關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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再過兩個(gè)多月，交通運(yùn)輸部、國(guó)稅總局為期兩年的《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)管理暫行辦法》就要到期了。經(jīng)過一年多的發(fā)展，該政策已經(jīng)催化了1000多家公司，走出了一家上市公司滿幫，三家待上市公司貨拉拉、快狗打車、福佑卡車。
交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示：截至6月30日，全國(guó)共有1299家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)（含分公司），整合社會(huì)零散運(yùn)力293萬(wàn)輛，整合駕駛員304.7萬(wàn)人，上半年完成運(yùn)單2834.3萬(wàn)單。而在成效背后：有167家企業(yè)車輛軌跡及運(yùn)單匹配正常率低于60%。
一、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)“同運(yùn)不同命”
2019年9月9日交通運(yùn)輸部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《暫行辦法》），從2020年1月1日起開始執(zhí)行。2020年作為網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的元年，從無(wú)車承運(yùn)人到網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的轉(zhuǎn)變，貨運(yùn)行業(yè)也開啟了智慧物流新模式。
（一）滿幫打響貨運(yùn)第一槍，赴美上市
2021年6月22日，滿幫打響貨運(yùn)第一槍，在紐交所正式上市，發(fā)行價(jià)為19美元，市值超200億美元。近日滿幫發(fā)布2021Q2財(cái)報(bào)，據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，滿幫第二季度平臺(tái)交易總額（GTV）為740億元，同比增長(zhǎng)57.8%；總營(yíng)收實(shí)現(xiàn)11.2億元，同比增長(zhǎng)100.9%；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后（Non-GAAP下）凈利潤(rùn)約9950萬(wàn)元，二季度持續(xù)盈利。
滿幫2019-2021上半年業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)
（二）問題企業(yè)或淪為“僵尸”
在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)新政策（《暫行辦法》）推出的兩周年之際，滿幫、G7、中儲(chǔ)智運(yùn)、福佑卡車發(fā)展成數(shù)字貨運(yùn)領(lǐng)域新物種，也有的企業(yè)只是徒有虛名，并不能起到網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的實(shí)質(zhì)作用。
7月28日，交通運(yùn)輸部公布數(shù)據(jù)顯示：在全國(guó)1299家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)中，有152家企業(yè)未上傳運(yùn)單（詳見附表）。其中，問題企業(yè)數(shù)量排名前三的省份依次為：山東（22家）、河北（20家）、內(nèi)蒙古（15家）；167家企業(yè)車輛軌跡及運(yùn)單匹配正常率低于60%，其中，問題企業(yè)數(shù)量排名前三的省份依次為：貴州（38家）、江蘇（24家）、山西（20家）。
二、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)“新物種”與“新僵尸”
2020年作為網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)元年，國(guó)家大力扶持網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)，在政策利好的背景下，整個(gè)行業(yè)的資源整合能力提升，但是也伴隨著發(fā)展的嚴(yán)重兩極化，在出現(xiàn)巨頭企業(yè)的同時(shí)也出現(xiàn)了諸多問題企業(yè)。
（一）成長(zhǎng)中的 “新物種”
近兩年的政策引導(dǎo)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)＋貨運(yùn)物流市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展是積極有益的，也使得一些企業(yè)走向了規(guī)范發(fā)展，甚至走向資本市場(chǎng)。
2021年網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)市場(chǎng)的15個(gè)影響力品牌
（僅為大致分類，平臺(tái)屬性多有交叉）
（1）民企平臺(tái)“資本賦能，靈活創(chuàng)新”
①同城貨運(yùn)“百億融資”。
在同城貨運(yùn)市場(chǎng)，包括滴滴貨運(yùn)、快狗打車等均已拿到網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)資質(zhì)。貨拉拉和快狗打車已經(jīng)在同城貨運(yùn)行業(yè)深耕多年，2020年，滴滴貨運(yùn)的進(jìn)軍打破了同城貨運(yùn)“兩強(qiáng)爭(zhēng)霸”局面。目前據(jù)企業(yè)公開的融資數(shù)據(jù)顯示，同城貨運(yùn)獲得的融資至少超40億美元，隨著京東、順豐、滿幫這些強(qiáng)有力玩家的入局，同城賽道的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。
貨拉拉、快狗打車、滴滴貨運(yùn)融資情況
（數(shù)據(jù)來源：企查查等）
②干線貨運(yùn)“多強(qiáng)爭(zhēng)霸”。
滿幫集團(tuán)于2021年6月22日在紐交所上市，成為貨運(yùn)“第一股”，估值超過200億美元。滿幫的核心業(yè)務(wù)是為貨主和司機(jī)提供貨運(yùn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)，只提供線上的撮合服務(wù)，不參與定價(jià)以及線下的具體履約環(huán)節(jié)。據(jù)滿幫發(fā)布的2021Q2業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.4億元，同比增長(zhǎng)109.8%，增值業(yè)務(wù)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)1.8億元，同比增長(zhǎng)64.8%。滿幫在報(bào)告中表示繼續(xù)探索新業(yè)務(wù)布局自動(dòng)駕駛賽道并與中石化在能源、公路物流等領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。
福佑卡車和滿幫雖處于同一賽道，但是經(jīng)營(yíng)的模式不太相同。福佑卡車不僅僅只是做車貨匹配的生意，更是深度參與到定價(jià)、訂單分配等全過程的履約環(huán)節(jié)。據(jù)福佑卡車招股書顯示，2021年Q1營(yíng)收實(shí)現(xiàn)11.83億元，同比增長(zhǎng)76.1%，凈虧損5450萬(wàn)元。
同期滿幫實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.67億元，同比增長(zhǎng)97.7%，凈利潤(rùn)（Non-GAAP下）為1.13億元，同比增長(zhǎng)324.4%。福佑卡車的營(yíng)收表現(xiàn)較好，滿幫盈利但福佑卡車虧損，這在于滿幫的輕資產(chǎn)模式。
同樣專注于干線貨運(yùn)的路歌也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，作為最早從事“互聯(lián)網(wǎng)+物流”服務(wù)的企業(yè)之一，在物流服務(wù)行業(yè)摸爬滾打了將近20年，相繼推出“管車寶”、 “途視寶”、“好運(yùn)寶卡友” 、“快路寶”等，參與了整個(gè)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
（2）國(guó)企平臺(tái)“控貨為王，供應(yīng)鏈化”
①物流央企下屬平臺(tái)：中儲(chǔ)智運(yùn)依托中儲(chǔ)股份和中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)，貨源與運(yùn)力穩(wěn)定，目前已有20000余個(gè)注冊(cè)貨主會(huì)員，專業(yè)運(yùn)力更是超過240萬(wàn)，有大型國(guó)企的背書，交易安全也得到了保障。
中儲(chǔ)智運(yùn)也在積極構(gòu)建數(shù)字化供應(yīng)鏈體系，將業(yè)務(wù)延伸到上下游企業(yè)，通過打通供應(yīng)鏈上下游物資的流通，構(gòu)造物流生態(tài)圈。疫情期間，中儲(chǔ)智運(yùn)的供應(yīng)鏈生態(tài)就顯示出其優(yōu)越性，確保了物流及供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。
中儲(chǔ)智運(yùn)2020年度業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表
（數(shù)據(jù)來源：中儲(chǔ)股份咨詢）
②鋼鐵央企下屬平臺(tái)：德鄰陸港供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司由鞍山鋼鐵集團(tuán)控股。德鄰陸港在打造科技賦能的平臺(tái)型企業(yè)，對(duì)鞍鋼以及社會(huì)客戶提供全流程的物流供應(yīng)鏈服務(wù)。
德鄰陸港網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)依托鞍鋼集團(tuán)有大量穩(wěn)定貨源的支撐，融合倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸及物流解決方案打造智慧供應(yīng)鏈生態(tài)。近日，鞍鋼重組本鋼，德鄰陸港將迎來更多的機(jī)會(huì)。在今年過去的前7個(gè)月中，德鄰陸港實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63.5億元，同比增長(zhǎng)93%，利潤(rùn)為7062萬(wàn)元，依托鞍鋼而不依賴鞍鋼，增量幾乎全部來源于外部市場(chǎng)。
（3）快遞跨界
我國(guó)的公路貨物運(yùn)輸市場(chǎng)潛力巨大，2020年受疫情影響，公路運(yùn)輸貨運(yùn)量約為343億噸，僅比2019年全年降低了0.3%。今年的1-7月共完成公路運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)量約為219億噸，比去年同期的174億噸同比增長(zhǎng)約25.7%。
面對(duì)這塊巨大的蛋糕，快遞巨頭紛紛布局網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)?？爝f跨界快運(yùn)有著天然的優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)定的運(yùn)力、成熟的調(diào)度系統(tǒng)再加上豐富的快遞從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，完成跨界并不困難。
① 順豐－主打順陸。2020年12月，順豐控股旗下網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)總公司（天
津市元合利科技有限公司）獲批網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)牌照，該公司主要運(yùn)營(yíng)“順陸”品牌。順陸誕生于2017年，2018年年末正式更名為順陸。截至到去年11月，順陸平臺(tái)的注冊(cè)司機(jī)超71萬(wàn)，日活躍司機(jī)約20萬(wàn)。
②百世——百世優(yōu)選。百世發(fā)布的2021年Q2業(yè)績(jī)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，百世優(yōu)貨平臺(tái)交易總數(shù)實(shí)現(xiàn)21.3萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)55.1%；平臺(tái)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，累計(jì)用戶達(dá)37萬(wàn)余人；百世優(yōu)貨注冊(cè)司機(jī)數(shù)量同比增長(zhǎng)53.9%。
③京東——京驛貨車。2019年9月，京東物流上線“京驛貨車”，開始推廣應(yīng)用。2020年2月，京驛網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)正式對(duì)社會(huì)開放。目前，京驛貨車已覆蓋全國(guó)360座城市，貨源充足接近百億。
④韻達(dá)——誠(chéng)韻平臺(tái)。韻達(dá)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)“誠(chéng)韻”近日正式獲得行業(yè)許可，將全國(guó)總部和結(jié)算中心設(shè)立在永安?！罢\(chéng)韻”在近期將正式投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)到今年年底可實(shí)現(xiàn)的營(yíng)收超10億元。
⑤中通——中吉貨代。中通快遞除了近期成立的中通智運(yùn)，但在今年春節(jié)前成立廣東中吉貨運(yùn)代理有限公司，斥資5千萬(wàn)人民幣。廣東中吉貨運(yùn)代理有限公司的許可項(xiàng)目為道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)），中通也開始在網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)布局。
（二）數(shù)字化貨運(yùn)“問題企業(yè)”
在交通運(yùn)輸部公布的152家未上傳運(yùn)單的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)中，除了大部分的中小型企業(yè)之外，不乏有像中交智運(yùn)有限公司、中國(guó)外運(yùn)河北有限公司這些國(guó)有背景的企業(yè)以及像海南五八到家供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司、貴州省黑豹科技有限公司這樣背靠大企業(yè)的公司。
中小企業(yè)由于資金、技術(shù)、貨源以及運(yùn)力等的缺乏無(wú)法將網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)投入到實(shí)際的運(yùn)營(yíng)中，但是這些背靠實(shí)力雄厚企業(yè)的公司也沒有實(shí)際運(yùn)單，具體的原因還要看這些公司未來的動(dòng)作來判斷。下面小編帶大家來看看有哪些問題企業(yè)。
中交智運(yùn)仍停留在無(wú)車承運(yùn)階段。從企業(yè)官網(wǎng)來看，業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的物流交易仍然為無(wú)車承運(yùn)業(yè)務(wù)，沒有搭建網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，無(wú)法支撐網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
中國(guó)外運(yùn)河北有限公司依托中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司，截至到今年上半年沒有交出滿意的答卷。中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司于2020年7月14日獲得蘭州市首張網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)許可證，其子公司內(nèi)蒙古中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司也在未上傳運(yùn)單企業(yè)的名單中。
海南五八到家供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司由天津五八到家貨運(yùn)服務(wù)有限公司（“快狗打車”）全資控股，據(jù)企查查顯示，目前這家公司已經(jīng)經(jīng)營(yíng)異常。河南黑豹物流有限公司是黑豹物流企業(yè)族群的主公司，已覆蓋全國(guó)16個(gè)省市，自有車輛有600余臺(tái)，其全資控股的貴州省黑豹科技有限公司也成為了問題企業(yè)。
2021年部分存在問題的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)
（根據(jù)交通運(yùn)輸部信息整理）
三、“僵尸”網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)的歸宿
目前，部分網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)主要是靠著政府補(bǔ)貼以及稅務(wù)洼地，但是政策的紅利都是有窗口期的，如果在窗口期關(guān)閉之前仍沒能找到自己的行業(yè)定位，是很難持續(xù)經(jīng)營(yíng)的。
部分已注銷的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)
現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)洗牌加速，行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入成熟期。大型的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)已經(jīng)完成了前期的積累，與它們競(jìng)爭(zhēng)成功的可能性不是很大。中小型的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)應(yīng)該分析自身的企業(yè)、規(guī)模、團(tuán)隊(duì)，找準(zhǔn)自己的細(xì)分市場(chǎng)來發(fā)力，精準(zhǔn)的定位目標(biāo)用戶，主動(dòng)尋找用戶的痛點(diǎn)來提升競(jìng)爭(zhēng)力。
物流市場(chǎng)如此龐大，找到適合自己的出路并且精細(xì)化運(yùn)營(yíng)也有希望走出當(dāng)前的困境。專注于黑色大宗商品相關(guān)物流市場(chǎng)的物泊科技就是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)成功的典例。
在《暫行辦法》即將結(jié)束之際，“僵尸”網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)如果還是不能自己造血，過度的依賴政策紅利和銀行貸款，最終可能難逃并購(gòu)重組甚至破產(chǎn)的宿命了。
附注：
交通運(yùn)輸部公布的152家未上傳運(yùn)單企業(yè)名單
（2021年）
（數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部）
