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洞悉物流供應鏈
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11月1日至11月7日，雙十一大戰(zhàn)已正式開啟，但快遞股整體表現(xiàn)不佳。國家郵政局公布第三季度調查結果，在快遞企業(yè)公眾滿意度方面，頭部企業(yè)為順豐速運、京東物流、郵政EMS，其次是中通快遞、韻達速遞、圓通速遞、德邦快遞、申通快遞，尾部是百世快遞、極兔速遞（已收購百世快遞）。
掌鏈小編對順豐、京東物流、百世、中通、圓通、長航鳳凰、招商港口、東航物流、怡亞通、馬士基、亞馬遜等相關上市公司股市動態(tài)消息進行了如下梳理：
1、順豐先漲后跌，公眾滿意度拔得頭籌
上周順豐控股股價先漲后跌，11月2日漲幅最大，達到2.04%，此后漲勢平穩(wěn)，11月4日下午開始下跌，11月5日跌幅最大達3.01%。上周周一開盤價64.12，周五收盤價62.88，一周跌幅達2.93%。
2021年11月1日八家快遞系上市公司總市值中，順豐控股以2,952.57億元居首。據(jù)國家郵政局11月4日發(fā)布的關于 2021 年第三季度快遞服務滿意度調查和時限準時率測試結果的通告顯示，快遞企業(yè)公眾滿意度方面，得分在 80 分以上（含 80 分）的企業(yè)為有三家，排在第一的是順豐速運。據(jù)悉，在11月1日開啟的“雙十一”期間，順豐投入60余架全貨機保障航空快件的時效，在提高服務質量上達到一定效果。
點評：提升航空運力在提升快遞時效和公眾滿意度上成果顯著，順豐繼續(xù)穩(wěn)坐“快遞一哥”寶座。
2、京東物流一周上漲4.07%，雙十一傳捷報，切入雪具存儲賽道迎東奧
上周京東物流股市動蕩，周一開盤價30.5，此后緩慢下跌，周二開盤后上漲迅猛，漲幅最高達5.37%，周三再次下跌，11月4日，京東物流持續(xù)上漲，當日漲幅超過6.55%。周五收盤價32.0，一周漲幅超4.07%。
1月2日，京東發(fā)布雙十一首日戰(zhàn)報。截至11月1日24點，139個品牌下單金額破億元，其中Apple、小米、海爾、聯(lián)想、美的、華為等品牌下單金額突破10億元；43276個商家成交額同比增長超200%。
11月3日，據(jù)京東物流消息，京東物流旗下京小倉首創(chuàng)“無人雪具中心”服務。據(jù)介紹，用戶只需用手機預約雪具提取時間，京東物流小哥能按照預約時間將裝備從京小倉運送至雪場的雪具自助柜。這是全國首個線上、線下一體的雪具全托管服務。但從成本以及業(yè)務需求來看，京東物流能否成功切入雪具存儲賽道還有待觀察。
點評：京東雙十一戰(zhàn)況不錯，物流方面繼續(xù)擴展新業(yè)務，整體股價表現(xiàn)良好。
3、韻達一周跌幅超8.19%，試水大家電送裝業(yè)務
上周韻達股份股價整體下跌，周一開盤價18.94，開盤后暴跌6.75%，周三有所回溫，周五收盤價17.14，一周跌幅8.19%。上周股價最高為19.49，最低為17.14。
雙11訂單臨近爆發(fā)，快遞企業(yè)趁機嘗試新業(yè)務。近日，北京一家韻達快運網(wǎng)點貼出了一則招聘啟事，以薪資6000-12000元/月吸引家電配送員和司機。據(jù)了解，該新業(yè)務從5月起開始試水，主要將日日順物流北京倉庫網(wǎng)點的電商訂單送貨上門。
點評：韻達速遞試水大家電送貨上門業(yè)務，有利于其實現(xiàn)服務型快遞企業(yè)的轉變，期待后續(xù)股價回升。
4、中通快遞一周下跌2.63%，繼續(xù)加速業(yè)務下沉
上周中通快遞總體走勢平穩(wěn)，周一開盤價230，周五收盤價221.8，一周下跌2.63%，11月4日，中通快遞先漲后跌，隨后走勢平穩(wěn)，一日小漲1.88%。
今年10月初，山西省多地遭受強降雨襲擊，致使當?shù)毓r損失慘重。為了更好地提振果農信心，11月1日上午，以“中通助農、‘晉'心‘晉'力”為主題的中通快遞助力第十屆山西臨猗果品文化節(jié)暨文化研討活動啟動儀式在山西省運城市臨猗縣耽子鎮(zhèn)文化廣場舉行。中通快遞利用快遞、快運、云倉、兔喜末端門店等多元化業(yè)態(tài)，在助力鄉(xiāng)村振興的道路上不斷實踐探索，積極履行責任。
點評：中通快遞加速業(yè)務“下沉”，助力鄉(xiāng)村振興，期待后續(xù)股價。
5、百世集團持續(xù)下跌22.81%，急需開拓新業(yè)務
上周百世集團股價繼續(xù)下跌，周一開盤價1.501，周一持續(xù)下跌后保持平穩(wěn)態(tài)勢，周五開盤不久跳水下跌，最大跌幅超25%，16點收盤價1.235，一周跌幅22.81%。
11月1日，云品薈電子商務股份有限公司與百世集團云南分公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來，雙方將依托電子商務進農村綜合示范項目，通過多種合作模式，將農村電子商務物流站（點）與百世末端鄰里驛站融合共建，努力實現(xiàn)“統(tǒng)倉共配”，降低物流成本，提高配送時效，服務鄉(xiāng)村振興。
11月3日，百世快運內蒙古正式推出旺季冷凍牛羊肉項目：“羊”帆起航運輸方案，時間為2021年11月至2022年3月。
點評：轉讓國內快遞業(yè)務后的百世集團，股價短時間不樂觀。但目前正積極開拓快運和供應鏈板塊，期待柳暗花明又一村。
6、圓通速遞一周下跌3.23%，新成立全資控股子公司
上周圓通速遞總體下跌，周一開盤價14.82，周五收盤價13.77，一周下跌3.23%。從增量上來看，11月1日至11月5日間圓通速遞獲滬股通增持1311.16萬股，持股市值增加1.85億元。從存量上來看，截至當前最新持股量9771.52萬股，最新持股市值13.46億元，滬股通持股量占A股總股本比例為3.09%。
11月1日，圓通速遞于福建成立新公司，法定代表人為吳江一龍，注冊資本1000萬元人民幣，經營范圍包含道路貨物運輸；國內貨物運輸代理；集裝箱租賃服務；運輸設備租賃服務等。股東信息顯示，該公司由圓通速遞有限公司100%全資控股。
點評：快遞行業(yè)價格戰(zhàn)結束，具備扎實資源底盤、更高運送時效、完善服務水平的優(yōu)質快遞企業(yè)將脫穎而出，在競爭中獲得長遠的發(fā)展動力，看好圓通速遞。
7、德邦股份小跌0.55%，全方位拓展大件快遞服務外延
上周德邦股份總體下跌，周一開盤價10.91，當日漲勢較好，一日漲幅2.66，周二下跌1.52%，周三、周四略有回升，周五暴跌2.95%，收盤價10.86，一周跌幅0.55%。
近日，針對雪具寄運的痛點，德邦推出專業(yè)雪具寄遞服務—雪具達，提供雪具、大件行李寄遞的點對點服務，力求讓雪友實現(xiàn)輕裝上陣。德邦快遞長期深耕大件快遞領域，從表面來看，雪具達似乎只是德邦對其優(yōu)勢業(yè)務的延伸。但實際上，針對滑雪運動客群對服務體驗的要求特點，德邦雪具達不僅提供雪具、大件行李寄遞的點對點服務，還對相關服務進行了定制化的升級。
點評：作為搭建快遞的領軍者，德邦物流實現(xiàn)服務升級，利好股價回升。
8、達達小跌0.25%,發(fā)布行業(yè)首個“倉揀配”全鏈路即時履約服務全景圖
上周達達股市震蕩，美東時間上周一開盤價20.66，開盤后暴漲7.88%，隨后周二跌幅5.25%，周三小漲后，周四周五連續(xù)下跌，周五收盤價20.36，一周跌幅0.25%。
時值11.11，達達快送首次正式發(fā)布“倉揀配”全鏈路即時履約服務全景圖，基于海博系統(tǒng)、滄海系統(tǒng)、智慧物流系統(tǒng)等數(shù)智化能力，對門店倉儲、揀貨、配送三大環(huán)節(jié)進行全面升級，致力于為商家和消費者帶來即時履約的極致體驗。
點評：達達快送已經從末端配送服務延展出更系統(tǒng)化整體服務能力，未來可期。
9、長航鳳凰下跌2.11%，購置5萬噸級海輪彌補沿海線運力缺口
上周長航鳳凰股價漲落變化明顯。周一開盤價3.27，周二13點28分跌幅最大達2.42%,周三短暫回漲后周五收盤價3.24，一周下跌2.11%。
11月2日晚間，長航鳳凰發(fā)布公告稱，2021年7月23日，公司下屬孫公司上海華泰海運有限公司與Tomini Ability Ltd 簽訂了《協(xié)議備忘錄》；2021年10月28日，買賣雙方進行了船舶交接；2021年11月1日，上海華泰海運有限公司辦理完畢該船的船舶所有權登記證書，命名為“長珅?！?。公司表示，購置的5萬噸級海輪，主要投入煤炭為主、鐵礦石運輸為輔的沿海運輸航線，能彌補公司運力缺口，穩(wěn)定市場既有份額，增強企業(yè)發(fā)展后勁。
點評：目前海運運力緊俏，長航鳳凰后勁十足，期待后續(xù)股價表現(xiàn)。
10、招商港口下跌1.22%，前海土地整備戰(zhàn)略取得重要進展
上周招商港口來回震蕩，但整體變化不大，呈下跌趨勢。周一開盤價15.75，周五收盤價15.34，一周跌幅1.16%。其中11月2日跌幅較為明顯，跌幅超1.22%。
11月4日晚，招商港口發(fā)布公告稱正式拿下大鏟灣二期置換用地，取得位于大鏟灣港區(qū)順延一期工程往北的522762.13平方米港口用地。資料顯示，招商港口大鏟灣二期置換用地是招商局集團前海土地整備的重要戰(zhàn)略，是政企戰(zhàn)略合作的重要嘗試，是深圳市委市政府與招商局集團為共同推進前海深港合作區(qū)、前海蛇口自貿片區(qū)開發(fā)，推動城市轉型升級的重要舉措和重大創(chuàng)新。
點評：隨著新項目的建成，招商港口未來發(fā)展可期。
11、前三季凈利24億，東航物流仍然小跌1.31%
上周東航物流股價總體平穩(wěn)下跌，周一開盤價19.62，11月2日跌幅最明顯，下午13點半跌幅超2.88%，周五收盤價19.52，一周跌幅1.31%。
近日，東航物流發(fā)布2021年第三季度報告，該公司前三季度營業(yè)總收入為150.93億元，同比增長42.77%。歸母凈利潤24.25億元，同比增長41.62%，扣非凈利潤23.53億元，同比增長43.01%，基本每股收益1.64元。
11月1日有投資者向東航物流提問今年外采運力的占比重，以及油價上漲后是否會征收燃油附加費。對此，東航物流在投資者互動平臺表示，公司外采運力占比在10%左右。公司會征收燃油附加費，掛鉤布倫特原油價格。
點評：東航前三季表現(xiàn)良好，受能源和供應鏈危機影響，運價或持續(xù)上漲。
12、怡亞通小漲1.92%，新簽訂79.6億元戰(zhàn)略合作
在持續(xù)6周的下跌后，上周怡亞通股價有漲有跌，總體呈上漲態(tài)勢。周一開盤價5.8，當日最高漲幅5.75%，周二短暫回落，周三繼續(xù)保持良好態(tài)勢，周五收盤價5.85，一周漲幅1.92%。
11月4日在投資者互動平臺表示，公司目前業(yè)務重心依然以酒類的品牌運營與品牌孵化為主，相應也會投入更多的人力和資源。目前怡亞通正在努力拓寬品牌運營產品線，基于公司的傳統(tǒng)業(yè)務優(yōu)勢，大力推進日化及小家電領域的品牌運營工作。11月7日，怡亞通與飛利浦、荷蘭皇家菲仕蘭、惠氏、達能等合作品牌企業(yè)成功簽訂79.6億元戰(zhàn)略合作，創(chuàng)下了怡亞通歷屆參會最高簽約記錄，成為本屆進博會深圳交易團簽約金額最大的專場簽約活動。
點評：目前怡亞通戰(zhàn)略重心仍然在分銷+營銷業(yè)務上，未來或加強品牌運營、跨境和物流服務比重。
13、馬士基收購冀源國際，11月3日大漲4.54%
上周馬士基先漲后跌，周一開盤價15.08，周二連續(xù)上漲，美東時間11月3日，馬士基持續(xù)上漲，當日開盤價為15.98美元，收盤價為16.22美元，一日漲幅超過4.54%。周四股價開始出現(xiàn)下跌，周五收盤價15.15，一周漲幅4.48%。
11月2日，馬士基公布第三季度業(yè)績，營業(yè)收入達166億美元，同比增長68%。息稅前利潤增長近5倍，達到59億美元。此外，馬士基在公告中表示，將以企業(yè)價值約6.44億美元的價格收購全球貨運代理公司冀源國際，冀源國際擁有強大的空運服務能力，以及洲際鐵路、倉儲、分銷等服務網(wǎng)絡。
點評：馬士基目前大舉擴張空運業(yè)務，增強物流和供應鏈的靈活性和彈性以應對全球供應鏈危機，期待成效。
14、亞馬遜小漲1.21%，貝佐斯拋售亞馬遜股票
上周亞馬遜先跌后漲，周一開盤價3366.14，下跌三日后，周四開始上漲，11月5日漲幅最高處超過2.56%，周五收盤價3518.99，一周漲幅1.21%。
11月6日，根據(jù)美國證券交易委員會（SEC）的文件，亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯Jeff Bezos周五出售了價值13億美元的亞馬遜股票。此前，貝索斯已于本周早些時候出售約20億美元該公司股票。據(jù)報道，貝索斯根據(jù)預先安排的交易計劃，本次共出售391550股，本次出售將使他今年出售的亞馬遜股票價值達到99億美元。今年7月貝佐斯辭去亞馬遜CEO一職，全身心投入太空公司“藍色起源”中，但仍是亞馬遜單一第一大股東。
點評：近兩年來，貝索斯持續(xù)減持亞馬遜，巨額套現(xiàn)或為履行糧食和自然承諾。
