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2020年度中國公路貨運CEO調(diào)查報告
中物聯(lián)公路貨運分會
二О二一年八月
為研判度公路貨運市場景氣程度，凝聚行業(yè)智慧，洞察發(fā)展趨勢，把握挑戰(zhàn)機遇，我會于2021年上半年，通過“2020年度公路貨運CEO問卷調(diào)查”開展問卷調(diào)查。此次調(diào)查對象為公路貨運行業(yè)各領(lǐng)域CEO（及部分總經(jīng)理、CMO、運營總監(jiān)等）。此次調(diào)查得到了公路貨運分會各位會長、副會長、理事及會員的大力支持，共收集有效問卷303份，具體分析結(jié)果如下。
一、參與調(diào)查CEO的基本情況
參與調(diào)查的CEO主要集中在整車運輸和合同物流（貨運代理）領(lǐng)域，分別占51.49%、36.63%，其次為城市配送、零擔(dān)快運、零擔(dān)專線以及專用運輸（集裝箱、冷藏保鮮設(shè)備、罐式容器、大件等），分別占18.81%、14.85%、13.86%、12.87%。貨運場站數(shù)量占比較少僅為4.85%。
參與調(diào)查CEO的所在企業(yè)，2020年的收入規(guī)模，33.66%的收入集中在1-5億元之間，27.72%的為2000萬-1億元，有29.7%的收入在5億元以上，主體仍以中型以上貨運企業(yè)為主。
二、公路貨運企業(yè)收入實現(xiàn)正增長
2020年公路貨運行業(yè)經(jīng)受新冠肺炎疫情的考驗，公路貨運企業(yè)收入總體仍實現(xiàn)正增長。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查的貨運CEO所在企業(yè)中，54.5%的企業(yè)收入規(guī)模較上年增長，超過一半。18.81%的企業(yè)維持在穩(wěn)定狀態(tài)，持平和增長的企業(yè)數(shù)接近四分之三。還有26.73%的企業(yè)收入規(guī)模出現(xiàn)下滑，仍占較大比重。2020年公路貨運量完成342.6億噸，同比小幅下滑0.3%，貨運量從6月份開始實現(xiàn)正增長，增長速度保持較高水平。公路貨運周轉(zhuǎn)量完成60171.8億噸公里，同比增長0.9%，基本實現(xiàn)正增長。
從細(xì)分市場看，零擔(dān)快運、城市配送領(lǐng)域收入增長的企業(yè)占比較高，各細(xì)分領(lǐng)域收入增長呈現(xiàn)分化態(tài)勢。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有73.68%的城市配送企業(yè)和66.67%的零擔(dān)快運企業(yè)2020年收入較上年增長。這是受偏好高時效、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；锪餍枨蟮木W(wǎng)絡(luò)購物等消費領(lǐng)域的增長帶動。2020年，全年實物商品網(wǎng)上零售額9.76萬億元，比上年增長14.8%，占社會消費品零售總額的比重為24.9%，比上年提高4.0個百分點。2020年，單位與居民物品物流總額同比增長13.2%，繼續(xù)保持兩位數(shù)以上增長。疫情下，以“無接觸配送”為代表的O2O到家業(yè)務(wù)、社區(qū)團購等的快速增長也是重要因素。2020年我國O2O到家市場規(guī)模預(yù)計將達3萬億元，有望首次超過到店業(yè)務(wù)規(guī)模。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，整車運輸企業(yè)中增長和沒有增長（持平下滑）的各占一半，總體仍然實現(xiàn)正增長。這也是受消費領(lǐng)域的電商快遞對于整車運輸外包需求的帶動。受疫情下工業(yè)制造企業(yè)延遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中斷影響，生產(chǎn)領(lǐng)域物流需求有所放緩。2020年，全年全部工業(yè)增加值31.3萬億元，比上年增長2.4%，增速明顯放緩。2020年，工業(yè)物流總額同比2.8%，增速逐季恢復(fù)，但是仍處于較低水平。相當(dāng)部分服務(wù)工業(yè)制造企業(yè)的整車運輸企業(yè)受到需求不足影響。此外，為抵御疫情沖擊，國內(nèi)投資拉動帶來較大規(guī)模的運輸需求，也在一定程度上彌補了整車運輸收入影響。全年全社會固定資產(chǎn)投資52.7萬億元，比上年增長2.7%，其中交通、物流、電力、水利、建筑、房地產(chǎn)等物流依賴較大的領(lǐng)域投資增幅較大。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，主要服務(wù)工業(yè)制造業(yè)務(wù)的合同物流（貨運代理）和零擔(dān)專線企業(yè)受影響更大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，合同物流（貨運代理）企業(yè)中收入下滑的占到三分之一左右。零擔(dān)專線企業(yè)下滑的占到四成以上。隨著零擔(dān)快運市場商業(yè)模式和經(jīng)營模式的逐步成熟，價格、服務(wù)、品牌和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，零擔(dān)快運逐步細(xì)分為小票零擔(dān)快運和大票零擔(dān)快運，大票零擔(dān)正在加快對零擔(dān)專線和貨運代理的替代，也加速了相關(guān)細(xì)分市場的此消彼長。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，一半以上的被調(diào)查CEO所在企業(yè)2020年的貨量規(guī)模和訂單數(shù)量較去年出現(xiàn)了雙增長，總體好于市場預(yù)期。
進一步分析被調(diào)查CEO所在企業(yè)不同細(xì)分市場貨量規(guī)模的變化情況，與上述被調(diào)查企業(yè)收入變化情況基本一致。其中，城市配送企業(yè)反映貨運量增長的占比較多，達到78.95%。零擔(dān)快運企業(yè)占到了66.67%。
三、公路貨運市場價格持續(xù)下滑
公路貨運市場仍然處于供過于求局面，公路貨運價格出現(xiàn)持續(xù)下滑。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO反映公路貨運市場價格下滑的占43.56%，反映持平的占25.74%，反映增長的僅有30.69%。
從細(xì)分市場看，僅有零擔(dān)快運市場有超過一半的被調(diào)查CEO表示市場價格較上年增長。城市配送市場反映增長的占36.84%，反映持平和增長的接近四分之三。公路貨運市場價格變化主要是受市場供需影響，消費領(lǐng)域的旺盛物流需求仍然是市場價格的重要支撐。與消費領(lǐng)域相對，偏重生產(chǎn)領(lǐng)域的整車運輸、零擔(dān)專線、合同物流（貨運代理）等細(xì)分市場中，反映價格下滑的CEO占比均在一半左右，相關(guān)細(xì)分市場價格下行壓力較大。
據(jù)交通運輸部道路貨運車輛動態(tài)監(jiān)控平臺數(shù)據(jù)顯示，600多萬輛12噸以上重型貨車中，全年日開行率基本維持在50%左右，大量貨車處于停駛閑置狀態(tài)，運力供給仍處于過剩狀態(tài)，導(dǎo)致供方市場議價能力不足。
同時，運價變化也受到政策因素影響。2020年1月1日開始，貨車高速公路通行費計費方式由計重收費改為按車（軸）型收費，整車重貨運輸收益而輕泡貨、空車運輸受損，帶動價格波動調(diào)整?？紤]到疫情對行業(yè)沖擊和影響，從2020年2月17日開始，直到5月6日，交通運輸部出臺高速公路免收車輛通行費政策。整車運輸、零擔(dān)專線、合同物流（貨運代理）等對價格敏感的細(xì)分市場供需雙方及時對價格進行了調(diào)整，分享免費政策紅利，推動市場價格的下調(diào)。此外，2020年國際油價大跌帶動國內(nèi)油價觸發(fā)“地板價”機制，油價重回“5元時代”，也為價格下調(diào)提供了一定空間。
四、公路貨運企業(yè)經(jīng)營成本繼續(xù)增長
公路貨運企業(yè)受各種因素影響，經(jīng)營成本繼續(xù)增長，企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)加大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，62.38%的CEO反映2020年企業(yè)經(jīng)營成本較上年增長，26.73%的反映持平，僅有10.89%的反映經(jīng)營成本出現(xiàn)下滑。受疫情影響，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和持續(xù)經(jīng)營中的消殺和防疫成本持續(xù)高企。各地紛紛出臺消殺政策，在貨物進口、城市配送等各環(huán)節(jié)做好預(yù)防性消毒工作。物流企業(yè)（特別是部分重點領(lǐng)域如冷鏈物流、電商物流、城市配送企業(yè)、快遞快運企業(yè)）防疫相關(guān)成本明顯增加明顯，據(jù)測算物流領(lǐng)域全年預(yù)防性消殺、貨物監(jiān)測等相關(guān)超過700億元。部分疫情反復(fù)地區(qū)對于貨車司機核算檢測提出7日一檢、3日一檢等具體要求，也增加了企業(yè)檢測成本。
從細(xì)分市場看，整車運輸、城市配送市場中CEO反映經(jīng)營成本增加的占比較高，分別達到73.08%和68.42%。與輕資產(chǎn)的零擔(dān)專線、合同物流（貨運代理）相比，重資產(chǎn)投入的上述兩個細(xì)分市場一方面面臨較高的金融成本壓力，特別是疫情期間車輛閑置導(dǎo)致資金成本大幅增加。另一方面，人員成本壓力近年來也較為顯著（后續(xù)分析），疫情影響導(dǎo)致人員流動減少也是重要原因。
從政策因素看，影響最大的政策是污染防治攻堅戰(zhàn)推動國三及以下車輛加速淘汰。各地加大政策實施力度，部分地區(qū)對國四排放貨車也開始限行政策，引導(dǎo)企業(yè)加快貨車淘汰更新。部分地區(qū)推廣新能源物流車發(fā)展，一些城市要求新增城市配送車輛80%以上為新能源車，環(huán)保政策實施增加了企業(yè)車輛購置成本。受高速公路通行費計費方式調(diào)整影響，以輕泡貨運輸為主的快遞企業(yè)紛紛調(diào)整或購置適用車型，從原來的五軸汽車列車轉(zhuǎn)用四軸、三軸汽車列車，以降低通行成本，但是增加了社會車輛總的購置成本。此外，隨著大噸小標(biāo)、百噸王、非法改裝等違規(guī)車輛治理力度加大，也在一定程度上推動了車型更新替換，增加了車輛置換成本。2020年，重型貨車?yán)塾嬩N售162萬輛，同比增長37.99%；中型貨車?yán)塾嬩N售15.9萬輛，同比增長14.38%；輕型貨車?yán)塾嬩N售219.8萬輛，同比增長16.72%，貨運車輛全面實現(xiàn)較大幅度增長。
五、公路貨運企業(yè)經(jīng)營利潤出現(xiàn)下滑
公路貨運企業(yè)經(jīng)營利潤出現(xiàn)下滑，細(xì)分市場分化態(tài)勢繼續(xù)加大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，49.5%的CEO反映所在企業(yè)2020年利潤水平出現(xiàn)下滑，接近一半水平。有18.81%的企業(yè)利潤持平，僅有31.68%企業(yè)利潤增長。
從細(xì)分市場看，企業(yè)利潤分化態(tài)勢明顯。受消費需求帶動和價格堅挺支撐，零擔(dān)快運、城市配送等細(xì)分市場的CEO反映利潤增長的占比較高，在一半左右，分別達到53.33%和47.37%。而重資產(chǎn)的整車運輸細(xì)分市場的CEO反映下滑的占比較高，達到61.54%。受需求不足影響，零擔(dān)專線、合同物流（貨運代理）細(xì)分市場CEO反映利潤下滑的占比也較高，分別達到57.14%和56.76%。
六、公路貨運企業(yè)用工缺口持續(xù)加大
公路貨運企業(yè)員工人數(shù)小幅增長，人員缺口持續(xù)加大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在2020年企業(yè)用工方面，被調(diào)查CEO中有接近50%的企業(yè)反映員工人數(shù)較上年有所增長，企業(yè)發(fā)展仍處于擴張狀態(tài)。同時也有四分之一以上的CEO反映員工人數(shù)有所下滑，這也是需求不足情況下降低經(jīng)營成本的重要手段之一。超過一半的CEO反映人員用工存在缺口，用工壓力持續(xù)顯現(xiàn)。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受消費和投資需求帶動，零擔(dān)快運、整車運輸、城市配送細(xì)分市場企業(yè)員工人數(shù)增加的占比較高，接近或超過50%，分別達到53.33%、53.85%和47.37%。零擔(dān)專線和合同物流反映員工人數(shù)增加的占比較少，均不超過30%，反映人數(shù)減少的占比均接近或超過40%。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，大部分細(xì)分市場反映人員用工缺口的企業(yè)占比均較大，整車運輸、城市配送反映用工缺口的占比接近60%，零擔(dān)快運反映用工缺口的占比最大，達到86.67%。除其他細(xì)分市場反映較多的貨車司機缺口外，零擔(dān)快運涉及較多的裝卸搬運、倉庫管理、快遞配送等員工也普遍面臨短缺局面。2020年，全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1186萬人，比上年少增166萬人，連續(xù)第二年負(fù)增長。其中，貨車司機等物流行業(yè)從業(yè)者由于安全風(fēng)險高、勞動強度大、作業(yè)時間長、社會地位低等因素影響已經(jīng)連續(xù)多年處于負(fù)增長局面。2019年，道路貨運行業(yè)從業(yè)人員為1800萬人，較上年減少。當(dāng)然，由于2019年開始，全面取消4.5噸及以下普通貨運從業(yè)資格證，降低了市場準(zhǔn)入門檻，一定程度上刺激了更多市場從業(yè)者進入。但是由于相關(guān)人員不再納入道路貨運行業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)計范圍，也是導(dǎo)致就業(yè)數(shù)據(jù)下降的重要因素。
七、公路貨運企業(yè)投資日益分化
公路貨運企業(yè)投資總體平穩(wěn)，略有增長。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO所在企業(yè)中，45.54%的表示2020企業(yè)資產(chǎn)投資較上年增長，30.69%的表示投資下滑，還有23.76%的表示維持穩(wěn)定，總體分布較為平均。
從細(xì)分市場看，企業(yè)投資出現(xiàn)分化。零擔(dān)快運、城市配送市場中企業(yè)反映投資擴張的占比較高，分別達到了60%和63.16%。特別是在直接服務(wù)消費領(lǐng)域的城市配送處于持續(xù)擴張階段，企業(yè)普遍看好后期市場走勢。整車運輸、合同物流資產(chǎn)投資反映擴張、持平和收縮的較為平均，受需求帶動總體略有擴張。反映收縮較大的是零擔(dān)專線市場，達到50%的水平，主要是受市場需求不足影響，輕資產(chǎn)的運營模式資產(chǎn)專用性較低，同質(zhì)化競爭非常激烈，來自零擔(dān)快運市場的替代競爭也打擊了企業(yè)投資的積極性。
八、2020年影響企業(yè)的外部因素較多
新冠肺炎疫情沖擊是影響公路貨運企業(yè)的最大外部因素。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO中有80.2%的反映2020年受疫情影響最大。同時疫情也成為考驗企業(yè)生存能力的重要因素，事實證明，經(jīng)過考驗的企業(yè)普遍獲得較好的發(fā)展，零擔(dān)快運等部分領(lǐng)域細(xì)分市場集中度持續(xù)上升。
公路貨運市場價格競爭更加激烈。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO中有57.43%的反映價格競爭問題。由于公路貨運行業(yè)，特別是實際承運市場仍將長期處于供過于求的局面，價格競爭仍將是不變的主題。特別是疫情后實體經(jīng)濟降成本壓力持續(xù)加大，對物流降成本提出新的挑戰(zhàn)。
政策法規(guī)約束導(dǎo)致“政策市”明顯。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO中有31.68%的反映政策法規(guī)約束問題。近年來，有關(guān)部門連續(xù)出臺治超、環(huán)保、安全、財稅等相關(guān)約束性政策法規(guī)，市場受政策影響出現(xiàn)較大擾動和調(diào)整，直接影響企業(yè)收益所得，企業(yè)保持政策敏感性非常重要。
勞動力市場緊缺隱憂成為現(xiàn)實。隨著60年代嬰兒潮的老一批貨車司機逐步退出市場，年輕一代普遍不愿意進入市場，公路貨運市場司機用工荒逐年加劇，用工缺口難以彌補，企業(yè)間“搶司機”成為飲鴆止渴的手段。
客戶需求轉(zhuǎn)變影響市場格局調(diào)整。傳統(tǒng)的大批量、少批次、少品種、整車化的運輸需求逐步減少，取而代之的是適合定制化、多樣性消費需求的小批量、多批次、多品種、零擔(dān)化的客戶需求，傳統(tǒng)的整車運輸、零擔(dān)專線市場逐步向零擔(dān)快運轉(zhuǎn)變，合同物流組織貨源的運力的難度持續(xù)加大。
此外，數(shù)字化技術(shù)變革和滲透也在深刻影響行業(yè)。上游客戶對運輸節(jié)點可視化的需求推動企業(yè)上線聯(lián)網(wǎng)。龐大分散的公路承運市場又煥發(fā)了公路貨運平臺經(jīng)濟的整合價值。一批數(shù)字化服務(wù)商推出稅務(wù)合規(guī)、ETC通行費、電子油卡、運費保理、貨運保險等工具性的數(shù)字化產(chǎn)品，助力廣大中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字化生態(tài)圈逐步建立，為公路貨運行業(yè)持續(xù)賦能。
從細(xì)分市場看，不同領(lǐng)域企業(yè)關(guān)注的問題略有差異。勞動力市場緊缺對于零擔(dān)快運市場影響更為明顯。而客戶需求轉(zhuǎn)變對于零擔(dān)快運和零擔(dān)專線市場的替代持續(xù)發(fā)力。此外，土地資源緊張對于城市配送市場更加迫切。數(shù)字化技術(shù)變革和滲透的緊迫性在合同物流市場體現(xiàn)的更加充分。
為應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境的變化，企業(yè)積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理戰(zhàn)略措施，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，60%以上的企業(yè)通過提高運營效率、壓縮運營成本應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境變化；39.6%的企業(yè)為其服務(wù)客戶提供更多的增值服務(wù)以保持客戶粘性；23%以上的企業(yè)通過內(nèi)部商業(yè)模式和組織架構(gòu)調(diào)整應(yīng)對市場變化；22.77%的通過進入新的細(xì)分市場開辟新的領(lǐng)域；還有部分企業(yè)開始出售或是退出項目進行止損。
進一步分析不用細(xì)分市場下的企業(yè)為應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境變化而采取的排名前五的經(jīng)營措施發(fā)現(xiàn)，整體上均以提高運營效率和壓縮運營成本的策略為主，結(jié)合不同細(xì)分市場的經(jīng)營特點，零擔(dān)快運以及城市配送企業(yè)均通過提供增值服務(wù)，保證客戶體驗性。零擔(dān)專線則重新審視自己的商業(yè)模式，探討哪種模式在面對外景環(huán)境變化時更容易應(yīng)變與恢復(fù)。
九、2021年企業(yè)可能面臨的挑戰(zhàn)
2021年，公路貨運企業(yè)認(rèn)為前三大挑戰(zhàn)分別是價格持續(xù)下滑、人力成本上漲和資金壓力加大，分別占64.36%、49.5%和38.61%。市場供需格局短期內(nèi)難以改變，價格競爭仍將是常態(tài)。行業(yè)就業(yè)吸引力偏低的狀態(tài)仍將持續(xù)，用工缺口仍將繼續(xù)擴大，帶動人力成本持續(xù)上漲。客戶賬期延長有增無減，墊資成本逐步抬升，不利于市場主體充分競爭。
此外，受物流需求變動和不確定性事件影響，訂單不足風(fēng)險依然存在。超載超限、大噸小標(biāo)、百噸王、非法改裝等不正當(dāng)競爭行為仍然存在治理短板和漏洞，影響全國統(tǒng)一、公平競爭市場營商環(huán)境的行成。
貨運車輛城市道路限行成為最大政策難點，嚴(yán)重影響企業(yè)合理規(guī)劃和優(yōu)化城市通行路徑，難以更好滿足國內(nèi)市場擴大消費帶來的物流需求。
中小企業(yè)融資難融資貴依然普遍，運費保理、倉單質(zhì)押等供應(yīng)鏈金融服務(wù)尚待推廣。
環(huán)保治理壓力仍將在較長一段時間影響行業(yè)發(fā)展。國六排放柴油車、電動物流配送車、氫能源重卡等清潔能源車型將逐步擴大市場份額。
從細(xì)分市場看，零擔(dān)專線、合同物流由于競爭力不足面臨市場需求和訂單不足局面。訂單不足和價格下滑基本處于前兩位的市場挑戰(zhàn)。對于合同物流企業(yè)，存在客戶賬期進一步延長的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，墊資壓力風(fēng)險。隨著超限超載、非法改裝等治理工作逐步推進，也對企業(yè)車型標(biāo)準(zhǔn)化提出了挑戰(zhàn)。對于整車運輸市場，隨著網(wǎng)絡(luò)貨運許可持續(xù)放開，對于傳統(tǒng)物流企業(yè)帶來較大變革壓力。
十、2021年企業(yè)收益規(guī)模預(yù)期向好
2021年公路貨運企業(yè)預(yù)期業(yè)務(wù)和收入規(guī)模向好。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO中，80%以上的表示預(yù)期2021年業(yè)務(wù)和收入規(guī)模增長。僅有5%左右的認(rèn)為會出現(xiàn)下滑。
隨著新冠肺炎疫苗接種全面展開，積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策持續(xù)推進，公路貨運需求仍將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
從細(xì)分市場看，零擔(dān)專線市場預(yù)期增長的占比略低，為71.43%。其他細(xì)分市場認(rèn)為會增長的占比均超過80%，城市配送市場增長占比達到84.21%。
2021年公路貨運企業(yè)投資預(yù)期總體向好。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查CEO表示，預(yù)期投資增長的企業(yè)占58.42%，接近六成。分別有20%左右的企業(yè)預(yù)期投資持平或下滑。
從細(xì)分市場看，零擔(dān)專線和合同物流市場投資預(yù)期較低，分別為50%和48.65%。零擔(dān)快運和城市配送市場投資預(yù)期較高，分別達到了66.67%和63.16%。
