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洞悉物流供應鏈
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全球快遞看三巨頭，中國快遞看順豐，日本快遞看雅瑪多。
經(jīng)過幾十年的積累沉浮，UPS、DHL、FedEx三巨頭占據(jù)了全球國際快遞近九成的市場份額，行業(yè)龍頭地位難以撼動。與此同時，在外貿(mào)需求刺激、政策利好下，順豐、中通等國內(nèi)快遞物流企業(yè)也加速出海步伐，在國際快遞市場中謀得一席之地。
2021年已過，各家頭部快遞企業(yè)交上了一份怎樣的答卷？行業(yè)競爭格局是否發(fā)生新變動？下面就讓掌鏈小編帶您盤點2021年全球6家快遞物流股的業(yè)績表現(xiàn)（美國的UPS和FedEx；德國的DHL；中國的順豐和中通；日本的雅瑪多）。
截至4月19日，6家快遞物流企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2021年財報，掌鏈小編做了如下梳理：
從營業(yè)收入來看，UPS與DHL營業(yè)收入突破6000億元，F(xiàn)edEx以5500億緊跟其后，坐穩(wěn)第一梯隊。順豐后來居上，營業(yè)收入破2000億，是日本瑪雅多的兩倍。
從凈利潤來看，UPS是真正意義上的吸金狂魔，凈利潤高達847億，是順豐、中通及雅瑪多的20倍左右。
從業(yè)務量來看，國內(nèi)快遞物流企業(yè)包裹業(yè)務量均過百億，但單票收入不及美德日。其中，中通年度業(yè)務量突破200億件，是順豐的2倍，但兩者在凈利潤上持平。
一、 國際：UPS、DHL、FedEx坐穩(wěn)第一梯隊
總的來看，美國快遞市場主要集中在UPS、Fedex這兩家企業(yè)，陸運方面UPS一超多強，市場份額占比過半；空運方面FedEx、UPS各占40%、35%的市場份額。DHL主導德國快遞物流行業(yè)，占50%的市場份額，且海外業(yè)務收入占比近七成，真正意義上的全球快遞王者。雅瑪多主攻本土市場，日本市場占有率達43.8%在冷鏈等細分市場極具競爭力。
1.UPS凈利潤達847億，坐穩(wěn)冠軍寶座
（2021財年UPS分板塊業(yè)務收入）
UPS2021年營業(yè)收入高達972.9億美元（折合人民幣6393.2億元），同比增長15.0%，主要業(yè)務主要包括U.S. Domestic Package（國內(nèi)業(yè)務）、International Package（國際業(yè)務）和Supply Chain Solutions（供應鏈解決方案）三大板塊，業(yè)務收入占比分別為62%、20%、17.9%，其中供應鏈解決方案可提供物流配送、分銷、國際貿(mào)易、金融和信息等方面的服務。
很明顯，國內(nèi)快遞業(yè)務是UPS的核心支柱，UPS也因此成為了美國快遞的“陸運之王”。
2.DHL營收6297億，取得歷史最好成績
2021年DHL營業(yè)收入破817億歐元（折合人民幣6297億元），同比增長22.5%，這是DHL集團歷史最好成績，全球快遞服務、全球貨代及貨運、供應鏈業(yè)務、電商物流、國內(nèi)郵政與包裹五大業(yè)務板塊都為創(chuàng)新高的業(yè)務績效做出了貢獻，對應收入占比分別為29%、26.4%、16.8%、7.1%、20.7%。
（2021財年DHL分板塊業(yè)務收入）
在業(yè)務量方面，國內(nèi)郵政與包裹業(yè)務板塊的包裹運輸量超過18億件（2020年為16億件），電商物流板塊遞送包裹量超11億件。
3.FedEx發(fā)力航空貨運，營收占比過半
作為以航空件起家的北美第二大快遞企業(yè)，F(xiàn)edEx航空物流板塊收入占去半壁江山。2021財年營業(yè)收入達5517.3億元，其中FedEx Express（航空物流）、FedEx Ground（地面物流）、FedEx Freight（零擔整車等貨運服務）三大業(yè)務板塊的收入占比為52.3%、37.9%、9.7%。
4.雅瑪多營收破千億，配送服務占比超八成
雅瑪多是日本最大的物流配送公司，主營業(yè)務包括配送、BIZ-物流、家庭服務、電商、金融、維修和其他7大板塊。2021年雅瑪多集團收入達16958億日元（折合人民幣1009.9億元），其中配送服務收入占比超八成。
目前宅急便（TA-Q-BIN）已經(jīng)覆蓋日本全境以及周邊8個主要的國家和地區(qū)，包括TA-Q-BIN（60-160cm的貨件）、TA-Q-BIN Compact（小于60cm的貨件）、EAZY（電商平臺上門派送服務）、Nekopos（小型包裹郵箱配送）在內(nèi)的包裹總量達到20.9億件。
二、國內(nèi)：順豐強勢殺入全球四強，中通業(yè)務量驚人
1.全球第四，全國第一！順豐營收破兩千億
（順豐2020~2021財年分版塊業(yè)務收入占比）
2021年順豐控股全年營收達2072億元，同比增長34.5%。在全球快遞物流排行榜上超越日本雅瑪多，強勢殺入全球快遞四強。
細分業(yè)務板塊來看，順豐多元化業(yè)務持續(xù)發(fā)力，同城急送、冷運及醫(yī)藥等新業(yè)務整體占比從2020年28.2%提升到2021年的占比38%，增幅近10%。
2.中通業(yè)務量突破200億件，全球首家！
（2021財年中通分板塊業(yè)務收入）
2021年中通快遞營收304億元，同比增長20.6%；全年凈利潤47.01億元，同比增長8.7%；業(yè)務量方面，2021年全年包裹量達到223億件，同比增長31.1%，市場份額擴大至20.6%。
分版塊業(yè)務收入方面，快遞服務收入274.5億元，占總營業(yè)收入的90.3%；貨運代理服務收入15.3億元，占5%；物料銷售主要指打印電子面單所需的熱敏紙銷售收入，占比4%。
三、從全球看中國快遞出海和數(shù)字化轉(zhuǎn)型
1.奮力追趕三巨頭，中國快遞加速出海
在國內(nèi)快遞行業(yè)“反內(nèi)卷”、RECP紅利釋放帶動外貿(mào)需求增長的背景下，中國快遞物流“走出去”的聲音越來越響。以順豐為首的中國物流企業(yè)紛紛開始了國際化探索，但與UPS、FedEx、DHL三巨頭遍布220多個國家和地區(qū)的運力網(wǎng)絡相比，目前中國物流企業(yè)的全球遞達能力還略遜一籌。
雖然有差距，但中國物流企業(yè)仍在奮力追趕，以順豐為例，看看它怎么做呢？
全球化布局航空運力必不可缺，順豐也深諳此道。截至2022年2月，順豐運營全貨機87架（UPS624架、FedEx684架、DHL500架），其中自有69架，全國排名第一。全球累計運營航線111條，覆蓋98個國家及地區(qū)。收購嘉里物流后，國際航班增長了353%，其全球化版圖正在逐步完善。
同時，投資和并購也是順豐全球化的重要抓手：戰(zhàn)略投資入股緬甸物流公司KOSPA Limited；與印尼Triputra集團合作成立合資公司；與AffluentWoods成立合資公司GSEXPRESS，并肩開拓越南物流市場……
2.科技硬實力提升，物流網(wǎng)絡數(shù)智化升級
對于快遞行業(yè)來說，服務質(zhì)量和投遞速度都是用戶關(guān)心的要素，而這兩者離不開科技的支撐。UPS和FedEx每年在科技方面的投入約10億美元左右，2021年DHL在數(shù)字科技和可持續(xù)發(fā)展方面投入了43億美元。
放眼國內(nèi)，快遞老大順豐的科技投入不斷加大：2021年研發(fā)投入49.3億人民幣，同比增長15.4%；擁有研發(fā)人員6271人，已獲得及申報中的專利3,864項。
預測和調(diào)度方面，基于大數(shù)據(jù)+AI算法預測全網(wǎng)不同時間周期的產(chǎn)品件量和重量等信息，預測準確率可達95%；收派方面，基于AOI技術(shù)為快遞小哥路徑規(guī)劃，實現(xiàn)末端收派的智能管理；中轉(zhuǎn)方面，2021年投入或升級自動化的中轉(zhuǎn)場102個；末端配送方面，2015年組建無人機研發(fā)團隊，2017年成立豐鳥科技無人機科技公司……
可見，尋求新增長極，全球化和數(shù)字化將成為中國快遞物流新的關(guān)鍵詞。
（作者：萬萬）
