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洞悉物流供應(yīng)鏈
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2013年開(kāi)展的跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)在今年迎來(lái)一個(gè)重要的歷史時(shí)刻，而那些擁有跨境支付試點(diǎn)牌照的支付機(jī)構(gòu)也將“轉(zhuǎn)正”或者“離場(chǎng)”。
億邦動(dòng)力了解到，國(guó)家外匯管理局于4月29日已經(jīng)發(fā)布了《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)，明確了支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯業(yè)務(wù)時(shí)的多項(xiàng)管理要求。
與此同時(shí)，國(guó)家外匯管理局規(guī)定了《辦法》實(shí)施前參與跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的支付機(jī)構(gòu)需要按照《辦法》要求，在7月29日前向注冊(cè)地國(guó)家外匯管理局分局、外匯管理部進(jìn)行名錄登記。但據(jù)某家正申請(qǐng)名錄登記的支付機(jī)構(gòu)表示，本次名錄登記的材料遞交最終截止時(shí)間或定在6月末，距今不到一個(gè)月時(shí)間。
這也意味著并不是所有參與跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的支付機(jī)構(gòu)均一定能獲得名錄登記。
顯然，正式的管理辦法文件發(fā)布將讓跨境外匯支付行業(yè)變得更加規(guī)范，但對(duì)部分跨境支付企業(yè)來(lái)說(shuō)則預(yù)示著“優(yōu)勝劣汰”的時(shí)間來(lái)了。
明確登記門(mén)檻 或僅有一半以下企業(yè)“轉(zhuǎn)正”?
在這個(gè)全球化的世界下，跨境交易的應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越多樣化。在全球范圍內(nèi)買(mǎi)賣(mài)商品、出國(guó)旅游留學(xué)、購(gòu)買(mǎi)海外服務(wù)……這一系列業(yè)務(wù)的交易基礎(chǔ)均是跨境支付。
跨境支付有兩種形式，一種為人民幣跨境支付，涉及的是人民幣交易;另一種為跨境外匯支付，涉及的是外幣和人民幣的交易。本次《辦法》針對(duì)的則是跨境外匯支付的業(yè)態(tài)。
實(shí)際上，早在2013年，國(guó)家外匯管理局就開(kāi)始在上海、北京、重慶、浙江、深圳等5個(gè)地區(qū)開(kāi)展支付機(jī)構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)。
隨后，在2015年，國(guó)家外匯管理局發(fā)布《國(guó)家外匯管理局關(guān)于開(kāi)展支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展部分支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)，允許支付機(jī)構(gòu)為跨境電子商務(wù)交易雙方提供外匯資金收付及結(jié)售匯服務(wù)。
根據(jù)公開(kāi)資料顯示，目前，擁有跨境外匯支付試點(diǎn)牌照的企業(yè)一共有30家。現(xiàn)在，無(wú)論是這30家在過(guò)去獲得試點(diǎn)批復(fù)的支付機(jī)構(gòu)還是未獲得試點(diǎn)批復(fù)的支付機(jī)構(gòu)，均需按照《辦法》進(jìn)行登記和開(kāi)展跨境外匯支付業(yè)務(wù)。
但對(duì)于部分支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，要“續(xù)牌”并不是一件易事。
寶付是一家獲得跨境外匯支付試點(diǎn)批復(fù)的企業(yè)，其跨境事業(yè)部負(fù)責(zé)人向億邦動(dòng)力指出，外管局會(huì)根據(jù)每家支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)的實(shí)際情況及風(fēng)險(xiǎn)控制情況去決定是否給其進(jìn)行跨境外匯支付業(yè)務(wù)名錄登記。
業(yè)務(wù)情況包括交易規(guī)模和處罰經(jīng)歷。該負(fù)責(zé)人認(rèn)為一年交易額有幾十到上百億元的支付機(jī)構(gòu)比較成熟，在重新申請(qǐng)跨境外匯支付名錄登記時(shí)會(huì)處在有利位置上，而對(duì)于那些一年只有幾億元交易額的支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)則會(huì)比較有危險(xiǎn)。而在擁有一定交易規(guī)模的情況下，那些沒(méi)有嚴(yán)重外管局和央行處罰經(jīng)歷的支付企業(yè)或能較順利申請(qǐng)新“牌照”。
此外，他還強(qiáng)調(diào)《辦法》中開(kāi)始對(duì)支付公司的風(fēng)控能力做出嚴(yán)格的要求，這個(gè)要求涵蓋支付公司的風(fēng)控團(tuán)隊(duì)從業(yè)員數(shù)量、背景經(jīng)歷等。
對(duì)比本次發(fā)布的《辦法》和2015年發(fā)布的《通知》，前者目前要求支付公司至少有5名熟悉支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)的人員，而后者則主要明確要求企業(yè)2年內(nèi)無(wú)重大違反人民幣及外匯管理規(guī)定行為。
(申請(qǐng)跨境外匯支付業(yè)務(wù)的條件對(duì)比左為《辦法》中的條件右為過(guò)去試點(diǎn)時(shí)期《通知》中的條件)
值得注意的是，《辦法》也規(guī)定名錄登記只有5年有效期。期滿(mǎn)后，支付機(jī)構(gòu)擬繼續(xù)開(kāi)展外匯業(yè)務(wù)的，應(yīng)在距到期日至少3個(gè)月前向注冊(cè)地分局提出延續(xù)登記的申請(qǐng)。
綜合上面一系列的條件，寶付跨境事業(yè)部負(fù)責(zé)人認(rèn)為，目前30家獲得跨境外匯支付試點(diǎn)批復(fù)的支付企業(yè)中，很可能只有部分企業(yè)能登記成功，實(shí)現(xiàn)“轉(zhuǎn)正”。
規(guī)范細(xì)節(jié) 業(yè)務(wù)范圍變廣
值得注意的是，“轉(zhuǎn)正”后的支付企業(yè)能開(kāi)展的跨境外匯支付業(yè)務(wù)的范圍也會(huì)比過(guò)去更廣。
對(duì)比本次發(fā)布的《辦法》和2015年發(fā)布的《通知》，后者描述的支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)指的則是支付機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行為電子商務(wù)(貨物貿(mào)易或服務(wù)貿(mào)易)交易雙方提供跨境互聯(lián)網(wǎng)支付所涉的外匯資金集中收付及相關(guān)結(jié)售匯服務(wù);而前者則把市場(chǎng)交易主體擴(kuò)展為電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者、購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)的消費(fèi)者。
據(jù)跨境電商物流企業(yè)杭州樂(lè)鏈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司CEO王薇表示，貨物貿(mào)易或服務(wù)貿(mào)易均被《辦法》中描述的市場(chǎng)交易主體所包含。
除此之外，在跨境外匯支付試點(diǎn)時(shí)期，支付機(jī)構(gòu)所申請(qǐng)的業(yè)務(wù)范圍是有限制的。比如有的企業(yè)僅申請(qǐng)到“貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機(jī)票及酒店住宿”等業(yè)務(wù)范圍，而有的企業(yè)則可以申請(qǐng)“貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機(jī)票、酒店住宿、國(guó)際運(yùn)輸、旅游服務(wù)、國(guó)際展覽”等更多可開(kāi)展的業(yè)務(wù)范圍。但現(xiàn)在重新登記后，支付企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍有望擴(kuò)展。
除了跨境支付可以開(kāi)展的業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展外，《辦法》也重新明確了過(guò)去并未明確的境外支付主體付購(gòu)匯的情況。
《辦法》第十九條指出，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)區(qū)分電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者，對(duì)市場(chǎng)交易主體進(jìn)行管理，并建立健全市場(chǎng)交易主體管理制度。市場(chǎng)交易主體為境外主體的，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)其身份進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)識(shí)，相關(guān)外匯業(yè)務(wù)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定辦理。
易觀金融行業(yè)高級(jí)分析師王蓬博向億邦動(dòng)力表示，上述規(guī)定明確購(gòu)付匯側(cè)允許付款主體是境外主體，收結(jié)匯側(cè)允許收款主體是境外主體。該條列普遍被業(yè)內(nèi)人士理解為跨境支付企業(yè)可以跟境外持牌支付機(jī)構(gòu)(比如Payoneer)合作，讓境外持牌支付機(jī)構(gòu)幫其在境外收款，自己提供結(jié)匯服務(wù)，該場(chǎng)景經(jīng)常出現(xiàn)在跨境出口電商收款服務(wù)上。而過(guò)去并未明確該業(yè)務(wù)場(chǎng)景的合規(guī)性。
該規(guī)定適用于另一個(gè)比較普遍的場(chǎng)景即跨境進(jìn)口電商上。另一家獲得跨境外匯支付試點(diǎn)批復(fù)企業(yè)的跨境業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴億邦動(dòng)力，進(jìn)口電商的部分貨權(quán)屬于海外商戶(hù)，該規(guī)定明確市場(chǎng)主體可以是這類(lèi)商戶(hù)。
顯然，無(wú)論在業(yè)務(wù)范圍和市場(chǎng)主體范圍上，《辦法》都進(jìn)行了更細(xì)的闡述，而這也讓跨境支付企業(yè)在開(kāi)展跨境外匯支付業(yè)務(wù)時(shí)有規(guī)可依。
“隱藏彩蛋”被熱議
《辦法》對(duì)支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境外匯支付業(yè)務(wù)做了詳細(xì)的規(guī)范。但在外匯總局13號(hào)文中，除了引出《辦法》的發(fā)布以及過(guò)渡政策外，還在第二條中指出銀行在滿(mǎn)足交易信息采集、真實(shí)性審核等條件下，可參照《辦法》第十二條，申請(qǐng)憑交易電子信息為跨境電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者、購(gòu)買(mǎi)商品或服務(wù)的消費(fèi)者提供結(jié)售匯及相關(guān)資金收付服務(wù)。
針對(duì)該條規(guī)定，業(yè)內(nèi)卻傳來(lái)兩種截然不同的聲音：
一個(gè)聲音是認(rèn)為本次13號(hào)文對(duì)應(yīng)的監(jiān)管對(duì)象是支付機(jī)構(gòu)，跨境支付名錄登記是給支付機(jī)構(gòu)的，并不適用于銀行，銀行本身也不是直接面向市場(chǎng)交易主體的，因?yàn)檫@是不合規(guī)的;
另一種聲音則認(rèn)為，該規(guī)則就是表示銀行若符合支付機(jī)構(gòu)申請(qǐng)牌照的條件，則能直接給市場(chǎng)主體提供跨境支付服務(wù)。
“從該規(guī)則的描述上可以了解到，符合監(jiān)管條件的銀行以后是可以直接提供跨境外匯支付服務(wù)的，也就是說(shuō)銀行可以和試點(diǎn)企業(yè)做同樣的業(yè)務(wù)?！币患耀@得跨境外匯支付試點(diǎn)批復(fù)的企業(yè)的聯(lián)合創(chuàng)始人如此說(shuō)道。
對(duì)此，一家并未獲得跨境外匯支付試點(diǎn)批復(fù)的企業(yè)則指出，如果銀行可以直接開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)，那么未獲得名錄登記的企業(yè)就可以跟銀行直接合作，給用戶(hù)提供跨境支付服務(wù)。這對(duì)于未持牌企業(yè)是一個(gè)利好。
當(dāng)然，銀行可能可以直接做跨境外匯支付業(yè)務(wù)的背景下，銀行本身是否擁有直接提供跨境外匯支付業(yè)務(wù)能力也是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。
一位在跨境支付領(lǐng)域深耕多年的資深專(zhuān)家認(rèn)為，銀行本身跟支付機(jī)構(gòu)是合作關(guān)系，支付機(jī)構(gòu)在前端去獲客，銀行負(fù)責(zé)背后的渠道，如果銀行自己做跨境外匯支付業(yè)務(wù)，成本會(huì)更低?！暗珡牧硪粋€(gè)角度去看，盡管銀行自己可以開(kāi)展業(yè)務(wù)，但并不一定擁有支付機(jī)構(gòu)擁有的獲客能力和支付系統(tǒng)能力。”
易觀金融的王蓬博也指出，現(xiàn)在很少有銀行已經(jīng)建立了跨境電商支付的系統(tǒng)，所以盡管開(kāi)放銀行可以去做跨境外匯支付業(yè)務(wù)，銀行跟支付機(jī)構(gòu)暫時(shí)不會(huì)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
“實(shí)際上，目前有個(gè)別銀行已經(jīng)在做跨境外匯支付業(yè)務(wù)，但這個(gè)量很少。這些銀行有部分并不是采用現(xiàn)有支付機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)去規(guī)范自己的，而是按銀行自己的邏輯去做業(yè)務(wù)的。所以，該條例的提出更多是針對(duì)這些已經(jīng)在做跨境支付業(yè)務(wù)的銀行，讓他們采用跟支付機(jī)構(gòu)一樣的監(jiān)管方式，把他們規(guī)范起來(lái)。按《辦法》的規(guī)范去采集信息?！币患页衷圏c(diǎn)牌照的支付企業(yè)說(shuō)道。
該規(guī)則最終的意義仍需等國(guó)家外匯管理局作進(jìn)一步解析。但無(wú)論如何，13號(hào)文的發(fā)布正預(yù)示著跨境外匯支付行為的規(guī)范化時(shí)代來(lái)臨。對(duì)于實(shí)力不足的企業(yè)，規(guī)范化意味著淘汰，但對(duì)于優(yōu)質(zhì)有能力的企業(yè)來(lái)說(shuō)規(guī)范化則意味著機(jī)遇。
大浪淘沙，優(yōu)勝劣汰的過(guò)程是存在的，留下來(lái)則是經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證的企業(yè)。
