“幾十年來（美國）從未出現(xiàn)過這種規(guī)模的拍賣”，“這是迄今為止（美國）卡車運(yùn)輸業(yè)歷史上價(jià)值最大的一次拍賣。

近日，美國一拍賣行總裁史黛西面對(duì)大量等待拍賣的耶路全球物流卡車如此感嘆！7月，曾是美國也是全球最大公路物流公司，99歲的（1924年成立）耶路全球（Yellow Corp）申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，并將陸續(xù)解雇約3萬員工。

（圖源：ew.com）

申請(qǐng)破產(chǎn)前，耶路全球累計(jì)債務(wù)已超過10億美元 ，債權(quán)人超過 10 萬。2020年疫情期間，運(yùn)輸物流斷鏈，加速通貨膨脹和工業(yè)供應(yīng)鏈斷裂，為保物流和供應(yīng)鏈，特朗普政府曾撥發(fā)7.9億美元（約57.5億元人民幣）的聯(lián)邦疫情救濟(jì)金支持耶路全球，并換取30%的公司股份。

但疫情過后，這家已有99歲的巨頭還是沒挺過去。這一次，拜登政府沒再援手施救，即使官方曾持有30%的股份。疫情后貨運(yùn)萎靡、競爭加劇、勞資矛盾等不僅沖擊到耶路全球一家企業(yè)，其他一些物流企業(yè)也沒有幸免。

8月16日消息，全球最大快遞物流企業(yè)之一的美國FedEx、未來幾個(gè)月將裁員843人，不算多，但FedEx在上半年已減員2.9萬人，綜合減員接近3萬人。

相比美國，同是全球最大公路物流市場之一，有近4萬億市場規(guī)模，有近2000萬從業(yè)群體的中國公路物流市場，企業(yè)也在新冠疫情的“劫后余生”中掙扎。2023年也會(huì)出現(xiàn)類似美國物流市場的裁員甚至危機(jī)？

一、勢(shì)變：特朗普政府救過的物流巨人

作為昔日全球最大公路物流企業(yè)，耶路全球曾經(jīng)輝煌，2003到2005年耶路收購了另外美國市場上幾家頭部公路物流企業(yè)Roadway Express、New Penn、Reimer Express和US Freight，最終整合成耶魯全球（YRC Worldwide）。

（圖源：CNN）

從2006年開始，耶路一直擁有北美最大零擔(dān)貨運(yùn)承運(yùn)商的頭銜。巔峰時(shí)期年銷售額高達(dá)95億美元（691億元），通過超1.2萬輛卡車，不但為沃爾瑪，家得寶等美國大型貨主企業(yè)，也為美國最大數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)之一的優(yōu)步貨的（Uber Freight，類似中國滴滴貨運(yùn)）等客戶提供運(yùn)輸物流服務(wù)。

即使到2017年業(yè)務(wù)份額有所削減，其仍是北美第二大零擔(dān)貨運(yùn)承運(yùn)商，營收可以達(dá)到48.91億美元。但隨著數(shù)字貨運(yùn)到來及新冠沖擊，一切變了！貨運(yùn)需求轉(zhuǎn)移及勞資矛盾最終壓垮耶路全球。

新冠疫情前，美國卡車司機(jī)的工資約為0.5，疫情期間最高是8.5，但疫情恢復(fù)后的通貨膨脹下，現(xiàn)在約為0.55（注：0.5指每邁0.5美元，是貨車司機(jī)工資。美國公路法規(guī)要求，單人駕駛員7天只能駕駛60個(gè)小時(shí)，約4600英里）。為此，貨車司機(jī)通過工會(huì)要求漲薪。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，近期，UPS與工會(huì)達(dá)成的新勞資協(xié)議，新合同將兼職人員（貨車司機(jī)）的起薪從目前的合同工資15.50美元提高到每小時(shí)21美元（約合152元），全職員工的最高時(shí)薪將升至每小時(shí)49美元（約合356元）。

一名經(jīng)驗(yàn)豐富的美國貨運(yùn)司機(jī)每年的工資和福利收入可達(dá)17.5萬美元（約合127萬元人民幣），如此高薪在美國也超過很多科技企業(yè)職工，在中國也相當(dāng)于很多大中型企業(yè)總裁、董事長的年薪了。

俄羅斯科米共和國前農(nóng)業(yè)部長沙羅諾夫于2022年10月收到征兵動(dòng)員傳票后立即離開祖國，逃往美國，成為了一名美國卡車司機(jī)，也是沖著貨車司機(jī)的高薪。

在美國及歐洲，工會(huì)話語權(quán)極高，有工會(huì)支持動(dòng)輒癱瘓交通運(yùn)輸已是司空見慣，高福利導(dǎo)致卡車司機(jī)習(xí)慣使用罷工手段來進(jìn)一步獲取利益。

僅過去一年，除耶路全球外，包括聯(lián)合包裹(UPS)、亞馬遜等多家物流企業(yè)都遭遇罷工危機(jī)。這也就導(dǎo)致本就由于貨運(yùn)市場規(guī)模不斷縮減而擴(kuò)張的運(yùn)營壓力進(jìn)一步增加。

而耶路全球又是用工大戶，截至2022年底，耶路全球擁有約12700輛拖車，包括11700輛自有拖車和1000輛租賃拖車；同時(shí)擁有約42,000輛掛車，其中包括34800輛自有掛車和7200輛租賃掛車。

對(duì)應(yīng)的貨車司機(jī)成本問題顯然不輕。對(duì)于破產(chǎn)，耶路全球CEO戴倫將公司申請(qǐng)破產(chǎn)歸咎于工會(huì)，聲稱他們面臨著工會(huì)長達(dá)九個(gè)月的破壞性對(duì)峙。工會(huì)主導(dǎo)的罷工威脅，加速了耶路全球的客戶流失。

不斷上升的貨車司機(jī)成本倒逼著公路物流企業(yè)開始進(jìn)行無人化物流建設(shè)。早在2020年2月，美國交通部和美國公路交通安全管理局批準(zhǔn)美國科創(chuàng)公司Nuro的無人駕駛物流配送車Nuro R2可以在公開道路上行駛，時(shí)限2年，數(shù)量不超過5000輛。

（資料圖）

耶路全球也曾試圖推廣無人駕駛卡車。估算如果耶路的卡車全部換成無人駕駛，每年可以節(jié)省約2億美元（超14億人民幣）。但時(shí)間已經(jīng)等不及耶路全球換裝無人駕駛卡車。

二、局變：運(yùn)輸企業(yè)競爭不過的對(duì)手

中國和美國的公路物流市場都是超大規(guī)模市場，目前中國公路物流市場總規(guī)模約4萬億，約為美國公路運(yùn)輸總規(guī)模的一半（1.2萬億美元，約8.75億人民幣）。

同時(shí)國內(nèi)企業(yè)也存在個(gè)體貨車司機(jī)數(shù)量龐大（近2000萬人），大打價(jià)格戰(zhàn)，市場極度分散惡性競爭下利潤低微等問題。

（一）“貨控”：貨運(yùn)企業(yè)淪為貨主企業(yè)的跑腿

長期以來，我國公路貨運(yùn)占綜合貨運(yùn)比例長期超過70%，但隨著中國綜合運(yùn)輸體系和多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展，公路貨運(yùn)占比正在減少，鐵路貨運(yùn)及航空貨運(yùn)占比正在抬升。

中國公路貨運(yùn)高增長期已過，到2022年中國公路貨運(yùn)量371.19萬萬噸，連續(xù)三年增幅緩慢。這帶來公路貨運(yùn)內(nèi)部的存量擠壓，車多貨少，需求不足。

而對(duì)公路貨運(yùn)企業(yè)來說，挑戰(zhàn)不只是在綜合運(yùn)輸結(jié)構(gòu)占比減少，更關(guān)鍵的是甲方爸爸也來爭飯碗了：隨著工商企業(yè)注重一體化供應(yīng)鏈管控，物流成為制造企業(yè)的肥肉，貨運(yùn)是要控制的一部分，大型制造企業(yè)如寶武集團(tuán)、鞍本鋼鐵集團(tuán)、上汽集團(tuán)等都在加碼自主物流企業(yè)。

大型商貿(mào)及電商企業(yè)更如此，京東系京東物流集團(tuán)獨(dú)立并已上市，阿里系菜鳥集團(tuán)上半年獨(dú)立并尋求上市。制造巨頭和零售巨頭一方面建立專業(yè)化物流集團(tuán)，另一方面搭建數(shù)字物流平臺(tái)，不具備核心競爭力的公路貨運(yùn)企業(yè)只能淪為“跑腿”。

同樣的場景也發(fā)生在美國。作為長期位居世界500強(qiáng)榜首的沃爾瑪早已組建龐大自主物流車隊(duì)。電商巨頭亞馬遜也在逐步自建物流王國，2022年若以包裹量計(jì)算市場份額，目前亞馬遜物流已經(jīng)成為美國第四大的快遞物流企業(yè)。

制造業(yè)貨主、電商企業(yè)自建物流，物流環(huán)節(jié)從成本支出變?yōu)槔麧櫴杖?。但這也導(dǎo)致單一的公路運(yùn)輸企業(yè)市場份額一再縮減。6月30日，耶路全球公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物僅有1億美元。

（圖源：Amazon）

而中國曾經(jīng)最大的公路運(yùn)輸企業(yè)德邦物流也曾遇到同樣的問題。

2021年，德邦凈利潤僅為1.43億元，較2020年同期下降了74.69%。除去新冠疫情導(dǎo)致貨運(yùn)驟減的影響，更多的還是由于公司失去市場競爭力。

去年7月，德邦控股累計(jì)向京東物流轉(zhuǎn)讓50%以上的股本權(quán)益，被京東物流收編。被收購前，德邦的市值僅為130億元，僅不到2018年巔峰期（302億元）的一半。

此前，2020年跨越速運(yùn)也賣身給京東物流。京東龐大交易量無疑是公路貨運(yùn)訂單保證。8月17日，德邦股份披露2023年半年報(bào)顯示，上半年?duì)I收157億元，凈利潤增長近2倍。

德邦物流找對(duì)了靠山，避免了像耶路全球的敗局。而那些沒投身生態(tài)型企業(yè)的公路貨運(yùn)商顯然難多了。今年初，國內(nèi)最大公路物流企業(yè)之一的安能物流發(fā)生人事地震，創(chuàng)始合伙人王擁軍辭任董事會(huì)主席、執(zhí)行董事。無非是營收不佳下資本施壓。

創(chuàng)始合伙人辭別，安能物流當(dāng)天股價(jià)竟一度漲超10%。在此之前，安能物流的業(yè)績并不如意，2021年凈虧損20.07億元。

業(yè)務(wù)量不佳，安能物流股價(jià)也曾遭遇滑坡。2022年11月1日，安能物流股價(jià)一度達(dá)到1.82港元/股的低點(diǎn)，市值縮水至21億港元。

但資本能就安能等公路物流？問題恐怕還是出在需求轉(zhuǎn)移和平臺(tái)爭食上，截至8月22日，安能物流股價(jià)為單股6.27港元，市值72億港元。

（二）“數(shù)控”：貨運(yùn)企業(yè)成為數(shù)字平臺(tái)的跑腿

在耶路全球倒逼之前，耶路全球的大客戶企業(yè)包括美國Uber旗下的優(yōu)步貨的——類似中國的滿幫集團(tuán)、貨拉拉等數(shù)字貨運(yùn)服務(wù)平臺(tái)——貨運(yùn)需求發(fā)單和搶單都通過app完成，而司機(jī)的信用又會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)槠脚_(tái)的數(shù)字資產(chǎn)。

數(shù)字化已經(jīng)在改變美國公路貨運(yùn)，耶路全球未來或成為優(yōu)步貨的等平臺(tái)的“跑腿”。而且還可能被逐漸拋棄，2023年5月，美國Uber公司與Google旗下自動(dòng)駕駛公司W(wǎng)aymo宣布建立新的多年戰(zhàn)略合作，以使Waymo Driver從鳳凰城開始通過Uber平臺(tái)為更多人提供服務(wù)。

Uber與Google雙方正在合作，將Waymo的自動(dòng)駕駛技術(shù)與Uber的大規(guī)模拼車和交付網(wǎng)絡(luò)結(jié)合起來。這也意味著優(yōu)步貨的以后可能更多使用無人化的自動(dòng)駕駛貨車。以后背靠工會(huì)的美國貨車司機(jī)再硬氣也沒辦法，無人化時(shí)代來了。

而像耶路全球這樣跑腿經(jīng)濟(jì)還能跑多遠(yuǎn)？數(shù)智化帶來的變革，同樣發(fā)生在中國。

在中國，數(shù)字貨運(yùn)飛速發(fā)展。根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，截止2022年底全國共有2537家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)整合駕駛員522.4萬人（占中國卡車司機(jī)總數(shù)的25%），與2021年6月相比提高71.4%。數(shù)字貨運(yùn)已經(jīng)高度滲透公路貨運(yùn)市場，不掌握供需大數(shù)據(jù)的公路物流企業(yè)或被“控?cái)?shù)”的平臺(tái)更深入改變。

作為中國最大的公路貨運(yùn)平臺(tái)之一的滿幫集團(tuán)在8月23日發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，4-6月滿幫平臺(tái)活躍的發(fā)貨貨主達(dá)200萬人，同比增長30.5%。過去12個(gè)月的履約活躍司機(jī)達(dá)375萬。目前，滿幫集團(tuán)的業(yè)務(wù)已覆蓋全國300座城市，擁有超過10萬條貨運(yùn)路線。

2021年6月22日，市值達(dá)到230億美元的滿幫集團(tuán)在美上市。當(dāng)時(shí)美媒紛紛將北美最大的無車貨運(yùn)企業(yè)羅賓遜物流列為滿幫集團(tuán)的類比。

2022年6月，羅賓遜物流宣布數(shù)字B2B供應(yīng)鏈鏈接加速，為托運(yùn)人節(jié)省高達(dá)65%的現(xiàn)貨運(yùn)輸成本。羅賓遜物流通過數(shù)字端間接控制100萬輛以上的卡車運(yùn)營，約占美國貨運(yùn)車輛的五分之一。

根據(jù)公開消息，羅賓遜每年投入7000多萬美元維護(hù),其中TMS平臺(tái)維護(hù)費(fèi)每年就達(dá)5000萬美元。

Uber推出的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)Uber Freight，通過手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)司機(jī)和貨主之間的聯(lián)系和配貨。2021年Freight收購物流公司Transplace，作價(jià)22.5億美元。2023年初，Uber宣布正考慮拆分物流部門，之后相關(guān)部門可能上市。

數(shù)字貨運(yùn)企業(yè)掌握公路貨運(yùn)供需信息源，耶路全球等傳統(tǒng)貨運(yùn)物流公司只能委身其下。在利潤逐年下滑的背景下，無法滿足貨車司機(jī)薪資述求，唯有被變革。

中國公路貨運(yùn)市場未來還會(huì)怎樣？據(jù)悉，過去三年，中國注銷或破產(chǎn)的運(yùn)輸企業(yè)已經(jīng)超過10萬家。

編輯：李韻 百藝