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洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
2月7日-2月13日，順豐無(wú)人零售項(xiàng)目“豐e足食”宣布完成3億元A輪融資，在零售領(lǐng)域?qū)覕覒?zhàn)；申通新一年聯(lián)合戰(zhàn)略合作伙伴共投100億重點(diǎn)解決產(chǎn)能問(wèn)題；圓通積極備戰(zhàn)亞運(yùn)會(huì)；達(dá)達(dá)集團(tuán)商品小時(shí)達(dá)成春節(jié)亮點(diǎn)。
國(guó)際上，DHL斥資4億美元加碼醫(yī)藥供應(yīng)鏈，馬士基官宣新年第一筆收購(gòu)。國(guó)內(nèi)外快遞與物流企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張業(yè)務(wù)布局，提升服務(wù)品質(zhì)。
掌鏈《物流股市周評(píng)》對(duì)6家快遞及電商物流相關(guān)上市公司，3家物流與供應(yīng)鏈企業(yè)，3家國(guó)際物流企業(yè)做了如下梳理：
一、快遞及電商物流
1.順豐控股下跌1.20%，無(wú)人零售項(xiàng)目豐e足食完成3億元A輪融資
上周順豐控股先漲后跌，變化幅度不大。開(kāi)盤首日漲幅最大，當(dāng)日上漲1.91%。2月10日跌幅最大，當(dāng)日下跌2.42%。整體來(lái)看，上周周一開(kāi)盤價(jià)為64.5元，周五收盤價(jià)為61.53元，一周輕微下跌1.20%。
2月8日，順豐孵化的無(wú)人零售項(xiàng)目“豐e足食”正式宣布已完成A輪3億元融資。本輪融資由軟銀亞洲風(fēng)險(xiǎn)投資公司領(lǐng)投，中金資本旗下中金文化消費(fèi)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)跟投?！柏Se足食”表示，將繼續(xù)秉承順豐優(yōu)質(zhì)的服務(wù)基因和物流供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，銘記“讓零售無(wú)處不在”的公司使命，搭建智能化、人性化、高密度的無(wú)人零售網(wǎng)絡(luò)。
點(diǎn)評(píng)：豐e足食是順豐進(jìn)軍無(wú)人新零售的重要業(yè)務(wù)布局，在依托供應(yīng)鏈服務(wù)優(yōu)勢(shì)搶占無(wú)人零售市場(chǎng)的同時(shí)，也反哺其供應(yīng)鏈能力。更長(zhǎng)遠(yuǎn)的來(lái)看，或?qū)?lái)增長(zhǎng)預(yù)期。
2.京東物流上漲1.89%，京東增持中國(guó)物流資產(chǎn)至65.67%
繼上上周京東物流回漲2.81%之后，上周京東物流繼續(xù)上漲。2月7日開(kāi)盤后連續(xù)四天上漲，首日上漲1.26%，2月9日漲幅最大，當(dāng)日上漲1.65%，2月11日又大跌3.00%。上周開(kāi)盤價(jià)為23.90港元，收盤價(jià)為24.25港元，一周上漲1.89%。
2月8日，京東以每股4.35港元的價(jià)格增持中國(guó)物流資產(chǎn)995497833股股份，持股比例從37.02%增至65.67%。這意味中國(guó)物流資產(chǎn)成為京東絕對(duì)控股的上市公司之一。資料顯示，中國(guó)物流資產(chǎn)是宇培國(guó)際、RRJ Capital、京東共同在中國(guó)投資的物流基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)平臺(tái)，也是中國(guó)本土最大的物流基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)商及運(yùn)營(yíng)商之一。
點(diǎn)評(píng)：交易完成后，京東持股比例從37.02%增至65.67%，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)物流資產(chǎn)的控制。對(duì)于京東而言，一方面有助于進(jìn)一步拓展物流地產(chǎn)市場(chǎng)，另一方面，增強(qiáng)京東整體實(shí)力，提高盈利能力。長(zhǎng)期價(jià)值可觀，或利好股價(jià)走勢(shì)。
3.申通快遞下跌2.55%，聯(lián)合戰(zhàn)略合作伙伴共投100億解決產(chǎn)能問(wèn)題
上周申通快遞先漲后跌，股價(jià)震蕩明顯。2月7日、2月8日、2月9日三日連續(xù)上漲，漲幅分別為0.57%、4.39%、0.11%。隨后連續(xù)兩天下跌，跌幅分別為0.22%、2.80%。上周一周下跌2.55%。
2月8日，申通快遞在總部召開(kāi)2022新春動(dòng)員會(huì)。展望2022年，申通表示將聚焦主賽道，把經(jīng)濟(jì)型快遞做精做深，給商家創(chuàng)造更大的價(jià)值，才有可能創(chuàng)造更大的利潤(rùn)。今后三年，申通要聯(lián)合戰(zhàn)略合作伙伴共同投資100億元解決產(chǎn)能問(wèn)題?？偛俊⑹^(qū)、網(wǎng)點(diǎn)要齊心協(xié)力做好生態(tài)圈，形成總部服務(wù)好省區(qū)，省區(qū)要服務(wù)好網(wǎng)點(diǎn)的一體化網(wǎng)絡(luò)生態(tài)，幫助網(wǎng)點(diǎn)更好的做經(jīng)營(yíng)。
點(diǎn)評(píng)：作為國(guó)內(nèi)成立最早和首批上市的民營(yíng)快遞，申通直營(yíng)程度不高，在中心直營(yíng)、產(chǎn)能建設(shè)、網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)管理等方面相對(duì)滯后。最近幾年申通一直在加大產(chǎn)能投入，未來(lái)隨著產(chǎn)能的提升和規(guī)模效益的凸顯，申通或?qū)⒂瓉?lái)質(zhì)的變化。
4.圓通速遞上漲3.60%，首批300多輛亞運(yùn)版快遞派送車在杭州啟用
上周圓通速遞股價(jià)來(lái)回波動(dòng)，整體呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)。2月7日開(kāi)盤當(dāng)天漲幅最大，為2.86%。2月10日跌幅最大，當(dāng)日下跌1.50%。上周開(kāi)盤價(jià)為16.13元，收盤價(jià)為16.69元，一周上漲3.60%。
虎年開(kāi)工之際，作為杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)官方物流服務(wù)贊助商，圓通速遞首批300多輛亞運(yùn)版快遞派送車在杭州投入使用，在方便快遞小哥進(jìn)行末端派送的同時(shí)，也將為服務(wù)杭州亞運(yùn)會(huì)提供車輛保障。
點(diǎn)評(píng)：從今年1月份引進(jìn)首架寬體貨機(jī)，到此次投入300多輛亞運(yùn)版快遞派送車，可見(jiàn)圓通在備戰(zhàn)亞運(yùn)會(huì)上的較大投入，一方面是為了借勢(shì)營(yíng)銷，顯現(xiàn)圓通全球化綜合物流服務(wù)能力，打造品牌效應(yīng)。另一方面，也由內(nèi)激發(fā)出新的發(fā)展動(dòng)能。
5.美團(tuán)走勢(shì)平穩(wěn)，無(wú)接觸配送助力百色居民生活運(yùn)轉(zhuǎn)
上周美團(tuán)股價(jià)有漲有跌，整體走勢(shì)平穩(wěn)。其中2月11日跌幅最大，為2.23%，2月9日漲幅最為明顯，當(dāng)日上漲3.71%。上周開(kāi)盤價(jià)為229.60港元，收盤價(jià)為227.80港元，一周上漲0.44%。
從2月7日0時(shí)開(kāi)始，百色市全域執(zhí)行“不進(jìn)不出”措施，關(guān)鍵時(shí)刻，當(dāng)?shù)赝赓u配送平臺(tái)發(fā)揮了疫情保供的重要作用。據(jù)悉，美團(tuán)外賣方面，為全力做好疫情期間百色的保供工作，迅速啟動(dòng)疫情專項(xiàng)小組，在供給、履約、配送三大層面，建立起全面服務(wù)保障體系，全力保障疫情期間居民日常生活物資供給。此外，美團(tuán)外賣組織騎手以及當(dāng)?shù)厣碳?，為田林、靖西、隆林等地區(qū)的防疫人員配送口罩、泡面、礦泉水等防疫生活物資，為抗擊疫情盡綿薄之力。
點(diǎn)評(píng)：“無(wú)接觸配送”持續(xù)升級(jí)已經(jīng)成為標(biāo)桿，在特殊時(shí)期為民眾生活提高基本保障。美團(tuán)外賣在“無(wú)接觸配送”領(lǐng)域的先進(jìn)探索經(jīng)驗(yàn)也為國(guó)內(nèi)外不少外賣配送平臺(tái)提供了業(yè)務(wù)發(fā)展新思路。其前瞻性的業(yè)務(wù)布局，贏得穩(wěn)健發(fā)展的局面。
6.達(dá)達(dá)上漲2.65%，商品小時(shí)達(dá)成春節(jié)亮點(diǎn)
上周達(dá)達(dá)股價(jià)經(jīng)歷了大起大落，2月8日、2月9日股價(jià)分別大漲6.11%、8.20%。緊接著2月10日，出現(xiàn)大幅度下跌，當(dāng)日跌幅超5.05%。上周周一開(kāi)盤價(jià)為9.75美元，周五以10.08美元收盤，一周小漲2.65%。
達(dá)達(dá)集團(tuán)近期發(fā)布的春節(jié)消費(fèi)報(bào)告顯示，半成品年夜飯、視頻云拜年、心意到家式串門、劇本殺式會(huì)友、年貨偏好小時(shí)達(dá)，成為虎年春節(jié)新年俗的代表。商品小時(shí)達(dá)的即時(shí)消費(fèi)方式成為今年春節(jié)表現(xiàn)亮眼的消費(fèi)新勢(shì)力。小時(shí)購(gòu)是京東和達(dá)達(dá)集團(tuán)攜手打造的即時(shí)零售業(yè)務(wù)統(tǒng)一品牌，對(duì)應(yīng)“線上下單、門店發(fā)貨、小時(shí)級(jí)乃至分鐘級(jí)送達(dá)”的即時(shí)零售模式。
點(diǎn)評(píng)：“春節(jié)小時(shí)達(dá)”的亮眼表現(xiàn)，彰顯了達(dá)達(dá)集團(tuán)“即時(shí)零售+即時(shí)物流”雙輪模式的高效服務(wù)。作為即時(shí)零售市場(chǎng)做到行業(yè)龍頭，不斷為用戶提高優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，相信會(huì)帶來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期。
二、物流與供應(yīng)鏈
7.安能下跌3.20%，2022年定調(diào)“數(shù)字化+能力”
上周安能物流在來(lái)回震蕩中呈現(xiàn)下跌的趨勢(shì)。其中，2月7日漲幅明顯，當(dāng)日上漲2.47%，2月11日，出現(xiàn)大幅度下跌，一日跌幅超4.86%。上周開(kāi)盤價(jià)為6.90港元，收盤價(jià)為6.66港元，一周下跌3.20%。
安能物流CEO兼總裁秦興華的“開(kāi)工寄語(yǔ)”中，其將 2022 定為安能打磨核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵年輪，而這一年，安能團(tuán)隊(duì)的關(guān)鍵詞是提升“數(shù)字化+能力”的綜合品質(zhì)。安能將為打磨核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘做準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)接下來(lái)行業(yè)在發(fā)展規(guī)模階段會(huì)出現(xiàn)的整合與出清。
點(diǎn)評(píng)：港股上市的安能，從上市以來(lái)股價(jià)一直低迷，市面上不時(shí)傳出被低估的聲音。事實(shí)上，過(guò)去一年整個(gè)港股科技指數(shù)下跌超過(guò)30%。企業(yè)在資本市場(chǎng)一時(shí)的漲跌并不反映企業(yè)價(jià)值，企業(yè)內(nèi)在價(jià)值才是決定企業(yè)股價(jià)走勢(shì)的關(guān)鍵因素。
8.百世暴漲13.92%，完成中老鐵路跨境首單
上周百世集團(tuán)先漲后跌，波動(dòng)明顯。2月7日開(kāi)盤后連續(xù)三日上漲，僅2月8日就暴漲14.73%。2月10日、2月11日出現(xiàn)小幅度下跌，跌幅分別為1.93%、0.20%。上周開(kāi)盤價(jià)為0.823美元，收盤價(jià)為0.974美元，一周漲幅達(dá)到13.92%。
近日，百世完成中老昆萬(wàn)鐵路（以下簡(jiǎn)稱“中老鐵路”）首個(gè)業(yè)務(wù)，所發(fā)貨物主要為射頻電纜、光模塊、信道版卡，貨物在昆綜口岸以通關(guān)一體化的方式完成申報(bào)。據(jù)悉，中老鐵路不僅為中老兩國(guó)的貨運(yùn)服務(wù)，也為老撾周邊國(guó)家如泰國(guó)、越南等提供進(jìn)出口貨物雙向運(yùn)輸。百世集團(tuán)表示，未來(lái)，百世還將充分利用RCEP生效和中老鐵路運(yùn)營(yíng)契機(jī)，發(fā)揮自身在東南亞的物流網(wǎng)絡(luò)，在東盟大市場(chǎng)內(nèi)輸出更多中國(guó)物流解決方案。
點(diǎn)評(píng)：中老國(guó)際鐵路為云南與沿線國(guó)家的貿(mào)易往來(lái)打通了一條高效快捷的物流大通道，這對(duì)百世在東南亞的本土及跨境業(yè)務(wù)，無(wú)疑是多重利好。此前受到退市警告的百世仍沒(méi)有重回1美元的最低股價(jià)要求，跨境業(yè)務(wù)的布局或助力百世力挽狂瀾。
9.怡亞通大漲7.28%，布局孵化健康食品IP
上周怡亞通持續(xù)上漲，漲幅明顯。2月7日至2月10日連續(xù)四天上漲，2月11日出現(xiàn)小幅回落。整體來(lái)看，上周周一開(kāi)盤價(jià)為5.28元，周五收盤價(jià)為5.60元，一周上漲7.28%。
近兩年來(lái)，包括食品在內(nèi)的大消費(fèi)行業(yè)IP孵化成為眾多上市公司布局重點(diǎn)。而怡亞通在此領(lǐng)域已經(jīng)提前“搶跑”，在酒飲領(lǐng)域不論是傳統(tǒng)的分銷模式還是新打造的品牌運(yùn)營(yíng)模式成績(jī)均十分亮眼，在成功孵化“釣魚(yú)臺(tái)琺瑯彩”與“國(guó)臺(tái)黑金十年”的兩款醬酒爆款產(chǎn)品基礎(chǔ)上，今年又陸續(xù)推出“摘要12年”、“大唐秘造”、“國(guó)米精釀啤酒”多款酒飲IP產(chǎn)品。全年酒飲板塊營(yíng)收規(guī)模分銷加營(yíng)銷預(yù)計(jì)超過(guò)50億元，品牌運(yùn)營(yíng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到12億元，已成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)極。
點(diǎn)評(píng)：怡亞通走向供應(yīng)鏈3.0時(shí)代，供應(yīng)鏈+分銷+營(yíng)銷業(yè)務(wù)為基本盤，品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)為新增長(zhǎng)極。轉(zhuǎn)型效果持續(xù)顯現(xiàn)，長(zhǎng)期看好其股價(jià)走勢(shì)。
三、國(guó)際物流企業(yè)
10. FedEx下跌4.88%，攜手微軟推出全新電商跨平臺(tái)物流解決方案
上周怡亞通持續(xù)下跌。2月7日至2月10日跌幅較小，股價(jià)變化不大，2月11日出現(xiàn)較大幅度變化，當(dāng)日下跌超3.41%。上周開(kāi)盤價(jià)為244.90美元，開(kāi)盤價(jià)為232.20美元，一周下跌4.88%。
2月9日消息，聯(lián)邦快遞集團(tuán)和微軟宣布將推出一項(xiàng)全新的物流解決方案，作為雙方促進(jìn)商業(yè)、供應(yīng)鏈和物流變革的多年合作計(jì)劃的一部分。通過(guò)將聯(lián)邦快遞的網(wǎng)絡(luò)智能與微軟Dynamics 365的諸多功能相結(jié)合，聯(lián)邦快遞與微軟將向零售商、商家和品牌推出“物流即服務(wù)”跨平臺(tái)解決方案。
點(diǎn)評(píng)：FedEx與微軟優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，將聯(lián)邦快遞網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈服務(wù)與微軟云服務(wù)結(jié)合起來(lái)，改善品牌、商家和消費(fèi)者的電子商務(wù)體驗(yàn)，同時(shí)加速FedEx數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為客戶提供更加快捷、高效的配送服務(wù)。
11.DHL小跌1.74%，斥資4億美元加碼醫(yī)藥供應(yīng)鏈
上周DHL股價(jià)有漲有跌，變化幅度不大。2月11日跌幅最大，為2.13%，2月9日漲幅最大，為2.66%。上周開(kāi)盤價(jià)59.84美元，收盤價(jià)為59.15美元，一周輕微下跌1.74%。
近日德國(guó)郵政DHL集團(tuán)的美國(guó)子公司DHL供應(yīng)鏈宣布，其生命科學(xué)和醫(yī)療保健部門今年將斥資4億美元，將其制藥和醫(yī)療器械供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大27%——相當(dāng)于增加近300萬(wàn)平方英尺。通過(guò)此次投資，DHL供應(yīng)鏈在美國(guó)的LSHC站點(diǎn)將增加到34個(gè)，包括亞特蘭大、辛辛那提、孟菲斯、雷諾和賓夕法尼亞州黎巴嫩。
點(diǎn)評(píng)：近幾年，DHL持續(xù)加碼醫(yī)藥供應(yīng)鏈。除了以DHL為代表的海外物流企業(yè)，以順豐為代表的國(guó)內(nèi)快遞及物流企業(yè)也在提前布局。醫(yī)藥供應(yīng)鏈領(lǐng)域的巨大需求也將進(jìn)一步帶來(lái)增長(zhǎng)預(yù)期。
12.馬士基走勢(shì)平穩(wěn)，官宣新年第一筆收購(gòu)
上周馬士基僅開(kāi)市三天，來(lái)回震蕩明顯，整體變化不大。2月7日當(dāng)天不漲不跌，2月8日大跌5.98%，2月11日大漲6.60%。一周上漲0.22%。
2月9日，A.P.穆勒-馬士基宣布擬收購(gòu)總部位于美國(guó)的全程及跨境物流解決方案提供商Pilot Freight Services (Pilot)，該公司專門從事北美B2C和B2B業(yè)務(wù)領(lǐng)域大件/超大件貨物運(yùn)輸。收購(gòu)?fù)瓿芍?，Pilot和馬士基在美國(guó)將共有150個(gè)設(shè)施，包括配送中心、樞紐和場(chǎng)站。該陸側(cè)物流網(wǎng)絡(luò)與馬士基的國(guó)際影響力相結(jié)合，將創(chuàng)造出巨大的全新端到端供應(yīng)鏈效能。
點(diǎn)評(píng)：2021年，面對(duì)特殊情況業(yè)績(jī)?nèi)匀〉昧藙?chuàng)紀(jì)錄的突破，營(yíng)收增長(zhǎng)55%至618億美元，息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)增長(zhǎng)兩倍，達(dá)到240億美元。2022年新年第一筆收購(gòu)也將助力馬士基穩(wěn)步前進(jìn)，長(zhǎng)期價(jià)值可期。
（編輯：yoga）
