2015年物流裝備業(yè)面臨的宏觀環(huán)境分析
目前，中國經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)加大，但國家經(jīng)濟(jì)調(diào)控力度也不斷加大。春節(jié)剛過，國務(wù)院就出臺(tái)了降低中小企業(yè)稅費(fèi)的政策，減稅額度達(dá)到600多億元，人民銀行也不斷放松銀根，定向降低了一些銀行的資金準(zhǔn)備金率。
2015年是十二五收尾之年，為了保持國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展預(yù)計(jì)國家還將不斷出臺(tái)系列的經(jīng)濟(jì)政策和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策，預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)圍繞7.5%左右波動(dòng)，保持在7%以上增長速度，不會(huì)大起與大落。
本屆政府對物流業(yè)發(fā)展極為重視，習(xí)近平、李克強(qiáng)多次到物流企業(yè)和物流基地視察，汪洋副總理非常關(guān)注城市物流合商貿(mào)物流發(fā)展，國家領(lǐng)導(dǎo)人對現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展做出了一系列指示，極大推動(dòng)了物流業(yè)發(fā)展。
尤其值得關(guān)注的是中國推出的“一路一帶”經(jīng)濟(jì)發(fā)展大戰(zhàn)略，這一戰(zhàn)略就是圍繞物流核心的戰(zhàn)略，這一戰(zhàn)略實(shí)施對于拉動(dòng)中國西北和西南地區(qū)的物流業(yè)大發(fā)展將起到極為重要作用。
2015年是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是《中長期規(guī)劃》和三年行動(dòng)計(jì)劃的啟動(dòng)之年，物流業(yè)發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，隨著《中長期規(guī)劃》和三年行動(dòng)計(jì)劃開始實(shí)施，國家將加大財(cái)政政策對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。在消費(fèi)領(lǐng)域，將實(shí)施消費(fèi)分層調(diào)控，挖掘消費(fèi)增長潛力。
根據(jù)上述分析，2015年中國物流技術(shù)裝備行業(yè)面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)是穩(wěn)定的，宏觀經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境是良好的，面臨的制造業(yè)發(fā)展環(huán)境是穩(wěn)定向好的。
同時(shí)，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，人力成本上升，將給物流機(jī)械化和自動(dòng)化繼續(xù)帶來巨大市場機(jī)遇，電子商務(wù)物流快速發(fā)展將繼續(xù)推動(dòng)物流技術(shù)與裝備行業(yè)常新發(fā)展。因此，預(yù)計(jì)2015年中國物流信息化與標(biāo)準(zhǔn)化將處于快速發(fā)展，促進(jìn)物流機(jī)械化與自動(dòng)化發(fā)展；商貿(mào)物流發(fā)展和城市物流配送中心建設(shè)將帶動(dòng)物流倉儲(chǔ)技術(shù)裝備市場需求；總之，我們認(rèn)為2015年中國物流技術(shù)裝備業(yè)繼續(xù)面臨著十分良好的發(fā)展環(huán)境。
2015年產(chǎn)業(yè)物流變革促進(jìn)物流技術(shù)裝備發(fā)展
我們預(yù)計(jì)，2015年中國社會(huì)物流總額將保持中速增長，干線運(yùn)輸將向集約化方向發(fā)展，城市配送將成為物流業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)和難點(diǎn)。在城市物流配送領(lǐng)域，隨著電子商務(wù)發(fā)展，隨著城市污染的加劇和道路的擁堵，城市物流將面臨變革壓力，一方面城市物流要面對高速增長的物流配送需求，一方面也要控制和減少物流配送車輛進(jìn)城頻次。如何解決這個(gè)兩難問題是擺在物流行業(yè)的巨大難題。因此，預(yù)計(jì)2014年城市物流共同配送將獲得快速發(fā)展，城市物流公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將提到科學(xué)規(guī)劃層面，城市宅配、智能自提終端等新模式與新技術(shù)得到發(fā)展，智慧物流系統(tǒng)得到應(yīng)用。
從產(chǎn)業(yè)物流角度看，隨著工業(yè)革命的推進(jìn)，工業(yè)4.0的快速發(fā)展，制造業(yè)將不斷推動(dòng)向智能化和自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級，因此將推動(dòng)2015年產(chǎn)業(yè)物流得到進(jìn)一步發(fā)展。據(jù)預(yù)測，醫(yī)藥、煙草、機(jī)械、汽車、家電、服裝等行業(yè)物流繼續(xù)穩(wěn)定增長；冷鏈物流、物資管理物流、快遞物流、電力物流等領(lǐng)域物流發(fā)展迅速。這些產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代物流業(yè)的快速發(fā)展將推動(dòng)物流技術(shù)與裝備的市場需求的快速增長。
2015年中國中高端物流技術(shù)裝備發(fā)展進(jìn)入歷史機(jī)遇期
進(jìn)入二十一世紀(jì)以來是中國物流技術(shù)與裝備獲得大發(fā)展的時(shí)期。特別是2002年以后，物流裝備業(yè)整體的發(fā)展速度大大超過同期GDP的發(fā)展速度，多年的增長保持在30%以上，2002年至2014年，中國叉車市場銷售量由2萬臺(tái)左右增長到36萬臺(tái)左右，托盤保有量由1億片左右增長到9億片，工業(yè)貨架年出貨量由不足10億元發(fā)展到超過63億元市場規(guī)模，自動(dòng)化立體倉庫保有量由不足1000座發(fā)展到目前2400座左右。
目前，中國物流技術(shù)與裝備市場上，叉車、托盤等產(chǎn)品總量需求即將進(jìn)入飽和期，進(jìn)入以更新?lián)Q代為主體的循環(huán)增長階段，但自動(dòng)化立體庫、智能物流設(shè)備、高端物流產(chǎn)品、物流機(jī)器人系統(tǒng)、智能分揀系統(tǒng)、識(shí)別與感知系統(tǒng)等先進(jìn)的物流技術(shù)與裝備將進(jìn)入高速成長后期，成為行業(yè)領(lǐng)跑者，開拓國際市場，成為中國物流技術(shù)與裝備企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。預(yù)計(jì)中國物流技術(shù)與裝備行業(yè)發(fā)展速度繼續(xù)保持世界第一，中國物流裝備市場也逐步成為世界第一的大市場，行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期還有8年-10年。
2015年中國物流技術(shù)裝備市場熱點(diǎn)分析
根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，我們認(rèn)為2014年：
1.物流自動(dòng)化與機(jī)械化設(shè)備市場需求繼續(xù)高速增長；
2.智能物流裝備將迎來大發(fā)展機(jī)遇。智能穿梭車、智能搬運(yùn)機(jī)器人、智能分揀系統(tǒng)等市場空間廣闊；物流自動(dòng)化與機(jī)械化設(shè)備將通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)接入互聯(lián)網(wǎng)，推動(dòng)物流互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。
3.標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的物流技術(shù)是關(guān)鍵。商品包裝、載具容器、存儲(chǔ)設(shè)備、揀選設(shè)備、輸送設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備、分揀設(shè)備、裝運(yùn)設(shè)備都將走向標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化，電商包裹可循環(huán)包裝技術(shù)具有大發(fā)展機(jī)遇；
4.物流全程信息化技術(shù)大發(fā)展，信息技術(shù)成為物流裝備翅膀。其中識(shí)別、跟蹤、交互、定位、大數(shù)據(jù)分析、智能控制市場廣闊；
5.輸送分揀技術(shù)與設(shè)備市場空間巨大。自動(dòng)分揀、貨到人揀選、輸送設(shè)備等進(jìn)入快速發(fā)展階段；
6.物流裝備后市場即將進(jìn)入爆發(fā)期。叉車租賃、托盤租賃、貨架租賃、立體庫后期改造、維護(hù)與升級等專業(yè)的后市場服務(wù)空間廣闊；
7.綠色物流技術(shù)裝備獲得市場青睞；
8.終端配送的技術(shù)與裝備高速發(fā)展。智能終端貨柜、可穿戴識(shí)別技術(shù)、無人機(jī)配送、車輛裝卸技術(shù)、單元化包裝技術(shù)等
2015年物流技術(shù)與裝備主要產(chǎn)品的市場預(yù)測
1、2015年叉車市場將在調(diào)整中前行
由于行業(yè)特性，叉車的銷售情況會(huì)比具體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有一定的滯后性，由于中國的叉車基數(shù)比較大，國內(nèi)年銷售機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛已經(jīng)有26萬多臺(tái)，預(yù)計(jì)在2015年，中國在整個(gè)經(jīng)濟(jì)放緩的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)下，中國的叉車銷售會(huì)經(jīng)歷一個(gè)小的調(diào)整期，叉車市場增長速度將下降，但會(huì)保持正增長。
隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和綠色物流發(fā)展，2015年中國電動(dòng)叉車、新能源環(huán)保型叉車將成為市場熱點(diǎn)。在2014年電動(dòng)叉車的市場份額明顯加大，提高了三個(gè)百分點(diǎn)，是近年來增長最快的一年。隨著市場的發(fā)展，人們對環(huán)保的重視以及綠色倉儲(chǔ)與配送事業(yè)的發(fā)展，開發(fā)和研制電動(dòng)叉車、環(huán)保型叉車日漸成為一種國際和國內(nèi)行業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)趨勢。
目前很多叉車企業(yè)加大了電動(dòng)倉儲(chǔ)叉車和新能源叉車產(chǎn)品的研究，如合力等企業(yè)研制的LNG、LPG內(nèi)燃叉車，比亞迪的鋰電池叉車、中力、諾力、如意等研制的電動(dòng)倉儲(chǔ)車等。在叉車的配套件方面，LNG、LPG天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)、國產(chǎn)電動(dòng)叉車電控系統(tǒng)、鋰電池等近年來也有國內(nèi)企業(yè)開發(fā)和研制生產(chǎn)，并且已經(jīng)給整機(jī)進(jìn)行配套。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、自動(dòng)化水平的提高，客戶的使用需求從單純完成搬運(yùn)向智能、高效和良好使用體驗(yàn)轉(zhuǎn)變，同時(shí)，國家對非道路移動(dòng)機(jī)械排放要求更加嚴(yán)格，在未來低端市場為主的市場分布情況將會(huì)有所改變，預(yù)計(jì)2015年中國叉車企業(yè)也將轉(zhuǎn)型升級，國內(nèi)中端叉車市場的競爭將會(huì)展開，中端叉車市場需求將上升。
在叉車出口方面，外資品牌叉車?yán)^續(xù)擔(dān)當(dāng)主力軍角色。一方面由于近年來外資企業(yè)在中國的生產(chǎn)能力進(jìn)一步加強(qiáng)，產(chǎn)品品種類型更加豐富，一些品牌中國工廠承擔(dān)了亞洲、歐洲的生產(chǎn)銷售任務(wù)，其中，以三菱、豐田為代表的設(shè)在中國的新工廠的產(chǎn)能得到進(jìn)一步的釋放；另一方面，國內(nèi)叉車的技術(shù)水平與世界知名品牌還有明顯的差距，需要改變國內(nèi)不少企業(yè)對叉車僅僅只是搬運(yùn)設(shè)備的傳統(tǒng)理念，在質(zhì)量、壽命、智能水平、使用體驗(yàn)、銷售渠道及售后服務(wù)方面需要有所突破，如果國內(nèi)企業(yè)沒有實(shí)質(zhì)性的改善，在2015年內(nèi)資企業(yè)的出口將面臨更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
此外，具有特殊用途的專用叉車將會(huì)被不斷開發(fā)，例如稱重叉車、專用的冷鏈叉車、適用于立體倉庫的10米以上的高起升叉車、適用于更加嚴(yán)格爆炸環(huán)境的C級防爆叉車、自動(dòng)導(dǎo)向叉車等特殊叉車將會(huì)不斷涌現(xiàn)。
2、2015年托盤行業(yè)產(chǎn)銷量穩(wěn)定增長
2013年全球石油市場將開始緩慢回升，但石油價(jià)格難以回到高位，因此塑料托盤市場仍會(huì)處于平穩(wěn)回升態(tài)勢。近年來國產(chǎn)大型注塑加工設(shè)備開發(fā)成功，使塑料托盤生產(chǎn)加工設(shè)備的投入大幅下降，促進(jìn)了塑料托盤生產(chǎn)能力的擴(kuò)大。 截至2014年預(yù)計(jì)塑料托盤生產(chǎn)能力已經(jīng)突破65萬噸，3000萬片左右，預(yù)計(jì)2015年塑料托盤將穩(wěn)步發(fā)展。
近年來鋼質(zhì)托盤的使用開始普及，尤其是新結(jié)構(gòu)、新工藝的平托盤開始搶占塑料托盤的市場，并且國外的部分專業(yè)的鋼質(zhì)托盤制造企業(yè)也進(jìn)入中國市場，帶來了眾多的新工藝、新設(shè)計(jì)。預(yù)計(jì)2015年鋼材價(jià)格仍將在低迷，對鋼托盤生產(chǎn)是個(gè)利好，但由于金屬托盤自重大，其適用范圍仍有局限，未來市場空間也不會(huì)很大。
根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，近年來紙托盤產(chǎn)量快速增長，在托盤年產(chǎn)量中所占比重也快速上升，根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)托盤專業(yè)委員會(huì)第三次托盤普查調(diào)研，目前托盤保有量中紙托盤比例上升較快，已經(jīng)占到總量的5%，按照這一數(shù)據(jù)和紙托盤占比上升趨勢推斷，2015年紙托盤年產(chǎn)量將繼續(xù)快速增長。目前，中國有多家機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)推出了蜂窩紙芯生產(chǎn)線，如湖北京山等。蜂窩紙板制作的托盤主要用于日用品和家電包裝上。一些大型家電生產(chǎn)企業(yè)如科龍、海爾和長虹等都陸續(xù)釆用了蜂窩紙板托盤。預(yù)計(jì)隨著紙托盤技術(shù)的改進(jìn)，環(huán)保、自重輕的紙托盤市場空間較大。
根據(jù)最新調(diào)研，目前五大類托盤中，木托盤仍占絕對數(shù)量，為80%，塑料托盤由前幾年的11%增至2012年的12%，其他各類材料托盤占比合計(jì)為8%。
綜合分析，我們預(yù)測2014年中國托盤市場將繼續(xù)保持一定速度增長，增長速度趨緩，預(yù)計(jì)增速在7%左右，托盤產(chǎn)量超過2.57億片，托盤保有量繼續(xù)增加，標(biāo)準(zhǔn)托盤產(chǎn)量所占比例有較大幅度提升。
3、物流系統(tǒng)設(shè)備將繼續(xù)保持快速增長
2015年預(yù)計(jì)中國自動(dòng)化立體庫行業(yè)繼續(xù)保持快速增長，增長速度繼續(xù)保持在30%左右；新建的具有一定規(guī)模的自動(dòng)化立體庫將超過400-500座，如果包括小型立體庫則新建立體庫將更多。如果把自動(dòng)輸送分揀物流系統(tǒng)包括在內(nèi)，2015年的物流系統(tǒng)集成領(lǐng)域總體的市場規(guī)模將超過500億元以上，其中自動(dòng)化倉儲(chǔ)市場規(guī)模將超過100億元；自動(dòng)分揀系統(tǒng)市場規(guī)模超過58億元。
4、2015年貨架系統(tǒng)市場需求保持中速增長
2015年工業(yè)貨架系統(tǒng)隨著中國物流系統(tǒng)技術(shù)與裝備業(yè)快速成長而快速發(fā)展，立體庫貨架市場需求將保持高速增長，普通的工業(yè)貨架隨著物流業(yè)進(jìn)入中速增長階段，市場需求增長和將趨緩，綜合來看，預(yù)計(jì)2014年貨架系統(tǒng)市場增長將保持中速，增長速度在13%左右，市場規(guī)模將達(dá)到70億元。
