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2018年是海南建省30周年，海南自貿(mào)區(qū)總體方案正式落地。10月16日，國務(wù)院正式公布《中國(海南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》。
與國內(nèi)其他11個(gè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)不同的是，海南自貿(mào)區(qū)明確，以自由貿(mào)易港為發(fā)展目標(biāo)。《總體方案》要求為分步驟、分階段建立自由貿(mào)易港政策體系打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
在金融方面，《總體方案》一方面支持在擴(kuò)大人民幣跨境使用、探索資本項(xiàng)目可兌換等方面開放創(chuàng)新。另一方面，支持海南建設(shè)橡膠等大宗商品、區(qū)域性離岸貿(mào)易中心等。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，海南正在研究建設(shè)國際大宗商品交易所。
海南的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，金融業(yè)是第三產(chǎn)業(yè)中除旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)外規(guī)模最大的行業(yè)，2017年海南省金融業(yè)總值318億元，金融業(yè)占第三產(chǎn)業(yè)的比重由2005年的0.5%上升到2017年的13%。截至2018年8月，海南銀行業(yè)總資產(chǎn)1.36萬億元，同比減少2.90%;總負(fù)債1.34萬億元，同比減少2.51%，主要是大型商業(yè)銀行和股份制銀行資產(chǎn)負(fù)債減少。
自貿(mào)金融開放
在加快金融開放創(chuàng)新方面，《總體方案》提出，充分發(fā)揮金融支持自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的重要作用，出臺金融領(lǐng)域的一攬子政策措施，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)貿(mào)易投融資便利化為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以制度創(chuàng)新為核心，大力推動(dòng)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)金融開放創(chuàng)新。進(jìn)一步擴(kuò)大人民幣跨境使用，探索資本項(xiàng)目可兌換，深化外匯管理改革，探索投融資匯兌便利化，擴(kuò)大金融業(yè)開放，為貿(mào)易投資便利化提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。
今年8月，中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松即建議，海南建設(shè)中國特色自由貿(mào)易港，需要在金融市場開放、跨境投融資、國際結(jié)算、外匯交易、金融監(jiān)管等金融制度安排上有重大突破，而首先可以突破的地方就是自由貿(mào)易賬戶體系。以自由貿(mào)易賬戶為突破，發(fā)揮海南區(qū)位優(yōu)勢，在海南設(shè)立更加開放的、人民幣為本位幣、本外幣合一的自由貿(mào)易賬戶體系，方便自由貿(mào)易賬戶內(nèi)本外幣資金可自由兌換。
不過，海南金融業(yè)規(guī)模發(fā)展雖然較快，但仍需擴(kuò)大，當(dāng)?shù)劂y行業(yè)規(guī)模仍偏小。2015年8月，由海南鹿回頭旅業(yè)投資有限公司(海南省發(fā)展控股有限公司全資子公司)作為主發(fā)起人，交通銀行作為戰(zhàn)略投資者，共12家股東共計(jì)出資40.8億元發(fā)起設(shè)立海南銀行，結(jié)束了自海南發(fā)展銀行破產(chǎn)清算以后沒有省級法人商業(yè)銀行的歷史。此外，海南省共有2家法人證券公司，全省截至2017年末總計(jì)有30家境內(nèi)上市公司，總市值3574億元，當(dāng)年新增2家上市公司。2017年，海南省社會融資規(guī)模856億元，同比下降 54.9%。
海南省也在積極引入各類新的大型金融機(jī)構(gòu)，2018年8月，國投租賃與海南金控合資設(shè)立國投融資租賃(海南)有限公司，將在電力、交通、養(yǎng)老醫(yī)療、高端制造等行業(yè)開展融資租賃業(yè)務(wù)。
離岸貿(mào)易金融
在政策層面，海南自貿(mào)區(qū)迎來了離岸貿(mào)易金融的機(jī)遇。
《總體方案》指出，“支持在海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域設(shè)立國際文化藝術(shù)品交易場所，依法合規(guī)開展面向全球的保稅文化藝術(shù)品展示、拍賣、交易業(yè)務(wù)?！薄爸С珠_展橡膠等大宗商品現(xiàn)貨離岸交易和保稅交割業(yè)務(wù)?！薄爸С挚鐕?、貿(mào)易公司建立和發(fā)展全球或區(qū)域貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，打造區(qū)域性離岸貿(mào)易中心?！薄爸С志邆滟Y質(zhì)的供油企業(yè)開展國際航行船舶保稅油供應(yīng)業(yè)務(wù)，建設(shè)保稅油供應(yīng)基地。”
此前4月14日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于支持海南全面深化改革開放的指導(dǎo)意見》提出，“支持依法合規(guī)在海南設(shè)立國際能源、航運(yùn)、大宗商品、產(chǎn)權(quán)、股權(quán)、碳排放權(quán)等交易場所”、“支持創(chuàng)設(shè)海南特色農(nóng)產(chǎn)品期貨品種”。
“對外貿(mào)易發(fā)展將帶來貿(mào)易金融機(jī)遇。”中行國際金融研究所在其報(bào)告中認(rèn)為，《指導(dǎo)意見》提出，海南不以轉(zhuǎn)口貿(mào)易為重點(diǎn)，未來海南有望朝著離岸貿(mào)易、離岸金融的方向拓展與發(fā)展。離岸貿(mào)易與傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易相比，物理成本更低，而且對地理位置等的要求不高，只要有信息源，世界各地的貿(mào)易都可以做。對外貿(mào)易的擴(kuò)大勢必給貿(mào)易金融的發(fā)展帶來機(jī)遇。
自2016年5月，海南省政府批準(zhǔn)設(shè)立省級金融平臺公司海南金融控股股份有限公司(簡稱“海南金控”)后，海南已前后設(shè)立多家交易場所平臺，包括2017年5月，設(shè)立亞聯(lián)盟金融資產(chǎn)交易中心(海南)，從事票據(jù)、應(yīng)收賬款等金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。2016年7月，設(shè)立洋浦國際能源交易中心。另外，海南產(chǎn)權(quán)交易所、海南大宗商品交易中心、海南股權(quán)交易中心、海南國際商品交易中心等也已通過清理整頓各類交易場所“回頭看”檢查驗(yàn)收。
目前，國內(nèi)具有開辦離岸金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的銀行有交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行和招商銀行，其在海南的分支機(jī)構(gòu)均已開展離岸金融業(yè)務(wù)。2009年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展若干意見》同意海南“探索開展離岸金融業(yè)務(wù)試點(diǎn)”。
