關(guān)注掌鏈公眾號
洞悉物流供應(yīng)鏈
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洞悉物流供應(yīng)鏈
在第12個618年中電商促銷季，物流戰(zhàn)也緊鑼密鼓，而數(shù)字化正成為快遞競爭焦點。
當(dāng)5月28日圓通速遞慶祝22歲生日時，圓通宣布把分公司數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)化確定為今年“一號工程”，由喻渭蛟掛帥、潘水苗任執(zhí)行組長。
如果快遞不努力，恐怕就要被電商巨頭改變命運了：為迎戰(zhàn)618，菜鳥推動618物流“聚力計劃”，聯(lián)合申通等推出“預(yù)售極速達(dá)+預(yù)售領(lǐng)先達(dá)+預(yù)包預(yù)處理”組合服務(wù)，實現(xiàn)批量包裹分鐘級、小時級、半日級配送。
（三通一達(dá)領(lǐng)導(dǎo)人：賴梅松、喻渭蛟、王文彬、聶騰云）
這背后需要是通達(dá)系數(shù)字賽事，反之可能跟不上阿里等電商巨頭。何止是阿里？5月31日，抖音電商生態(tài)大會再次宣講抖音供應(yīng)鏈云倉，通達(dá)系又將迎來一個卡脖子的超級平臺？
隨著順豐、京東物流等直營化物流軍團通過收購和數(shù)字化做大做強，對同質(zhì)化的通達(dá)系來說，數(shù)字化已是輸不起的關(guān)鍵一仗。掌鏈·第一物流網(wǎng)本期《智在中國·618物流》關(guān)注通達(dá)系的數(shù)字化競爭。
一．?dāng)?shù)智化的兩個“戰(zhàn)場”
阿里系的“三通一達(dá)”作為日常快遞物流的重要組成部分，在數(shù)智化轉(zhuǎn)型浪潮表現(xiàn)如何？
通過梳理過去一年四家快遞企業(yè)年報可見，四家企業(yè)資本性開支235.03億元，除去韻達(dá)6.1億元的股權(quán)投資以外，主要用于建設(shè)和購置倉庫，轉(zhuǎn)運中心，車輛以及信息系統(tǒng)，總額約為228.93億元。
面對物流智能化，數(shù)字化的轉(zhuǎn)型時，四家企業(yè)除開中通在年報中未單列出研發(fā)投入（其年報體現(xiàn)為信息技術(shù)支出）之外，其余三家企業(yè)用于研發(fā)的投入之和為5.91億元。
相較于過去幾年，各家企業(yè)的研發(fā)投入規(guī)模都保持了一定的增長趨勢，但由于疫情的反復(fù)以及國際局勢的復(fù)雜，在營收占比上，研發(fā)投入在營收中的占比情況并不樂觀。
隨著國內(nèi)疫情得到了有效控制，資本大環(huán)境出現(xiàn)回暖趨勢，在接下來的一段時間里，為了進一步的搶占市場份額，獲得投資者的青睞，各家物流企業(yè)也必將掀起新一輪的數(shù)智化轉(zhuǎn)型大戰(zhàn)。而在即將到來的“618”大戰(zhàn)中，各個企業(yè)更是嚴(yán)陣以待。
目前來看，當(dāng)前數(shù)智化主要的“戰(zhàn)場”集中于以下兩點：
（1）樞紐數(shù)字化：增轉(zhuǎn)運，提產(chǎn)能
轉(zhuǎn)運/分揀中心是快遞降本提效的關(guān)鍵中樞，也是快遞數(shù)字化、自動化競賽的核心環(huán)節(jié)。截止到2021年，四家物流企業(yè)共有快遞轉(zhuǎn)運中心277個。
截止到2021年年底，中通快遞的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施主要由99個分揀中心和385條自動化分揀線組成，其中，自動化分揀線數(shù)量由2016年的8條增加到2021年的385條。而在這其中，有139條為大件包裹，246條為小件包裹。這也是財報中能夠降低單票成本的關(guān)鍵所在。
而韻達(dá)則在去年為分撥中心投資了51億元。截止到目前，韻達(dá)已在全國擁有76個自營的樞紐運轉(zhuǎn)中心。在去年，更是對部分自動化分揀設(shè)備進行了智能化升級。2021年，韻達(dá)轉(zhuǎn)運中心的自動化能力同比提升了13.2%，綜合操作效率同比提升了35.2%。
（2）運能數(shù)字化：重運輸，更智能
公路運輸作為快遞行業(yè)最為主要的干線運輸方式，其重要程度不言而喻。
截止到2021年年底，除開韻達(dá)之外，其余三家均公布了自有的干支線運輸車輛共計2.03萬輛，其中中通1.09萬輛，圓通5370輛，申通4000輛。而在運輸支線上，車輛一般是由加盟商自行購置或租賃。
目前，上述幾家快遞企業(yè)運輸車輛基本實現(xiàn)智能化調(diào)度。圓通通過數(shù)字化平臺細(xì)分快件流向，統(tǒng)一調(diào)配區(qū)域內(nèi)轉(zhuǎn)運車型，合理配置運力資源，動態(tài)優(yōu)化干線路由，干線運輸議價能力和管控能力進一步增強。
除了智能調(diào)度外，通達(dá)系也在無人駕駛貨運方面開展競賽，包括陸運和空運無人化。
2021年，國內(nèi)自動駕駛卡車行業(yè)共完成42起融資事件，涉及37家企業(yè)。其中，中通快遞于12月測試了國內(nèi)首款車規(guī)級無人駕駛物流車，設(shè)計時速超過70km/h，總續(xù)航里程約有240km，理論每日可運送的快遞包裹在3000件以上。
申通則在2021年8月開始，開通了多條快遞網(wǎng)絡(luò)干線試運營線路，截至目前已安全運行超過30萬公里，在高速路段可實現(xiàn)95%的自動駕駛；而韻達(dá)則在2021年8月14日發(fā)布5G無人機并在“中國民營快遞之鄉(xiāng)”桐廬縣完成首次載貨飛行。
二．?dāng)?shù)智化的四個“老兵”
（1）中通：第一的壓力
中通快遞2021年的財報顯示，2021年第四季度中通收入為92.17億元，較2020年同期的82.57億元增長了12%，連續(xù)四個季度實現(xiàn)了同比增長。從市場份額來看，在2021年，中通快遞在市場份額上仍在快遞企業(yè)中占據(jù)第一。達(dá)到20.6%。
不難看出，由于單票經(jīng)濟效益改善以及規(guī)模經(jīng)濟成本降低兩個方面的改善，中通快遞在快遞行業(yè)仍然占據(jù)著第一的地位。但“第一”能守多久？在過去的兩年，疫情反復(fù)，經(jīng)濟波動，中通在市場份額的高增幅已降低，2021年市場份額僅增長了0.2%。
未來，整個快遞行業(yè)都將隨著電商市場一起由增量競爭轉(zhuǎn)向存量競爭。正如中通董事長賴梅松所言，“隨著行業(yè)競爭回歸理性，快遞價格有望在2022年趨于平穩(wěn)，要先保持領(lǐng)先，持續(xù)發(fā)展，中通面臨著新的挑戰(zhàn)”。
近兩年，極兔收購百世快遞，順豐收購嘉里物流、京東物流收購跨越速遞、德邦快遞等。快遞行業(yè)已由“數(shù)量”向“質(zhì)量”轉(zhuǎn)變，由價格競爭轉(zhuǎn)向價值競爭，最有力的競爭收手段數(shù)智化。
2021年12月，中通快遞在總部的模擬園區(qū)場景進行了國內(nèi)首款車規(guī)級無人駕駛物流車為期一個月的內(nèi)測；此外，根據(jù)財報披露，中通還測試了無人駕駛汽車，自動駕駛汽車，混動無人機等設(shè)備。
中通希望通過數(shù)智化手段提高運營質(zhì)量的戰(zhàn)略策劃由來已久。而在今年的“618”中，中通以“運營直營+末端服務(wù)眾包”的組織模式，基于航空高鐵干線+城市公交班車體系，使用數(shù)字化布局及智能算法，提供同城6/12小時及跨城12/24/48小時的時效產(chǎn)品。
（2）圓通：敢為的挑戰(zhàn)
4月26日，圓通速遞發(fā)布了其2021年的年度報告。報告顯示，2021年公司實現(xiàn)營收451.55億元，同比增長29.36%；業(yè)務(wù)完成量165.43億件，同比增長了30.79%，超行業(yè)總體增長水平；市場占有率進一步提升至15.28%。
通過數(shù)智化轉(zhuǎn)型，圓通速遞的單票運輸和操作等核心成本持續(xù)下降，成效顯著。據(jù)悉，圓通采用“技術(shù)驅(qū)動”的思路推進全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)拓寬數(shù)字化應(yīng)用范圍，并推動數(shù)字化從呈現(xiàn)問題向智能決策轉(zhuǎn)變。
2021年，圓通研發(fā)投入數(shù)億元。針對目前物流信息互聯(lián)互通不足、物流供需信息不對稱等問題，圓通速遞以“物流信息互通共享技術(shù)及應(yīng)用創(chuàng)新平臺”建設(shè)為契機，開展不同物流企業(yè)間信息交互、通用接口、數(shù)據(jù)傳輸?shù)燃夹g(shù)的研發(fā)和工程化，實現(xiàn)二維碼、無線射頻識別等物聯(lián)網(wǎng)感知與大數(shù)據(jù)等技術(shù)在物流系統(tǒng)中的應(yīng)用，完善物流信息交換開放標(biāo)準(zhǔn)體系，整合倉儲、運輸和配送信息，攻克一批物流信息技術(shù)和智能裝備關(guān)鍵核心技術(shù)并成功轉(zhuǎn)化。
隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術(shù)的加快應(yīng)用和智能設(shè)備研發(fā)推廣，圓通速遞不斷優(yōu)化智能硬件裝備和軟件系統(tǒng)，促進業(yè)務(wù)信息數(shù)字化和全生命周期業(yè)務(wù)信息精準(zhǔn)識別、追蹤，全面推進業(yè)務(wù)運營數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)全流程動態(tài)預(yù)測、精準(zhǔn)畫像、科學(xué)管理。
在今年的“618”中，圓通持續(xù)對全網(wǎng)集運中心設(shè)備再升級，陸續(xù)新增擺臂擺輪自動分揀，已有擺臂10000多套、擺輪3000多套，自動化交叉帶152套，已覆蓋超60個中心。
（3）申通：重振的空間
4月29日，申通快遞發(fā)布2021年年度報告。報告顯示，其第四季度完成業(yè)務(wù)量約34.4億件，同比增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。市占率有序上揚，其中 12月份市占率達(dá)到11.25%，創(chuàng)下當(dāng)時公司近17個月以來的新高。
申通全年完成業(yè)務(wù)量約110.76億件，同比增長25.62%，市占率達(dá)到10.23%；全年實現(xiàn)營業(yè)收入252.55億元，較同期增長17.10%；實現(xiàn)利潤總額-10億元，較去年同期降低1056.30%。申通轉(zhuǎn)型有所改觀，但依然難逃虧損，除了經(jīng)營業(yè)績影響外，還有就是計提資產(chǎn)減值帶來的影響。而在今年一季度，申通更是實現(xiàn)了扭虧為盈。
相比于之前的頹勢，去年的“補救”可謂是成效明顯。而在對其做出的補救措施進行分析時，不難看出申通同樣對于數(shù)智化轉(zhuǎn)型的重視。在去年5月舉辦的網(wǎng)上業(yè)績說明會上，總經(jīng)理王文彬曾表示2021年申通聚焦“四個堅持”策略——堅持科技為本、運營降本、品質(zhì)穩(wěn)定以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新，借助先進的數(shù)智化能力全方面優(yōu)化公司產(chǎn)品體系。
具體來看，首先，申通的轉(zhuǎn)運中心現(xiàn)已全面開啟向自動化分揀方式轉(zhuǎn)變。2021年，新增交叉帶27套，擺臂2套，至此其累計擁有自動化分揀設(shè)備235套，其中交叉帶157套；擺臂78套。以2021年為例，申通在資本投入方面達(dá)到28.73億元，主要投向圍繞轉(zhuǎn)運中心建設(shè)、自動化分揀設(shè)備和干線運輸車輛方面。
其次，在運輸環(huán)節(jié)，2021年，申通重點圍繞“數(shù)智化車隊”的建設(shè)目標(biāo)，加大運輸車輛智能設(shè)備和智能調(diào)度系統(tǒng)研發(fā)、投入與應(yīng)用，大幅提升自有車輛的運力配置、技術(shù)支持以及系統(tǒng)管控能力。
最后，申通還引入自動輔助性駕駛技術(shù)，實現(xiàn)甩掛同時降低駕駛員疲勞度，提升車效和人效。通過動態(tài)路由算法、智能調(diào)度系統(tǒng)、人臉識別技術(shù)等技術(shù)運用，實現(xiàn)全程運輸狀態(tài)實時可視與運營成本可靈活調(diào)控等等。
而在馬上就要到來的“618”中，申通通過大數(shù)據(jù)算法和市場預(yù)判分析，為商家提供物流能力、單量預(yù)測服務(wù)，以及協(xié)助商家識別疫情區(qū)域攔派異常等情況，以精細(xì)化服務(wù)和數(shù)智化技術(shù)，為前端商家以及終端客戶提供高質(zhì)量的快遞服務(wù)，助力商家精準(zhǔn)備戰(zhàn)。
（4）韻達(dá)：攻守的局勢
4月26日，韻達(dá)快遞發(fā)布了2021年財報顯示，韻達(dá)股份2021年實現(xiàn)營業(yè)收入417.29億元，同比提高24.56%；快遞業(yè)務(wù)量完成184.02億件，同比增速達(dá)30.10%，依舊保持高速增長；市場份額達(dá)16.99%，行業(yè)排名位居第二。
韻達(dá)財報有兩個數(shù)據(jù)值得注意。一方面，從市場占有率上來看，去年韻達(dá)可謂是穩(wěn)中有升，從去年1月的16.33%，到12月的17.91%；而另一方面，受到行業(yè)競爭和價格戰(zhàn)的影響，近幾年來韻達(dá)的毛利率持續(xù)下降。這種情況，數(shù)智化轉(zhuǎn)型也成了韻達(dá)必經(jīng)的一條路。
自2012年以來，韻達(dá)引領(lǐng)式將信息化、智慧化、數(shù)字化能力建設(shè)作為最重要戰(zhàn)略和最重要資產(chǎn)進行持續(xù)推進與構(gòu)建。除了早期的SAP、TMS、DW 等信息系統(tǒng)建設(shè)，近年來韻達(dá)又在服務(wù)器建設(shè)、云系統(tǒng)建設(shè)、IOT建設(shè)上進行投入。
2021年，韻達(dá)進一步深化大數(shù)據(jù)、人工智能、圖片識別等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以時效、服務(wù)、成本為核心目標(biāo)打造完整的共享、技術(shù)、數(shù)據(jù)及安全等場景設(shè)施，通過數(shù)據(jù)銀行海量數(shù)據(jù)打通各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈路，不斷挖掘底層數(shù)據(jù)價值，充分利用新技術(shù)、新算法構(gòu)建以用戶信息、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)、運營治理及快遞履約為核心、以智慧安全、綠色安全、人文安全為目標(biāo)的智慧安全體系，全面深化數(shù)字科技共享能力。
在今年，韻達(dá)的分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)將首次在“618”大促期間得到應(yīng)用，通過高速運轉(zhuǎn)的智慧分單、智慧路由、智慧中轉(zhuǎn)、智慧客服進行全網(wǎng)全鏈路一體式數(shù)智化管控，快速響應(yīng)商家需求。
（曾旺 陳宇）
