關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已來，數(shù)字供應(yīng)鏈金融賽道上會不會發(fā)生更激烈的競爭？至少騰訊和阿里都已行動。
11月18日，微眾銀行正式啟動“百業(yè)千億計劃”，將充分延展其供應(yīng)鏈金融行業(yè)覆蓋面。未來3年，微眾銀行將提升供應(yīng)鏈金融行業(yè)覆蓋率到90%，重點布局民生消費(fèi)、新基建、綠色能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、專精特新五大方向，覆蓋上百個子行業(yè)，目標(biāo)與超過1000家行業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)成合作，投放三千億專屬資金。
“百業(yè)千億計劃”的正式啟動，意味著微眾銀行利用數(shù)字科技支撐產(chǎn)業(yè)成長踏上供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新的新征程。最新數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年二季度，微眾銀行微業(yè)貸累計觸達(dá)小微企業(yè)227家，累計授信客戶73萬家，累計發(fā)放金額超過7100億元。
這家銀行成立不過6年多時間，能交出這份不錯的成績單實屬不易。微眾銀行供應(yīng)鏈金融模式創(chuàng)新是如何成功落地的？產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)又將如何重構(gòu)供應(yīng)鏈金融新生態(tài)？
一、“百業(yè)千億計劃”
近年來， 無論阿里系網(wǎng)商銀行，還是騰訊系微眾銀行，都把供應(yīng)鏈金融作為主戰(zhàn)場。無非是傳統(tǒng)的產(chǎn)品、技術(shù)和模式之下，始終存在難以解決的問題，一方面，過多依賴核心企業(yè)信用。另一方面，無法同時兼顧風(fēng)險、成本和規(guī)模。
在這些挑戰(zhàn)下，作為國內(nèi)首家民營銀行和互聯(lián)網(wǎng)銀行，微眾銀行專注服務(wù)小微企業(yè)。于2014年正式開業(yè)，由騰訊牽頭、百業(yè)源、立業(yè)集團(tuán)等知名的企業(yè)共同發(fā)起，注冊資本為30億元，其中騰訊占有30%的股份，是微眾銀行最大的股東。
“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對經(jīng)濟(jì)社會的影響是全面深刻的。后疫情時期，我們要把產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)放在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的歷史大潮中來謀劃，從國家戰(zhàn)略的高度重點推進(jìn)，不斷壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)?！?/p>
馬化騰繼去年兩會在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域提交建議并獲國家部委答復(fù)后，今年進(jìn)一步提出《關(guān)于加快制定產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)國家戰(zhàn)略 壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)的建議》。馬化騰今年在建議中指出，得益于近年大力推動的“互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟(jì)深度融合”，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在疫情防控中大顯身手，再次證明產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的方向是正確的。
隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為了繼消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)之后的新藍(lán)海市場，微眾銀行將目光聚焦到了新的賽道上。2017年底，‘微業(yè)貸’正式上線，這是國內(nèi)首個服務(wù)于小微企業(yè)的線上無抵押對公流動資金貸款產(chǎn)品。截至目前，微眾銀行微業(yè)貸累計觸達(dá)小微企業(yè)227萬家，為其中超過73萬戶提供信貸服務(wù)。
在實現(xiàn)"微業(yè)貸"快速增長的同時，為了進(jìn)一步擴(kuò)大供應(yīng)鏈金融的行業(yè)覆蓋深度與廣度，建立數(shù)字化產(chǎn)業(yè)金融新生態(tài)，又在近期孕育了“百業(yè)千億計劃”。
1.“百業(yè)”擴(kuò)大行業(yè)覆蓋廣度
具體來看，“百業(yè)”主要是指重點布局民生消費(fèi)、新基建、綠色產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、專精特新五大方向，覆蓋上百個子行業(yè)。進(jìn)一步擴(kuò)大供應(yīng)鏈金融行業(yè)覆蓋的廣度。
對于供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品來說，產(chǎn)業(yè)鏈的選擇至關(guān)重要。這不僅決定著未來發(fā)展的空間，還對風(fēng)控環(huán)節(jié)有著重要的影響。順應(yīng)時代和國家發(fā)展步伐的選擇無疑是較為明智的，在享受重點戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利的同時，倒逼產(chǎn)業(yè)更快更好的發(fā)展，帶動我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。最大程度發(fā)揮微眾銀行供應(yīng)鏈金融服務(wù)的產(chǎn)業(yè)價值和社會價值。
由此可見，微眾銀行重點布局的五大方向產(chǎn)業(yè)確實具備較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿ΑＮ⒈娿y行對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的認(rèn)知是精準(zhǔn)、清晰的，僅在這一點上，就已經(jīng)贏在了起跑線上。
2.“千億”探索行業(yè)覆蓋深度。
至于“千億”主要是以千億資金助力戰(zhàn)略合作伙伴所在供應(yīng)鏈上的小微企業(yè)成長。這種不局限于合作企業(yè)，而是深入挖掘?qū)?yīng)供應(yīng)鏈鏈條的做法，毫無疑問是從宏觀供應(yīng)鏈層面深入金融賦能。持續(xù)深入產(chǎn)業(yè)鏈，逐步探索行業(yè)覆蓋的深度。
二、微眾銀行VS網(wǎng)商銀行
今年的政府工作報告中首次指出要“創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式”，這意味著供應(yīng)鏈金融已上升到新的政策層面?！笆奈濉逼陂g政府將更加重視加快供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新，以促進(jìn)供應(yīng)鏈的完整和穩(wěn)定發(fā)展。
供應(yīng)鏈金融作為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入蝶變時刻，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融模式某些缺陷逐漸被放大。①業(yè)務(wù)效率有限。隨著供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的快速增長，依賴核心企業(yè)信用的“中心化”模式業(yè)務(wù)效率，已然跟不上市場發(fā)展的需求，同時也暴露出信用及技術(shù)等“基建”設(shè)施不足的問題。②信息不對稱。從產(chǎn)品生產(chǎn)到物流再到消費(fèi)者，中間涉及到的企業(yè)眾多，對于供應(yīng)鏈產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易的真實性如何進(jìn)行驗證是一大痛點。
因此，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，需要立足供應(yīng)鏈服務(wù)場景，搭建數(shù)字化平臺，將供應(yīng)鏈上下游接入數(shù)字化平臺，切實解決核心企業(yè)以及核心企業(yè)上下游的融資難題。
1.網(wǎng)商銀行：先發(fā)優(yōu)勢+資源優(yōu)勢
在探索供應(yīng)鏈金融服務(wù)方面，網(wǎng)商銀行一直做的較為出色。網(wǎng)商銀行是由螞蟻集團(tuán)發(fā)起設(shè)立的中國第一家核心系統(tǒng)基于云計算架構(gòu)沒有線下網(wǎng)點的科技銀行。注冊資本40億，其中螞蟻集團(tuán)占股30%。其前身為浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司，專注為更多小微企業(yè)和個人經(jīng)營者提供“無接觸貸款”。
不同于微眾銀行由將近幾年才將發(fā)展重心放在B端，網(wǎng)商銀行背靠阿里電商平臺，自成立以來就始終將重心放在小微企業(yè)，在B端服務(wù)市場做得風(fēng)生水起，主要為淘寶、天貓等電商平臺的商家提供貸款，例如“網(wǎng)商貸”。
此外，阿里還利用支付寶收錢碼平臺，推廣“多收多付”貸款服務(wù)，進(jìn)一步匯聚交易數(shù)據(jù)，并以此作為放貸依據(jù)。由此可見，在探索小微企業(yè)貸款方面，背靠阿里的網(wǎng)商銀行具備先發(fā)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢。
如今面對產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新勢在必行，一直以來聚焦B端市場的網(wǎng)商銀行有了新動作。今年十月，網(wǎng)商銀行正式對外發(fā)布基于數(shù)字技術(shù)的供應(yīng)鏈金融方案――“大雁系統(tǒng)”，海爾、華為、蒙牛、旺旺等超過500家品牌成為首批接入的品牌。
據(jù)了解，大雁系統(tǒng)是網(wǎng)商銀行基于核心企業(yè)和上下游小微企業(yè)的供應(yīng)鏈關(guān)系，開發(fā)的一套數(shù)字化產(chǎn)品矩陣，以解決小微企業(yè)在供貨回款、采購訂貨、鋪貨收款、加盟、發(fā)薪等生產(chǎn)經(jīng)營全鏈路的信貸需求及綜合資金管理需求。
（1）改變頭部效應(yīng)，讓小微企業(yè)也能得到金融供血。
根據(jù)統(tǒng)計，與網(wǎng)商銀行合作的品牌中，下游經(jīng)銷商及終端門店的經(jīng)營性貸款可得率平均達(dá)到80%。以天能電池為例，用上數(shù)字供應(yīng)鏈金融后，現(xiàn)在10個天能電池經(jīng)銷商中，有9個都有貸款額度，貸款可得率超過90%，經(jīng)銷商的資金實力明顯增強(qiáng)。
對于合作企業(yè)來說，無論是下游經(jīng)銷商及終端門店的貸款獲得率的提升，還是供應(yīng)鏈商微小企業(yè)申請貸款的便捷性的提高，都得益于供應(yīng)鏈金融服務(wù)理念和科技能力的升級。
（2）變革風(fēng)控模式，告別傳統(tǒng)“1+N”供應(yīng)鏈金融模式
對于品牌商而言，使用大雁系統(tǒng)的數(shù)字化信貸，品牌商不再需要為經(jīng)銷商擔(dān)保，避免了風(fēng)險。使用數(shù)字化結(jié)算后，1個財務(wù)人員能同時管理的門店可能從10家到1000家，提升了效率。
“數(shù)字時代，海量信息可以多維度交叉驗證，可以在金融科技的助力之下被識別和分析，主體信用與債項信用的再平衡，使行業(yè)擺脫了‘錢變貨、貨變錢’的窠臼，讓核心企業(yè)得以告別擔(dān)保與否的糾結(jié)，讓金融服務(wù)因為相知，所以信任，因為信任，所以簡單。”網(wǎng)商銀行董事長金曉龍解釋稱。
2. 微眾銀行：深入鏈條的定制化差異服務(wù)
供應(yīng)鏈金融模式創(chuàng)新上升到國家戰(zhàn)略的層面，又疊加產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的到來。推動著微眾銀行前進(jìn)“一小步”，正面和網(wǎng)商銀行進(jìn)行PK。
（1）擁抱產(chǎn)業(yè)鏈，提供高質(zhì)量服務(wù)
本質(zhì)上，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)對象是產(chǎn)業(yè)，而供應(yīng)鏈金融的服務(wù)對象則是產(chǎn)業(yè)鏈。因此，進(jìn)一步深入服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈才是供應(yīng)鏈金融服務(wù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)。
“百業(yè)”計劃其實就是基于宏觀供應(yīng)鏈層面的布局。通過與核心企業(yè)合作，深入了解全產(chǎn)業(yè)鏈，結(jié)合不同行業(yè)的特點提供定制化差異服務(wù)。
一方面，針對不同產(chǎn)業(yè)特點提供差異服務(wù)，有些行業(yè)在節(jié)慶日會存在促銷活動，根據(jù)節(jié)慶日集中銷售的特點提供節(jié)點自動觸發(fā)提額。比如乳業(yè)、食品、快消等民生消費(fèi)產(chǎn)業(yè)。
另一方面，針對同一產(chǎn)業(yè)鏈的不同節(jié)點提供不同產(chǎn)品，比如針對上游供應(yīng)商、下游經(jīng)銷商提供專用定制化信貸產(chǎn)品等。
這種基于供應(yīng)鏈層面的服務(wù)不僅僅局限于金融服務(wù)，在金融服務(wù)之外，還為合作企業(yè)提供更多流量資源傾斜，助力合作伙伴進(jìn)行品牌推廣宣傳，以“點”帶“鏈”助力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
（2）科技助力，快速響應(yīng)有效風(fēng)控
伴隨金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，小微企業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)趨于線上化、標(biāo)準(zhǔn)化，數(shù)字金融產(chǎn)品早已不足為奇，核心都是通過數(shù)字科技解決“信息不對稱”問題。雖然供應(yīng)鏈金融數(shù)字化進(jìn)程不斷加快，但是B端的數(shù)字化水平是遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于C端的。
微眾銀行所積累的ABCD能力，即人工智能AI、區(qū)塊鏈Blockchain、云計算Cloud Computing、大數(shù)據(jù)Big Data，能夠為創(chuàng)新提供強(qiáng)大的支撐力。
預(yù)計2022年100%實現(xiàn)對戰(zhàn)略合作伙伴的數(shù)字系統(tǒng)對接，以專業(yè)的數(shù)字科技解決方案，攜手供應(yīng)鏈核心企業(yè)及上下游小微企業(yè)共同推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
產(chǎn)品在終端的服務(wù)化繁為簡，利用數(shù)字科技支撐產(chǎn)品高效率運(yùn)轉(zhuǎn)。小微企業(yè)在微眾銀行申請貸款，無需擔(dān)保、無需抵質(zhì)押，無需紙質(zhì)資料，無需線下開戶，無需等待工作日，在微眾銀行企業(yè)愛普App和微眾銀行企業(yè)金融微信公眾號上隨時可操作，從申請借款到資金到賬，全流程最快1分鐘即可完成。
這樣的放款效率對于C端來說，已經(jīng)司空見慣。但是在B端市場，尤其是供應(yīng)鏈金融服務(wù)，卻很難實現(xiàn)。供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品要實現(xiàn)這種快速響應(yīng)的產(chǎn)品投放，不是單純的將供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品放在線上就行，還要面臨風(fēng)控這一核心環(huán)節(jié)，這就需要完善的業(yè)務(wù)邏輯和數(shù)字生態(tài)做為支撐。
傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)更依賴核心企業(yè)授信。比如，一家銀行要給某大型企業(yè)的上下游供應(yīng)商或經(jīng)銷商放款，必須要有該核心企業(yè)的背書、認(rèn)證或擔(dān)保。
而微眾銀行的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，則是利用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)建立風(fēng)控模型。將供應(yīng)鏈上各個主體的信用數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、債項數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)等多維度數(shù)據(jù)綜合起來考慮，作為鏈上企業(yè)的授信評估依據(jù)，進(jìn)一步提高風(fēng)控的精度和準(zhǔn)度。
看兩大互聯(lián)網(wǎng)銀行巨頭供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新的步伐，不難看出兩者根據(jù)各自的技術(shù)基礎(chǔ)、資源基礎(chǔ)，向著同樣的方向進(jìn)軍。其一，是風(fēng)控環(huán)節(jié)的模式變革，充分利用金融科技，不再是依賴核心企業(yè)的授信，而是轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈上各主體多維度數(shù)據(jù)綜合授信評估。其二，不再是僅僅針對合作企業(yè)提供金融服務(wù)，而是全方位服務(wù)整個鏈條，為供應(yīng)鏈注入動力。
三、未來供應(yīng)鏈金融新生態(tài)
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，讓供應(yīng)鏈全流程的透明管控更加清晰，給數(shù)字供應(yīng)鏈金融帶來新空間。擺脫傳統(tǒng)模式下對核心企業(yè)的依賴，打造深入產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈金融數(shù)字生態(tài)。兩大互聯(lián)網(wǎng)銀行在供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新的“一小步”，擺脫了對核心企業(yè)的依賴，為發(fā)展數(shù)字化供應(yīng)鏈金融改革的實踐提供創(chuàng)新經(jīng)驗。
從兩大互聯(lián)網(wǎng)銀行的實踐經(jīng)驗來看，供應(yīng)鏈金融應(yīng)該以服務(wù)“鏈”為中心，金融機(jī)構(gòu)必須對供應(yīng)鏈充分熟悉，構(gòu)建適配的風(fēng)控模型，提供差異化的服務(wù)。發(fā)展到一定的程度，數(shù)字供應(yīng)鏈金融可能就需要將數(shù)字化嵌入到產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)中，組成一個相互關(guān)聯(lián)的有機(jī)整體。
隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字科技的發(fā)展，不同產(chǎn)業(yè)和行業(yè)會逐漸在各種數(shù)字平臺上形成各自的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。甚至在未來，平臺與平臺之間的壁壘也將被逐步打通，形成聯(lián)盟生態(tài)。
