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北京時間6月5日晚間消息，達達集團公布IPO定價。發(fā)行價定為16美元/ADS（美國存托股票），股票代碼DADA。發(fā)行規(guī)模由此前公布的1650萬ADS增發(fā)至2000萬ADS，每ADS代表4股普通股。如全額行使“綠鞋機制”，達達集團IPO募資規(guī)模約在3.68億美元。京東和沃爾瑪作為達達集團IPO基石投資者，此次分別認購4160萬美元和3000萬美元。主承銷商為高盛、美銀證券和杰富瑞。達達集團創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺將在上市后繼續(xù)擔任董事會主席及CEO。
達達集團擴大IPO發(fā)行規(guī)模，較此前公布的發(fā)行股數(shù)增發(fā)至2000萬ADS，也是基于公開招股階段投資者認購十分踴躍。此前達達集團公布定價區(qū)間15-17美元/ADS，最終發(fā)行定價位于該區(qū)間中位，表明達達集團愿意為投資者后續(xù)獲利留出空間。
達達集團將于今晚9點半正式登陸美國納斯達克交易所掛牌上市。伴隨敲鐘進入最后倒計時，達達集團將成為中國赴美上市“即時零售第一股”，同時也是美國參議院通過《外國公司問責法案》后首個上市的中國企業(yè)。
業(yè)績方面，招股文件顯示，達達集團近三年營收持續(xù)高速增長，2020年一季度收入增速進一步提升至109%。三年來收入加速增長的同時，虧損率大幅收窄。2019年經(jīng)調整的凈虧損率大幅優(yōu)化近一半至45.8%，2020年一季度在此基礎上，虧損率繼續(xù)大幅優(yōu)化至17.6%，盈利能力不斷改善。
達達集團成立于2014年6月，旗下有兩大核心業(yè)務平臺：本地即時配送平臺達達快送和本地即時零售平臺京東到家。招股書中援引艾瑞咨詢的報告顯示，兩大平臺在社會化即時配送、商超即時零售的市場占有率均為第一。
截至2020年一季度，達達快送覆蓋2400余個縣區(qū)市，京東到家覆蓋700余個縣區(qū)市；截至2020年3月31日的12個月里，達達快送配送單量超過8.22億單，平臺活躍騎士超過63.4萬名，2019年日訂單量峰值超過920萬；京東到家平臺活躍門店數(shù)量為8.9萬，活躍用戶數(shù)為2760萬。
