關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
這幾日，中芯國際被傳出將被美國考慮列入“貿(mào)易黑名單”，這個消息對于即將斷供的華為芯片供應(yīng)來說，無疑是雪上加霜。
美國時間9月4日，路透社援引美國國防部一名官員的消息稱，特朗普政府正考慮是否將中國頂級芯片制造商中芯國際（SMIC）列入“實(shí)體清單”。路透社稱，美國正加大打擊中企的力度。
特朗普政府考慮將中芯國際列入黑名單 路透社
另有消息人士透露，五角大樓本周已提交一份建議給美國商務(wù)部等相關(guān)部門，最終中芯國際是否列入實(shí)體名單，需由商務(wù)部等確定。據(jù)了解，如果中芯國際進(jìn)入“實(shí)體清單”，則意味著無法再和美國公司進(jìn)行交易，而中芯國際生產(chǎn)線中含有不少美系技術(shù)。
中芯國際為何被盯上
據(jù)報道，雖然五角大樓官員沒有說明采取這一行動的具體原因，但另一位美國官員和兩名消息人士則稱，美國政府正在評估中芯國際與中國軍方的關(guān)系。報道援引五角大樓一位女發(fā)言人的消息稱，美國國防部正在與其他機(jī)構(gòu)合作，以確定是否對中芯國際采取行動。
9月5日晚間，中芯國際發(fā)布一份聲明予以回應(yīng)。聲明表示，我們“與中國軍方毫無關(guān)系”，并說“任何關(guān)于‘中芯國際涉軍’的報道均為不實(shí)新聞”。
中芯國際聲明截圖
中芯國際的聲明提到，2016年及以前，中芯國際還是經(jīng)美國商務(wù)部正式認(rèn)可的“最終民用廠商”(Validated End-User)，并曾有多位美國商務(wù)部官員實(shí)地到中芯國際進(jìn)行訪查，“中芯國際愿以誠懇、開放、透明的態(tài)度，與美國各相關(guān)政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解?！?/p>
網(wǎng)絡(luò)上對于中芯國際的回應(yīng)頗有微詞，很多網(wǎng)民又認(rèn)為它的回應(yīng)太軟了，還沒制裁就投降了云云。還有人說，作為一家中國公司，即使與軍方有聯(lián)系也應(yīng)是堂堂正正的。
中芯國際的回應(yīng)是否妥當(dāng)暫且不論，我們先看看，中芯國際為何能進(jìn)入特朗普的視線內(nèi)，并且表示正考慮對其進(jìn)行制裁。毋庸置疑，被特朗普當(dāng)做對手那必然有其實(shí)力和“威脅性”。
（1）在全球處于什么“段位”
路透社報道稱其為“中國頂級芯片制造商”，僅次于該行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)者臺積電，那中芯國際實(shí)力到底如何？
中芯國際是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國大陸最先進(jìn)、規(guī)模最大、配套服務(wù)最完善、跨國經(jīng)營的專業(yè)代工企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，中芯國際在全球前十大晶圓代工廠排名第五，市場份額為4.5%。
盡管在工藝的先進(jìn)性上，中芯國際落后于臺積電、三星、Global foundries和聯(lián)電，但它是中國大陸第一家提供14納米技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工企業(yè)，而在全球范圍內(nèi)，包含中芯國際在內(nèi)，僅有4家晶圓代工企業(yè)有技術(shù)能力提供14納米技術(shù)節(jié)點(diǎn)。目前可量產(chǎn)14nm芯片。
8月12日，中芯國際透露，14納米工藝已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)階段，良率正在穩(wěn)步爬升中。此外，此前中芯國際科創(chuàng)板IPO超額募集的257億元資金，將用于12英寸芯片SN1等項目，該項目是中國大陸第一條14納米及以下先進(jìn)工藝生產(chǎn)線，規(guī)劃月產(chǎn)能為3.5萬片。
（2）若遭封殺，影響幾何
影響有多大，股市往往表現(xiàn)得最直觀。美國考慮將中芯國際列入“實(shí)體清單”傳聞出來后，盤面顯示，中芯國際A股8月以來累計下跌19.38%，同期H股下跌20.77%。公司最新港股市值為1362億元港幣，A股市值為1284億元人民幣。
（1）或沖擊多家美系設(shè)備廠商
如果中芯進(jìn)入實(shí)體名單，則意味著無法和美國公司進(jìn)行交易，而中芯國際生產(chǎn)線中含有不少美系技術(shù)。
首當(dāng)其沖是，美系廠商將受到很大沖擊。中芯國際3月23日公告顯示，公司與泛林集團(tuán)簽訂設(shè)備采購協(xié)議，購買總價為3.97億美元。3月2日公告顯示，中芯國際與應(yīng)用材料達(dá)成設(shè)備采購協(xié)議，購買總價為5.43億美元。值得一提的是，中芯國際一季報宣布將今年計劃資本開支由2019年年報披露的約32億美元提高至約43億美元后，公司二季報再度上調(diào)資本開支計劃，由約43億美元增加至約67億美元。增加的資本開支主要用于機(jī)器及設(shè)備擴(kuò)充。
據(jù)報道，業(yè)內(nèi)消息人士稱，包括LAM Research、KLA Corp和Applied Materials等供應(yīng)關(guān)鍵芯片制造設(shè)備的美國公司可能會因此舉受到潛在影響。
（2）影響中芯國際的擴(kuò)充計劃
一旦被列入“實(shí)體清單”，或最先影響中芯國際的擴(kuò)充計劃。中芯國際近期發(fā)布公告稱，公司與北京開發(fā)區(qū)管委會于7月31日共同訂立并簽署《合作框架協(xié)議》，雙方將成立合資企業(yè)從事發(fā)展及運(yùn)營聚焦于生產(chǎn)28nm及以上集成電路項目。項目首期計劃投資76億美元，約合531億元人民幣。
要知道盡管國內(nèi)已研制出可部分替代的設(shè)備，但一些設(shè)備廠商使用的部分關(guān)鍵零部件還依賴于境外供應(yīng)商。中芯國際的大量設(shè)備需要從境外進(jìn)口，尤其是美國。據(jù)悉，一條制造先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)品的生產(chǎn)線投資中設(shè)備價值約占總投資規(guī)模的75%以上。
據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》,中芯國際開發(fā)先進(jìn)工藝時仍依賴Applied Materials、ASML等海外公司提供的進(jìn)口設(shè)備。但這些公司或在美國或在美國盟國，對于高科技出口有著嚴(yán)格的管制。
（3）自主可控進(jìn)程有望提速
從另一個角度來看，若中芯國際被列入實(shí)體清單，或?qū)⒓铀佟白灾骺煽亍边M(jìn)程，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備與材料廠商有望拿到更多進(jìn)入中芯國際產(chǎn)線驗證的機(jī)會。
中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍在二季度電話會議上表示，中國本地的設(shè)備、配件及材料廠商一直在努力發(fā)展，但現(xiàn)在的規(guī)模還比較小。很高興看到主要的公司都已經(jīng)上市，得了很多財務(wù)上的支持，也都在做研發(fā)，中芯國際對以后是看好的。
華為芯片“斷供”倒計時
由于美國一直竭力限制華為獲得使用美國軟件、技術(shù)開發(fā)或生產(chǎn)的國外廠商的芯片，中芯國際被視為華為為數(shù)不多、尚有實(shí)力的“盟友”。如今看來，中芯國際與華為的供應(yīng)關(guān)系同樣不穩(wěn)定，華為的先進(jìn)制程芯片同樣有可能面臨中芯國際的“斷供”。
此前，臺積電是華為重要的芯片代工企業(yè)。在臺積電的客戶中，華為是僅次于蘋果的第二大客戶，每年都能靠華為維持營收增長。不過，受美國5月發(fā)布的限制措施影響，臺積電自今年9月14日之后將無法對華為繼續(xù)供貨。
我們看到，距離美國政府的芯片禁令生效還有不到8天時間，華為正趕在9月15日之前盡力增加芯片庫存，為“斷供”做準(zhǔn)備。
由于美國的所謂“制裁”，華為旗下的麒麟高端芯片在9月15日之后無法制造，預(yù)計于今年推出的麒麟9000芯片或?qū)⒊蔀轺梓敫叨诵酒淖詈笠淮?。華為的麒麟系列高端芯片主要出自臺積電。
根據(jù)美國于今年5月公布的相關(guān)制裁措施，任何企業(yè)供貨含有美國技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)品給華為，必須先取得美國政府的出口許可，這其中當(dāng)然也包括中芯國際。分析認(rèn)為，由于美國基本主導(dǎo)半導(dǎo)體上游的裝備行業(yè)，中芯國際恐怕也無法擺脫美國禁令。
當(dāng)問到是否會在9月14日之后繼續(xù)向某核心客戶供貨一事，中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官梁孟松曾在二季度電話會議上表示：“我們不針對某特定客戶進(jìn)行評論，我們絕對遵守國際規(guī)則，絕對不做違反國際規(guī)則的事?！?/p>
盡管如此，華為的芯片供應(yīng)依然存在可能性。通信專家項立剛對《環(huán)球時報》記者表示，11月大選后，美國新政府上臺這一禁令或許有松動的可能。
打破美國“數(shù)字鐵幕”需多久？
今年以來，以美國為首的西方國家屢次以“國家安全”為由打壓、制裁中國科技企業(yè)。
5月中旬，美國商務(wù)部公布新規(guī)對華為實(shí)行“斷供”，意圖切斷華為芯片供應(yīng)鏈；
6月30日美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）又把華為和中興列入“國家安全威脅”；
8月13日，美國國防部宣布美國禁止政府合同方使用華為等5家中企產(chǎn)品“新規(guī)”生效。
……
尤其是，美國國務(wù)卿蓬佩奧近來大肆宣揚(yáng)的“凈化網(wǎng)絡(luò)計劃”，主要針對的是中國企業(yè)，阿里、騰訊、華為等中國科技企業(yè)都在其中。
這意味著，美國數(shù)字鐵幕正慢慢落下。
有媒體統(tǒng)計，2019以來，美國已經(jīng)將超過100家中國列入實(shí)體清單。其中很多是從事通信、高性能計算、人工智能領(lǐng)域的高科技公司，例如華為、商湯科技、曠世科技、中科曙光、天津海光、成都海光集成電路、成都海光微電子技術(shù)、無錫江南計算技術(shù)研究所等。
不過，特朗普政府大刀闊斧拉起數(shù)字鐵幕，對中國芯片產(chǎn)業(yè)和中國科技企業(yè)來說，是危與機(jī)并存。
美國不斷利用其在全球芯片產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢地位對中國進(jìn)行封堵，這讓全社會逐漸形成強(qiáng)大共識，對于芯片這種核心產(chǎn)業(yè)，必須要有主動權(quán)，不能再受制于人。對于破解芯片困局，華為與很多業(yè)內(nèi)人士都看到了自力更生的重要性，去年華為也主動公布“備胎”計、“南泥灣計劃”等等，加速供應(yīng)鏈“去美國化”，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)“自主可控”。
國家產(chǎn)業(yè)政策也保駕護(hù)航。日前，國務(wù)院印發(fā)《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，被認(rèn)為是國家對芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步加大支持力度。
當(dāng)前，國內(nèi)正加大力度打造“自主可控”的集成電路產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，尤其是設(shè)備與材料環(huán)節(jié)。有通信行業(yè)專家表示，芯片產(chǎn)業(yè)投資大、風(fēng)險大、產(chǎn)出不確定，并且涉及產(chǎn)業(yè)鏈上下游大大小小的公司，需要整體發(fā)展。隨著中國終端產(chǎn)業(yè)的成熟，對于芯片需求量越來越大，芯片制造也正成為一個大投入、大回報的產(chǎn)業(yè)。
除政府的資金和政策支持之外，資本市場對于國產(chǎn)芯片支持也已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出想象。該專家表示，10年之內(nèi)，中國芯片在一些尖端工藝上可以取得突破。亦有觀點(diǎn)更樂觀，認(rèn)為如果國內(nèi)全行業(yè)可以合作起來，5年左右就可以追趕上高通等外國廠商的腳步。
合作聯(lián)系
