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洞悉物流供應(yīng)鏈
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在2022年7月26-27日運(yùn)聯(lián)智庫(kù)在杭州舉辦的2022（第十一屆）運(yùn)聯(lián)峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，舉辦了《2022中國(guó)公路運(yùn)力發(fā)展數(shù)據(jù)白皮書》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書》）的線下發(fā)布會(huì)。
《白皮書》中透露了哪些運(yùn)力市場(chǎng)的哪些變化，其中有哪些重要觀點(diǎn)？
一、車輛大型化趨勢(shì)明顯，輕卡與重卡成為發(fā)展的兩極
從2021年的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)疫情大幅度好轉(zhuǎn)。在車輛方面，據(jù)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不管是注冊(cè)車輛還是辦理營(yíng)運(yùn)證的車輛，整體保有量均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
值得注意的是，對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，目前主流車型已經(jīng)發(fā)生了巨大改變。2021年，貨車總銷量429萬(wàn)輛，其中，重卡銷售140萬(wàn)輛，占比32.5%，對(duì)比2016年的23.6%提升了8.9%；而中卡、微卡的銷量占比為4.2%、14.1%，對(duì)比2016年分別下降3.2%、5.4%。從營(yíng)運(yùn)車輛噸位來(lái)看，2012年至2022年，平均車輛噸位已從6.4噸提升至14.6噸，提升幅度超過(guò)1倍。車輛大型化趨勢(shì)還是十分明顯的。
輕卡與重卡已經(jīng)成為了當(dāng)前車型發(fā)展的兩極。一端是高效的重卡，車隊(duì)趨于追求高載重、高公里數(shù)、高穩(wěn)定的車型；一端是靈活的輕卡，在愈加碎片化、多元化消費(fèi)環(huán)境下，城配市場(chǎng)對(duì)的輕卡需求不斷被激發(fā)。
二、個(gè)體司機(jī)仍是承運(yùn)主體，但運(yùn)力組織化正在加速
據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，全國(guó)道路經(jīng)營(yíng)業(yè)戶323.87萬(wàn)戶，剔除掉掛靠公司的影響，其實(shí)體車隊(duì)總戶數(shù)為31.7萬(wàn)戶。其中50輛車以上規(guī)模的車隊(duì)合計(jì)為3507戶，個(gè)體戶590萬(wàn)戶。國(guó)內(nèi)實(shí)際承運(yùn)主體依然為個(gè)體司機(jī)，但近幾年隨著貨源集中，不斷新增的網(wǎng)貨平臺(tái)與自營(yíng)車隊(duì)，均在加速著運(yùn)力組織化的進(jìn)程。
運(yùn)聯(lián)智庫(kù)旗下的研究機(jī)構(gòu)——運(yùn)聯(lián)研究院結(jié)合注冊(cè)數(shù)據(jù)與實(shí)地抽樣數(shù)據(jù)推測(cè)，全國(guó)實(shí)際運(yùn)營(yíng)中重卡合計(jì)為814萬(wàn)輛。
車隊(duì)規(guī)模在50輛車以上的車隊(duì)共有3507家，共持有76萬(wàn)輛重卡，占總數(shù)9.3%。其中，135家車輛規(guī)模大于1000輛（超大型車隊(duì)）、1064家車輛規(guī)模在200輛~1000輛之間（全國(guó)大型車隊(duì)）、2241家車輛規(guī)模在50輛~200輛之間（區(qū)域大型車隊(duì)）。車隊(duì)規(guī)模在2輛~50輛之間的車隊(duì)共31.4萬(wàn)家，車輛合計(jì)117萬(wàn)輛，占比18.2%。其中，3.8萬(wàn)家車輛規(guī)模在10輛~50輛之間（區(qū)域中型車隊(duì)）、27.5萬(wàn)家車輛規(guī)模在2輛~10輛之間（區(qū)域小型車隊(duì)）。
其中個(gè)體司機(jī)以及掛靠公司下的車輛合計(jì)590萬(wàn)輛，占整體72.5%。個(gè)體是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)整合的主要目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國(guó)共注冊(cè)1968家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)（含分公司），整合零散運(yùn)力360萬(wàn)輛。
三、運(yùn)力專業(yè)化趨勢(shì)加劇，運(yùn)力產(chǎn)業(yè)格局逐漸清晰
國(guó)內(nèi)公路運(yùn)輸場(chǎng)景十分多樣，車隊(duì)在不同場(chǎng)景下的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸模式、運(yùn)輸工具等方面均存在明顯差異。運(yùn)聯(lián)智庫(kù)結(jié)合貨源與資產(chǎn)兩個(gè)維度，把眾多運(yùn)力場(chǎng)景切分為：混合類、半獨(dú)立類、獨(dú)立類三個(gè)大類，每一個(gè)大類中均挑選出四個(gè)小類（由于部分場(chǎng)景規(guī)模較小，所以未完全展示在圖譜中），共計(jì)十二個(gè)小類。整體來(lái)看，各大類運(yùn)力場(chǎng)景隨著貨源的集中，正在由混合類向獨(dú)立類方向轉(zhuǎn)移。
其中獨(dú)立類市場(chǎng)指是“專用資產(chǎn)”服務(wù)于“專一場(chǎng)景”，具有市場(chǎng)規(guī)模大、貨源集中度高、運(yùn)輸資產(chǎn)專用性強(qiáng)、玩家門檻高、物流毛利率高等特點(diǎn)，比較有代表性的場(chǎng)景如：危化品、轎運(yùn)、集卡、大件運(yùn)輸、快遞雙邊等。
這些場(chǎng)景中應(yīng)有的車型/廂體十分特殊，往往只服務(wù)于專用運(yùn)輸場(chǎng)景。常見的如?；返墓捃?、轎運(yùn)的中置軸、集卡的集裝箱、大件的重型拖車、快遞的四軸車+高廂體等。正是由于運(yùn)輸場(chǎng)景的特殊型，自然的塑造出資產(chǎn)的專用性，最終形成了獨(dú)立的應(yīng)用場(chǎng)景。
四、分析干線運(yùn)輸運(yùn)力成本結(jié)構(gòu)，一汽解放參與四大場(chǎng)景運(yùn)輸實(shí)測(cè)
為了驗(yàn)證各類運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景中干線運(yùn)力的成本結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)收益，運(yùn)聯(lián)智庫(kù)針對(duì)快遞與快運(yùn)、大票零擔(dān)、大宗鋼鐵、臨調(diào)運(yùn)力四大類干線運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景進(jìn)行實(shí)測(cè)驗(yàn)證分析。
特別是針對(duì)大票零擔(dān)這個(gè)1.2萬(wàn)億級(jí)+110萬(wàn)輛運(yùn)力的大細(xì)分，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的實(shí)測(cè)論證才能保證結(jié)果的真實(shí)合理性。為此運(yùn)聯(lián)智庫(kù)聯(lián)合一汽解放專門成立了大票零擔(dān)干線場(chǎng)景路測(cè)項(xiàng)目組。由一汽解放提供三輛解放鷹途作為路測(cè)車輛，配載采用1:4典型專線干線配載重泡比例，車貨滿載49噸。由5月7日北京出發(fā)，至6月11日返回出發(fā)地，歷時(shí)36天，共計(jì)行駛20192公里。過(guò)程中詳細(xì)記錄行駛路線上各時(shí)間節(jié)點(diǎn)的行駛里程、平均時(shí)速、油耗、燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、輪胎費(fèi)、維保費(fèi)、司機(jī)工資、尿素費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用。
線路上，運(yùn)聯(lián)智庫(kù)精選大票零擔(dān)市場(chǎng)中的14條熱門線路，進(jìn)行滿載實(shí)跑路測(cè)，運(yùn)營(yíng)線路場(chǎng)景覆蓋東、西、南、北四大區(qū)域，包含中短途、長(zhǎng)途等主要距離段線路。并結(jié)合中寰衛(wèi)星運(yùn)力數(shù)據(jù)平臺(tái)給出的全國(guó)重卡運(yùn)力大數(shù)據(jù)，對(duì)比分析大票零擔(dān)場(chǎng)景下的干線運(yùn)力成本結(jié)構(gòu)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)合理性。（上圖為各線路實(shí)測(cè)油耗以及全國(guó)牽引車平均油耗）
在2022（第十一屆）運(yùn)聯(lián)峰會(huì)《白皮書》線下發(fā)布之后，一汽解放鷹途系列產(chǎn)品上市發(fā)布暨品鑒大會(huì)隨后舉行，中國(guó)一汽總經(jīng)理助理、一汽解放董事長(zhǎng)、黨委書記胡漢杰出席了活動(dòng)并發(fā)表致辭，此次最新發(fā)布的鷹途產(chǎn)品即為參與大票零擔(dān)干線場(chǎng)景路測(cè)的車型。
想了解關(guān)于路測(cè)與《白皮書》更多詳細(xì)數(shù)據(jù)，請(qǐng)關(guān)注8月3日運(yùn)聯(lián)智庫(kù)舉辦的線上直播，屆時(shí)會(huì)舉行《白皮書》的線上發(fā)布會(huì)，也將開通《白皮書》的領(lǐng)取通道。
