關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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“汽車產(chǎn)業(yè)革命已經(jīng)開始‘暴動(dòng)’，從理論到實(shí)踐、從傳聞到現(xiàn)實(shí)、從小規(guī)模到大規(guī)模、從局部到全局、從邊緣到中央……”2021年開年，吉利集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福在內(nèi)部交流會(huì)上表示，汽車行業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)百年變革劇，傳統(tǒng)汽車公司可以不屑一顧，也可以主動(dòng)革命，自我顛覆，出奇制勝……
而在近一年多時(shí)間里，吉利集團(tuán)在金融板塊動(dòng)作不斷，不僅加快布局其金融生態(tài)圈，而且與銀行、保險(xiǎn)、金融科技頻頻合作，李書福多次主動(dòng)出擊，謀局金融，要打一張什么牌？
一、“謀局”供應(yīng)鏈金融，李書?；?個(gè)億再出手
2021年9月，吉利集團(tuán)旗下全資子公司浙江眾尖投資，新增對(duì)外投資公司——北京智慧普華商業(yè)保理有限公司，信息顯示，該公司注冊(cè)資本為1億人民幣，由浙江眾尖投資持股100%，這是吉利集團(tuán)在其金融板塊的又一次“出手”。
據(jù)了解，在吉利集團(tuán)的布局中，該商業(yè)保理公司成立后，將被打造成為以汽車行業(yè)為主的領(lǐng)先的供應(yīng)鏈金融服務(wù)商，同時(shí)，該公司將借助區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等高新技術(shù)搭建線上化、智能化、數(shù)字化的供應(yīng)鏈金融服務(wù)系統(tǒng)。
所謂商業(yè)保理，就是賣方將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給保理公司，再由保理公司向賣方提供現(xiàn)金流，提前用于采購(gòu)、生產(chǎn)等，以解決企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題。隨著疫情導(dǎo)致汽車行業(yè)整體下行，業(yè)內(nèi)人士分析，吉利控股集團(tuán)此舉是為了優(yōu)化集團(tuán)應(yīng)收帳款，盤活資產(chǎn)、提高整個(gè)吉利汽車上下游供應(yīng)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。
從吉利集團(tuán)近年來的業(yè)績(jī)情況看，2018年-2020年，集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入從1065億降至921億。然而，隨著吉利營(yíng)業(yè)收入的連年降低，其應(yīng)收帳款及應(yīng)收票據(jù)卻是成增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，財(cái)報(bào)顯示，2018年，吉利控股的應(yīng)收帳款及應(yīng)收票據(jù)為180.72億，2019年，其應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)達(dá)到258.45億元，2020年這個(gè)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至278.68億元。
從其現(xiàn)金流來看，吉利在2020年的財(cái)報(bào)中顯示，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額從2019年的125億元降至2020年的16億。
二、賣車不如搞金融？吉利在金融板塊嘗到甜頭
賣車不如搞金融來的香！吉利汽車積極布局自己的金融版圖，還與其在金融業(yè)務(wù)中嘗到了甜頭不無關(guān)系。
掌鏈發(fā)現(xiàn)，在吉利集團(tuán)這幾年公布的財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)中，金融版塊作為亮點(diǎn)被頻頻提及，成為公司業(yè)務(wù)中新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其是作為吉利集團(tuán)汽車金融板塊的吉致金融。
據(jù)了解，吉致汽車金融是吉利汽車與法國(guó)巴黎銀行個(gè)人金融(BNP Paribas Personal Finance合資成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，主要為吉利集團(tuán)的三大汽車品牌吉利、沃爾沃和領(lǐng)克的經(jīng)銷商和客戶提供批售、零售融資、及相關(guān)服務(wù)需求提供的汽車金融解決方案，目前覆蓋全國(guó)308座城市超過1700家經(jīng)銷商。
據(jù)吉利汽車財(cái)報(bào)顯示：2018年，吉致汽車金融貸款資產(chǎn)達(dá)到193億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.17億元。到2019年時(shí)，吉致汽車金融貸款資產(chǎn)達(dá)到316億元，凈利潤(rùn)突破5.09億元，同比增長(zhǎng)135%；即使在疫情爆發(fā)后的2020年，吉致金融貢獻(xiàn)利潤(rùn)也達(dá)到了5.8億元；到2021年上半年，在吉利的整體營(yíng)收和凈利潤(rùn)等業(yè)績(jī)不如預(yù)期情況下，吉致金融凈利潤(rùn)增長(zhǎng)41%，依然成為集團(tuán)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。
對(duì)于吉利等汽車企業(yè)來講，其在供應(yīng)鏈金融方面嘗到了甜頭，同時(shí)伴隨著市場(chǎng)環(huán)境的變幻莫測(cè)，自然加緊了金融生態(tài)圈的布局。
掌鏈發(fā)現(xiàn)，除去年9月份成立北京智慧普華商業(yè)保理公司外，近兩年，吉利控股集團(tuán)在汽車金融板塊的動(dòng)作頻頻。企查查顯示，浙江眾尖投資有限公司在一年多的時(shí)間內(nèi)，對(duì)外投資并100%控股的公司就有6家，包括上海吉粒財(cái)務(wù)咨詢有限公司、上海眾尖金融科技有限公司、同屏資產(chǎn)管理科技有限公司、北京眾尖信息咨詢有限公司、重慶眾尖信息技術(shù)咨詢有限公司等，另據(jù)消息稱，還有一家智慧普華金服正在申請(qǐng)注冊(cè)中……
這些企業(yè)作為吉利控股集團(tuán)100%控股的金融板塊項(xiàng)目，都在2020年以及2021年密集成立。
“未來與國(guó)際接軌后，根據(jù)歐美發(fā)展的規(guī)律來看，汽車價(jià)值鏈上很多時(shí)候賣車不賺錢，而是靠服務(wù)、靠金融、靠保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)盈利?！奔毓杉瘓F(tuán)總裁安聰慧在媒體采訪中表示，中國(guó)的汽車企業(yè)原來多是靠賣車來賺錢，未來更多靠服務(wù)賺錢，而金融就是其中一項(xiàng)。
三、吉利集團(tuán)的供應(yīng)鏈金融版圖
1、吉利的供應(yīng)鏈布局
金融作為汽車發(fā)展的重要助推劑，已經(jīng)深入到汽車供、產(chǎn)、銷的各個(gè)環(huán)節(jié)。吉利作為一家全球的汽車企業(yè)，依托其生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、品牌優(yōu)勢(shì)在整個(gè)汽車供應(yīng)鏈條中擁有核心地位，因此，擁有大量的可利用的金融資源。
從吉利汽車的上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，根據(jù)吉利官網(wǎng)數(shù)據(jù)，吉利汽車集團(tuán)中，吉利汽車在產(chǎn)業(yè)鏈上游，有22家中國(guó)工廠及3家海外裝配廠，產(chǎn)業(yè)鏈下游，在中國(guó)布局900多家經(jīng)銷商，以及海外450多個(gè)銷售和服務(wù)點(diǎn)。此外，領(lǐng)克汽車在中國(guó)擁有200多家經(jīng)銷商。路特斯、寶騰汽車在全球經(jīng)銷商的數(shù)量各自也達(dá)到了200多家。沃爾沃汽車集團(tuán)中，沃爾沃在全球布局10家生產(chǎn)和裝配廠的上游產(chǎn)業(yè)鏈，以及2300多家下游經(jīng)銷商。
總的來看，在上游，吉利汽車集團(tuán)品牌在全球擁有40家生產(chǎn)及裝配工廠，在下游，擁有各類銷售網(wǎng)點(diǎn)超過4000家。
隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，以及各項(xiàng)金融監(jiān)管政策的落地，在供應(yīng)鏈金融思路下，以整車企業(yè)為核心著眼于整個(gè)汽車供應(yīng)鏈的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商以及經(jīng)銷商，通過與整車企業(yè)的合作關(guān)系，結(jié)合真實(shí)的交易背景，能夠獲得一定程度的融資服務(wù)。
這成為吉利著眼供應(yīng)鏈金融的重要原因。
2、吉利的供應(yīng)鏈金融布局
在汽車金融方面，吉利汽車早有布局。
吉利控股集團(tuán)于2003年成立，2004年，吉利就成立了中國(guó)第一家專業(yè)汽車金融公司“車貸通”。此時(shí)，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈金融理念還在中小商業(yè)銀行萌芽，相對(duì)其他行業(yè)，汽車行業(yè)成為試驗(yàn)田。直到2010年左右，國(guó)內(nèi)由工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等大型銀行開始推出供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，
汽車集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司開始涉足汽車供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，是在2015年左右。在這一年，吉利汽車與法國(guó)巴黎銀行個(gè)人金融(BNP Paribas Personal Finance)2015年共同投資成立的外商合資非銀行金融機(jī)構(gòu)吉致汽車金融，目前，吉利汽車控股集團(tuán)占該公司80%的股份。
此外，吉利集團(tuán)還通過子公司控股了浙江智慧普華融資租賃有限公司。該公司主要依托吉利集團(tuán)旗下品牌汽車開展融資租賃以及吉利汽車體系供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)。2020年，智慧普華融資租賃投放金額為64.05億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.05億元。2021年1季度，智慧普華凈利潤(rùn)為8698.8萬元。智慧普華融資租賃有限公司與吉致金融共同構(gòu)成吉利的智慧金融板塊。
3、入股銀行、保險(xiǎn)、金融科技
在合資成立非銀行的金融機(jī)構(gòu)同時(shí)，吉利集團(tuán)也積極布局與銀行、保險(xiǎn)、金融科技的合作。
2021年年初，吉利集團(tuán)以33.33%的持股比例，入股合眾財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，成為合眾財(cái)險(xiǎn)的第二大股東。在此之前，吉利還以100%控股了易保保險(xiǎn)代理有限公司，保險(xiǎn)方面的布局，在吉利看來是一項(xiàng)戰(zhàn)略性投資，雙方將共同研發(fā)基于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)，作為吉利集團(tuán)業(yè)務(wù)的補(bǔ)充，未來，其在車輛抵押保險(xiǎn)等方面也可與其汽車金融板塊有所有合作。
在銀行方面，吉利集團(tuán)相繼與浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行等簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。公開資料顯示，吉利系還持有臺(tái)州銀行14.9%的股權(quán)。
在金融科技方面，吉利控股集團(tuán)自2018年完成收購(gòu)丹麥?zhǔn)氥y行51.5%股份后，在2020年11月，雙方合資成立的盛寶金融科技有限公司開啟在華業(yè)務(wù)，擬向中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出售金融科技解決方案。
