的材料到合作平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收集抽檢材料(材料不限于運(yùn)輸協(xié)議、出庫(kù)單、入庫(kù)單和發(fā)票信息等)。
合作平臺(tái)提供需要抽檢的材料。
業(yè)務(wù)部整理好抽檢材料后提交商務(wù)部審核。
商務(wù)部最終審核材料。
審核結(jié)果。
如何防范風(fēng)險(xiǎn)
(1)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施
海通恒信風(fēng)險(xiǎn)控制部門定期核算每家物流公司的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)敞口并與其授信做比對(duì)。若發(fā)現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)敞口大于其授信，公司的風(fēng)險(xiǎn)控制部門通知合作平臺(tái)暫停業(yè)務(wù)直到風(fēng)險(xiǎn)被清除。同時(shí)，公司每日給合作平臺(tái)發(fā)送存量客戶保理賬戶信息，合作平臺(tái)若發(fā)現(xiàn)公司的計(jì)算和存檔與他們系統(tǒng)的相應(yīng)信息不符，則實(shí)時(shí)通知公司。
(2)信用風(fēng)險(xiǎn)的控制措施
“運(yùn)通保”產(chǎn)品設(shè)置總體額度上限，在該額度內(nèi)由合作平臺(tái)提供信用擔(dān)保，并采取單筆小額分散原則將降低整體資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)。
未來(lái)發(fā)展愿景
海通恒信的“運(yùn)通?！睒I(yè)務(wù)可復(fù)制性強(qiáng)，未來(lái)通過(guò)營(yíng)銷貨主方和在線物流平臺(tái)，可以獲得更多的業(yè)務(wù)來(lái)源，進(jìn)而服務(wù)200萬(wàn)卡車司機(jī)和6萬(wàn)億物流運(yùn)費(fèi)保理市場(chǎng)。
補(bǔ)點(diǎn)料：
關(guān)于海通恒信
海通恒信成立于2004年7月，注冊(cè)在上海市黃浦區(qū)，注冊(cè)資本70億，是一家從事融資租賃業(yè)務(wù)的大型專業(yè)租賃公司。總部設(shè)立在上海，截至2017年末，海通恒信總資產(chǎn)超過(guò)600億人民幣，員工人數(shù)超千人，客戶累計(jì)超萬(wàn)家，業(yè)務(wù)遍布全國(guó)400多個(gè)城市及香港、瑞士、愛(ài)爾蘭、韓國(guó)、菲律賓、墨西哥等境外租賃市場(chǎng)，已成長(zhǎng)為一家獨(dú)具特色的、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的融資租賃公司之一。海通恒信秉承“務(wù)實(shí)、開拓、穩(wěn)健、卓越”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“跨界思維、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、對(duì)內(nèi)優(yōu)術(shù)、對(duì)外取勢(shì)”的經(jīng)營(yíng)方針，為廣大客戶提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
海通恒信具有多元化的業(yè)務(wù)范疇，可為各種不同類型的資產(chǎn)提供融資租賃服務(wù)，并可根據(jù)客戶的個(gè)性化要求做出多種財(cái)務(wù)安排。業(yè)務(wù)形式包括：直接租賃、回租賃、可轉(zhuǎn)換租賃、經(jīng)營(yíng)性租賃、應(yīng)收賬款保理等，以及租期結(jié)束后租賃資產(chǎn)的處置。業(yè)務(wù)涵蓋行業(yè)包括：公共服務(wù)業(yè)務(wù)、醫(yī)療健康行業(yè)、商業(yè)業(yè)務(wù)、工業(yè)業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)融資租賃業(yè)務(wù)等。
海通恒信下屬2家子公司分別為海通恒信自貿(mào)區(qū)子公司及海通恒運(yùn)子公司。自貿(mào)區(qū)子公司是海通恒信響應(yīng)國(guó)家號(hào)召、緊抓上海自貿(mào)區(qū)政策機(jī)遇、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)、探索跨境租賃國(guó)際業(yè)務(wù)平臺(tái)。未來(lái)將致力為客戶提供更多國(guó)際化融資服務(wù)，讓客戶享受更多政策及稅收方面的紅利。恒運(yùn)子公司融資服務(wù)主要涉及現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈物流、商用車公路運(yùn)輸、城際客車、乘用車等融資租賃專業(yè)領(lǐng)域及供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。
海通恒信在公司股東的關(guān)心支持下，牢牢把握行業(yè)發(fā)展大勢(shì)，扎實(shí)做好公司各項(xiàng)工作，經(jīng)營(yíng)管理水平不斷提高，融資渠道不斷拓寬，融資產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，直接融資比例提升，融資能力顯著增強(qiáng)，公司2017年信用評(píng)級(jí)從原來(lái)AA+上調(diào)至AAA，融資成本進(jìn)一步降低。
海通恒信在未來(lái)發(fā)展道路上，將繼續(xù)借鑒投資銀行的經(jīng)營(yíng)理念，以國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、互聯(lián)網(wǎng)+、中國(guó)制造2025、綠色經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)政策為指引，積極加強(qiáng)與海通集團(tuán)的協(xié)同合作和跨界聯(lián)動(dòng)，致力于為客戶提供一攬子綜合金融服務(wù);積極挖掘一批真正具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、符合戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向的中小企業(yè)作為公司的目標(biāo)客戶，助力企業(yè)獲得資本市場(chǎng)認(rèn)可，共同發(fā)展;海通恒信將運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)式的創(chuàng)新思維，以客戶需求為導(dǎo)向、以產(chǎn)品創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，積極進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)普惠金融領(lǐng)域，助力中國(guó)消費(fèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
(本案例選自《中國(guó)物流與供應(yīng)鏈金融發(fā)展報(bào)告(2018)》，有刪減，供稿單位：海通恒信國(guó)際租賃股份有限公司)
