關(guān)注掌鏈公眾號(hào)
洞悉物流供應(yīng)鏈
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日本快遞企業(yè)鮮有在中國(guó)引人注目的時(shí)候，但在4月24日，日本郵便公司在官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，受新冠疫情影響，決定從4月22日起，暫停發(fā)往中國(guó)（港澳臺(tái)地區(qū)除外）的EMS服務(wù)、航空及海運(yùn)包裹服務(wù)，一度沖上微博熱搜，讓淡出人們視野的日本快遞再次出現(xiàn)在我們眼前。
而日本郵政長(zhǎng)期以來(lái)都是全球500強(qiáng)企業(yè)排名最高的郵政快遞企業(yè)，2010年位居全球500強(qiáng)第6位，但到2020年跌至60位，到2021年也僅為58位，即便如此日本仍是全球郵政快遞企業(yè)規(guī)模最大的。但長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)人談快遞，言必談美國(guó)UPS、FedEx、德國(guó)郵政，卻鮮有了解日本郵政。
日本快遞怎么了？掌鏈網(wǎng)·第一物流網(wǎng)本期將聚焦國(guó)內(nèi)沉寂，日本鼎立的日本快遞龍頭企業(yè)。
一、日本快遞三寡頭壟斷格局
上世紀(jì)八九十年代是日本快遞快速發(fā)展的一段時(shí)期，形成了較為成熟的快遞體系。接下來(lái)的十幾年間，日本相繼經(jīng)歷了股市下跌、日元貶值、國(guó)債減少，泡沫經(jīng)濟(jì)破裂，加之2008年次貸危機(jī)影響，日本快遞行業(yè)進(jìn)行了重新洗牌，快遞企業(yè)從150家，銳減至20家，并形成了今天寡頭壟斷的市場(chǎng)格局。
雅瑪多（旗下快遞品牌“黑貓宅急便”）、佐川急便、日本郵便（旗下快遞品牌鵜鶘便）三家占據(jù)日本國(guó)內(nèi)94.8%（2021年數(shù)據(jù)）的快遞市場(chǎng)。其中雅瑪多仍以43.8%的市場(chǎng)份額高居第一。
2020年日本快遞市場(chǎng)格局
（圖源日本國(guó)土交通?。?/p>
根據(jù)日本國(guó)土交通省2021年8月數(shù)據(jù)顯示，2020年快遞業(yè)務(wù)量（從2020年4月到次年3月）為48.6347億件，較2019年增加了51298萬(wàn)件，增長(zhǎng)率為11.9%。2021年國(guó)土交通省數(shù)據(jù)尚未更新，但據(jù)三家龍頭財(cái)報(bào)顯示，2021年業(yè)務(wù)增速預(yù)計(jì)會(huì)小于2020年，增長(zhǎng)率約為4.1%。
日本快遞三巨頭（2011年-2020年）業(yè)務(wù)量變化
（圖源：日本國(guó)土交通省）
三家快遞巨頭在快遞業(yè)務(wù)量方面整體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)雅瑪多、佐川急便以及日本郵便財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年、2020年、2021年三家合計(jì)業(yè)務(wù)量分別為39.96億件、44.13億件以及45.94億件，占據(jù)日本快遞市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。但從業(yè)務(wù)規(guī)?？傮w增幅可見(jiàn)，已經(jīng)從2020年的10.4%的增幅降為2021年的4.1%。
日本快遞三巨頭業(yè)務(wù)總規(guī)模（2019-2021）增勢(shì)圖
（圖源：日本國(guó)土交通省）
然而，分開(kāi)來(lái)看，三家表現(xiàn)卻不盡相同。2021年雅瑪多快遞量約為22.38億個(gè)，較2020年增長(zhǎng)2.29億個(gè)，大幅領(lǐng)先其余兩家。佐川急便發(fā)揮較為穩(wěn)定，2021年快遞量為13.58億個(gè)，較2020年增長(zhǎng)0.044億個(gè)。而日本郵便的業(yè)務(wù)量迎來(lái)負(fù)增長(zhǎng)，2021年快遞量為9.99億個(gè)，較2020年減少9000萬(wàn)個(gè)。
（2019-2022年度三家快遞業(yè)務(wù)量，圖源于三家官網(wǎng)）
資本增長(zhǎng)表現(xiàn)方面，雅瑪多2021財(cái)年收入為16958.67億日元（約合890億元人民幣），較上一財(cái)年增加657.20億日元，普通利潤(rùn) 940.19億日元，同比增長(zhǎng)131.4%，凈利潤(rùn)為567億日元（約和30億元），較同期增長(zhǎng)154.0%。
作為日本最大的快遞企業(yè)和昔日亞洲最大快遞企業(yè)，雅瑪多營(yíng)收業(yè)績(jī)已被中國(guó)最大快遞企業(yè)順豐甩開(kāi)：2021年順豐實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2072億元，同比增加34.5％。但順豐2021年凈利潤(rùn)僅42.69億元，同比下降41.7%（順豐凈利潤(rùn)受場(chǎng)地設(shè)備投入及人員成本上升）。
佐川急便2021年?duì)I業(yè)收入15883億日元（約合834億元人民幣），較同期增長(zhǎng)121.1%，普通利潤(rùn)為1062億日元，較去年增加154.6%，凈利潤(rùn)為1067億日元，較同期增長(zhǎng)154.0%，單支股票增值為50日元。
日本郵政雖然是世界500強(qiáng)中排名最考前的，但在快遞物流業(yè)務(wù)只是其業(yè)務(wù)群中一部分。2021年日本郵便事務(wù)收入20412億日元（約1072億元人民幣），較同期減少1.3%，毛利潤(rùn)繼2020年后再度下滑，為1022億日元。
（日本郵便2021財(cái)年?duì)I業(yè)情況 圖源日本郵便官網(wǎng)）
二、三大快遞巨頭網(wǎng)絡(luò)布局
（一）雅瑪多“次日達(dá)”網(wǎng)絡(luò)
雅瑪多能夠擁有日本最多客戶(hù)資源的重要原因就是“次日達(dá)服務(wù)”，為構(gòu)建次日達(dá)網(wǎng)絡(luò)雅瑪多前后共花費(fèi)30余年的時(shí)間。
首先在運(yùn)輸布局上， 在日本共設(shè)立了12個(gè)區(qū)域總部，89個(gè)總部分支機(jī)構(gòu)，以及4個(gè)大型的綜合物流中心，6468個(gè)配送網(wǎng)點(diǎn)及426個(gè)問(wèn)題解決機(jī)構(gòu)，共有18萬(wàn)余名員工，基本覆蓋日本所有地區(qū)及附屬島嶼。
在運(yùn)營(yíng)方式方面，采用“直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)+便利店合作”的方式，整合便利店資源，加強(qiáng)快遞網(wǎng)絡(luò)終端布局，這適應(yīng)了日本國(guó)土不大，人口眾多，但需求高頻的快遞物流需求——這也是順豐、京東等中國(guó)企業(yè)效仿的快遞服務(wù)模式。
作為冷鏈配送標(biāo)準(zhǔn)PAS1018牽頭制定者，雅瑪多的冷鏈配送處于世界領(lǐng)先水準(zhǔn)。雅瑪多會(huì)根據(jù)不同的冷藏需求提供不同冷藏配送鏈，并可以根據(jù)客戶(hù)要求，進(jìn)行定時(shí)定點(diǎn)配送，大部分地區(qū)可以實(shí)現(xiàn)次日達(dá)，最晚三天內(nèi)送達(dá)；同時(shí)提供代收貨款的服務(wù)，在家庭和企業(yè)內(nèi)備受好評(píng)，占據(jù)日本小批量冷庫(kù)配送的74.5%的市場(chǎng)份額。
（雅瑪多l(xiāng)ogo）
（二）佐川急便“飛腳”服務(wù)
日本第二大的快遞企業(yè)佐川急便，也被日本市民熟稱(chēng)為“飛腳”。在日本境內(nèi)共有18家分公司，400余家營(yíng)業(yè)所，以及58527名員工和26673輛貨車(chē)，在規(guī)模上遠(yuǎn)小于其余兩家。但2021財(cái)年，佐川急便年收入?yún)s達(dá)到了15883億日元。為實(shí)現(xiàn)最小的規(guī)模服務(wù)日本第二多的客戶(hù)資源，佐川急便加大轉(zhuǎn)運(yùn)基地規(guī)模，擴(kuò)大基地覆蓋面，降低運(yùn)輸中轉(zhuǎn)次數(shù)，這樣的布局也給佐川急便帶來(lái)了較好的投資回報(bào)率。
此外，佐川急便發(fā)展模式類(lèi)似京東物流，布局上游直達(dá)下游的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。2021年3月與“亞洲一號(hào)”的相類(lèi)似的綜合物流中心 “X Frontier”投入運(yùn)營(yíng)，X Frontier可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)揀選、自動(dòng)存儲(chǔ)，自動(dòng)出庫(kù)的一系列工作。據(jù)佐川急便介紹，“X Frontier”目前有最新的5種自動(dòng)分揀機(jī)，每小時(shí)分揀能力大概在100000個(gè)包裹。“X Frontier”還可以實(shí)現(xiàn)立體存儲(chǔ)，將商家商品提前存儲(chǔ)至中心，并由中心根據(jù)需求出倉(cāng)，避免供應(yīng)鏈上游企業(yè)重復(fù)運(yùn)輸。
（X Frontier內(nèi)部圖 圖源佐川急便官網(wǎng)）
（三）日本郵便與樂(lè)天商城
雖然日本郵便在2021年業(yè)務(wù)量上有小幅度下滑，但仍占有日本快遞市場(chǎng)的22.8%的份額，是一個(gè)不折不扣的快遞巨頭。日本郵便快遞屬于日本國(guó)營(yíng)單位，是一家利用郵局構(gòu)造快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的公司。截止目前日本境內(nèi)約有23812個(gè)營(yíng)業(yè)部，其中包括62個(gè)大型樞紐和6個(gè)國(guó)際物流中心，并配有120000輛貨車(chē)。
（日本郵便國(guó)內(nèi)郵局網(wǎng)點(diǎn)，圖源日本郵便官網(wǎng)）
作為服務(wù)型公司，日本郵便承擔(dān)著日本境內(nèi)90%的信件以及刊物的運(yùn)輸工作，2021年運(yùn)輸約210.94億封信件，1005萬(wàn)個(gè)明信片和6.2億件刊物。在快遞方面，日本郵便與日本電商平臺(tái)樂(lè)天商城結(jié)盟，負(fù)責(zé)樂(lè)天商城最后一公里的配送工作，致力于與電商企業(yè)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，促進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
三、多元化發(fā)展的快遞龍頭
雅瑪多業(yè)務(wù)范圍與我國(guó)順豐集團(tuán)極為相似，除了基礎(chǔ)的快遞業(yè)務(wù)，還涉足于金融、電子商務(wù)等方面；在家電配送方面的業(yè)務(wù)，佐川急便送貨上門(mén)與安裝贏得市民好感；而日本郵政作為國(guó)家服務(wù)型企業(yè)，開(kāi)展金融、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)。
（一）雅瑪多加強(qiáng)多方位業(yè)務(wù)布局
雅瑪多開(kāi)展B2B業(yè)務(wù)，為企業(yè)提供優(yōu)秀的供應(yīng)鏈解決方案，2021年這個(gè)板塊的業(yè)務(wù)收入為1466.09億日元，占總營(yíng)收的8.6%；在電子商務(wù)方面，開(kāi)發(fā)信息功能、物流功能與支付功能相結(jié)合的信息系統(tǒng)，不僅能解決支付需求，還能為客戶(hù)提供問(wèn)題解決方案，2021年?duì)I收為116.69億元；與此同時(shí)，為客戶(hù)提供具有金融服務(wù)功能的“Kuroneko Web Collect”、“Kuroneko Postpaid Service”和電子貨幣支付系統(tǒng)，營(yíng)業(yè)收入為 62.76 億日元；雅瑪多還針對(duì)自身汽車(chē)的維修和日常保養(yǎng)開(kāi)發(fā)了汽車(chē)服務(wù)業(yè)務(wù)。
（雅瑪多業(yè)務(wù)成長(zhǎng)圖，圖源雅瑪多官網(wǎng)）
（二）佐川急便開(kāi)展城市物流
佐川急便所在的SG控股，為企業(yè)提供增值運(yùn)輸，可以提供大包機(jī)及小包機(jī)服務(wù)，滿(mǎn)足企業(yè)大件和特殊貨物的運(yùn)輸需求。 此外，佐川急便兼顧城市物流運(yùn)輸，為企業(yè)、教育機(jī)構(gòu)的辦公室提供搬遷服務(wù)，負(fù)責(zé)辦公室用品的拆解、運(yùn)輸及組裝相結(jié)合的“交付+α”，并負(fù)責(zé)百貨商品和大型零售店的送貨代理，其中家電、家具部分的運(yùn)輸服務(wù)與我國(guó)的“日日順”有幾分相似，不僅送貨上門(mén)，同時(shí)還負(fù)責(zé)家電、家具的組裝及調(diào)試工作。
（三）日本郵便：?jiǎn)?dòng)聯(lián)合干線(xiàn)運(yùn)輸
日本郵政與我國(guó)中國(guó)郵政業(yè)務(wù)十分相似。中國(guó)郵政覆蓋業(yè)務(wù)可分為三大塊，分別是郵務(wù)類(lèi)、速遞物流類(lèi)以及郵政金融類(lèi)，而日本郵政的業(yè)務(wù)在中國(guó)郵政的基礎(chǔ)上又多了一個(gè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)。此外，日本郵政快遞業(yè)務(wù)日本郵便與佐川急便展開(kāi)合作，啟動(dòng)干線(xiàn)聯(lián)運(yùn)，降低運(yùn)輸過(guò)程成本；以及終端共享，佐川急便的用戶(hù)可以在附近日本郵便局內(nèi)領(lǐng)取佐川特快的包裹，共同探索開(kāi)放市場(chǎng)的物流解決方案。
四、日本快遞的國(guó)際布局
1. 雅瑪多構(gòu)建五極網(wǎng)絡(luò)
雅瑪多于2013年啟動(dòng)了“價(jià)值網(wǎng)絡(luò)”概念，創(chuàng)造以冷鏈為核心的全球五極體系（其中五極指的是日本、東亞、東南亞、歐洲、美洲），進(jìn)一步拓寬全球市場(chǎng)。截止到2022年已經(jīng)在亞洲成立100多個(gè)銷(xiāo)售辦事處，在全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)可以實(shí)現(xiàn)門(mén)對(duì)門(mén)運(yùn)輸。
（雅瑪多在全球布局圖，圖源雅瑪多官網(wǎng)）
瑪雅多集團(tuán)的“價(jià)值網(wǎng)絡(luò)”主要是依托沖繩國(guó)際物流樞紐中心作為日本本土面向國(guó)際的重要通道。在日本本土外，瑪雅多集團(tuán)收購(gòu)OLT集團(tuán)，構(gòu)建中國(guó)與東盟地區(qū)的陸路通道，實(shí)現(xiàn)日本境外的跨境網(wǎng)絡(luò)。
2017年與我國(guó)電商巨頭京東結(jié)盟。雅瑪多將推動(dòng)從日本、歐洲、美國(guó)和東南亞等商品向中國(guó)進(jìn)口，利用京東電商平臺(tái)進(jìn)行銷(xiāo)售。尤其是日本商品，在日的運(yùn)輸，京東將首先選取雅瑪多網(wǎng)絡(luò)完成。
最后一公里方面，雅瑪多的宅急便網(wǎng)絡(luò)和京東的快遞網(wǎng)絡(luò)（包括日本境內(nèi)）將互惠互通，在兩國(guó)實(shí)現(xiàn)門(mén)對(duì)門(mén)的物流服務(wù)，為兩國(guó)最后一公里做出貢獻(xiàn)。
（雅瑪多與京東簽署協(xié)議 圖源雅瑪多官網(wǎng)）
此外，雅瑪多將在冷鏈運(yùn)輸方面與京東展開(kāi)合作。旨在使京東在我國(guó)開(kāi)展的小批量冷藏配送服務(wù)與國(guó)際接軌，利用雅瑪多的經(jīng)驗(yàn)，助力京東開(kāi)展優(yōu)質(zhì)的冷藏配送服務(wù)，讓京東順利獲得PAS1018認(rèn)證。
2.佐川急便 一站式服務(wù)降低國(guó)際快遞成本
日本勞動(dòng)力昂貴，大部分制造企業(yè)轉(zhuǎn)移至海外，隨之而來(lái)的問(wèn)題就是國(guó)際物流時(shí)效性差，運(yùn)輸成本高等問(wèn)題。為解決這兩個(gè)問(wèn)題，佐川急便“GOAL”（Go to advance logistics）先進(jìn)物流創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)給出全新的國(guó)際運(yùn)輸系統(tǒng)。佐川急便將海外產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)至日本國(guó)內(nèi)，并存放至佐川相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，當(dāng)供應(yīng)鏈下游有需求時(shí)，隨即出倉(cāng)進(jìn)行終端配送作業(yè)。這個(gè)新型國(guó)際物流系統(tǒng)，簡(jiǎn)化貨物由制造企業(yè)到中轉(zhuǎn)商再到終端客戶(hù)的冗余過(guò)程。
（佐川急便國(guó)際物流事務(wù)圖 圖源佐川急便官網(wǎng)）
此外，2022年2月起佐川急便的國(guó)際物流業(yè)務(wù)與日本郵便展開(kāi)深層次合作，佐川急便接到的國(guó)際快件會(huì)交由日本郵便處理，日本郵便與佐川急便采用聯(lián)合干線(xiàn)運(yùn)輸，提高運(yùn)輸效率。
3.日本郵便邁開(kāi)收購(gòu)步伐，構(gòu)建全球化快遞網(wǎng)絡(luò)
日本郵便的國(guó)際業(yè)務(wù)主要是面向亞洲為中心的物流市場(chǎng)。為實(shí)現(xiàn)國(guó)際物流網(wǎng)絡(luò)化布局，日本郵便于2008年成立Japan Post Sankyu Global Logistics，進(jìn)行海陸空全方面布局，在2014年投資Lenton Group Limited 獲取國(guó)泰航空資源。在2015年收購(gòu)了澳大利亞TOLL作為全資子公司進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)、3PL、快遞業(yè)務(wù)。
截止目前日本郵便在全球50個(gè)國(guó)家共設(shè)立1200余個(gè)事業(yè)部。在克服了新冠疫情帶來(lái)的國(guó)際快遞量下降的頹勢(shì)后，2021年日本郵便國(guó)際物流業(yè)務(wù)較去年同期增長(zhǎng)15.64億元，增幅達(dá)到15.9%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上一財(cái)年增加了3億美元。
（日本郵便國(guó)際物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)情況圖 圖源日本郵便國(guó)際物流官網(wǎng)）
五、日本快遞企業(yè)的挑戰(zhàn)與問(wèn)題
與我國(guó)快遞業(yè)面臨的情況大抵相同，主要是兩方面。一方面是貨運(yùn)司機(jī)的老齡化，導(dǎo)致的運(yùn)力不足；另一方面是油價(jià)上漲，進(jìn)行的服務(wù)模式調(diào)整。
1.司機(jī)工作強(qiáng)度大，老齡化嚴(yán)重。據(jù)日本厚生勞動(dòng)省調(diào)查顯示，2018財(cái)年重型卡車(chē)司機(jī)的年工作時(shí)間為2,580小時(shí)，比所有行業(yè)的平均2,124小時(shí)高出20%。另一方面，司機(jī)平均年收入為457萬(wàn)日元，比所有行業(yè)平均工資497萬(wàn)日元低近10%。
司機(jī)工作時(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)超其他行業(yè)，收入方面卻不盡人意，所以?xún)H有10%低于29歲的年輕勞動(dòng)者選擇道路運(yùn)輸工作，而2018年日本貨運(yùn)司機(jī)的平均年齡已經(jīng)達(dá)到48.7歲，如果工作環(huán)境待遇還得不到改善，隨著司機(jī)年齡的增加最終會(huì)導(dǎo)致“行李提不起來(lái)”的悲慘境地。
2.油價(jià)飛漲、再投遞成本增加。世界局勢(shì)紛亂復(fù)雜，日本油價(jià)也不斷上漲。結(jié)合日本雙收入家庭數(shù)量不斷增加，日本的再投遞比率不斷攀升。
根據(jù)國(guó)土交通省發(fā)布的消息，令和2年僅4月一個(gè)月，再投遞數(shù)量達(dá)到13.2萬(wàn)件（占總數(shù)的8.2%），無(wú)疑增加了快遞企業(yè)的無(wú)效運(yùn)輸，造成快遞運(yùn)輸燃油成本上升。為增加一次投遞的成功率，降低企業(yè)成本壓力，日本國(guó)土交通省鼓勵(lì)各快遞企業(yè)投放快遞柜，增加快遞投遞成功率。
（作者：Sweeney）
