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洞悉物流供應鏈
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“你們一路辛苦了，歡迎回家”，4月13日，在圓通召開的年度工作會議上，圓通董事長喻渭蛟向到場的130名全球代表致以問候。
會上喻渭蛟提出了：全面實現(xiàn)“買全球賣全球、運全球送全球”的目標。在通達系中圓通是唯一擁有自由飛機的快遞公司，同時也是國內三家擁有自由飛機的快遞企業(yè)之一。
圓通野心不小。在2022年喻渭蛟就提出了“世界物流看中國”的豪言，而在今年的工作會議上也確實是這樣——國際化成圓通重攻任務。
2023年新年伊始，在新加披舉行的世界貨運聯(lián)盟（WCA）25周年大會上，圓通牽頭與世界貨運聯(lián)盟創(chuàng)立世界包裹聯(lián)盟（WPA），目標成為世界最大的聯(lián)合物流包裹服務平臺。
挑戰(zhàn)不言而喻。4月27日，港股圓通國際快遞發(fā)布2022財年年報。圓通國際快遞2022財年全年歸母凈利1.37億港元 同比下降49.98%。
在通達系中圓通還有自有飛機的優(yōu)勢，進軍國際快遞業(yè)務，前有老玩家順豐后有新勢力極兔，圓通能否在國際業(yè)務上打個翻身仗。
本期《掌鏈》帶你來看圓通的國際化野心在通達系中掀起的波浪以及圓通與順豐極兔的競爭。
一、國際化目標：不只是快遞，更是供應鏈
1.圓通出海之路
2022年12月，圓通速遞國際在港交所發(fā)布公告稱，公司中文名稱已由“圓通速遞（國際）控股有限公司”更改為“圓通國際快遞供應鏈科技有限公司”。
同時，圓通的中文股份簡稱也將由“圓通速遞國際”更改為“圓通國際快遞供應鏈”。從2017年收購港股上市公司先達國際物流控股有限公司，到更名圓通速遞國際，再到更名圓通國際快遞供應鏈。
第一更名體現(xiàn)了圓通統(tǒng)一國際快遞品牌的雄心，第二次更名則凸顯了圓通謀定國際供應鏈的新布局。
這標志著圓通在國際化方面邁出重大的一步。從“圓通速遞國際”到“圓通國際快遞供應鏈”看似簡單調整，但是更深層次的理解是圓通的兩大戰(zhàn)略方向：一做國際快遞，二做國際供應鏈。
這也是圓通跟通達系的尋求的一個差異化路徑。當然，在通達系快遞及阿里物流生態(tài)圈內，圓通發(fā)力供應鏈方面并非首發(fā)，昔日收購桐廬系快遞匯通的百世集團或是最早謀國際供應鏈的。
2017年9月，百世集團在美國紐約證券交易所掛牌上市，其主打概念是供應鏈。2021年極兔68億元收購百世集團國內快遞業(yè)務后，百世仍把國際供應鏈和國際快遞作為核心業(yè)務，只是折翼中國國內快遞市場后的百世在做國際快遞和國際供應鏈方面顯得勢弱。
而通達系中還有一家有力對手，到2022年連續(xù)7年快遞業(yè)務量全球第一的中通快遞。2022年在中國民營物流50強企業(yè)中，中通旗下的中通供應鏈管理有限公司（擁有中通快運品牌）位居第24位。
中通雖然無自主航空，但強化航空貨代，通過整合社會空運資源為其所用實現(xiàn)了輕資產化邁入國際快遞及供應鏈服務。2014年，中通組建中通國際，成為其國際快遞及供應鏈服務平臺。
中通國際打造以快遞為核心的綜合物流體系，通過整合海外倉、海外專線、跨境電商供應鏈，建立“多渠道、多元化、全方位”的服務模式，推動產品國際化、服務全球化，并能提供定制化的一站式物流供應鏈服務。
通達系競爭對手的發(fā)展，也給圓通上行競爭壓力。不過，通過收購先打國際，圓通還是建立了在東盟等亞洲市場的國際化比較優(yōu)勢。圓通國際總裁黃逸峰對此次的更名表示，新名稱將更加凸顯圓通的重要元素。未來圓通國際將逐步探索出航空、國際協(xié)同發(fā)展的模式，為更多的中國企業(yè)提供全球增長機會。
而圓通的國際化布局早在2015年初現(xiàn)端倪，在2016年圓通A股上市之后，董事長喻渭蛟更是喊出了“圓通最大的競爭對手不是順豐，而是FedEx、UPS等國際巨頭?！?022年他再一次放出豪言“世界物流看中國”。
2.圓通的國際化策略
今年4月，嘉興全球航空物流樞紐項目在嘉興市舉行了開工儀式。從2018年圓通與浙江嘉興政府簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議到如今終于被批復，圓通的國際化之路取得實質性進展。
圓通雖然航空樞紐布局較早，老玩家順豐在湖北投資花湖機場已經正式投運；而京東作為起步最晚的航空物流民企在江蘇南通布局的航空樞紐也已經起步。圓通的航空國際樞紐顯得姍姍來遲。
按照圓通速遞董事長喻渭蛟對這個項目的定位，“東方天地港”將作為全球航空物流樞紐、長三角國際商貿集散中心和共享多式聯(lián)運中心，承擔起圓通“運全球、送全球，買全球、賣全球”的使命。
圓通的國際化策略《掌鏈》小編看來主要體現(xiàn)在一下幾個方面：
①加強基礎設施建設。航空樞紐順利落地，飛機數量的增加這些基礎設施為圓通快遞出海提供了重要支撐。
②多元化服務。圓通圍繞著“安全、快速、便捷、可靠、科技”的十字方針，推出了多元化的產品服務，以滿足不同客戶的需求。
③合作拓展市場。圓通快遞與FedEx合作，進一步拓展了國際業(yè)務范圍。
④提升質量。通過引進先進的管理理念和技術手段，不斷提升管理水平和服務質量，以滿足國際客戶的需求。
截至2023年3月24日，圓通航空機隊總數為92架，其中包括空中客車A320系列飛機46架、波音737系列飛機45架、波音747系列飛機8架、龐巴迪CRJ系列飛機6架、福克100系列飛機5架、塞斯納172系列飛機12架、賽斯納337系列飛機6架、賽斯納737系列飛機4架及2架K8直升機。
3.通達系排位戰(zhàn)
快遞市場是一個江湖，通達系都出身于桐廬幫。最早的大哥申通陳德軍已經退位讓賢；2016年圓通在喻渭蛟帶領下A股上市，穩(wěn)坐桐廬幫第一的寶座。
江湖總有變動，在隨后的幾年里，中通靠新創(chuàng)模式“聯(lián)邦制”，奮起直追成為全球的“包裹之王”，賴海松成為新任大哥。但隨著圓通國際化的步伐不斷加深，圓通隱約中又有追回桐廬幫大哥的趨勢。
從利潤上來看圓通目前還不是最賺錢的企業(yè)，但他的國際化卻是野心最大的企業(yè)。隨著國際化業(yè)務的開展，圓通在業(yè)務量和營收方面能否在通達系中掀起波瀾，我們拭目以待。
二、對手不等閑：老玩家順豐與新勢力極兔
1.國際物流老玩家順豐
順豐物流的國際化已經早有口碑。3月28日晚間，順豐發(fā)布2022年年報，去年營收2674.90億元，同比增長29.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤61.74億元，同比增長44.62%；扣非后凈利潤53.37億元,同比增加190.97%；實現(xiàn)每股收益1.27元/股。
目前順豐是中國第一大、全球第四大快遞物流綜合服務商。順豐與去年正式投入運營的花湖機場也對比全球最大的貨運機場孟菲斯機場。
相比圓通收購港股物流企業(yè)先達國際，順豐一樣在國際化收購，尤其國際供應鏈及物流收購及投資上也走在前列。
2018年10月26日，順豐控股宣布以55億元收購德國郵政敦豪集團在中國內地、中國香港和中國澳門地區(qū)的供應鏈業(yè)務，這也是中國快遞物流企業(yè)最大一筆供應鏈業(yè)務收購，贏得了中國香港、中國澳門兩個國際化供應鏈跳板。
2019年順豐還投資了美國最大數字物流及國際貨代獨角獸 Flexport （飛協(xié)博）。2021年，順豐收購了東南亞最大老牌物流與供應鏈服務企業(yè)嘉里物流，將其航空、貨代、海運、國際合同物流等優(yōu)勢納入大順豐體系內。
截止目前，順豐國際快遞業(yè)務覆蓋國家已達200多個，擁有17條自營的國際航線，此外順豐也與國際物流巨頭UPS合作，并共同成立了子公司。
順豐已經可以與國際物流巨頭FedEx、UPS等國際巨頭比肩，圓通何時也可以與他們站在同一起跑線？
2.國際快遞新勢力極兔
前有資深玩家順豐，后面也有新晉勢力極兔快遞。
極兔快遞如同突如其來的一支軍隊徹底打亂了中國快遞市場的平衡，在國內起網不到三年的極兔在短短的時間內，就追上了中通、韻達、圓通耗費十幾年所達到的成果。
每周7天，每天24小時的極度內卷模式讓極兔站穩(wěn)印尼市場的腳跟，在國內極兔隨著拼多多也徹底打進了下沉市場，2021年極兔收購百世快遞后更是打入了菜鳥物流網絡，市場占有率達到14.5%，而圓通的市場占有率也只有15.8%。
極兔本身就立足于海外，在東南亞保持市占第一的地位，同時也在不斷地拓展中東、拉美和北非網絡。而圓通出海的步伐也從東南亞開始，極兔無疑是最直接的對手。
圓通建設嘉興全球航空物流樞紐項目“東方天地港”，極兔快遞在海外建立運轉和集散中心，開設自營的航線，并且極兔極為靈活與DHL、UPS、TNT等大型國際物流公司合作在巨人的肩膀上前行。
極兔一樣積極拓展供應鏈服務，目前，極兔國際物流有限公司由北京寶兔供應鏈管理有限公司百分百控股。2018年極兔成立深圳云路供應鏈科技有限公司。2019年成立上海極兔極致供應鏈管理有限公司，2020年成立重慶紜慶供應鏈管理有限公司。
2020年12月21日，云路供應鏈注冊資本從1400萬增加到2億元，企查查信息顯示，云路供應鏈位東南亞跨境電商、物流公司提供物流、金融、倉儲一體化服務，也即供應鏈服務。
為了擴大國際業(yè)務范圍，極兔在全球范圍內收購了多家物流企業(yè)，如泰國的泰普森、印度尼西亞的DP World等。這些收購不僅能夠擴大極兔的國際業(yè)務范圍，還能夠帶來更多的資源和經驗，加速極兔的國際化進程。
不提順豐，極兔與圓通的競爭才是圓通面對的第一場國際遭遇戰(zhàn)。
