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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
國內(nèi)：表面波瀾不驚，實(shí)則暗流涌動(dòng)
據(jù)掌鏈不完全統(tǒng)計(jì)，4月國內(nèi)物流供應(yīng)鏈及相關(guān)聯(lián)領(lǐng)域，披露了主要投融資事件共9起，融資金額超17億元。無論是數(shù)量還是金額，與3月相比都出現(xiàn)了比較明顯的下降——有18起投融資事件，涉及金額超85億元。
① “寒冬”中的佼佼者是資方眼中對的人。一般而言，A輪和A輪之后融資之后的企業(yè)，具有更穩(wěn)定的投資價(jià)值，是資方出手較為理想的時(shí)機(jī)。而4月的9起投融資事件似乎有悖于常理。
除去3筆戰(zhàn)略投資和1筆用于組建合資公司外，余下5起中有4起融資輪次是A輪及A輪之前。這一不合常理現(xiàn)象的出現(xiàn)有卻有其內(nèi)在的邏輯性。
比如說鴨嘴獸，完成的A1輪融資是其成立兩年的第四次融資。而這不是重點(diǎn)。
鴨嘴獸主要為長三角外貿(mào)工廠經(jīng)上海港和寧波港進(jìn)出口的集裝箱提供公路運(yùn)輸服務(wù)。上海港在全球港口集裝箱吞吐量排名中，連續(xù)9年排名第一;寧波舟山港的貨物吞吐量連續(xù)10年全球第一。
鴨嘴獸在運(yùn)力和訂單規(guī)模方面已取得市場領(lǐng)先地位。其官網(wǎng)稱，在上海的運(yùn)力已超過市場總量的50%，并持續(xù)增長;月運(yùn)輸量已居同行首位，并保持20%左右的月環(huán)比增長。
再比如說，小馬智行成立不到3年進(jìn)行了5次融資，被稱為中國吸金能力最強(qiáng)、估值最高的無人駕駛初創(chuàng)企業(yè)。去年7月，完成A+輪1.02億美元融資后，小馬智行彼時(shí)的總?cè)谫Y達(dá)2.3億美元，整體估值達(dá)10億美元，就成為中國首個(gè)無人駕駛獨(dú)角獸。
資本流向細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)，或是資方在“寒冬”中愈發(fā)謹(jǐn)慎的一種表現(xiàn)。
② 快遞加碼智慧物流加固競爭護(hù)河城。圓通成立圓通云倉科技公司，注冊資本2億元，經(jīng)營范圍為計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)、倉儲、普通貨運(yùn)、供應(yīng)鏈管理等。
快遞公司組建物流科技公司，圓通不是第一家。今年3月申通投資一家大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)公司——浙江申通萬馬科技有限公司;去年順豐與8家供應(yīng)鏈公司共同組建了大數(shù)據(jù)公司。競逐物流科技背后，是頭部快遞公司加大智慧倉儲為代表的智能物流基礎(chǔ)設(shè)施的布局投入，為構(gòu)建新護(hù)城河夯實(shí)地基。
除了圓通，兩家倉儲機(jī)器人公司視比特機(jī)器人和Syrius炬星完成融資，再次展現(xiàn)倉儲科技物流類公司強(qiáng)大的吸金能力。電商物流和快遞企業(yè)的分撥、轉(zhuǎn)運(yùn)中心是這類型企業(yè)主要的目標(biāo)客戶。
③ 本土快遞海外之爭，或從東南亞開始。從金額來看，順豐全資子公司SFOverseas與金源米業(yè)全資子公司AffluentWoods其同出資700萬新加坡元，在越南成立的合資公司GSEXPRESS，顯得有些“寒酸”，但小投資傳遞出大信號——加快國際業(yè)務(wù)的布局，深耕東南亞物流市場。
算上GSEXPRESS，這是順豐兩個(gè)月來在東南亞投資的第三家物流公司。3月6日，順豐戰(zhàn)略投資緬甸物流公司KOSPA;3月中旬，與印尼Triputra集團(tuán)成立合資公司，開拓印尼的電商物流市場。
不單是順豐在“編織”東南亞物流網(wǎng)，本土快遞企業(yè)的國際化版圖中，東南亞占據(jù)著非常重要的位置。
去年11月在泰國大曼谷地區(qū)起網(wǎng)運(yùn)營的百世快遞，今年1月就實(shí)現(xiàn)了泰國的全境覆蓋;去年4月中通已經(jīng)與柬埔寨國家郵政達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，同年5月中通快遞在柬埔寨的分撥公司竣工;去年11月，圓通速遞繼開通長沙——馬尼拉航線之后，第二條通往東南亞地區(qū)的長沙——胡志明國際航線開通。
各家看好東南亞市場：一是從東南亞到中亞、東歐、西歐是中國企業(yè)普通選擇的出海路徑;二是東南亞地區(qū)物流基礎(chǔ)設(shè)施落后、物流效率低，這像極了中國的“昨天”，但也意味著巨大的上升空間;三是阿里、京東爭相在東南亞跑馬圈地。
而競逐東南亞市場，順豐與通達(dá)系的路徑還是有所差別的。順豐拓市手段更為多元化——自建，參股及戰(zhàn)略合作并行;從服務(wù)對象看，通達(dá)系更多的是服務(wù)于本土的跨境電商平臺，而順豐則側(cè)重服務(wù)當(dāng)?shù)氐奈锪魇袌觥?/p>
④ 京東入股五星電器，與蘇寧展開貼身“肉搏”。說完最小的，再說最大的——京東對五星電器12.7億元戰(zhàn)略投資，是4月中最大的一筆。
近年來，電商與實(shí)體零售逐漸告別“你死我活”的對立狀態(tài)而走向融合。線上與線下兩種渠道融合發(fā)展的新零售業(yè)態(tài)，成為大勢所趨。
不久前，京東方面提出，在線下“再造一個(gè)京東家電”。
在線上家電領(lǐng)域，京東是當(dāng)之無愧的帶頭大哥。據(jù)中國家用電器研究院和全國家用電器工業(yè)信息中心在聯(lián)合發(fā)布的《2018年中國家電行業(yè)年度報(bào)告》顯示，2018年京東占家電線上零售額的38.9%，而蘇寧占30.1%。
但是，如果算上線下的整體銷售額，蘇寧憑借大量線下實(shí)體店的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)對京東反超——占比為22.1%，而京東為14.1%。
顯然，京東是想借五星電器彌補(bǔ)線下布局不足的短板，尤其是網(wǎng)購相對欠發(fā)達(dá)的三四線城市。公開資料顯示，截至2019年2月，五星電器擁有283家直營店(其中江蘇占比約60%)、328家鄉(xiāng)鎮(zhèn)加盟店，主要集中在二至四線城市。從門店分布來看，五星電器的優(yōu)勢力量集中在江蘇，而這恰恰是蘇寧總部所在地。
靠投資殺入蘇寧大本營的京東，線下管理能力，線上和線下的融合，與五星電器管理層的融合等一系列問題，左右著巨額投資是否能取得預(yù)期的效果。
(數(shù)據(jù)來源：全國家用電器工業(yè)信息中心)
國外：東南亞和南亞物流市場被看好
與國內(nèi)的波瀾不驚不同，國外的物流市場可謂是風(fēng)起云涌。4月共發(fā)生12起投融資事件，主要集中在電商物流和車貨匹配這兩大領(lǐng)域。
(掌鏈據(jù)公開資料整理)
① 最大一筆投資又來自軟銀。4月國外投融資事件比較密集，但金額普遍不高，大多是千萬美元級。軟銀一筆10億美元的投資格外引人關(guān)注——戰(zhàn)略投資哥倫比亞即時(shí)配送公司Rappi，又創(chuàng)造了當(dāng)月的投融資紀(jì)錄。3月國外物流領(lǐng)域最大一筆融資也出自軟銀。
軟銀一直十分看好變革時(shí)代的高科技企業(yè)。這從在物流市場的投資可見一斑，國內(nèi)的阿里巴巴、百世、滿幫，快倉機(jī)器人等;國外的Delhivery——是印度最大的第三方物流公司，也是印度物流技術(shù)市場的第一家獨(dú)角獸企業(yè)，3月軟銀剛剛完成了對其4.13億美元的戰(zhàn)略投資。
這筆融資延續(xù)著軟銀一貫的風(fēng)格。與Rappi作為拉美地區(qū)第二家獨(dú)角獸企業(yè)相比，其互聯(lián)網(wǎng)+科技公司的背景，以及同城物流背后的巨大市場，應(yīng)該是軟銀出手的理由。
② 東南亞和印度成投資洼地。12起投融資事件中，投向東南亞地區(qū)物流公司就有5起，還有1家印度公司獲得了投資。而在3月國外發(fā)生的8起投融資事件有1起在印尼，2起在印度。
4月完成兩輪融資的TheLorry，成立于2014年9月，目標(biāo)是提供高效且價(jià)格合理的物流服務(wù)。它通過提供物流平臺，將個(gè)人和企業(yè)客戶與其東南亞數(shù)據(jù)庫中的卡車和貨車所有者聯(lián)系起來。
作為車貨匹配平臺，其目標(biāo)不局限于馬來西亞本國市場，借力資本將業(yè)務(wù)拓展至東南亞其它國家。其4月獲得的兩筆融資，一個(gè)用途是就拓展馬來西亞、新加坡、泰國和印尼的業(yè)務(wù)。
聯(lián)合利華投資TheLorry是一種顯然易見的雙贏。前者可以為后者提供貨源，而后者可以通過TheLorry的服務(wù)向東南亞地區(qū)的客戶提供其產(chǎn)品。
密集獲得融資的不止TheLorry一家，BlackBuck3月15日剛剛Pre-F輪融資不到1月，4月5日又宣布F輪融資的消息。BlackBuck在印度也是一家車貨匹配平臺，有“卡車版滴滴”，是印度這一領(lǐng)域最大的初創(chuàng)公司，目前的估值8.62 億美元已經(jīng)接近獨(dú)角獸企業(yè)。
BlackBuck的快速崛起，印度電子商務(wù)物流市場的迅猛發(fā)展功不可沒。有調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年印度的電子商務(wù)零售物流市場規(guī)模達(dá)13.5億美元。
