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洞悉物流供應(yīng)鏈
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4月19日晚至4月20日早間，圓通、順豐、韻達(dá)、申通四家A股快遞企業(yè)相繼發(fā)布3月份業(yè)績簡報。
拒絕再現(xiàn)黑天鵝 A股四強營收態(tài)勢良好
盡管在攪局者闖入后，順豐出現(xiàn)了巨額虧損的情況，但從三月份順豐業(yè)績簡報來看，順豐當(dāng)月的速遞營收額達(dá)到了138億元人民幣，順豐供應(yīng)鏈的營收在本月也達(dá)到了8.38億元，同比增長80.22%。可以看出，順豐這位快遞行業(yè)的“一哥”基本穩(wěn)住了陣腳并保持了向好的營收態(tài)勢。
圓通速遞的財報顯示，快遞產(chǎn)品在3月份的營收額達(dá)到了30.36億元，同比增長了41.46%。同時根據(jù)此份財報，圓通一季度的業(yè)務(wù)量也將達(dá)到31.45億票?？梢哉f圓通速遞在快遞業(yè)的亂世之中保持了較為穩(wěn)定的向好勢頭。
韻達(dá)股份的公告顯示，3月份快遞的業(yè)務(wù)收入達(dá)到了33.25億元，同比增長33.19%。根據(jù)總的貨物票數(shù)，韻達(dá)快遞平均日均業(yè)務(wù)票數(shù)達(dá)到了5000萬票。
再來看同樣在前不久曝巨額虧損的申通快遞，盡管快遞單票利潤持續(xù)下降，但申通快遞三月份的快遞票數(shù)達(dá)到了9.07億票，這樣的數(shù)量實屬驚人。同時。申通三月份的快遞營收也比去年同期上漲了16.93%，快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)到20.93億元。
重要收入來源面臨威脅
以國內(nèi)“一哥”順豐為例，順豐長期以來給人的印象就是高質(zhì)量服務(wù)以及擁有國內(nèi)稀缺的航空資源。近年來各大快遞企業(yè)紛紛布局航空領(lǐng)域賽道，企業(yè)耗費大量財購買飛機加大了“三通一達(dá)”的成本。同時也使順豐的航空資源不再是獨一無二。
順豐主打高端市場，以往來看，大部分工商方面重要文件、合同等占據(jù)了順豐大量的營收份額，同時順豐也對這一領(lǐng)域的快遞業(yè)務(wù)形成了壟斷。數(shù)據(jù)顯示，2020年，文件類業(yè)務(wù)在順豐時效件（工商件）業(yè)務(wù)中占比超過40%，就連順豐董事長王衛(wèi)也承認(rèn)，順豐B2B商務(wù)件（工商業(yè)快遞）是主要收入和利潤來源。
但近年來，隨著科技發(fā)展進步。郵寄發(fā)票、合同等重要文件的業(yè)務(wù)正在減少。2020年國內(nèi)一線城市開始陸續(xù)推進增值稅電子發(fā)票試點工作，隨著這些線上手續(xù)的不斷推進，在人們生活得到便利的同時順豐等一系列快遞企業(yè)也需要找尋新的出路。
搶占市場份額 價格戰(zhàn)持續(xù)加劇
根據(jù)四家企業(yè)3月份的業(yè)績簡報，圓通速遞3月份快遞業(yè)務(wù)完成量為13.48億票，同比上年同期上升59.20%；快遞產(chǎn)品單票收入2.25元，同比下降11.03%；順豐控股3月速運物流業(yè)務(wù)完成量8.76億票，同比上升29.01%；單票收入15.74元，同比下降12.12%；韻達(dá)股份3月快遞服務(wù)完成業(yè)務(wù)量15.16億票，同比增長54.69%；單票收入2.19元，同比下降13.44%；申通快遞3月快遞服務(wù)完成業(yè)務(wù)量9.07億票，同比上升61.74%；單票收入2.25元，同比下降27.65%。
（順豐快遞2007—2020年業(yè)務(wù)單價情況）
從2019年年底新冠疫情爆發(fā)后，價格戰(zhàn)已經(jīng)持續(xù)了一年多的時間。從上述企業(yè)的財報不難看出，快遞企業(yè)之間的爭奪依舊十分膠著，價格戰(zhàn)依舊在加劇，并沒有減弱的勢頭。價格戰(zhàn)則是目前快遞企業(yè)對于市場份額爭奪的體現(xiàn)。
今年一季度，國家快遞物流行業(yè)整體向好，據(jù)國家郵政局發(fā)布的消息，今年一季度，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成219.3億件，同比增長75%；業(yè)務(wù)收入累計完成2237.7億元，同比增長45.9%。根據(jù)企查查顯示今年一季度相關(guān)企業(yè)新注冊4.82萬家，同比增長47%。從地區(qū)分布來看，廣東、山東、江蘇分別以14.7萬、11.14萬、7.17萬家企業(yè)排名前三。
但在業(yè)務(wù)量大幅度增長的背后，價格戰(zhàn)的持續(xù)也引發(fā)了不少問題。因為市場總份額并不會改變，所以即使單票價格再低，這些快遞企業(yè)獲得的總市場份額也會在未來迎來飽和。一味的降價有可能導(dǎo)致網(wǎng)點出現(xiàn)危機，導(dǎo)致快遞企業(yè)出現(xiàn)快件積壓、破產(chǎn)等情況。目前來看，業(yè)績的虧損讓快遞企業(yè)的資金流面臨著不小的壓力。
很明顯政府也看出了價格戰(zhàn)持續(xù)所帶來的種種隱患，極兔百世就已經(jīng)因為低價傾銷被罰，價格回升后的市場競爭力大大減弱。與此同時，順豐和申通這兩位難兄難弟也在價格戰(zhàn)中面臨著巨額虧損。無下限的價格戰(zhàn)最終會碰到“雷池”，但就目前看來，各大快遞企業(yè)還沒有收手的意思。
快遞行業(yè)飽和，行業(yè)需要洗牌
上文提到了我國快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)情況，可是為何企業(yè)樂此不疲地要打這場價格戰(zhàn)呢？還要從我國快遞行業(yè)規(guī)模說起。我國的物流業(yè)起始于上世紀(jì)60年代。直到21世紀(jì)電子商務(wù)進入市場并爆發(fā)，物流快遞相關(guān)行業(yè)也迎來了上升期。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年至2020年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量由36.7億件增至833.6億件，年均復(fù)合增長率約41.48%。企查查信息顯示，2011年以來的十年間，物流相關(guān)企業(yè)年注冊量整體呈逐年增長趨勢。2011年共注冊物流相關(guān)企業(yè)2.38萬家，2019年的注冊量達(dá)到18.18萬家。2020年則首次出現(xiàn)了下降趨勢，盡管受到了疫情影響，但恐怕快遞行業(yè)也已經(jīng)基本趨于飽和。
受疫情影響，各大快遞企業(yè)開始紛紛布局生鮮電商、社區(qū)團購等領(lǐng)域，同時隨著極兔的攪局，快遞企業(yè)若想要繼續(xù)維持自身份額，則必須靠降低利潤來維持。在這一不友好的環(huán)境下，不僅僅是順豐、申通，無數(shù)的中小物流快遞企業(yè)在競爭中被吞噬，快遞行業(yè)開始整合。目前，順豐、三通一達(dá)、京東等物流企業(yè)的競爭異常激烈，布局新賽道、提升自身服務(wù)水平、創(chuàng)新科技等都成為了企業(yè)關(guān)注的重點。最后究竟誰能在快遞業(yè)的亂世中存活下來，誰又將被清洗出局，還需要時間來給我們答案。
